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2017年以來(lái)，新能源汽車行業(yè)受補(bǔ)貼下降的影響，上市相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)普遍下降，短周期內(nèi)整個(gè)新能源汽車行業(yè)并未達(dá)到市場(chǎng)所預(yù)期的高景氣度。統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的部分動(dòng)力電池及相關(guān)材料企業(yè)2017年前三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異較大。但從長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車因其節(jié)能環(huán)保、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)被列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家堅(jiān)定支持的新興產(chǎn)業(yè)，將保持行業(yè)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)。因此，動(dòng)力電池及相關(guān)材料上市企業(yè)新增投資力度不減，積極向上下游拓展業(yè)務(wù)，乃至加強(qiáng)電池回收業(yè)務(wù)的布局，形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。不過(guò)，隨著產(chǎn)業(yè)政策趨嚴(yán)，動(dòng)力電池及相關(guān)材料行業(yè)必然會(huì)迎來(lái)新一輪的淘汰與整合。
欣旺達(dá)：繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能加強(qiáng)核心客戶合作
欣旺達(dá)主要從事鋰離子電池模組研發(fā)制造業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鋰離子電池模組。今年1-9月，欣旺達(dá)營(yíng)收90.36億元，同比增長(zhǎng)70.35%；凈利潤(rùn)（歸屬上市股東的凈利潤(rùn)）3.02億元，同比增長(zhǎng)僅為5.7%。欣旺達(dá)仍處于高投入階段。據(jù)了解，欣旺達(dá)制定了動(dòng)力電池業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，依托多年累積的在動(dòng)力類鋰電池整體設(shè)計(jì)、動(dòng)力類電池管理系統(tǒng)技術(shù)、電池結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)制造以及對(duì)鋰電池的深刻理解等方面的優(yōu)勢(shì)，快速拓展新能源乘用車、物流車、商用車等應(yīng)用領(lǐng)域。
欣旺達(dá)已經(jīng)建立了動(dòng)力電芯研究院，專注于動(dòng)力電池系統(tǒng)和動(dòng)力電芯的研制和開(kāi)發(fā)。欣旺達(dá)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)得到快速拓展，與吉利汽車、廣州汽車、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)雷諾、北汽福田、小鵬汽車以及德?tīng)柛?、博世等核心客戶均開(kāi)展了業(yè)務(wù)合作。9月7日，欣旺達(dá)發(fā)布議案，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)271,221.00萬(wàn)元，用于“消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“動(dòng)力類鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
堅(jiān)瑞沃能：向下游應(yīng)用拓展
堅(jiān)瑞沃能主營(yíng)業(yè)務(wù)為動(dòng)力電池以及新能源汽車租賃、銷售、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)業(yè)務(wù)，和消防工程業(yè)務(wù)。其中與新能源汽車相關(guān)業(yè)務(wù)占據(jù)了公司收入和利潤(rùn)的幾乎全部。隨著新能源汽車市場(chǎng)的繼續(xù)發(fā)展，堅(jiān)瑞沃能更加專注于在新能源汽車、動(dòng)力電池行業(yè)的布局和發(fā)展。今年前9個(gè)月，堅(jiān)瑞沃營(yíng)收及凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，主要原因是去年9月完成了對(duì)沃特瑪?shù)牟①?gòu)，并將其納入合并報(bào)表范圍。
目前，堅(jiān)瑞沃能新能源業(yè)務(wù)集中在沃特瑪公司。沃特瑪?shù)闹饕a(chǎn)品為鋰離子單體電池（電芯）產(chǎn)品與鋰離子動(dòng)力電池組產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域包括純電動(dòng)大巴車、通勤車、城市物流車、移動(dòng)補(bǔ)電車等。此外，沃特瑪產(chǎn)品也應(yīng)用于啟動(dòng)電源、儲(chǔ)能應(yīng)用、通信基站和家用電動(dòng)工具等領(lǐng)域。據(jù)悉，沃特瑪旗下子公司民富沃能還積極開(kāi)展新能源汽車運(yùn)維業(yè)務(wù)，布局新能源汽車整車設(shè)計(jì)、租賃與銷售、運(yùn)營(yíng)及運(yùn)輸、充維服務(wù)等領(lǐng)域。目前，沃特瑪作為動(dòng)力電池供應(yīng)商，為27家車企提供配套電池。
