印度近年不斷在新能源汽車領(lǐng)域發(fā)力，去年提出計(jì)劃在2030年全面電動(dòng)化。這是繼中國(guó)將新能源汽車納為發(fā)展戰(zhàn)略、歐洲各國(guó)相繼宣布燃油車禁售時(shí)間表之后，第三個(gè)對(duì)“電氣化”進(jìn)行部署的梯隊(duì)。

眾所周知，與中國(guó)一樣，印度也飽受空氣污染之苦，而且油氣消費(fèi)高度依賴進(jìn)口，電動(dòng)汽車顯然是一個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)轉(zhuǎn)型的方向。繼中國(guó)之后，印度獲或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)領(lǐng)先電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

但不得不提的是，目前印度汽車市場(chǎng)中新能源汽車比例很低。2017年印度乘用車銷售量為300萬輛，新能源汽車僅占0.1%。公交車、出租車和政府用車是目前新能源汽車推廣的主要方向，但是進(jìn)展十分緩慢。印度電動(dòng)汽車的主力車型還停留在兩輪電動(dòng)車。以致有人認(rèn)為印度政府提出的電氣化目標(biāo)是場(chǎng)“大躍進(jìn)”。

不過，印度政府已經(jīng)從簡(jiǎn)化新能源汽車購買手續(xù)、降低購買新能源汽車所需保證金并允許更多折扣、對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)給予稅務(wù)優(yōu)惠等方面做出努力。

一方面實(shí)際的市場(chǎng)表現(xiàn)讓人質(zhì)疑，一方面是政府各種支持又讓人充滿希望。權(quán)衡之間，本土汽車企業(yè)，以及中國(guó)、日本、德國(guó)等汽車企業(yè)，甚至供應(yīng)鏈企業(yè)，已經(jīng)踏上了分食印度電動(dòng)汽車市場(chǎng)的征程。

是哪些廠商紛紛競(jìng)逐

在印度本土企業(yè)中，印度馬恒達(dá)電氣2017年公布“EV2.0”計(jì)劃，包括開發(fā)全新高端電力傳動(dòng)系統(tǒng)，電機(jī)控制器，系統(tǒng)集成和電池技術(shù)，并投資興建充電基礎(chǔ)設(shè)施。近日，其宣布在印度投建一座電動(dòng)汽車研發(fā)和生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)到2020年產(chǎn)量可達(dá)到7萬輛。

而塔塔汽車公司，今年將現(xiàn)有的SanandIndustrialEstate生產(chǎn)設(shè)施轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱?dòng)汽車開發(fā)的基地。印度公交車制造商AshokLeyland宣布推出其首款電動(dòng)公交車CircuitS。

中國(guó)企業(yè)汽車中，目前比亞迪在印度已經(jīng)開始生產(chǎn)電動(dòng)公交；另外比亞迪和其印度合作伙伴Goldstone也計(jì)劃在2021年3月前每年生產(chǎn)不少于5，000輛電動(dòng)汽車。上汽集團(tuán)計(jì)劃在印度投資5億美元，用于新產(chǎn)品研發(fā)，其全資子公司名爵汽車印度公司據(jù)透將在不久的將來推出純電動(dòng)產(chǎn)品。

長(zhǎng)安汽車、現(xiàn)代汽車、長(zhǎng)城汽車也已宣布將進(jìn)軍印度市場(chǎng)，其中長(zhǎng)城企業(yè)已經(jīng)開始為其在印度的汽車業(yè)務(wù)招兵買馬。

日本汽車企業(yè)中，鈴木從今年10月份開始，在印度對(duì)50輛電動(dòng)原型車進(jìn)行路測(cè)；本田計(jì)劃在印度投資12.4億美元設(shè)立第三家工廠。另外，奧迪印度公司也表示，如果在2019－2020年期間印度市場(chǎng)環(huán)境較好，奧迪將推出奧迪e－tron。

產(chǎn)業(yè)鏈布局現(xiàn)狀

眾所周知，印度自身沒有已知的鋰、鈷礦物來源，而獲取這些礦物質(zhì)對(duì)于10年內(nèi)印度電動(dòng)汽車的革命至關(guān)重要。根據(jù)印度汽車行業(yè)的預(yù)估，印度對(duì)鋰的需求量預(yù)計(jì)為每年35萬噸。到2030年，印度電動(dòng)汽車動(dòng)力電源市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到3000億美元。

