1、現(xiàn)狀： 陸上風(fēng)電增速放緩， 海上風(fēng)電發(fā)展迅速

 

（1）全球市場(chǎng)

 

2016 年行整體增速放緩。 風(fēng)電行業(yè)一直保持著世界增長(zhǎng)最快的能源地位。在 2001 年至 2015 年間，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 22.99%， 累計(jì)總裝機(jī)容量從 23,900MW 增至 432,883MW。 而2016 年全球風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量 54.6GW，同比下滑 14%。 截止 2016 年底，全球累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 486.7GW。

 

全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

相比之下， 海上風(fēng)電增長(zhǎng)增速高于陸上風(fēng)電，成為未來(lái)風(fēng)電行業(yè)重要的增量。 事實(shí)上，伴隨著陸上風(fēng)電可開(kāi)發(fā)的區(qū)域逐漸減少，而海上風(fēng)電資源豐富，且沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，電網(wǎng)容量更大，風(fēng)電接入條件更好，近年來(lái)風(fēng)電行業(yè)逐漸由陸上向近海發(fā)展。 2001 年-2015年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量復(fù)合增長(zhǎng)率 43.51%，2015年累計(jì)裝機(jī)容量 12167MW。2016 年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量 2217MW,同比下滑 36%。 截止 2016 年底,全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 14384MW。

 

全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

 

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)公布的《2016 中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》結(jié)果顯示，2016 年中國(guó)（除臺(tái)灣地區(qū)外）風(fēng)電新增裝機(jī)容量為 2337 萬(wàn)千瓦，同比下降 24%；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 1.69 億千瓦。

 

國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

值得注意的是，與陸上風(fēng)電裝機(jī)下行相反，2016 年中國(guó)的海上風(fēng)電裝機(jī)則增長(zhǎng)了六成。2016 中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī) 154 臺(tái)，容量達(dá)到 59 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) 64%。

 

國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

綜合國(guó)內(nèi)外的數(shù)據(jù)來(lái)看， 截至 2016 年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)約占全球風(fēng)電市場(chǎng)份額的42.7%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑全球風(fēng)電市場(chǎng)。而 2016 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)歷了風(fēng)電搶裝后的回調(diào)， 同時(shí)疊加電力需求下降和電網(wǎng)消納風(fēng)電能力不足， 導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的裝機(jī)容量明顯下滑，進(jìn)而全球市場(chǎng)風(fēng)電新增裝機(jī)容量隨之下滑。

 

2、預(yù)計(jì) 2021 年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到 817GW， 其中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量復(fù)合增速 20%以上

 

我們認(rèn)為風(fēng)力發(fā)電滲透率仍將不斷提升。 風(fēng)電發(fā)展無(wú)論是從環(huán)境效益，還是從經(jīng)濟(jì)效益方面來(lái)看，風(fēng)能市場(chǎng)的發(fā)展都是勢(shì)在必行。 以中國(guó)為例， 能源局發(fā)布《關(guān)于建立可再生能源開(kāi)發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確全社會(huì)用電量中的非水電可再生能源電量比重在 2020 年達(dá)到 9％，風(fēng)電消納比例要達(dá)到 6%以上，其中燃煤發(fā)電企業(yè)承擔(dān)非水可再生能源發(fā)電量配額與火電發(fā)電量的比重達(dá)到 15％以上。 據(jù) 2016 年全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的《全球風(fēng)電報(bào)告：年度市場(chǎng)發(fā)展》披露，風(fēng)電需求在電力需求中的比例正在逐步上升。丹麥的風(fēng)電發(fā)電量占比達(dá)到 40%，排名第一，其后的分別為烏拉圭，葡萄牙和愛(ài)爾蘭，三國(guó)風(fēng)電占比均超過(guò) 20%。中國(guó)、美國(guó)和加拿大分別為 4%， 5.5%和 6%。搶裝之后，全球風(fēng)電市場(chǎng)未來(lái) 5年仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2021年累計(jì)容量超過(guò) 800GW，累計(jì)裝機(jī)復(fù)合增速 10%以上。 我們認(rèn)為全球碳減排的發(fā)展趨勢(shì)、 大氣污染促使清潔能源的迫切需求，以及風(fēng)電成本下降所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力提升等因素，將持續(xù)推動(dòng)全球風(fēng)電市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。2017 年全球風(fēng)電年新增裝機(jī)有望達(dá)到60GW，到 2021 年新增裝機(jī)容量將增至 75GW。

