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全球電動(dòng)汽車充電樁運(yùn)營(yíng)模式分析
國(guó)外電動(dòng)汽車充電站的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式主要有綜合服務(wù)模式和專業(yè)服務(wù)模式之分。
其中，綜合服務(wù)大同小異，總體上為兩種：一種是汽車與充電站之間的通信系統(tǒng)服務(wù)，另一種為充電站網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，從國(guó)際上的應(yīng)用來(lái)看，美國(guó)和歐洲國(guó)家的充電站綜合服務(wù)相對(duì)完善。
專業(yè)服務(wù)模式也主要有兩種——直充和換電，目前使用直充的國(guó)家較多，也是未來(lái)的方向。
圖表1：國(guó)外充電站運(yùn)營(yíng)模式對(duì)比
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2018年全球電動(dòng)汽車充電樁競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)
除了中國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)外主要是三方混戰(zhàn)，首先是有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的日本CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)，這是2010年日本電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)和日本電動(dòng)車充電協(xié)會(huì)推出的；其次是歐美陣營(yíng)，他們使用由歐美汽車公司2012年主導(dǎo)推出的聯(lián)合充電系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱CCS)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)以美國(guó)SAE標(biāo)準(zhǔn)和歐洲ACEA標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)；最后是集車企、標(biāo)準(zhǔn)制定人于一身的美國(guó)特斯拉公司，該公司力推自己的超級(jí)充電樁標(biāo)準(zhǔn)。
而為汽車提供充電服務(wù)的充電樁運(yùn)營(yíng)商，在亂戰(zhàn)一團(tuán)的充電標(biāo)準(zhǔn)江湖中，經(jīng)常采取的是在自己的充電樁上兼容幾種主流的充電標(biāo)準(zhǔn)接口的策略，為盡可能多的電動(dòng)汽車充電(特斯拉除外)。
2010年，日本主要汽車制造商與本國(guó)最大的電動(dòng)車公司、政府等聯(lián)手實(shí)施打造電動(dòng)車快速充電標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃，成立“電動(dòng)汽車充電協(xié)會(huì)”，并最終發(fā)布CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)。在推動(dòng)該標(biāo)準(zhǔn)成為全球標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中，日本幾大車企和充電樁運(yùn)營(yíng)公司抱團(tuán)出海，積極在歐美游說(shuō)，取得先機(jī)。當(dāng)前全球電動(dòng)汽車銷量靠前的日產(chǎn)聆風(fēng)、三菱i-MiEV和韓國(guó)起亞SOUL EV均采用插得摩標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)插得摩官網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2015年10月，支持插得摩直流快充的充電樁在全球達(dá)到9197個(gè)，其中日本5484個(gè)，歐洲2364個(gè)，美國(guó)1306個(gè)，其他地區(qū)55個(gè)，歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)非常明顯。
2012年5月，美國(guó)在洛杉磯第26屆世界電動(dòng)汽車大會(huì)上成立了“快速充電協(xié)會(huì)”。同月，福特、通用、大眾、奧迪、寶馬、戴姆勒和保時(shí)捷以及克萊斯勒等歐美八大車企就建立統(tǒng)一的電動(dòng)汽車快速充電標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表聲明，隨后宣布聯(lián)合推廣聯(lián)合充電系統(tǒng)(CCS)。這種充電接口的優(yōu)勢(shì)在于，把普通充電和快速充電形式整合到一個(gè)插頭/插座上，能使用單相、三相交流電和直流電，成為歐美主流充電樁的“集大成者”，所以它很快得到美德汽車行業(yè)協(xié)會(huì)的認(rèn)可。但是CCS屬于后發(fā)陣營(yíng)，因此當(dāng)前支持CCS標(biāo)準(zhǔn)的電動(dòng)車和充電樁數(shù)量都少于CHAdeMO。據(jù)電動(dòng)汽車行業(yè)網(wǎng)站InsideEVs.com發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2015年4月，支持CCS的充電樁在歐洲僅有900個(gè)，遠(yuǎn)少于CHAdeMO。2015年春，在美國(guó)電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)的加州，僅有104個(gè)支持CCS標(biāo)準(zhǔn)的充電站，而插得摩有324個(gè)。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，歐盟通過(guò)《替代能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指令》，該指令規(guī)定，在指令生效起的3年內(nèi)，公共充電站仍可只建設(shè)CHAdeMO快速充電樁，但其后所有新建快速充電樁必須擁有CCS快充系統(tǒng)。
