全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)規(guī)模分析

隨著生產(chǎn)的分工趨勢(shì)越來(lái)越明顯，帶動(dòng)電池行業(yè)的深度發(fā)展與分化。在這樣的背景下，動(dòng)力電池PACK行業(yè)逐漸起步并取得高速發(fā)展。據(jù)有關(guān)權(quán)威統(tǒng)計(jì)，2011年，作為動(dòng)力電池PACK行業(yè)的早期發(fā)展階段，全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模并不高，僅在39．8億美元左右，行業(yè)內(nèi)最主用的生產(chǎn)商大多集中于日本、韓國(guó)等在電池行業(yè)深耕多年的國(guó)家和地區(qū)。同時(shí)還有一小部分集中在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)。到2017年，全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)快速增長(zhǎng)至386億美元，2011－2017年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)46％。

圖表1：2011－2017年全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元，％）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

分區(qū)域看，全球動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)主要有日本、韓國(guó)以及中國(guó)所壟斷，其動(dòng)力電池產(chǎn)能占據(jù)全球95％以上。從企業(yè)情況來(lái)看，2017年，日本4家大型動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)商占據(jù)全球的比重達(dá)到56％；韓國(guó)也是4家動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)的18％；中國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)企業(yè)較多，但大多數(shù)市場(chǎng)份額并不高，企業(yè)總體市場(chǎng)份額占比為23％，其中比亞迪占據(jù)全球市場(chǎng)份額的13％，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的56％左右。

圖表2：全球動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征（單位：％）

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主要國(guó)家／地區(qū)動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展分析

◆ 日本動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展分析

日本、韓國(guó)以及中國(guó)是世界三大電池生產(chǎn)國(guó)，而日本是三者中在技術(shù)以及產(chǎn)量上都絕對(duì)領(lǐng)先的國(guó)家。在產(chǎn)業(yè)政策上，日本已制訂至2030年發(fā)展規(guī)劃，系統(tǒng)地安排研發(fā)課題，以維持長(zhǎng)期的領(lǐng)先地位。松下、NEC、索尼等著名公司都建有大規(guī)模鋰離子電池生產(chǎn)線。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年，日本動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為22億元，2011－2013年行業(yè)發(fā)展速度較慢。2017年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2016億美元，占全球動(dòng)力電池PACK的比重在56％左右。

圖表3：2011－2017年日本動(dòng)力電池PACK行業(yè)規(guī)模（單位：億美元）

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◆ 韓國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展分析

韓國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)在技術(shù)上與日本基本保持一致，處于世界領(lǐng)先水平。在產(chǎn)能上也處于世界前三的位置，尤其是韓國(guó)LG化學(xué)供應(yīng)的鋰電池已驅(qū)動(dòng)超過(guò)30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車上路，三星SDI也已成為全球主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商，提供電池給寶馬、菲亞特、法拉利等。

2011年，韓國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為6億元，2017年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至69億美元，占全球動(dòng)力電池PACK的比重在18％左右。

圖表4：2011－2017年韓國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)規(guī)模（單位：億美元）

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◆ 臺(tái)灣動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展分析

20世紀(jì)前十年，臺(tái)灣地區(qū)的動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展的較為繁榮，地區(qū)內(nèi)的臺(tái)灣新普科技股份有限公司、臺(tái)灣順達(dá)科技股份有限公司以及臺(tái)灣加百裕工業(yè)股份有限公司，其中，前兩家公司在2017年全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)中占據(jù)約2％左右的市場(chǎng)份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年，臺(tái)灣地區(qū)動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2．4億美元，到2017年增長(zhǎng)至6．8億美元。其中，2016年相比上年有所下降，主要與臺(tái)灣地區(qū)動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)商仍然沿用以往的經(jīng)營(yíng)模式，即專業(yè)的動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)與上下游之間的產(chǎn)業(yè)鏈條并未建立。

圖表5：2011－2017年臺(tái)灣動(dòng)力電池PACK行業(yè)規(guī)模（單位：億美元）

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全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)前景預(yù)測(cè)

近兩年，各國(guó)相繼出臺(tái)關(guān)于提倡國(guó)內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)的政策，大力鼓勵(lì)新能源的利用與發(fā)展。而作為新能源汽車使用的主要電池——動(dòng)力電池將在政策的驅(qū)動(dòng)下迎來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇期。動(dòng)力電池PACK行業(yè)也將在動(dòng)力電池一片大好形勢(shì)下得到更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。而且，隨著技術(shù)的不斷更新與突破，經(jīng)營(yíng)模式不斷創(chuàng)新與發(fā)掘，動(dòng)力電池PACK行業(yè)在新技術(shù)與新模式的帶動(dòng)下也將迎來(lái)更高速的增長(zhǎng)。前瞻認(rèn)為，在政策的利好以及各國(guó)新能源汽車產(chǎn)量不斷走高的趨勢(shì)帶動(dòng)下，未來(lái)五年，動(dòng)力電池PACK行業(yè)的增速將保持在30％左右的水平。到2023年，全球動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1863億美元。

圖表6：2018－2023年全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億美元）

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