從2018年前三季度裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，三元?jiǎng)恿﹄姵氐陌l(fā)展勢(shì)頭大有當(dāng)年磷酸鐵鋰電池獨(dú)霸新能源客車市場(chǎng)的雄風(fēng)。

日前，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年前三季度國內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量為16.57GWh，同比增長(zhǎng)129%。與其他電池類型相比，三元?jiǎng)恿﹄姵厥姓急冗_(dá)到第一。

追根究底，三元?jiǎng)恿﹄姵卦?018年的快速增長(zhǎng)得益于國內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)的快速發(fā)展，尤其是A00級(jí)、A0級(jí)、A級(jí)純電動(dòng)車的驅(qū)動(dòng)。

GGII數(shù)據(jù)顯示，在三元?jiǎng)恿﹄姵叵掠谓K端結(jié)構(gòu)中，2018年前三季度乘用車裝機(jī)量占比91%，較去年同期占比上升12個(gè)百分點(diǎn)。

這與來自乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹的分析相一致。他指出，1-9月新能源乘用車A0級(jí)車以上的表現(xiàn)較強(qiáng)，目前主流私人消費(fèi)車輛的續(xù)航里程已經(jīng)基本在300公里以上，A00級(jí)代步車?yán)m(xù)航也升級(jí)到200公里以上，形成很好的突破效果。預(yù)計(jì)2018年新能源乘用車銷量應(yīng)該從80萬臺(tái)的預(yù)期提升到超越90萬臺(tái)的水平，且產(chǎn)品升級(jí)和中高端化趨勢(shì)明顯。

從上圖數(shù)據(jù)也明顯反映出，乘用車是拉動(dòng)三元?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)需求的最大推手，看客車裝機(jī)量占比已由去年同期占比1%縮減至為零，專用車裝機(jī)量同期下降11個(gè)百分點(diǎn)，只剩9%。

而且根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，客車方面依然由磷酸鐵鋰電池領(lǐng)銜，專用車市場(chǎng)主要起量的車型集中在物流車，但囿于賬期長(zhǎng)、回款難、現(xiàn)金流緊張等，不少三元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)在今年選擇了退守。

一家物流車企業(yè)高層在第三季度時(shí)就曾向高工鋰電透露，今年物流車沒量，因?yàn)檎l都不想墊資做不賺錢的事。我們生產(chǎn)幾百臺(tái)得墊幾千萬元，幾千臺(tái)得墊幾個(gè)億，毛利率才10%多點(diǎn)，而一年墊資成本可能也要10%多點(diǎn)(先期借款利率)，生產(chǎn)越多資金風(fēng)險(xiǎn)越大，又不掙錢，干嘛要做？

同時(shí)從主打物流車市場(chǎng)牌的電池企業(yè)業(yè)績(jī)情況也可見端倪。一家前三季度裝機(jī)量排名前十的電池企業(yè)受到國家新能源汽車補(bǔ)貼大幅下調(diào)、訂單不飽和及資金緊張的影響，開工率不足且財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加，

連累其上市股東營收、凈利雙雙下滑。盡管裝機(jī)量成績(jī)不差，這家企業(yè)卻面臨不小的資金等各種壓力，是否能安然挺過還需拭目以待。

隨著下游新能源汽車需求從2015年以客車為主逐漸過渡至以乘用車為主，這種趨勢(shì)在2018年表現(xiàn)得異常明顯，而這最終影響到了配套動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)格局和技術(shù)路線的布局。

GGII統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)總量排行榜中，進(jìn)入前十的企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、力神、比克電池、萬向、天津捷威、哈光宇、智航新能源、遠(yuǎn)東福斯特。其中，排名前三的企業(yè)合計(jì)市占比達(dá)到72.97%，前十家企業(yè)總計(jì)市占比已經(jīng)達(dá)到89.91%，接近九成。

緊跟下游客戶變化的市場(chǎng)需求，對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的影響到底有多大？從寧德時(shí)代、比亞迪等資深磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商加碼三元的態(tài)度和主打三元路線的電池企業(yè)排位可見一斑。

以方形著稱的寧德時(shí)代在今年8月份已經(jīng)實(shí)現(xiàn)三元軟包供貨。GGII數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代8月份為日產(chǎn)軒逸純電動(dòng)汽車裝機(jī)137臺(tái)，系統(tǒng)能量密度為123.78wh/kg，全部都為三元軟包電池，裝機(jī)總電量5206KWh。

比亞迪則是開啟了自己提升三元電池產(chǎn)能、開發(fā)相關(guān)配套車型的“快跑模式”。一方面從今年開始，比亞迪新款插電式混合動(dòng)力車型(秦100、唐100、宋DM等)開始使用三元電池；另一方面，在深圳和惠州兩個(gè)基地的基礎(chǔ)上，比亞迪還布局了青海、重慶、西安等地積極擴(kuò)產(chǎn)，其中青?；匾?guī)劃總產(chǎn)能為24GWh，計(jì)劃全部生產(chǎn)三元電池。

孚能科技是主打三元尤其是軟包的電池企業(yè)在前三季度受益最大的贏家和最突出代表。在2018年之前，孚能科技受限于產(chǎn)能規(guī)模，裝機(jī)量排名從未進(jìn)過前三。得益于大客戶北汽新能源微型車銷量的增長(zhǎng)，孚能科技今年2月份完成了50億的C輪融資，開始了產(chǎn)能提速的進(jìn)擊模式。

“牽一發(fā)而動(dòng)全身”，從下游車企來看，不管是傳統(tǒng)造車廠還是新造車勢(shì)力，都在瞄準(zhǔn)微型車市場(chǎng)布局，開發(fā)新車型；從電池企業(yè)的配套情況來看，乘用車已成為各家電池企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)地盤的最大支撐?；诖耍梢灶A(yù)計(jì)的是：以乘用車為主導(dǎo)的新能源汽車時(shí)代將在2019年全面開啟。