真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)2018年5月實(shí)現(xiàn)鋰電裝機(jī)4.50GWh，同比增長(zhǎng)180.96%;與4月相比，絕對(duì)裝機(jī)量增加了0.81GWh，環(huán)比增長(zhǎng)21.87%。總體來(lái)說(shuō)，同比和環(huán)比情況都弱于上月。

1、5月鋰電裝機(jī)4.5GWh，同比增長(zhǎng)180.96%，環(huán)比增長(zhǎng)21.87%

5月4.5GWh總裝機(jī)量中，EV客車(chē)在過(guò)渡期的最后一個(gè)月大爆發(fā)，以2.1GWh重新超越了EV乘用車(chē)，占比46.89%;EV乘用車(chē)以1.8GWh退居次席，占比39.77%。兩種車(chē)型車(chē)輛合計(jì)占比86.66%，是車(chē)載動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的推動(dòng)力量。

從同比情況看，除了EV專(zhuān)用車(chē)微增之外，其他幾類(lèi)車(chē)型的裝機(jī)量都增長(zhǎng)迅猛。其中，兩類(lèi)電動(dòng)客車(chē)鋰電裝機(jī)增速明顯領(lǐng)先：EV客車(chē)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)2.1GWh，同比暴增811.52%;PHEV客車(chē)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)91.5MWh，同比大增437.81%。兩類(lèi)電動(dòng)乘用車(chē)增速明顯弱于客車(chē)：PHEV乘用車(chē)同比增長(zhǎng)91.02%，EV乘用車(chē)同比增長(zhǎng)86.71%。值得關(guān)注的是，今年前幾個(gè)月PHEV乘用車(chē)高速發(fā)展，可能與過(guò)渡期內(nèi)的政策相對(duì)更優(yōu)惠有關(guān)。

從環(huán)比情況看，5月兩類(lèi)電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)環(huán)比均有一定程度下降，而兩類(lèi)客車(chē)裝機(jī)卻有較快增長(zhǎng)。EV乘用車(chē)鋰電裝機(jī)環(huán)比下降了9.03%，PHEV乘用車(chē)環(huán)比下降了4.00%，降幅都不大。5月PHEV客車(chē)鋰電裝機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)最多，達(dá)到254.28%;EV客車(chē)環(huán)比增長(zhǎng)了60.13%，排在第三位。EV專(zhuān)用車(chē)發(fā)展有起色，5月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)293.5MWh，環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)86.45%。

從各類(lèi)型鋰電裝機(jī)看，5月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量超過(guò)了NCM三元電池，NCA三元電池裝機(jī)繼續(xù)為0。

5月4.5GWh的總裝機(jī)量中，得益于EV客車(chē)的高產(chǎn)量，磷酸鐵鋰電池以2.2GWh超過(guò)NCM三元電池排在首位，占比49.06%，同比增長(zhǎng)307.73%。NCM三元電池以2.1 GWh排在第二位，占比46.60%，同比增長(zhǎng)122.44%，增速放緩。錳酸鋰電池以132.03MWh排名第三，占比2.94%，同比增長(zhǎng)74.02%。鈦酸鋰電池以62.85MWh排名第四，占比1.40%，雖然同比暴增5060.38%，增長(zhǎng)最快，但絕對(duì)量依然很少，再次說(shuō)明這是一個(gè)小眾市場(chǎng)。5月仍然沒(méi)有NCA三元電池裝機(jī)。

5月2.2GWh磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量中90.13%用于EV客車(chē)，5.22%用于EV乘用車(chē)，相比于上月，在EV客車(chē)上的用量繼續(xù)增加，而在EV乘用車(chē)上的用量繼續(xù)減少。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的大幅下調(diào)并沒(méi)有讓磷酸鐵鋰電池在EV專(zhuān)用車(chē)上的裝機(jī)有什么增加，5月僅有71.7MWh的磷酸鐵鋰電池裝配在EV專(zhuān)用車(chē)上，只占該類(lèi)車(chē)型鋰電總裝機(jī)量的24.44%。

5月2.1GWh的NCM三元電池裝機(jī)量中79.84%用在了EV乘用車(chē)上，PHEV乘用車(chē)的鋰電裝機(jī)幾乎全部是NCM三元電池，EV專(zhuān)用車(chē)的NCM三元電池裝機(jī)量占比也高達(dá)70.75%。

