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本次會(huì)議是中國新能源及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展到分水嶺階段，所進(jìn)行的一次重要的里程碑意義的會(huì)議，與會(huì)成員一致認(rèn)為，鋰電行業(yè)邊界正在不斷打破，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)則正在不斷被改寫，新價(jià)值鏈的重構(gòu)仍需時(shí)日，無論是積累多年的企業(yè)，還是初入行的新生力量，如何快速建立起自身的護(hù)城河，迎接即將來臨的產(chǎn)業(yè)變革，已經(jīng)迫在眉睫。
▲第五屆G20—鋰電峰會(huì)企業(yè)成員合影
第五屆G20-鋰電峰會(huì)
第1次CEO會(huì)議
峰會(huì)公報(bào)
2017年11月19日
一、2017年11月19日，第五屆G20-鋰電峰會(huì)第1次CEO會(huì)議在廣州成功舉辦，成員企業(yè)-天賜材料(002709)承辦了此次會(huì)議。
二、本屆G20-鋰電峰會(huì)主題為：構(gòu)筑企業(yè)護(hù)城河備戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)深度變革。成員企業(yè)針對(duì)2017年企業(yè)運(yùn)行面臨的問題及未來兩年的發(fā)展進(jìn)行了深度交流探討。
▲第五屆G20—鋰電峰會(huì)企業(yè)成員合影
三、本次會(huì)議是中國新能源及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展到分水嶺階段，所進(jìn)行的一次重要的里程碑意義的會(huì)議，與會(huì)成員一致認(rèn)為，鋰電行業(yè)邊界正在不斷打破，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)則正在不斷被改寫，新價(jià)值鏈的重構(gòu)仍需時(shí)日，無論是積累多年的企業(yè)，還是初入行的新生力量，如何快速建立起自身的護(hù)城河，迎接即將來臨的產(chǎn)業(yè)變革，已經(jīng)迫在眉睫。
G20-鋰電峰會(huì)成員企業(yè)亟待通過資本、資源、技術(shù)、供應(yīng)鏈、客戶、商業(yè)模式等的多維度整合，根據(jù)細(xì)分市場的調(diào)整和企業(yè)定位，建立其自身的競爭力護(hù)城河。
同時(shí)，成員企業(yè)可以通過內(nèi)部之間的單邊、多邊關(guān)系協(xié)作，并不斷吸納引進(jìn)新進(jìn)入的優(yōu)秀企業(yè)，通過彼此間的優(yōu)勢互補(bǔ)，合縱連橫，建立中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球化競爭中的“防火墻”。
四、全球電動(dòng)車及鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“中國時(shí)間”
?.成員企業(yè)一致認(rèn)為，全球電動(dòng)車和鋰電業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“中國時(shí)間”，“中國時(shí)間”就是以中國的節(jié)奏制定計(jì)劃，以中國的需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品，以中國的體量設(shè)置產(chǎn)能。在此背景下，國內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的整合也將進(jìn)入快車道，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒃谖磥韮赡暧瓉砩疃日{(diào)整和變革。
?.在電動(dòng)汽車環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)車企變革、新合資潮涌、新勢力造車落地、互聯(lián)網(wǎng)BAT巨頭入場……隨著雙積分的落地，中國正在成為全球電動(dòng)汽車市場爭奪戰(zhàn)的主戰(zhàn)場。
?.在動(dòng)力電池環(huán)節(jié)，國內(nèi)電動(dòng)車市場前景的提振下，已經(jīng)涌現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的局面。在高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)的2017年1-9月全球動(dòng)力電池出貨量42.6GWh，同比增長32%，在前十排名中，中國企業(yè)占據(jù)6席。
?.在電池材料環(huán)節(jié)，中國企業(yè)的市場份額早已占據(jù)全球最大份額，在六氟磷酸鋰、鋁塑膜、高端隔膜、硅碳負(fù)極等材料都已經(jīng)加快了進(jìn)口替代的步伐。