駱駝股份：全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)布局
駱駝股份一直以蓄電池為主營(yíng)業(yè)務(wù)，近年來(lái)開(kāi)始積極向動(dòng)力電池及新能源整車領(lǐng)域布局，目前主要業(yè)務(wù)包括鋰電池、電機(jī)電控、鉛酸蓄電池和融資租賃業(yè)務(wù)等。1-9月，駱駝股份營(yíng)收52.35億元，同比增長(zhǎng)23.5%。今年以來(lái)，駱駝股份圍繞公司產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型規(guī)劃，不斷加大對(duì)外股權(quán)投資，先后完成了對(duì)駱駝集團(tuán)新疆蓄電池有限公司、馬來(lái)西亞駱駝動(dòng)力有限公司、駱駝集團(tuán)安徽再生資源有限公司、克羅地亞RimacAutomobilid.o.o公司等股權(quán)投資，對(duì)公司國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)升級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力提升等方面起到積極作用。
今年8月8日，駱駝股份發(fā)布公告稱，已簽署收購(gòu)Nissan動(dòng)力電池公司的相關(guān)協(xié)議，Nissan電池公司將協(xié)助公司培養(yǎng)研發(fā)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，完善公司現(xiàn)有的新能源電池生產(chǎn)線。同時(shí)，駱駝股份在研發(fā)領(lǐng)域投資12億元建設(shè)“駱駝集團(tuán)武漢研發(fā)中試基地”項(xiàng)目，已開(kāi)展建設(shè)工作。目前，駱駝股份還致力于鉛酸產(chǎn)業(yè)閉環(huán)領(lǐng)域的發(fā)展，著力加大鉛回收業(yè)務(wù)方面投資和布局，設(shè)立了駱駝集團(tuán)（安徽）再生資源有限公司，主要從事廢舊電池回收加工等業(yè)務(wù)。
駱駝股份在啟停電池業(yè)務(wù)同樣值得關(guān)注，公司量產(chǎn)的AGM啟停電池配套廠家包括上汽通用、上汽商用、重慶長(zhǎng)安、廣汽菲克、神龍、東風(fēng)乘用和江鈴控股等；量產(chǎn)的EFB啟停電池配套廠家包括一汽-大眾、上汽大眾、長(zhǎng)安福特、東風(fēng)裕隆、東風(fēng)柳汽、長(zhǎng)安鈴木、吉利汽車等。公司正在合作開(kāi)發(fā)啟停電池項(xiàng)目的還有一汽奧迪、福特、上汽大通、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)、現(xiàn)代汽車、海馬汽車、奇瑞汽車等廠家。
國(guó)軒高科：開(kāi)發(fā)中上游電芯制造核心技術(shù)
國(guó)軒高科是國(guó)內(nèi)最早從事新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池（組）自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品主要應(yīng)用于純電動(dòng)、混合動(dòng)力等新能源汽車領(lǐng)域，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)分動(dòng)力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大板塊，其中動(dòng)力電池業(yè)務(wù)占85%左右。今年前9個(gè)月，國(guó)軒高科營(yíng)收37.5億元，同比增長(zhǎng)9.7%；凈利潤(rùn)6.4億元，同比減少13.27%。
目前，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)軒高科不滿足電池組的開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上中游產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈布局。8月底，國(guó)軒高科宣布在合肥設(shè)立全資子公司合肥國(guó)軒精密涂布材料有限公司，從事電芯制造中電池材料及涂層技術(shù)研究。該公司的設(shè)立旨在通過(guò)合肥國(guó)軒工程技術(shù)研究院知識(shí)產(chǎn)業(yè)化為依托，實(shí)現(xiàn)合肥國(guó)軒電芯制造過(guò)程中涂層產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)品的自主供給，全面提升公司電芯制造的自主能力。同時(shí)，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒與蘭州金川合作，分別在安徽、甘肅設(shè)立兩家公司開(kāi)展動(dòng)力電池回收處理業(yè)務(wù)，以此推動(dòng)公司在新能源動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)形成閉環(huán)，完善新能源動(dòng)力鋰電池上游原材料和電池回收戰(zhàn)略布局。
猛獅科技：介入新能源整車市場(chǎng)