從各形狀鋰電裝機(jī)看，方形電池裝機(jī)量占比72.53%，較上月有所下滑，所減份額主要被軟包電池占據(jù)。

5月4.5GWh的鋰電總裝機(jī)量中，方形電池以3.26 GWh占比72.53%，較上月下降了8個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)306.60%，軟包電池裝機(jī)量為655.73 MWh，位居第二，占比14.58%，同比增長(zhǎng)175.47%。圓柱電池裝機(jī)量為579.48 MWh，占比12.89%，同比增長(zhǎng)3.42%。5月方形電池占比有所下降，軟包電池裝機(jī)量連續(xù)第二個(gè)月超越圓柱電池。

從車(chē)企的鋰電裝機(jī)情況看，5月共有90家車(chē)企集團(tuán)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，較上月增加了30家，其中裝機(jī)量超過(guò)100MWh的有13家，比上月增加6家，依次是比亞迪、金龍、宇通、北汽、吉利、上汽、奇瑞、長(zhǎng)安、東風(fēng)、中車(chē)、中通、眾泰、江鈴。這13家車(chē)企裝機(jī)量合計(jì)占比78.86%，集中度明顯不及電池廠。從管理部門(mén)的角度來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更需要洗牌。

其中，比亞迪實(shí)現(xiàn)裝機(jī)553.02MWh，占比12.30%，排在首位，裝機(jī)量較上月減少了767MWh，占比減少了23.48%。金龍集團(tuán)(廈門(mén)金龍、廈門(mén)金旅和蘇州金龍)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)534.69 MWh，占比11.89%，排在第二位。宇通實(shí)現(xiàn)裝機(jī)526.16 MWh，占比11.70%，由上月的第7名躍居到第三位，裝機(jī)量是上月的3.7倍。這三家車(chē)企裝機(jī)量都在500MWh以上，占比都在10%以上。

從電池廠的裝機(jī)供應(yīng)情況看，5月共有62家電池芯供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，比4月增加了14家。其中CATL以1.96GWh的裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先其他電池廠，市場(chǎng)份額43.50%，雖比上月有明顯增加，但與之前幾個(gè)月50%左右相比還是有所下降。

比亞迪以553.02MWh位居第二，市場(chǎng)份額12.30%，億緯鋰能以309.34MWh位居第三，市場(chǎng)份額6.88%，孚能科技以249.29MWh位居第四，市場(chǎng)份額5.54%，國(guó)軒高科以185.55MWh位居第五，市場(chǎng)份額4.13%，裝機(jī)量在100MWh以上的電池芯供應(yīng)商還有力神、比克、萬(wàn)向，8家合計(jì)占比81.72%。

5月鋰電裝機(jī)前20名電池芯供應(yīng)商有10家提供磷酸鐵鋰電池，16家供應(yīng)NCM三元電池，2家供應(yīng)錳酸鋰電池，1家(珠海銀隆)供應(yīng)鈦酸鋰電池。NCM三元電池隊(duì)伍數(shù)量上遠(yuǎn)超磷酸鐵鋰電池，路線切換總體上可以說(shuō)已完成大半。2、2018年前5個(gè)月鋰電裝機(jī)12.7GWh，同比增長(zhǎng)199.31% 。

2018年前5個(gè)月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量12.7GWh，同比增長(zhǎng)199.31%。其中，EV乘用車(chē)裝機(jī)最大，為6.25GWh，占比49.33%，同比增長(zhǎng)118.00%，EV客車(chē)以4.54GWh排在第二位，占比35.82%，同比暴增1125.67%。PHEV乘用車(chē)以1.01GMWh排名第三，占比7.97%，同比增長(zhǎng)206.78%。EV專(zhuān)用車(chē)以718.29 MWh排名第四，占比5.67%，同比增長(zhǎng)23.22%。 PHEV客車(chē)以153.01 MWh排在最后，占比1.21%，同比增長(zhǎng)83.17%。1-5月五種車(chē)輛類(lèi)型同比都有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最快的是EV客車(chē)，增長(zhǎng)最慢的是EV專(zhuān)用車(chē)。


從各類(lèi)型鋰電看，前5個(gè)月累計(jì)裝機(jī)量中，NCM三元電池以7.12GWh裝機(jī)占比56.25%，排在首位，其中5.55GWh用在EV乘用車(chē)。磷酸鐵鋰電池以5.17GWh占比40.84%，排在第二位，其中4.31GWh用在EV客車(chē)。錳酸鋰電池以260.83 MWh占比2.06%，排在第三位，其中121.6MWh用在EV客車(chē)。鈦酸鋰電池以108.65 MWh占比0.86%，排在最后，全部用在EV客車(chē)。

