真鋰研究的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年2月中國電動汽車市場實現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)1.04GWh，繼1月取得開門紅后，又同比大增118.33%。2月適逢春節(jié)，又有補(bǔ)貼政策的出臺，雖然沒有1月647.75%的暴增，但增速明顯，這主要是受政策利好的帶動，過渡期政策對市場的刺激作用明顯。

1、2月鋰電裝機(jī)1.04GWh，同比增長118.33%，環(huán)比下降21.26%


從各類車輛類型上看，純電動乘用車貢獻(xiàn)最大。

2018年2月1.04GWh的總裝機(jī)量中，純電動乘用車市場以643.15 MWh占比62.02%，排在首位，同比增長了93.11%；純電動客車市場以195.36 MWh占比18.84%，排在第二位。去年同期純電動客車沒有生產(chǎn)，客車市場全部是插混客車，今年2月插混客車裝機(jī)量只占客車市場總裝機(jī)量的1.52%，表明政策導(dǎo)向的作用巨大。插混乘用車2月實現(xiàn)裝機(jī)148.85 MWh占比14.36%，插插客車和純電動專用車裝機(jī)量較小。總的來看，與去年同期相比，2月純電動乘用車、插混乘用車、純電動客車都有所增長，插混客車和純電動專用車則同比下降。


從環(huán)比情況看，2月只有純電動乘用車市場鋰電裝機(jī)環(huán)比增長16.90%，其他四種車輛類型都有所下降?？紤]到春節(jié)假期，環(huán)比下降也在情理之中。

從各類型鋰電看，NCM三元電池裝機(jī)超過60%。

2018年2月1.04GWh的總裝機(jī)量中，NCM三元電池以671.47MWh占比64.76%，超過60%，與1月份相比有所提升。其中，純電動乘用車市場NCM三元電池裝機(jī)478.92MWh，占該市場總裝機(jī)量的74.46%，占NCM三元電池總裝機(jī)量的71.32%；插混乘用車市場本月全部采用的是NCM三元電池，占該類電池總裝機(jī)量的22.17%；純電動專用車市場NCM三元電池裝機(jī)43.70MWh，占該市場總裝機(jī)量的93.89%，占比增大（過渡期之后磷酸鐵鋰電池在該市場的應(yīng)用是否會回潮，讓我們拭目以待）。同樣，2月依然沒有NCA電池裝機(jī)。

磷酸鐵鋰電池以337.21MWh占比32.52%，主要用在純電動客車和純電動乘用車市場。其中，純電動客車市場以169.53MWh占該類電池的50.27%，占該市場總裝機(jī)量的86.78%；純電動乘用車市場以164.23 MWh占該類電池的48.70%。磷酸鐵鋰在1月主要用于純電動客車市場，占比超過70%，而在2月用于純電動客車和純電動乘用車市場的占比相差不大。過渡期可能是磷酸鐵鋰電池在純電動乘用車市場應(yīng)用的最后的時光了，有所搶裝不奇怪。

相比于磷酸鐵鋰，2月NCM三元占比在加大，電池路線往三元方向轉(zhuǎn)的大趨勢在日益強(qiáng)化中。

2月LMO只用于插混客車，LTO只用于純電動客車。

從各形狀鋰電看，方形電池裝機(jī)量占比超過70%。

2018年2月1.04GWh的鋰電總裝機(jī)量中，方形電池以799.19 MWh占比77.07%，在三種形狀的鋰離子電池裝機(jī)量中遙遙領(lǐng)先；圓柱電池以137.36MWh占比13.25%，軟包電池以100.37MWh占比9.68%，相比于1月，方形電池的占比在加大，圓柱電池和軟包電池占比都在減少。軟包電池的減少主要是在純電動客車市場，圓柱電池的減少則主要是在純電動專用車市場的下降，2月純電動客車和純電動專用車鋰電裝機(jī)環(huán)比下降均超過50%。

方形電池主要用在純電動乘用車市場，裝機(jī)量占到了方形電池的60.64%，在純電動客車市場和插混乘用車市場裝機(jī)量合計占到方形電池的37.31%。相比于1月，方形電池在純電動客車市場上的用量減少，在純電動乘用車市場上的用量增大。圓柱電池全部用在純電動車市場，其中在純電動乘用車市場上的用量最大，裝機(jī)量占到了圓柱電池的61.17%，在插混車上沒有應(yīng)用。軟包電池的在五種車輛類型都有應(yīng)用，但在純電動乘用車市場用量最大，裝機(jī)占軟包電池總量的比重達(dá)到了74.20%，相比于1月有很大提高。

從電池廠情況看，CATL裝機(jī)占比依舊超過半數(shù)。

先來看一下車企的情況。2018年2月共有44家車企有電動汽車產(chǎn)量記錄，，比1月減少了10家。其中有4家車企裝機(jī)量超過100 MWh，而有3家車企（集團(tuán)）電池裝機(jī)不足100kWh。裝機(jī)量排名前四的車企（集團(tuán)）分別是比亞迪、北汽、金龍和上汽，分別以143.83MWh、140.95MWh、122.66MWh、117.31 MWh的裝機(jī)量占據(jù)了13.87%、13.59%、11.83%、11.31%的市場份額，四家合計市場份額50.61%，超過半數(shù)?？傮w來說，電動汽車市場的集中化程度在提升中。