在國際客戶的開拓中，巴莫、新宙邦、星源材質(zhì)等國內(nèi)領(lǐng)軍材料企業(yè)都開始進(jìn)入國際動(dòng)力電池巨頭的供應(yīng)鏈，而新宙邦收購巴斯夫等案例，意味著國產(chǎn)材料企業(yè)已經(jīng)開啟國際化兼并購的步伐。
?.在鋰電設(shè)備環(huán)節(jié)，截至目前，中國鋰電設(shè)備的國產(chǎn)化率以經(jīng)超過85%，并且在核心設(shè)備的性能上開始國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)提供整條鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)線的能力。
五、新能源汽車2017年市場回顧及2018預(yù)測
?.2017年受到騙補(bǔ)核查、補(bǔ)貼退坡等政策調(diào)整影響，全年新能源汽車的銷量預(yù)計(jì)在70~75萬輛左右，乘用車、物流車未來將成為放量主力，客車市場逐步飽和，市場下行。
?.成員企業(yè)一致認(rèn)為，明年補(bǔ)貼進(jìn)一步下滑是大概率事件，而在新一輪調(diào)整中，呈現(xiàn)出“重乘輕商”、“削低補(bǔ)高”、“加嚴(yán)門檻”、“精準(zhǔn)細(xì)化”的特點(diǎn)，補(bǔ)貼整體體現(xiàn)出變普惠性為側(cè)重性的發(fā)展趨勢。
?.成員企業(yè)認(rèn)為，從今年公布的第二批補(bǔ)貼公示看，近50%的補(bǔ)貼都發(fā)到了客車領(lǐng)域，新一輪調(diào)整中商用車領(lǐng)域受到的影響最大，因此，明年該領(lǐng)域的補(bǔ)貼可能受到打壓，從市場角度來看，一線城市已經(jīng)基本完成替代，未來應(yīng)用空間主要在三四線城市及城鎮(zhèn)區(qū)域的替換。
?.物流車領(lǐng)域的補(bǔ)貼下滑預(yù)計(jì)也將達(dá)到40%，但對(duì)于運(yùn)營里程的要求預(yù)計(jì)會(huì)降低，在路權(quán)開放、物流成本高企的多重因素推動(dòng)下，電動(dòng)物流車具備一定的市場剛需，在此背景下，預(yù)計(jì)2018年仍會(huì)呈現(xiàn)較大幅度增長。
?.在乘用車環(huán)節(jié)則呈現(xiàn)“有起有伏”的趨勢，續(xù)航里程較低的A0、A00級(jí)車的補(bǔ)貼下滑明顯，續(xù)航更高的A級(jí)以上的電動(dòng)車將會(huì)受到利好影響?；诖耍髂觐A(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)高能量密度車型占比提升、乘用車三元鋰電池應(yīng)用比例提升。
?.補(bǔ)貼下滑對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈而言，意味著降成本的巨大壓力，尤其是對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，需要提前在產(chǎn)品升級(jí)、供應(yīng)鏈配套、制造改造等環(huán)節(jié)打好提前量。
成員企業(yè)一致同意，無論補(bǔ)貼再如何科學(xué)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)尤其是企業(yè)的生命力不應(yīng)該依附于補(bǔ)貼。打好眼前的算盤固然重要，加快培育自身的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品和核心競爭力、決勝未來才更加重要。
六、關(guān)于動(dòng)力電池市場及技術(shù)發(fā)展趨勢
?.從2017年的整體發(fā)展來看，動(dòng)力電池行業(yè)集中度提升，二八效應(yīng)開始凸顯.高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2017年10月國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約2.93GWh，同比增長49%。其中，裝機(jī)總電量前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)2.27GWh，占整體的77%。行業(yè)分化逐步拉大，二八效應(yīng)開始顯現(xiàn)，市場集中度開始向前十大企業(yè)集中。
?.動(dòng)力電池供給端來看，產(chǎn)能過剩局面已經(jīng)開始凸顯，GGII預(yù)計(jì)，國內(nèi)到年底動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到200GWh，但預(yù)計(jì)明年實(shí)際需求只有50GWh，這意味著70%—75%產(chǎn)能將無法消化。
