高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布2017年中國鋰電檢測設(shè)備市場調(diào)研報告顯示，目前國內(nèi)檢測環(huán)節(jié)設(shè)備主要分為化成分容和電芯PACK兩大環(huán)節(jié)檢測。其中，GGII預(yù)測2017年鋰電芯化成分容設(shè)備市場規(guī)模將超過30億元。

 

事實上，在國內(nèi)電池廠商的工業(yè)化生產(chǎn)中，化成分容檢測占據(jù)國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)線的成本在20%左右，化成分容檢測設(shè)備的國產(chǎn)化程度已高達80%～90%。自2016年以來，動力電池大體量規(guī)模的市場需求爆發(fā)，一批設(shè)備企業(yè)脫穎而出，穩(wěn)定的檢測設(shè)備市場格局開始變化。

 

高工鋰電注意到，目前國內(nèi)鋰電池化成分容檢測設(shè)備企業(yè)數(shù)量超過20家，近年來，借助動力電池行業(yè)的火爆發(fā)展，有兩類企業(yè)表現(xiàn)突出：

 

一是傳統(tǒng)品牌：以杭可科技、廣州擎天、瑞能股份為代表。這類設(shè)備企業(yè)發(fā)力較早，在數(shù)碼鋰電池檢測市場根基較深，杭可科技和廣州擎天是業(yè)內(nèi)公認的兩大傳統(tǒng)老品牌，瑞能股份也在這一領(lǐng)域深耕超過10年。

 

動力電池市場爆發(fā)后，憑借多年技術(shù)儲備和品牌影響力，迅速占據(jù)一批主流動力電池客戶。GGII數(shù)據(jù)顯示，杭可科技在2016年國產(chǎn)鋰電檢測設(shè)備中占據(jù)33%的市場份額。

 

二是后來居上者：以星云股份、盛弘電氣、泰坦新動力為典型。這類企業(yè)的鮮明特點是，相比于傳統(tǒng)品牌，進入鋰電行業(yè)的時間稍晚，但乘著動力電池大規(guī)模需求爆發(fā)風口，化成分容等檢測設(shè)備供不應(yīng)求，同時動力電池對化成分容檢測設(shè)備在精度、電流、成本等方面提出更高要求，這批企業(yè)沉淀多年，形成自己獨有的檢測設(shè)備技術(shù)，并順利贏得一批動力電池企業(yè)的信賴，從而在市場中脫穎而出。

 

根據(jù)自身資金、技術(shù)等情況的不同，上述3家企業(yè)也分別做出不同的選擇。星云電子和盛弘電氣選擇獨立IPO，目前兩家企業(yè)均已登陸創(chuàng)業(yè)板；泰坦新動力原有股東出于各自利益及公司長遠發(fā)展考量，作價13.5億元出售給先導(dǎo)智能。

 

總結(jié)來看，目前國內(nèi)鋰電池化成分容市場主要特點有：

 

數(shù)碼類電池設(shè)備轉(zhuǎn)型至動力市場企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢。GGII數(shù)據(jù)顯示，2016年中國動力電池市場產(chǎn)能達30.8GWh，產(chǎn)量同比增長82.2%；預(yù)計到2020年將突破150GWh。同時，動力電池投擴產(chǎn)的步伐還在加快。高工鋰電根據(jù)企業(yè)公開信息整理，截至9月中旬，國內(nèi)動力電池企業(yè)新增投產(chǎn)產(chǎn)能共計11.5GWh。

 

從時間來看，2000年至2011年期間是設(shè)備企業(yè)快速發(fā)展期，數(shù)量倍增。而隨著數(shù)碼鋰電池市場競爭格局穩(wěn)定，動力電池市場爆發(fā)，轉(zhuǎn)型而來的設(shè)備企業(yè)也開始增多。

 

行業(yè)集中度不高。放眼國內(nèi)寧德時代、比亞迪、國軒高科、天津力神、中航鋰電、沃特瑪?shù)扰琶壳暗膭恿﹄姵仄髽I(yè)，其檢測設(shè)備供應(yīng)商體系中或出現(xiàn)至少2家供應(yīng)商身影，甚至3-4家。

 

能量回饋式鋰電池化成分容設(shè)備需求大增。據(jù)行業(yè)人士介紹，目前30A及以上電流的化成分容設(shè)備基本為能量回饋式；10A-30A之間回饋型設(shè)備與線性電源式市場份額相差不大；10A以下線性電源式份額更多，但是回饋型設(shè)備需求也正在上升。

 

目前，30A及以上電流的化成分容設(shè)備多受動力電池市場需求驅(qū)動。對電池企業(yè)來說，提質(zhì)降本是需要攻關(guān)的長期功課，尤其在2017年補貼新政正式實施以來，這一需求更為明顯。

 

對于化成分容檢測設(shè)備企業(yè)來說，能量回饋式設(shè)備能夠解決傳統(tǒng)化成分容設(shè)備使用電阻放電、耗能大，不符合節(jié)能環(huán)保的缺點；擁有體積小、效率高、易維護、大電流、高可靠性等顯著優(yōu)勢。耗能大、效率低的傳統(tǒng)設(shè)備模式注定要被慢慢淘汰。

 

自動化程度大幅提升，高溫高壓成為未來趨勢。相比于2014年之前，鋰電池化成分容檢測設(shè)備自動化程度大幅提升，國內(nèi)廠家已經(jīng)開發(fā)出化成分容—后段電池包PACK檢測的系列解決方案，從單機操作到后段檢測全自動化，國產(chǎn)檢測設(shè)備及水平已經(jīng)邁向新臺階。

 

從去年年底以來，動力電池企業(yè)致力調(diào)整產(chǎn)線，提升產(chǎn)品能量密度等性能，高溫高壓化成分容檢測設(shè)備成為未來的大趨勢。

 

業(yè)內(nèi)人士表示，目前磷酸鐵鋰電池依然選用的是普通的30A左右化成分容柜，高溫高壓化成分容主要是受三元動力電池大幅爆發(fā)影響，尤其是高鎳三元電池中的材料對溫度、環(huán)境要求苛刻，這倒逼檢測設(shè)備進行升級。