欣旺達(dá)作為深交所創(chuàng)業(yè)板第一家以鋰電池模組為主營業(yè)務(wù)的上市企業(yè)，基于優(yōu)秀的鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造能力，上市以來，公司業(yè)務(wù)一直保持快速增長。2011年公司營業(yè)收入10.31億元，歸屬于母公司股東的凈利潤0.83億元；到2016年，公司營業(yè)收入80.52億元，歸屬于母公司股東的凈利潤4.50億元；2017年1-6月，公司營業(yè)收入54.70億元，歸屬于母公司股東的凈利潤1.82億元。自從2011年上市至2016年，公司營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤的年復(fù)合增長率分別達(dá)到50.84%和40.23%。

　　

　　在堅(jiān)持做大做強(qiáng)主業(yè)的同時(shí)，公司通過內(nèi)部培育投資、資本運(yùn)作等多種途徑，逐漸形成了消費(fèi)類鋰電池、動(dòng)力類鋰電池為主的業(yè)務(wù)格局，公司已成為中國鋰電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在國內(nèi)、國際市場上均享有良好聲譽(yù)。受益于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、新能源汽車等下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司將迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。公司致力于成為世界領(lǐng)先的綠色能源企業(yè)及新能源一體化解決方案平臺(tái)服務(wù)商。

　　

　　欣旺達(dá)此前發(fā)布的股票發(fā)行方案顯示，公司擬非公開發(fā)行股票不超過258,000,000股，募集資金不超過271,221.00萬元，用于“消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“動(dòng)力類鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。上述項(xiàng)目共需資金271,221.00萬元，公司截至2017年上半年末的貨幣資金余額為183,989.26萬元，流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債分別為661,763.62萬元、566,890.09萬元，公司雖有一定的貨幣資金，但公司營運(yùn)資金非常有限，流動(dòng)資產(chǎn)大多由流動(dòng)負(fù)債提供，缺乏長期資金支持，且公司需要保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的流動(dòng)性需要，即使考慮每年主營業(yè)務(wù)創(chuàng)造的現(xiàn)金流入，亦無法滿足公司現(xiàn)階段的新增資本支出的資金需求，因此公司擬考慮外部股權(quán)融資。

 

　　
 

　　欣旺達(dá)表示，自上市以來，公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，經(jīng)營過程中需要大量資金用于日常經(jīng)營活動(dòng)的維持。為了把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，公司還必須順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，加大新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入并提高公司對于高新設(shè)備的投資力度，滿足下游客戶日益提高的產(chǎn)品品質(zhì)需求，提升自身的自動(dòng)化及智能化制造水平，鞏固和提升自身行業(yè)地位，這些舉措都需要充足的資金作為保障。

　　

　　最近三年一期公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，銷售收入由2014年的42.79億元增長到2016年的80.52億元，2017年1-6月實(shí)現(xiàn)銷售收入54.70億元，同比增長77.35%，業(yè)務(wù)體量增長顯著。公司上市以來未進(jìn)行過股權(quán)再融資，主要依賴債務(wù)融資及自身盈利積累，這樣的融資方式已不再適應(yīng)公司現(xiàn)有的發(fā)展階段及高速的發(fā)展速度；同時(shí)，目前公司資產(chǎn)負(fù)債率處于歷史較高水平，最近三年一期公司合并資產(chǎn)負(fù)債率分別為67.44%、66.11%、70.71%及72.19%，公司較高的資產(chǎn)負(fù)債率也限制了公司外部債務(wù)融資的空間及成本。

　　

　　欣旺達(dá)稱，業(yè)務(wù)的擴(kuò)張、技術(shù)研發(fā)力度的加大，都需要大量的資本投入及流動(dòng)資金補(bǔ)充，資金不足已成為制約公司發(fā)展的一大瓶頸。隨著鋰電池行業(yè)的持續(xù)景氣，公司預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持高速增長，公司迫切需要在適度降低公司資產(chǎn)負(fù)債率的同時(shí)填補(bǔ)因業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來的流動(dòng)資金缺口。通過本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，公司將鞏固現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司綜合競爭實(shí)力，提高公司行業(yè)地位和盈利能力。