eo記者選取了華東地區(qū)最北端省份山東、中部地區(qū)湖南，以及南方地區(qū)廣東等省區(qū)的相關(guān)數(shù)據(jù)，回顧分析2017年部分已引入售電公司省份的市場情況，發(fā)現(xiàn)發(fā)售一體趨勢明顯，但集中程度因地而異。其中，山東情況最為明顯，發(fā)售一體市場份額占據(jù)7成之高；湖南份額過半；目前市場最為活躍的廣東，份額也達到4成；陜西、河南等地則出現(xiàn)過發(fā)電疑似“聯(lián)盟”，發(fā)售一體占主導(dǎo)的情況。

 

電量一直是發(fā)電企業(yè)的重要考核指標，早在2017年年初相關(guān)工作會議上，大唐集團相關(guān)負責(zé)人曾指出，緊抓發(fā)電量計劃、大用戶直供、競價交易等各個環(huán)節(jié)，一單一單的盯，一天一天的抓，確保完成今年發(fā)電量計劃；華能則強調(diào)，確?；鶖?shù)電量和交易電量份額均不低于容量份額，確保利用小時對標領(lǐng)先。

 

然而保證了電量，發(fā)電企業(yè)是否就能“高枕無憂”？發(fā)售一體主導(dǎo)下的售電市場是好是壞？

 

售電是入口，但升級轉(zhuǎn)型不能光靠售電

 

即使都做售電，各家也有各家的策略。比如，華能曾提出“實現(xiàn)營銷效益最大化”，華潤則對售電提出“能做第一，絕不做第二”的目標，前者要平衡量價，后者似乎更注重份額，但在各個省區(qū)又會“隨市而變”。

 

據(jù)eo記者了解到的信息，兩年來不乏發(fā)電企業(yè)售電公司主動“挑動”價格，破解發(fā)售雙方價格僵局，突破既定價差的案例；而從電量角度看，以華潤河南為例，裝機約514萬千瓦，占河南省總裝機比例僅為10%，但其控股售電公司2017年市場份額達到18.89%，遠超該省裝機比例最大的大唐。

 

在售電的競技場上，誰決心更大，反應(yīng)更快，能夠調(diào)動的資源更多，誰就將搶占先機。

 

但是，拿得出手的電量會為集團帶來更多利潤嗎？

 

2017年11月7日，J.P.摩根發(fā)布了中國電力企業(yè)2018年展望報告。從全國來看，目前發(fā)電企業(yè)20-30%的電量需進入市場參與直接交易。J.P.摩根統(tǒng)計，相比獲取上網(wǎng)電價，發(fā)電企業(yè)度電收入平均降低5-10%。而以廣東市場為例，發(fā)電端的這部分讓利當中，八成會直接給電力用戶。

 

與獨立售電公司“廝殺”得來的電量僅能緩解市場化帶來的沖擊，還要付出相當程度的人力、物力，為什么要做這看上去吃力不討好的事情？

 

一位業(yè)內(nèi)人士對eo說：“不做售電，我們還能做什么？”

 

在產(chǎn)能總體過剩、市場機制尚未完善、用戶訴求漸長的環(huán)境下，發(fā)電企業(yè)的轉(zhuǎn)型選擇并不多。而售電市場的放開第一次讓發(fā)電企業(yè)意識到：我不僅可以保證自家電量的銷路，還可以通過競爭在市場中搶賣其他企業(yè)的電，并且因為對邊際價格的充分把握，相對獨立售電公司來說有著天然優(yōu)勢。

 

多位業(yè)內(nèi)人士曾總結(jié)，售電對任何一個玩家來說，都只是用戶入口，而有了這個入口，套用資本界常用的說法，就有了想象力，即更多關(guān)于能源的可能性。

 

當然，僅憑入口是不足以支撐傳統(tǒng)發(fā)電集團脫離“苦海”的——隨著批發(fā)市場的不斷成熟，發(fā)電端希望利用自身技術(shù)能力和電力系統(tǒng)特性，在輔助服務(wù)、阻塞管理等領(lǐng)域大顯身手，而容量市場等助力引導(dǎo)長期投資的市場也讓人期待。