?.集中度提升、產(chǎn)能過剩的局面下，動(dòng)力電池領(lǐng)域的洗牌整合已經(jīng)悄然啟動(dòng)，缺乏資金、技術(shù)、客戶的企業(yè)已經(jīng)開始被清理出局。2016年總共在市場上有出貨量的企業(yè)有116家，但從前10批推廣目錄配套企業(yè)數(shù)量來看只有85家，今年開始，已經(jīng)有一些小企業(yè)出現(xiàn)生存危機(jī)，2018年，大規(guī)模的淘汰賽將全面開啟。
?.成員企業(yè)認(rèn)為，面對(duì)動(dòng)力電池市場集中化趨勢，二三梯隊(duì)企業(yè)應(yīng)找準(zhǔn)細(xì)分市場定位(電動(dòng)車物流車、微型乘用車、基站儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能等)，并在該領(lǐng)域綁定幾家核心客戶，以此作為站穩(wěn)市場的抓手，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)一步做業(yè)務(wù)延伸拓展。
?.作為新能源汽車的核心，動(dòng)力電池企業(yè)一體化趨勢明顯，上下游聯(lián)動(dòng)正在加速，未來將通過整合優(yōu)質(zhì)資源，由依賴式“輸血”轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈自我“造血”。
一方面，動(dòng)力電池與車企的合作開始逐步進(jìn)行深度綁定和縱深合作，另一方面，為了保證原材料的供給和深度的研發(fā)，動(dòng)力電池企業(yè)與上游材料企業(yè)和設(shè)備企業(yè)的合作也從松散走向集中，產(chǎn)業(yè)鏈的一體化縱深協(xié)作發(fā)展將成為未來主流。
七、核心材料的供給及市場研判
?.原材料供給來看，碳酸鋰供給短期受到上游供給、需求增長、環(huán)保核查等多重因素影響，會(huì)維持高位，而從長期來看，隨著國內(nèi)鹽湖提鋰技術(shù)的成熟以及產(chǎn)能的逐步釋放，價(jià)格將會(huì)逐步回落。
乘用車三元化的趨勢進(jìn)一步明顯，將對(duì)于鈷資源的需求進(jìn)一步提升，未來幾年，鈷的供給將會(huì)保持偏緊的趨勢，電池和相關(guān)材料企業(yè)要提前在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)做好儲(chǔ)備，可以通過資本兼并購、深度戰(zhàn)略合作等方式來保證供給，同時(shí)要重視回收環(huán)節(jié)，探索產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)生態(tài)。
?.正極材料領(lǐng)域，從行業(yè)的產(chǎn)能數(shù)據(jù)來看，已處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，但高端產(chǎn)能明顯不足，未來兩年，具備高端正極材料市場的企業(yè)間競爭主要是在產(chǎn)能方面，既要保障客戶持續(xù)增長的材料供應(yīng)需求，又要保證產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升，因此要在產(chǎn)能擴(kuò)充、原料采購、生產(chǎn)管控等方面做好應(yīng)對(duì)。
?.鋰電隔膜領(lǐng)域，隔膜在電池成本的占比已經(jīng)從此前的30%下降到現(xiàn)在的6~7%左右，由于看到隔膜的高利潤，通過資本兼并購參戰(zhàn)的企業(yè)正逐步增多，競爭日趨白熱化。隔膜企業(yè)正面臨盈利能力降低的風(fēng)險(xiǎn)。
成員企業(yè)一致認(rèn)為，鋰電隔膜價(jià)格已沒有大幅下滑的空間，隔膜企業(yè)要想在日趨激烈的競爭中建立其“護(hù)城河”，接下來兩年，在濕法隔膜產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)能儲(chǔ)備、客戶結(jié)構(gòu)等具備優(yōu)勢的企業(yè)將得到更快速的增長。
?.負(fù)極材料領(lǐng)域，受到環(huán)保核查和上游原材料漲價(jià)壓力，負(fù)極材料企業(yè)的成本提升很難往下游電池企業(yè)傳導(dǎo)，因此同樣存在較大壓力，通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局石墨化加工來化解成本壓力已成為負(fù)極企業(yè)的主流選擇。
?.電解液領(lǐng)域，競爭已經(jīng)向天賜材料、新宙邦等少數(shù)幾家龍頭企業(yè)集中，掌握核心鋰鹽及添加劑，并配套大客戶區(qū)域化設(shè)廠將成為龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略方向，電解液企業(yè)要持續(xù)注重四大安全：品質(zhì)安全、生產(chǎn)安全、供應(yīng)鏈安全和財(cái)務(wù)安全。
