鋰離子動力電池需求由2010年的幾乎為零發(fā)展到2017年的53.8GWh，占全部鋰電需求的比重由2011年的6.0%迅速擴大到2017年的35.94%，成為鋰電領(lǐng)域最大的細分市場。電動汽車市場高速發(fā)展，2017年鋰電需求占比超35%。

這一波的電動汽車發(fā)展浪潮始于2010年12月，當時日產(chǎn)和通用同時在美國市場推出了Leaf EV和Volt PHEV產(chǎn)品，因此，2011年被公認為是電動汽車發(fā)展的元年。2011年至今，全球電動汽車產(chǎn)銷量如芝麻開花節(jié)節(jié)高，到2017年已超過140萬輛的年銷售規(guī)模。相對應，鋰離子動力電池需求由2010年的幾乎為零發(fā)展到2017年的53.8GWh，占全部鋰電需求的比重由2011年的6.0%迅速擴大到2017年的35.94%，成為鋰電領(lǐng)域最大的細分市場。從總的發(fā)展勢頭來看，已經(jīng)可以認定，這一波電動汽車發(fā)展浪潮還將繼續(xù)下去。電動汽車發(fā)展潮流已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。

1、海外電動汽車市場鋰電需求情況

在2011年這個全球電動汽車商業(yè)化的元年，海外電動汽車市場銷量達到了5.8萬輛，由此產(chǎn)生的鋰電需求達到了1.3GWh，表現(xiàn)相當不錯。此后幾年，電動汽車市場銷量逐年走高，到2017年已經(jīng)達到61.19萬輛(含出口到中國市場的產(chǎn)品)，由此產(chǎn)生的鋰電需求高達20.2GWh，年均增長率61.82%。

2011-2017年海外電動汽車市場鋰電需求


海外電動汽車市場到目前還基本上都是電動乘用車以及在此基礎(chǔ)上改裝而來的城市物流車，中國市場大行其道的電動客車以及非乘用車底盤改裝的電動專用車在海外市場目前還都只是零星的示范應用。下面我們來看一下海外電動乘用車市場的鋰電裝機情況。

2016-2017年海外電動乘用車市場電池裝機


2017年海外電動乘用車市場鋰電裝機總量20.2GWh，同比增長52.73%;平均每輛車搭載的電池包電量是32.95kWh，同比增長14.77%。其中，純電動乘用車電池裝機16.96GWh，同比增長63.34%;平均電池包電量53.18kWh/輛，同比增長17.52%，表明“里程焦慮”問題的解決速度正在明顯加快。插電式混合動力乘用車電池裝機3.19GWh，同比增長30.79%;平均電池包電量10.91kWh/輛，同比下降3.02%。數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：輛，MWh，kWh/輛。注：車輛銷量數(shù)據(jù)包含出口到中國市場的產(chǎn)品銷量。

2017年海外乘用車市場不同電池材料電池裝機


海外電動乘用車市場采用的鋰離子電池幾乎全部都是錳酸鋰和三元系列的電池產(chǎn)品(LFP和LFP固態(tài)合計占比只有0.005%)，2017年NCA三元電池用量最大，以9.69 GWh占比48.05%，基本上都是特斯拉一家在用，由松下提供;NCM三元電池以8.87 GWh的用量排在第二位，占比44.00%，主要由LG化學和三星SDI供應;錳酸鋰電池(電池的正極材料以錳酸鋰為主，三元材料為輔)以1.60 GWh用量排在第三位，占比7.95%，大多數(shù)車企的電動乘用車產(chǎn)品都在采用這種電池，主只由日本廠商AESC供應。實際上LG化學和三星SDI這兩大韓國巨頭供應的三元電池所采用的正極材料，除了三元材料也有錳酸鋰材料。

LFP固態(tài)電池全部是由法國博洛雷供應，2017年裝機510KWh，占比只有0.003%，都是自家純電動乘用車產(chǎn)品在用。博洛雷的電池，正極采用磷酸鐵鋰，負極采用鋰金屬，電解質(zhì)是固體的，不用隔膜。博洛雷的固體鋰電池目前的能量密度還不是很高，電池系統(tǒng)只有100Wh/kg左右，但是它代表了未來的一種技術(shù)方向，因此廣受關(guān)注。