再來看一下動力電池廠情況。2018年2月共有38家電池廠實現(xiàn)了裝機(jī)，比1月減少了10家。其中有3家電池廠裝機(jī)量超過100 MWh，3家電池廠裝機(jī)量不足100kWh。最大的電池廠商CATL以540.92 MWh占據(jù)了52.17%的市場份額，與1月份一樣，半數(shù)市場收入囊中，有望強(qiáng)化一家獨大的市場格局。比亞迪和國軒高科分別以143.83 MWh和113.23 MWh分列第二、第三位，市場份額分別是13.87%和10.92%，三家合計市場份額高達(dá)76.96%，超過75%，較1月又有所提高。

2月磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商以CATL最大，裝機(jī)量210.52MWh，占這類電池的62.43%。NCM三元電池最大的供應(yīng)商仍是CATL，裝機(jī)量330.40MWh，占這類電池的49.21%。

2月錳酸鋰電池供應(yīng)商只有惠州億鵬和盟固利，其中惠州億鵬以1.28MWh占據(jù)了該類電池53.30%的市場份額，盟固利以1.12MWh占據(jù)了46.70%的市場份額；鈦酸鋰全部由珠海銀隆供應(yīng)，較1月有所增加。2月比亞迪全部是NCM三元電池，供應(yīng)給純電動乘用車市場和插混乘用車市場，國軒高科99.72%是磷酸鐵鋰電池。

2、2018年前2個月鋰電裝機(jī)2.35GWh，同比大增259.54%


2018年前2個月中國電動汽車市場實現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)2.35GWh，同比大增259.54%。從各類車輛市場來看，2月純電動乘用車市場實現(xiàn)鋰電裝機(jī)1.19GWh，排在榜首，占比50.70%超過一半，同比增長165.84%；純電動客車市場實現(xiàn)裝機(jī)636.4MWh，位居次席，占比27.04%，同比暴增164倍，過渡期政策對該市場相對來說最為有利。插混乘用車市場實現(xiàn)裝機(jī)336.20MWh，占比14.28%，同比增長707.60%，排在第三位。純電動專用車市場實現(xiàn)裝機(jī)171.0MWh，占比7.27%，同比增長23.41%。插混客車是唯一同比下降的細(xì)分市場。

從各類型鋰電看，NCM三元電池裝機(jī)超過半數(shù)。

2018年前2個月 NCM三元電池實現(xiàn)裝機(jī)量1.4GWh，占比59.49%，排名第一，磷酸鐵鋰以847.95 MWh裝機(jī)量占比36.03%，排名第二。較去年同期相比，NCM三元電池裝機(jī)量占比有所下降，而磷酸鐵鋰電池有所提高。NCM三元電池主要應(yīng)用于純電動乘用車，磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用于純電動客車。插混乘用車只采用NCM三元電池。錳酸鋰電池實現(xiàn)裝機(jī)63.23 MWh，占比2.69%，錳酸鋰電池主要應(yīng)用于插混客車市場；鈦酸鋰電池實現(xiàn)裝機(jī)42.27 MWh，占比1.80%，只應(yīng)用于純電動客車，且只由珠海銀隆供應(yīng)。鈦酸鋰電池的隊伍長期以來只有一兩家，其實已經(jīng)表明了這條路線的受歡迎程度，它只能是在一些小眾市場應(yīng)用，基本上沒有成為主流路線的可能。


從各形狀鋰電看，方形電池占絕對優(yōu)勢。

2018年前2個月2.35GWh的總裝機(jī)量中，方形電池以1.71GWh占比72.52%，在三種形狀的鋰離子電池裝機(jī)量中占絕對優(yōu)勢；圓柱電池以382.43MWh占比16.25%，排名第二，軟包電池以264.47 MWh占比11.24%，排在最后。相比于去年1-2月，方形電池的占比在加大，圓柱電池和軟包電池占比都在減少。

方形電池在純電動乘用車市場的裝機(jī)量超過49%，排名第一，在純電動客車市場上的裝機(jī)量為536.39MWh，占比31.43%，排在第二位。在插混乘用車上的裝機(jī)量占比17.20%，排名第三。軟包電池在純電動乘用車市場上的裝機(jī)量最大，占比56.97%，圓柱電池只應(yīng)用于純電動車市場，在純電動乘用車上以205.71 MWh占比最大。


上表是前兩個月累計裝機(jī)20強(qiáng)榜單。從上表可以看到，CATL以1.2GWh占據(jù)了一半的市場份額。比亞迪以258.4MWh占比10.98%排名第二，較1月排名前進(jìn)一名。國軒高科以242.98 MWh占比10.32%排在第三位，較1月下降一名。第四名孚能科技以138MWh占比5.86%，第五名比克的累計裝機(jī)量不到70MWh，不足孚能科技的一半。塔菲爾進(jìn)展迅速，去年底才實現(xiàn)裝機(jī)，目前已在排行榜位居第18位。雖然前兩個月的裝機(jī)數(shù)據(jù)不能說明什么，但總體感覺電池廠商的兩極分化有加劇的跡象。