?.技術(shù)趨勢上看，高鎳三元、硅碳負(fù)極、新型鋰鹽將成為接下來電池企業(yè)布局的重點(diǎn)，但市場上能夠滿足動(dòng)力電池客戶對(duì)更高性能材料需求的企業(yè)并不多。未來市場上將出現(xiàn)中低端材料產(chǎn)能過剩，價(jià)格戰(zhàn)將進(jìn)一步激烈，高端材料供不應(yīng)求，總體市場集中度將進(jìn)一步提升。材料企業(yè)要提升自身競爭力，要通過加大技術(shù)研發(fā)能力，能精準(zhǔn)卡位下一代材料的企業(yè)才能在市場變局中站穩(wěn)腳跟。
八、關(guān)于設(shè)備領(lǐng)域的市場空間和智能制造路徑
?.未來幾年鋰電企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張與生產(chǎn)線改造將對(duì)鋰電生產(chǎn)設(shè)備和自動(dòng)化生產(chǎn)線形成持續(xù)的需求。GGII測算，2017-2020年，全球動(dòng)力鋰電設(shè)備投資總規(guī)模分別達(dá)到503億、754億、1004億和1361億，其中，80%的市場集中在中國。按照生產(chǎn)工藝細(xì)分來看，未來二年，市場需求主要集中在攪拌涂布、輥壓分切、卷繞、制片模切、檢測、物流自動(dòng)化和PACK環(huán)節(jié)。
?.伴隨國產(chǎn)電芯廠的崛起，國內(nèi)企業(yè)立足于部分高端產(chǎn)品，帶動(dòng)整體設(shè)備技術(shù)水平不斷提高，在涂布機(jī)、卷繞機(jī)、分切機(jī)等高端設(shè)備領(lǐng)域，逐步趕超國外巨頭。
?.成員企業(yè)認(rèn)為，鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展規(guī)劃包括國內(nèi)和國外兩個(gè)主線，全球來看，松下、LG化學(xué)、三星SDI、CATL、比亞迪等龍頭大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，中國企業(yè)有望進(jìn)一步與更多龍頭廠商建立合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)全球供貨。
?.國內(nèi)市場來看，鋰電池設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)特征明顯，客戶粘性極強(qiáng)，電池龍頭與生產(chǎn)裝備龍頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合趨勢愈發(fā)明顯，未來鋰電池設(shè)備行業(yè)龍頭和電池企業(yè)龍頭將齊頭并進(jìn)。
?.提質(zhì)降本的壓力下，鋰電設(shè)備企業(yè)一定要更加注重產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)升級(jí)。在核心環(huán)節(jié)重視自動(dòng)化、智能化的升級(jí)改造。
成員企業(yè)認(rèn)為，國內(nèi)鋰電行業(yè)目前還處于智能制造的“打地基”階段，最為緊迫的當(dāng)務(wù)之急是要建立一套電池工廠產(chǎn)品、工藝、質(zhì)量的信息模型，在信息模型的建立的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、在大數(shù)據(jù)分析、累積、優(yōu)化實(shí)現(xiàn)智能化，同時(shí)，要加快制造工藝及裝備標(biāo)準(zhǔn)化的推進(jìn)，兩頭并進(jìn)能加速實(shí)現(xiàn)制造環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化及數(shù)字化，然后才能做到基于數(shù)據(jù)的智能化。
關(guān)于G20-鋰電峰會(huì)
“G20-鋰電峰會(huì)(G20-LBSummit)”是一個(gè)國際性的封閉式產(chǎn)業(yè)高端圓桌會(huì)議，由國內(nèi)外鋰電產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域市場領(lǐng)軍企業(yè)以會(huì)員邀請制形式組成。
“G20-鋰電峰會(huì)”主辦方高工鋰電旨在將這個(gè)高端圓桌會(huì)議打造成為鋰電產(chǎn)業(yè)界進(jìn)行相互對(duì)話的高層次平臺(tái)，與會(huì)成員企業(yè)通過探討鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，并通過領(lǐng)先企業(yè)的帶頭作用，以引導(dǎo)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的各領(lǐng)域企業(yè)間共贏發(fā)展，并促進(jìn)中央及各地政府出臺(tái)更為優(yōu)惠有利的產(chǎn)業(yè)扶持政策及法規(guī)，助力產(chǎn)業(yè)良性、有序健康的發(fā)展。
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