猛獅科技現(xiàn)在已經(jīng)形成了以高端電池制造、清潔電力和新能源車輛為主要業(yè)務(wù)板塊的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。猛獅科技從電池行業(yè)起家，在發(fā)展鉛電池業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，拓展到鋰離子電芯、PACK和BMS研發(fā)制造業(yè)務(wù)，并積極布局鋰電池回收業(yè)務(wù)。今年1~9月，猛獅科技營(yíng)收24.8億元，同比增長(zhǎng)170.48%，猛獅科技前期投入的鋰離子電池項(xiàng)目一期1GWh三元18650鋰離子電池投產(chǎn)，一期另外1GWh三元18650鋰離子電池和二期2GWh三元21700鋰離子電池項(xiàng)目正在建設(shè)中。
猛獅科技今年以來(lái)業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花，1月初獲得上海燃料電池汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司51.01%股權(quán)；3月又增資9億元開(kāi)展子公司的“新能源汽車核心部件--鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”；子公司臺(tái)州臺(tái)鷹聯(lián)手東風(fēng)裕隆生產(chǎn)的“裕路”已入選工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，預(yù)計(jì)近期上市，猛獅科技在整車市場(chǎng)也再下一城；9月低，猛獅科技在上海設(shè)立上海猛獅新能源汽車有限公司，開(kāi)展新能源汽車整車技術(shù)開(kāi)發(fā)及試制等業(yè)務(wù)。
猛獅科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了新能源汽車電池到下游應(yīng)用的全部局，同時(shí)為繼續(xù)提高在動(dòng)力電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，猛獅科技又于本月3日發(fā)布公告，計(jì)劃出資12.46億元購(gòu)買合普上海95.85%股權(quán)。合普上海為PACK、電池管理系統(tǒng)（BMS）的供應(yīng)商，主要客戶是國(guó)內(nèi)新能源整車廠。猛獅科技通過(guò)收購(gòu)合普上海將進(jìn)一步加強(qiáng)定制化生產(chǎn)特性，加強(qiáng)對(duì)下游整車廠客戶的開(kāi)發(fā)及培育，擴(kuò)展原有的新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。
億緯鋰能：加強(qiáng)客車市場(chǎng)合作力度
億緯鋰能鋰離子電池業(yè)務(wù)多樣化發(fā)展，布局了磷酸鐵鋰材料系列產(chǎn)品、三元材料系列產(chǎn)品和鈷酸鋰材料系列產(chǎn)品，市場(chǎng)應(yīng)用也不局限于新能源汽車、低速電動(dòng)車，其在電動(dòng)工具、電子霧化器、可穿戴產(chǎn)品、高端數(shù)碼、電力儲(chǔ)能等領(lǐng)域也有涉及。1~9月，億緯鋰能營(yíng)收大漲37.21%，達(dá)到了19.87億元，增長(zhǎng)主要來(lái)源新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
億緯鋰能布局了方形磷酸鐵鋰、圓柱三元、方形鋁殼三元和軟包三元等產(chǎn)品為商務(wù)車、專用車和乘用車提供動(dòng)力電源。今年6月，億緯鋰能“高性能鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化及系統(tǒng)集成項(xiàng)目”獲得財(cái)政專項(xiàng)資金1.75億元。
今年以來(lái)，億緯鋰能積極推進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)品認(rèn)證工作，多款產(chǎn)品通過(guò)強(qiáng)檢并獲得強(qiáng)檢報(bào)告，已有100多款裝配有億緯鋰能動(dòng)力電池及電源系統(tǒng)的新能源汽車入選《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。值得注意的是，億緯鋰能在年初獲得了南京金龍2017年全年10億元的電池采購(gòu)業(yè)務(wù)，并已順利進(jìn)入了國(guó)內(nèi)客車龍頭企業(yè)鄭州宇通的供應(yīng)鏈體系。
科達(dá)利：就近為電池巨頭配套
科達(dá)利的業(yè)務(wù)不同于其他動(dòng)力電池及相關(guān)材料企業(yè)，科達(dá)利業(yè)務(wù)為鋰電池精密結(jié)構(gòu)件和汽車結(jié)構(gòu)件研發(fā)及制造商，產(chǎn)品主要分為動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、便攜式鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、汽車結(jié)構(gòu)件三大類。科達(dá)利已與松下、LG、三星、德國(guó)大眾微電池等國(guó)外知名客戶，以及CATL、比亞迪、力神、中航鋰電、億緯鋰能、力信等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。1~9月，科達(dá)利營(yíng)收11.95億元，同比增長(zhǎng)13.24%；凈利潤(rùn)1.67億元，同比增長(zhǎng)2.47%。