圖表2：我國(guó)與世界其他國(guó)家電動(dòng)汽車充電樁標(biāo)準(zhǔn)比較
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、商業(yè)模式之爭(zhēng)
現(xiàn)階段，世界電動(dòng)汽車充電樁主要有充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)、充電APP+云服務(wù)+遠(yuǎn)程智能管理整車廠商+設(shè)備制造商+運(yùn)營(yíng)商+用戶三種商業(yè)模式，我國(guó)主要采用“整車廠商+設(shè)備制造商+運(yùn)營(yíng)商+用戶”的模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)；美國(guó)以“充電APP+云服務(wù)+遠(yuǎn)程智能管理”，借鑒世界其他國(guó)家充電樁運(yùn)營(yíng)模式的發(fā)展未來(lái)我國(guó)應(yīng)積極的從服務(wù)消費(fèi)終端入手，促進(jìn)充電樁行業(yè)的發(fā)展。
圖表3：主要國(guó)家電動(dòng)汽車充電樁商業(yè)模式比較
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、企業(yè)之爭(zhēng)
現(xiàn)階段，在世界推動(dòng)新能源汽車和純電動(dòng)汽車發(fā)展的背景下，世界主要國(guó)際積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車充電樁的建設(shè)，各國(guó)家電動(dòng)汽車生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)及充電樁設(shè)備供應(yīng)企業(yè)積極投身到國(guó)內(nèi)充電樁的布局和建設(shè)，目前，我國(guó)是充電樁建設(shè)數(shù)目最多的國(guó)家。未來(lái)。隨著各國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展的逐漸普及，充電樁建設(shè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)激烈發(fā)展。
以電動(dòng)汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展較為成熟的美國(guó)市場(chǎng)為例，目前全美居主導(dǎo)地位的充電樁企業(yè)主要有5家。
首先是ChargePoint，該公司的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模最龐大，也最開放。目前該公司共有超過(guò)25000個(gè)充電站，遍布北美、歐洲、亞洲和大洋洲。其充電樁與所有品牌的電動(dòng)車都可兼容，而且能將充電數(shù)據(jù)通過(guò)后臺(tái)進(jìn)行處理，再提供給車主、電力公司等。ChargePoint充電站的擁有者(包括旅館、餐廳等)可決定自己的充電價(jià)格，不過(guò)大部分地方是免費(fèi)充電。
其次是Blink公司的充電站，布林克一般把充電站建在美國(guó)的大城市，兼容所有的電動(dòng)車充電標(biāo)準(zhǔn)，在全美大約有4000個(gè)充電站。布林克也實(shí)行會(huì)員制，具體的充電費(fèi)用與會(huì)員等級(jí)有關(guān)。布林克是美國(guó)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商CarCharging集團(tuán)的子公司，該集團(tuán)自2009年成立至今，一直采取與停車設(shè)施業(yè)主簽訂排他性協(xié)議，投資建設(shè)充電樁網(wǎng)絡(luò)，向用戶收取充電服務(wù)費(fèi)用的發(fā)展模式。
第三是SemaConnect公司的充電站，該公司的充電站分布在北美洲，從加拿大西部的不列顛哥倫比亞省到美國(guó)東南部的佛羅里達(dá)州。SemaConnect的充電站與ChargePoint一樣，也是由私人擁有，充電所需的花費(fèi)由充電站的擁有者(餐廳和百貨公司)決定。大部分是免費(fèi)的，少數(shù)收費(fèi)。要使用SemaConnect的充電站，可注冊(cè)成為其會(huì)員，使用其手機(jī)應(yīng)用軟件充電并付款。
最后eVgo和Aerovironment是充電樁市場(chǎng)里的小眾企業(yè)，在充電樁使用收費(fèi)方面有自己的特色。
即使在充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛的美國(guó)，因?yàn)槌潆娖髽I(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，在外充電也并不是說(shuō)找到一根樁子靠上去就可充電，能一統(tǒng)充電樁江湖的巨頭企業(yè)尚未產(chǎn)生。
圖表4：全球電動(dòng)汽車充電樁企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