 

此外，從供需結(jié)構(gòu)與成本控制的角度看，年初時幾家央企發(fā)電集團均判斷為電力產(chǎn)能過剩，當時的國電主動提出“滾動調(diào)整3年發(fā)展計劃，壓降投資規(guī)模”，華能、華電、國家電投三家則強調(diào)發(fā)展分布式能源，爭取多能互補項目試點。

 

份額高度集中的售電市場不利于充分競爭

 

發(fā)售雙方高度集中可能給市場帶來雙重隱憂：一是市場活躍度降低，二是市場主體行駛市場力。

 

以山東、湖南市場為例，發(fā)售一體市場份額高度集中，價差幅度較小。山東2017年下半年月度交易讓利在1分以內(nèi)，湖南2017年三季度（首次引入售電公司）雙邊協(xié)商交易平均降價0.401分/千瓦時，集中競價平均讓利0.23分/千瓦時。

 

不少獨立售電公司感嘆，還沒登場就要謝幕了。

 

一家陜西獨立售電公司的業(yè)內(nèi)人士告訴eo，僅2017年下半年的雙邊協(xié)商，初步計算公司將虧損600萬元，不少獨立售電公司已“心灰意冷”，對于目前省內(nèi)正在進行的年底小電量規(guī)模供暖代理并無多大興趣。

 

而從廣東的歷程來看，活躍的市場很大程度要歸因于發(fā)售雙方的持續(xù)博弈，但剛剛過去的2018年長協(xié)大戰(zhàn)也發(fā)生了發(fā)電企業(yè)“排擠”獨立售電公司，試圖以低價助力自家售電公司搶占市場，對獨立售電公司“死守”的策略。

 

如果發(fā)售一體程度進一步加深，活躍在市場中的獨立售電公司不斷減少，市場主體構(gòu)成將趨于固定，流動性的減少并不利于售方提升議價能力，甚至還可能為發(fā)、售雙方“合力”行駛市場力創(chuàng)造條件。

 

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士稱，一些地方的發(fā)售雙方已經(jīng)具備控制“局勢”的能力，比如安排售電方去“釣魚”，發(fā)電方讓價格集中到某一區(qū)間范圍；掛牌交易時降幅小的不要，反而摘“高價”牌；發(fā)電集團A家的售電公司去購買發(fā)電集團B家的電來規(guī)避限制等。這一系列策略的最終結(jié)果是，無法形成有效競爭，監(jiān)管部門對市場操縱行為調(diào)查難度與日俱增。

 

對比英國、新加坡等國際成熟電力市場，發(fā)電集團控股售電公司同樣也占有相當?shù)匚弧?jù)英國國家電網(wǎng)人士介紹，以英國為例，六大發(fā)電集團售電市場份額一度達到95%，從2009年前后開始，監(jiān)管部門加強監(jiān)管力度，嚴格查處發(fā)售兩端對市場的操縱行為，獨立售電公司以發(fā)售一體給予客戶的未必是最優(yōu)解來說服客戶，使其市場份額降低到89%，與此同時，零售市場平均電價也在原來的基礎(chǔ)上降低近三成。

 

增量服務(wù)市場仍待解鎖，發(fā)售一體能否擔當重任？

 

目前無論電廠通過直接交易方式向用戶傳導(dǎo)紅利，還是電網(wǎng)執(zhí)行輸配電價，都是在釋放存量紅利，然而存量的空間是有限的，能否打開增量市場更加值得關(guān)注。

 

“現(xiàn)在是不斷擠‘水分’的階段，但‘水分’總是有限的，需保證基本成本。做大整個能源行業(yè)的‘蛋糕’才是售電側(cè)放開的最終目標。”一位長期從事電力市場業(yè)務(wù)的人士說。

 

隨著售電側(cè)不斷放開，售電公司對用戶的教育也逐漸形成潛移默化的影響。記得一位從事售電業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士告訴eo，某跨國公司用戶在招投標時，并不只是關(guān)心價格，而是提出一個要求，使用的所有電力都要來自可再生能源。