為緩解印度動(dòng)力電池從中國(guó)進(jìn)口的情況，印度第二大傳統(tǒng)電池制造商AmaraRajaBatteries將建設(shè)一個(gè)100MWh的動(dòng)力電池工廠，以作為開拓印度電動(dòng)汽車動(dòng)力電源市場(chǎng)計(jì)劃的一部分。印度政府還計(jì)劃讓巴拉特重型電力公司設(shè)立一家鋰離子電池制造工廠。

也正是基于對(duì)這一現(xiàn)狀的敏銳判斷，我國(guó)動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商星恒電源今年10月在新德里成立印度星恒分公司。瑞士電池制造商和能源儲(chǔ)存公司Leclanché將與印度最大電池制造商ExideIndustries合資在印度生產(chǎn)鋰離子電池。

另外，玻利維亞正考慮開拓新的鋰市場(chǎng)，尤其是印度。日前，玻利維亞國(guó)有公司鋰礦的負(fù)責(zé)人已經(jīng)要求玻利維亞駐新德里大使館的政府官員為該國(guó)鋰資源尋找投資者和買家。

美國(guó)電動(dòng)汽車及儲(chǔ)能系統(tǒng)制造商OctillionPowerSystems去年就宣布加速在印度市場(chǎng)的布局。Octillion公司已經(jīng)在印度設(shè)立辦事處，計(jì)劃投資1500萬美元建立鋰電池工廠。

印度商業(yè)報(bào)“經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)”報(bào)道：包括Acme，Delta，Exicom等的一些大公司，都在開展電池產(chǎn)線的建設(shè)。一旦設(shè)備交付，至少有五家公司可以立刻投產(chǎn)，而其他幾個(gè)項(xiàng)目也預(yù)計(jì)在未來兩三個(gè)月內(nèi)完成。而印度最大的燃料供應(yīng)商印度石油公司(IOC)也在研發(fā)用于儲(chǔ)能應(yīng)用的電池和其他技術(shù)。IOC主要專注于鉛酸，以及鋰離子電池。

在其他相關(guān)配套方面，據(jù)悉許多公司已經(jīng)開始在印度的校園和一些公共場(chǎng)所設(shè)置充電站。在IT公司Cognizant的Hyderabad園區(qū)，TataPower已建了三個(gè)電動(dòng)汽車快速充電站。芬蘭國(guó)有公司Fortum在印度石油公司設(shè)立了兩個(gè)電動(dòng)車充電站，供海德拉巴的公眾使用。等等。

毫無疑問，印度在逐漸成為車企眼中重要的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。不過，值得一提的是，特拉斯在印度的戰(zhàn)略卻一直不明朗。眾所周知，特拉斯曾宣布2017年在印度設(shè)廠，結(jié)果卻花落中國(guó)。其中緣由，跟印度的行政效率、硬件設(shè)施、政策的穩(wěn)定與持續(xù)性、供應(yīng)鏈完善程度與購買潛力均有一定關(guān)系。而這，確實(shí)也是印度在電氣化方面存在的“硬傷”。

印度電氣化有“硬傷”

其一：基礎(chǔ)設(shè)施。印度電動(dòng)汽車相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施匱乏，充電站仍非常少，導(dǎo)致幾乎不可能長(zhǎng)途駕駛電動(dòng)汽車，電動(dòng)汽車的使用完全局限于市區(qū)范圍，可供消費(fèi)者選擇的電動(dòng)汽車產(chǎn)品也極為有限。

其二：電池成本。印度電池價(jià)格依舊十分昂貴，與裝配內(nèi)燃機(jī)的同類汽車相比，電池組的高成本使得電動(dòng)汽車仍舊十分昂貴，而且目前超過一半的印度汽車零部件供應(yīng)商仍專注于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)和變速系統(tǒng)領(lǐng)域，在電池領(lǐng)域的技術(shù)和人才儲(chǔ)備極其有限。

其三：政策標(biāo)準(zhǔn)。整個(gè)汽車行業(yè)仍在翹首期待印度政府進(jìn)一步明確關(guān)于推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展的相關(guān)政策細(xì)則。如目前印度各地電動(dòng)汽車充電設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)還沒有統(tǒng)一，不同品牌電動(dòng)汽車充電樁往往不能兼容。
和中國(guó)一樣，印度也飽受空氣污染之苦，而且油氣消費(fèi)高度依賴進(jìn)口，電動(dòng)汽車無疑是一個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)轉(zhuǎn)型的方向。但是，如果這些問題不加以改進(jìn)，它想成為下一個(gè)領(lǐng)先電動(dòng)汽車市場(chǎng)，還有一段很長(zhǎng)的路要走。