國(guó)外電動(dòng)汽車充電站的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式主要有綜合服務(wù)模式和專業(yè)服務(wù)模式之分。
其中，綜合服務(wù)大同小異，總體上為兩種：一種是汽車與充電站之間的通信系統(tǒng)服務(wù)，另一種為充電站網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，從國(guó)際上的應(yīng)用來(lái)看，美國(guó)和歐洲國(guó)家的充電站綜合服務(wù)相對(duì)完善。
專業(yè)服務(wù)模式也主要有兩種——直充和換電，目前使用直充的國(guó)家較多，也是未來(lái)的方向。
圖表1：國(guó)外充電站運(yùn)營(yíng)模式對(duì)比
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2018年全球電動(dòng)汽車充電樁競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)
除了中國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)外主要是三方混戰(zhàn)，首先是有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的日本CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)，這是2010年日本電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)和日本電動(dòng)車充電協(xié)會(huì)推出的；其次是歐美陣營(yíng)，他們使用由歐美汽車公司2012年主導(dǎo)推出的聯(lián)合充電系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱CCS)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)以美國(guó)SAE標(biāo)準(zhǔn)和歐洲ACEA標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)；最后是集車企、標(biāo)準(zhǔn)制定人于一身的美國(guó)特斯拉公司，該公司力推自己的超級(jí)充電樁標(biāo)準(zhǔn)。
而為汽車提供充電服務(wù)的充電樁運(yùn)營(yíng)商，在亂戰(zhàn)一團(tuán)的充電標(biāo)準(zhǔn)江湖中，經(jīng)常采取的是在自己的充電樁上兼容幾種主流的充電標(biāo)準(zhǔn)接口的策略，為盡可能多的電動(dòng)汽車充電(特斯拉除外)。
2010年，日本主要汽車制造商與本國(guó)最大的電動(dòng)車公司、政府等聯(lián)手實(shí)施打造電動(dòng)車快速充電標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃，成立“電動(dòng)汽車充電協(xié)會(huì)”，并最終發(fā)布CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)。在推動(dòng)該標(biāo)準(zhǔn)成為全球標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中，日本幾大車企和充電樁運(yùn)營(yíng)公司抱團(tuán)出海，積極在歐美游說(shuō)，取得先機(jī)。當(dāng)前全球電動(dòng)汽車銷量靠前的日產(chǎn)聆風(fēng)、三菱i-MiEV和韓國(guó)起亞SOUL EV均采用插得摩標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)插得摩官網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2015年10月，支持插得摩直流快充的充電樁在全球達(dá)到9197個(gè)，其中日本5484個(gè)，歐洲2364個(gè)，美國(guó)1306個(gè)，其他地區(qū)55個(gè)，歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)非常明顯。
2012年5月，美國(guó)在洛杉磯第26屆世界電動(dòng)汽車大會(huì)上成立了“快速充電協(xié)會(huì)”。同月，福特、通用、大眾、奧迪、寶馬、戴姆勒和保時(shí)捷以及克萊斯勒等歐美八大車企就建立統(tǒng)一的電動(dòng)汽車快速充電標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表聲明，隨后宣布聯(lián)合推廣聯(lián)合充電系統(tǒng)(CCS)。這種充電接口的優(yōu)勢(shì)在于，把普通充電和快速充電形式整合到一個(gè)插頭/插座上，能使用單相、三相交流電和直流電，成為歐美主流充電樁的“集大成者”，所以它很快得到美德汽車行業(yè)協(xié)會(huì)的認(rèn)可。但是CCS屬于后發(fā)陣營(yíng)，因此當(dāng)前支持CCS標(biāo)準(zhǔn)的電動(dòng)車和充電樁數(shù)量都少于CHAdeMO。據(jù)電動(dòng)汽車行業(yè)網(wǎng)站InsideEVs.com發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2015年4月，支持CCS的充電樁在歐洲僅有900個(gè)，遠(yuǎn)少于CHAdeMO。2015年春，在美國(guó)電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)的加州，僅有104個(gè)支持CCS標(biāo)準(zhǔn)的充電站，而插得摩有324個(gè)。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，歐盟通過(guò)《替代能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指令》，該指令規(guī)定，在指令生效起的3年內(nèi)，公共充電站仍可只建設(shè)CHAdeMO快速充電樁，但其后所有新建快速充電樁必須擁有CCS快充系統(tǒng)。