從各形狀鋰電看，前5個(gè)月累計(jì)裝機(jī)量中，方形電池以9.60GWh占比75.83%，排在首位，其中4.41GWh用在EV乘用車(chē)，4.02GWh用在EV客車(chē)。圓柱電池以1.59GWh占比12.59%，排在第二位，其中1.14GWh用在EV乘用車(chē)，330.7MWh用在EV專(zhuān)用車(chē)。軟包電池以1.47GMWh占比11.58%，雖然繼續(xù)排在第三位，但已非常接近圓柱電池，其中690.4MWh用于EV乘用車(chē)，395.7MWh用于EV客車(chē)，其他三類(lèi)車(chē)也均有應(yīng)用。相對(duì)來(lái)說(shuō)，軟包電池的應(yīng)用市場(chǎng)更為均衡。

2018年前5個(gè)月共有73家電池芯廠實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，需要指出的是，這在數(shù)量上已經(jīng)打破了墨柯的相關(guān)預(yù)測(cè)(注：墨柯此前預(yù)測(cè)今年電池行業(yè)會(huì)繼續(xù)洗牌，廠家數(shù)量會(huì)減少30家左右，也就是說(shuō)由去年的89家減少到60家左右)，這意味著中小電池廠求生存的愿望非常強(qiáng)烈，資本也不會(huì)輕易讓所投項(xiàng)目退出市場(chǎng)，這也為洗牌的推進(jìn)增添了一定的不確定性。泡沫催起來(lái)容易降下去難，中國(guó)的各行各業(yè)均是如此。在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，如何讓財(cái)政資金的使用更有效率，可能會(huì)成為主管部門(mén)越來(lái)越頭疼的一個(gè)問(wèn)題。

電池廠數(shù)量難下降，但行業(yè)集中度卻是一直在緩慢爬升。前5個(gè)月累計(jì)裝機(jī)量中，CATL以5.46GWh占比43.14%，排在首位;比亞迪以2.55GWh占比20.10%排名第二，兩家合計(jì)占比63.24%。國(guó)軒高科以803.76 MWh占比6.35%排在第三位，第四名孚能科技以586.81 MWh占比4.63%，第五名億緯鋰能以494.54MWh占比3.90%，5家合計(jì)占比78.12%。天津力神進(jìn)步較快，由前4個(gè)月的第14名上升到目前的第7名。

3、其他

6月12日是新政正式實(shí)施的日子。從墨柯的理解來(lái)看，新政的核心關(guān)鍵詞是減重和降成本，其中，減重的重中之重是提升電池系統(tǒng)能量密度，但不僅限于此，也包括其他方面的減重工作，因此，對(duì)車(chē)企的要求明顯提高，車(chē)企不能像以前那樣簡(jiǎn)單把工作轉(zhuǎn)移給電池廠;降成本的核心是“既要馬兒跑，又要馬兒少吃草”，實(shí)質(zhì)就是既要少裝電池以提升車(chē)輛性價(jià)比，又要滿足快速提升的技術(shù)要求。這是不容易的。所以，墨柯一直認(rèn)為，6月12日會(huì)是一個(gè)分水嶺。對(duì)洗牌加劇的判斷也是基于這方面分析考慮。

然而，今年的幾批新能源汽車(chē)產(chǎn)品公告顯示，大多數(shù)車(chē)企和電池廠都能實(shí)現(xiàn)新政提出的技術(shù)要求，讓人大跌眼鏡。隨之而來(lái)的是，最近半個(gè)多月以來(lái)我們私下里聽(tīng)到的電動(dòng)汽車(chē)事故也特別多(當(dāng)然，正式報(bào)道的很少，大多被和諧了)，感覺(jué)超過(guò)了以往兩三年的總和。這些事故車(chē)輛基本上是一兩年甚至兩三年前的產(chǎn)品，那時(shí)候的技術(shù)要求遠(yuǎn)沒(méi)有現(xiàn)在高。這種情況下，現(xiàn)在那些以犧牲安全為代價(jià)而通過(guò)公告的某些產(chǎn)品，在上市銷(xiāo)售的時(shí)候還是會(huì)謹(jǐn)慎一些，這可能會(huì)一定程度影響到6月、7月乃至8月的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量和鋰電裝機(jī)情況。