下面我們看一下中國電動汽車市場2017年和2018年前8個月的電池裝機情況。

2、中國電動汽車市場鋰電需求情況

2017年中國電動汽車市場產(chǎn)銷量均突破77萬輛大關(guān)，其中國產(chǎn)電動汽車產(chǎn)品實現(xiàn)鋰離子電池裝機33.62GWh(與之前我們發(fā)布的33.55GWh相比略有調(diào)高，主要是之前漏算了CATL電池裝配的一款產(chǎn)品)，同比增長高達21.24%。與海外市場專注發(fā)展電動乘用車不同，中國市場是電動乘用車、電動客車和電動專用車齊頭并進，使得電池裝機量高速增長。從車輛類別看，純電動乘用車以12.77GWh位居首位，占比37.98%;純電動客車電池裝機12.36GWh，占比36.76%，排在第二位;其他三類車合計裝機8.5GWh，占比25.28%。

2017年中國電動汽車市場不同電池材料電池裝機


從電池技術(shù)路線的情況來看，磷酸鐵鋰電池以16.36GWh的裝機量占比高達48.66%，這是與海外市場最大的不同之處。其中，69.81%的磷酸鐵鋰電池用在純電動客車領(lǐng)域，18.36%用于純電動乘用車領(lǐng)域。磷酸鐵鋰電池路線目前只有中國在堅持，原來倡導這一路線的美國隨著A123系統(tǒng)公司的破產(chǎn)倒閉、Valence的日漸式微，已基本上沒有電池廠商在走這條路線了。從另一個角度看，磷酸鐵鋰電池應用已有這么大的規(guī)模，也給中國政府制定的2020年汽車電池300Wh/kg的目標的實現(xiàn)增添了難度。但中國磷酸鐵鋰電池的裝機量也在減少， 2017年中國磷酸鐵鋰電池的裝機量占比比2016年減少了22.84%。

NCM三元電池2017年裝機14.93GWh，占比44.39%，其中有61.93%用在純電動乘用車市場，27.47%用在純電動專用車市場，合計占比89.40%。由于2016年初工信部裝備司司長張相木口頭發(fā)出三元電池暫停用于純電動客車的禁令，三元電池在純電動客車市場僅裝機35.18MWh，非常少，2017年放開禁令，但難有起色。鈦酸鋰電池能量密度較低，但是具備充放電速度快、循環(huán)壽命長等特點，在電動客車一些特定市場存在應用價值，2017年裝機534.49 MWh。

2018年前8個月中國電動汽車市場不同電池材料電池裝機


2018年前8個月中國電動汽車市場實現(xiàn)鋰離子電池裝機23.50GWh，同比增長92.47%。具體見圖表16。

2018年前8個月裝機量最大的是純電動乘用車市場，以12.75GWh占比54.24%，超過了一半;純電動客車以6.95GWh排在第二位，占比29.56%，與第一名的差距越拉越大。PHEV乘用車以1.87GWh排名第三，占比7.97%，EV專用車以1.74GWh排名第四，占比7.39%，PHEV客車以197.71 MWh排在最后。

2018年前8個月 NCM以14.11GWh占比60.03%，排在首位，LFP以8.80GWh占比37.46%，排在第二位，LMO以452.94 MWh占比1.93%，排在第三位，LTO以135.43 MWh占比0.58%，排在最后。2018年三元電池裝機明顯好于去年同期，反映了三元路線在快速占據(jù)主導地位。

2016.01-2018.08中國電動汽車市場電池月裝機統(tǒng)計


從月裝機的情況來看，2016年和2017年電池裝機量中的40%以上是后兩個月實現(xiàn)的：2016年后兩個月裝機13.96 GWh，占全年裝機量的50.33%;2017年后兩個月裝機14.88 GWh，占全年裝機量的44.26%。由于今年有幾個月的過渡期，所以今年前幾個月的裝機情況明顯好于去年同期。如果明年還給幾個月過渡期，那么今年后兩個月會好一些，搶裝現(xiàn)象會有所緩解。