 

“不是用戶沒有需求，而是需求來的時候，售電公司能否應(yīng)得上。”

 

占據(jù)大部分市場份額的發(fā)售一體公司會否擔此大任？他們的優(yōu)勢一方面體現(xiàn)在集團內(nèi)部資源共享，包括資本投入、人力資源等要素，另一方面是外部資源共享，如集團所涉其他產(chǎn)業(yè)用戶、金融服務(wù)等。

 

有業(yè)內(nèi)人士認為，增量市場的開拓需要投入時間和資金。

 

“現(xiàn)在也在慢慢開展，技術(shù)和項目落地難度很大，急不得。”

 

不過，一位獨立售電公司負責(zé)人則認為，大部分發(fā)售一體公司都屬國有企業(yè)，從考核和激勵機制的角度看，即使有足夠的意識，也缺乏做好綜合能源的內(nèi)在動力。

 

“現(xiàn)階段發(fā)電企業(yè)參與售電的最大動機是保住發(fā)電量，盡可能縮小降價空間，至于發(fā)售電以外的事情，在一些省份考慮得并不多。”

 

而希望開展綜合能源業(yè)務(wù)的一些獨立售電公司則或多或少因“出身不好”被“價差”絆住，原本想要用“第一桶金”來啟動業(yè)務(wù)，還是需要先“墊錢開鍋”。

 

最讓人失望的結(jié)果可能是售電市場不再能夠吸引資本和人才進入，而是繼續(xù)原來“圈內(nèi)人的游戲”。

 

當然，也有業(yè)內(nèi)人士稱，未來的售電業(yè)態(tài)或許會迎來大變化。其中一個可能的趨勢是，批發(fā)和零售市場真正切分，售電公司類型進一步細分，發(fā)售一體公司在批發(fā)市場上繼續(xù)發(fā)揮其長處，而表計、能效分析等新型用能服務(wù)公司則著重發(fā)揮其在零售市場的優(yōu)勢，或與擁有眾多工業(yè)大中型用戶的發(fā)售一體售電公司合作，或獨立為用戶提供綜合能源服務(wù)。

 

而這一切很大程度上都有賴于批發(fā)市場的進階。

 

附：2017年山東、湖南及廣東等省份售電側(cè)成交結(jié)果

 

山東

 

截至11月初，山東省已經(jīng)完成了2017年年度雙邊協(xié)商交易以及1-11月月度直接交易（分為雙邊協(xié)商和集中競價兩種）。

 

交易電量前十名的售電公司如表一所示，占總成交電量的73.70%，電廠背景售電公司68.28%，排名第一的華能占30.98%。

 

湖南

 

2017年9月26日，湖南電力交易中心組織了2017年度第一次市場化交易。首批107家售電公司進入市場，其中46家參與了本次交易，成交電量33.8億千瓦時。

 

相關(guān)業(yè)內(nèi)人士評價，售電市場并不活躍。一方面代理用戶參與這次交易的售電公司占進場售電公司總數(shù)比例為44.19%，另一方面電量集中程度較高，交易電量前十名的售電公司如表二所示，占總成交電量的84.67%，電廠背景售電公司占52.32%，排名第一的大唐華銀占15.58%。

 

廣東

 

售電市場最為活躍的廣東截至目前也已進行完2017年年度雙邊協(xié)商，1-11月月度集中競價交易。

 

交易電量前十名的售電公司如表三所示，占總成交電量的60.79%，電廠背景售電公司占41.4%，排名第一的粵電占12.62%。

 

除山東、湖南、廣東三省外，河南華潤、大唐、華能、國電投、國電（現(xiàn)國能投）、華興、華電等7家發(fā)電控股售電公司2017年交易電量占總電量比例超過30%，其中，排名第一的華潤河南銷售成交量占18.89%；陜西省組織了2017年售電公司代理中小用戶自主協(xié)商模式直接交易，國電、大唐、華電、華潤、華能幾大發(fā)電集團控股售電公司代理用戶數(shù)量排在前列。

 

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