市場(chǎng)蛋糕與產(chǎn)品方向

雖然電動(dòng)汽車目前占印度新車銷售總額的不到1％，但在適當(dāng)?shù)恼碳は?，未來幾年它們可能持續(xù)增長(zhǎng)。

在環(huán)境壓力下，印度政府計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)累計(jì)600萬－700萬輛混合動(dòng)力汽車或電動(dòng)汽車的銷售。印度交通部曾表示：“印度政府希望在未來五年，確保至少15％的汽車依靠電力驅(qū)動(dòng)，到2030年將這個(gè)比例提高到30％。”

最近，印度電力部為執(zhí)行政府的電動(dòng)汽車任務(wù)，啟動(dòng)了國(guó)家電力移動(dòng)計(jì)劃(NEMP)，重點(diǎn)是建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。該計(jì)劃由能源效率服務(wù)有限公司(EESL)實(shí)施，通過聚合公共部門需求和大宗采購?fù)苿?dòng)印度電動(dòng)汽車市場(chǎng)的需求。

塔塔汽車和馬恒達(dá)在EESL的首輪電動(dòng)車招標(biāo)中勝出。今年3月，EESL發(fā)起了第二輪10,000輛車的招標(biāo)，塔塔汽車、馬恒達(dá)、現(xiàn)代、日產(chǎn)和太陽能發(fā)電商ACME都派代表參加了預(yù)招標(biāo)會(huì)議。

相關(guān)分析份人士認(rèn)為，未來3-5年，“電動(dòng)車招標(biāo)是電動(dòng)車需求的最大驅(qū)動(dòng)因素。如果這些大型采購項(xiàng)目出現(xiàn)問題，汽車制造商將延遲它們?cè)谟《却笠?guī)模推出電動(dòng)車的計(jì)劃。”但不管怎么說，印度的電氣化進(jìn)程已經(jīng)邁開，市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)呈現(xiàn)。

那么什么樣的電動(dòng)汽車更容易打開當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)？

高工電動(dòng)車注意到，印度國(guó)民人均年收入不到2000美元。這恐怕也是印度電動(dòng)汽車的主力車型還停留在兩輪電動(dòng)車的主要原因。如果新進(jìn)入印度市場(chǎng)的電動(dòng)汽車沒有明顯的替代優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，顯然很難“玩得轉(zhuǎn)”。

以印度本土第一汽車品牌塔塔集團(tuán)為例，該公司旗下的熱銷汽車塔塔Nano售價(jià)業(yè)只有10萬盧布(約1.85萬人民幣)。

當(dāng)?shù)卮蟊娛袌?chǎng)品牌馬恒達(dá)，目前旗下?lián)碛腥v電動(dòng)車：e20Plus兩廂車，eVerito轎車和eSupro商用車。其中純電動(dòng)小車e2o，續(xù)航也就130公里，售價(jià)在10萬人民幣；而作為第一款電動(dòng)轎車的eVerito，起步售價(jià)也不到10萬。

鈴木印度公司為印度市場(chǎng)量身打造的WagonR車型，主要聚焦于電動(dòng)汽車的實(shí)際生活應(yīng)用、加速性能，據(jù)猜測(cè)就主打低價(jià)與續(xù)航里程。很顯然，易于通行的A00級(jí)純電動(dòng)車和低速電動(dòng)車更受印度消費(fèi)者喜愛。

當(dāng)然，這并不絕對(duì)。據(jù)調(diào)查顯示，目前印度首次購車者中，30歲以下占30%，年輕一代的印度消費(fèi)者收入水平在不斷提高，而且更容易獲得貸款，同時(shí)也表現(xiàn)出越來越愿意嘗試新技術(shù)、新設(shè)計(jì)和新風(fēng)格的汽車產(chǎn)品。這也是印度發(fā)展電動(dòng)汽車的一大驅(qū)動(dòng)力，從另一個(gè)層面看，這也是想進(jìn)軍這片市場(chǎng)的車企在研發(fā)與設(shè)計(jì)上的另一個(gè)方向所在。