今年以來(lái)，科達(dá)利堅(jiān)持定位于高端市場(chǎng)、采取重點(diǎn)領(lǐng)域的大客戶戰(zhàn)略，持續(xù)發(fā)展下游新能源汽車動(dòng)力鋰電池的領(lǐng)先高端客戶及知名客戶，以客戶需求為導(dǎo)向，積極進(jìn)行產(chǎn)能布局。為滿足客戶就近配套需求，科達(dá)利在寧德投資設(shè)立了全資子公司福建科達(dá)利，旨在配套國(guó)內(nèi)領(lǐng)先動(dòng)力電池制造廠商CATL，在其周邊設(shè)立生產(chǎn)基地，以提高服務(wù)質(zhì)量和響應(yīng)速度，深化客戶合作，增強(qiáng)長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系。
成飛集成：中航鋰電成核心業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)有待提升
成飛集成及旗下子公司主要從事鋰電池、汽車模具、汽車車身零部件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。成飛集成鋰電池業(yè)務(wù)主要由子公司中航鋰電研發(fā)及生產(chǎn)。目前，鋰電池業(yè)務(wù)僅占成飛集成營(yíng)收總額的約四分之一，但增長(zhǎng)空間非?？捎^。鋰電池業(yè)務(wù)收入已成為成飛集成核心主業(yè)。
中航鋰電為國(guó)內(nèi)較早成立且一直從事動(dòng)力電池研發(fā)、生產(chǎn)的高科技企業(yè)，鋰離子電池產(chǎn)品以安全可靠、高能量密度、大功率、長(zhǎng)壽命的優(yōu)勢(shì)贏得客戶認(rèn)可，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、電力儲(chǔ)能、通訊工程、軍工等領(lǐng)域。中航鋰電依托航空工業(yè)集團(tuán)的優(yōu)厚資源和品牌影響力，在軍民品市場(chǎng)形成了綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。今年以來(lái)，中航鋰電繼續(xù)加大研發(fā)投入，加快產(chǎn)能擴(kuò)建，在基本完成中航鋰電洛陽(yáng)三期項(xiàng)目及中航鋰電江蘇公司一期項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)上，啟動(dòng)實(shí)施中航鋰電江蘇公司二期項(xiàng)目建設(shè)。受制于新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整、車型目錄重申等行業(yè)政策影響，中航鋰電營(yíng)收相比去年同期大幅下滑，而新產(chǎn)能仍處于爬坡階段。
星源材質(zhì)：全球布局開(kāi)展隔膜關(guān)鍵技術(shù)研究
星源材質(zhì)是專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。由于鋰離子電池隔膜種類豐富、規(guī)格眾多，產(chǎn)品需求差異較大，因此星源材質(zhì)基本實(shí)行“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)模式，在研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等方面建立了較為完善的流程體系。星源材質(zhì)1~9月?tīng)I(yíng)收3.87億元，同比增長(zhǎng)1.15%；凈利潤(rùn)9176萬(wàn)元，同比減少25.73%。業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳主要原因是新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)，以及各地方補(bǔ)貼政策未及時(shí)落地等政策性因素的影響。
今年以來(lái)，星源材質(zhì)積極布局新產(chǎn)能建設(shè)“第三代高性能動(dòng)力鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線”擴(kuò)建項(xiàng)目，干法隔膜產(chǎn)能得到極大提升。同時(shí)，星源材質(zhì)計(jì)劃總投資16億元，在江蘇常州設(shè)立全資子公司常州星源，實(shí)施“年產(chǎn)36000萬(wàn)平方米鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜項(xiàng)目”，該項(xiàng)目擬建設(shè)濕法隔膜制膜主線8套，多功能涂覆隔膜生產(chǎn)線24條。為進(jìn)一步增強(qiáng)公司的產(chǎn)品技術(shù)水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，星源材質(zhì)在今年初決定成立美國(guó)硅谷材料研究院、日本大阪材料研究院，從功能膜新技術(shù)研究、新材料技術(shù)信息跟蹤、人才隊(duì)伍培養(yǎng)、優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)化落地等方面為公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力，同時(shí)也將為公司利用美國(guó)、日本在功能膜產(chǎn)業(yè)界的高端人才加盟，在新型功能膜產(chǎn)業(yè)化方面構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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