 

2017-2021 風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

特別在公司重點(diǎn)發(fā)展的海上風(fēng)電方面，預(yù)計(jì)全球累計(jì)裝機(jī)容量年均增速 20%-30%：到 2020 年， 全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量或?qū)⑦_(dá)到 40.3GW。

 

部分國(guó)家的海上風(fēng)電 2020 年預(yù)計(jì)裝機(jī)量

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

近幾年，國(guó)內(nèi)開(kāi)始大力發(fā)展海上風(fēng)電，我國(guó)東部沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和電網(wǎng)特點(diǎn)與歐洲類(lèi)似，適于大規(guī)模發(fā)展海上風(fēng)電，國(guó)家已經(jīng)推出了江蘇及山東個(gè)沿海兩個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地的建設(shè)規(guī)劃，并出臺(tái)了《海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理暫時(shí)辦法》。 2010 年我國(guó)第一個(gè)海上風(fēng)電示范項(xiàng)目——上海東海大橋 102MW 海上風(fēng)電場(chǎng)的 34 臺(tái)機(jī)組已經(jīng)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展開(kāi)始啟動(dòng)。到2020 年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到 2.1 億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 500 萬(wàn)千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到 4200 億千瓦時(shí)，約占全國(guó)總發(fā)電量的 6%。“十三五”期間我國(guó)將重點(diǎn)推動(dòng)江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)，到 2020年四省海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模均達(dá)到百萬(wàn)千瓦以上，將積極推動(dòng)天津、河北、上海、海南等?。ㄊ校┑暮Ｉ巷L(fēng)電建設(shè)，將探索性推進(jìn)遼寧、山東、廣西等?。▍^(qū)）的海上風(fēng)電項(xiàng)目。2020 年，全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模達(dá)到 1000 萬(wàn)千瓦，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到 500 萬(wàn)千瓦以上。 我們認(rèn)為，未來(lái)隨著海上風(fēng)電的建設(shè)成本逐漸下降，海上風(fēng)電有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

 

2020 年全國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)布局

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

 

那么對(duì)十三五期間的增量測(cè)算： 風(fēng)電新增裝機(jī)容量在 8000 萬(wàn)千瓦以上，其中海上風(fēng)電新增容量 400 萬(wàn)千瓦以上。 按照陸上風(fēng)電投資 7800 元/千瓦、海上風(fēng)電投資 16000 元/千瓦測(cè)算， “十三五” 期間風(fēng)電建設(shè)總投資將達(dá)到 7000 億元以上（其中海上 640 億元） 。而機(jī)組成本一般占風(fēng)電建設(shè)成本的 70%，假設(shè)法蘭占比風(fēng)電機(jī)組的比例在 10%，那么對(duì)應(yīng)的法蘭的整體空間在 490 億元（其中海上 45 億元） 。目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)可以生產(chǎn) 5 兆瓦和 6 兆瓦大容量風(fēng)電建設(shè)，在海上風(fēng)電有示范的基礎(chǔ)。未來(lái)風(fēng)電向著更大兆瓦單機(jī)功率進(jìn)行發(fā)展。 隨著現(xiàn)代風(fēng)電技術(shù)的不斷發(fā)展，風(fēng)電機(jī)組呈現(xiàn)大型化趨勢(shì)，理論上風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)功率越大，每千瓦小時(shí)風(fēng)電成本越低。 2017 年 1 月 25，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016 版）》強(qiáng)調(diào)將 3MW 以上海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套的各類(lèi)發(fā)電機(jī)、軸承、風(fēng)輪葉片等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。 作為我國(guó)“一路一帶”國(guó)家戰(zhàn)略以及“十三五”新能源規(guī)劃中的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，海上風(fēng)電也是用來(lái)推動(dòng)沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)能源轉(zhuǎn)型的重要手段。 2017 年 5 月，國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家海洋局聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，也明確提出加快加強(qiáng) 5 兆瓦、 6 兆瓦及以上大功率海上風(fēng)電設(shè)備研制。

 

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的參與情況

 

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理