圖表2：我國(guó)與世界其他國(guó)家電動(dòng)汽車充電樁標(biāo)準(zhǔn)比較
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、商業(yè)模式之爭(zhēng)
現(xiàn)階段，世界電動(dòng)汽車充電樁主要有充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)、充電APP+云服務(wù)+遠(yuǎn)程智能管理整車廠商+設(shè)備制造商+運(yùn)營(yíng)商+用戶三種商業(yè)模式，我國(guó)主要采用“整車廠商+設(shè)備制造商+運(yùn)營(yíng)商+用戶”的模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)；美國(guó)以“充電APP+云服務(wù)+遠(yuǎn)程智能管理”，借鑒世界其他國(guó)家充電樁運(yùn)營(yíng)模式的發(fā)展未來(lái)我國(guó)應(yīng)積極的從服務(wù)消費(fèi)終端入手，促進(jìn)充電樁行業(yè)的發(fā)展。
圖表3：主要國(guó)家電動(dòng)汽車充電樁商業(yè)模式比較
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、企業(yè)之爭(zhēng)
現(xiàn)階段，在世界推動(dòng)新能源汽車和純電動(dòng)汽車發(fā)展的背景下，世界主要國(guó)際積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車充電樁的建設(shè)，各國(guó)家電動(dòng)汽車生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)及充電樁設(shè)備供應(yīng)企業(yè)積極投身到國(guó)內(nèi)充電樁的布局和建設(shè)，目前，我國(guó)是充電樁建設(shè)數(shù)目最多的國(guó)家。未來(lái)。隨著各國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展的逐漸普及，充電樁建設(shè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)激烈發(fā)展。
以電動(dòng)汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展較為成熟的美國(guó)市場(chǎng)為例，目前全美居主導(dǎo)地位的充電樁企業(yè)主要有5家。
首先是ChargePoint，該公司的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模最龐大，也最開放。目前該公司共有超過(guò)25000個(gè)充電站，遍布北美、歐洲、亞洲和大洋洲。其充電樁與所有品牌的電動(dòng)車都可兼容，而且能將充電數(shù)據(jù)通過(guò)后臺(tái)進(jìn)行處理，再提供給車主、電力公司等。ChargePoint充電站的擁有者(包括旅館、餐廳等)可決定自己的充電價(jià)格，不過(guò)大部分地方是免費(fèi)充電。
其次是Blink公司的充電站，布林克一般把充電站建在美國(guó)的大城市，兼容所有的電動(dòng)車充電標(biāo)準(zhǔn)，在全美大約有4000個(gè)充電站。布林克也實(shí)行會(huì)員制，具體的充電費(fèi)用與會(huì)員等級(jí)有關(guān)。布林克是美國(guó)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商CarCharging集團(tuán)的子公司，該集團(tuán)自2009年成立至今，一直采取與停車設(shè)施業(yè)主簽訂排他性協(xié)議，投資建設(shè)充電樁網(wǎng)絡(luò)，向用戶收取充電服務(wù)費(fèi)用的發(fā)展模式。
第三是SemaConnect公司的充電站，該公司的充電站分布在北美洲，從加拿大西部的不列顛哥倫比亞省到美國(guó)東南部的佛羅里達(dá)州。SemaConnect的充電站與ChargePoint一樣，也是由私人擁有，充電所需的花費(fèi)由充電站的擁有者(餐廳和百貨公司)決定。大部分是免費(fèi)的，少數(shù)收費(fèi)。要使用SemaConnect的充電站，可注冊(cè)成為其會(huì)員，使用其手機(jī)應(yīng)用軟件充電并付款。
最后eVgo和Aerovironment是充電樁市場(chǎng)里的小眾企業(yè)，在充電樁使用收費(fèi)方面有自己的特色。
即使在充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛的美國(guó)，因?yàn)槌潆娖髽I(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，在外充電也并不是說(shuō)找到一根樁子靠上去就可充電，能一統(tǒng)充電樁江湖的巨頭企業(yè)尚未產(chǎn)生。
圖表4：全球電動(dòng)汽車充電樁企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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