新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游之間是“一榮俱榮，一損俱損”的休戚與共關(guān)系。新能源汽車及動力鋰電池行業(yè)的興起，對上游原材料碳酸鋰的發(fā)展帶動作用顯著，而一旦出現(xiàn)波動，也會逐漸讓碳酸鋰行業(yè)降溫。同理而論，碳酸鋰資源開采及產(chǎn)能擴張及時滿足下游市場需求，將推動新能源汽車持續(xù)發(fā)展，而一旦支持不力，也會掣肘下游行業(yè)的發(fā)展。

 

事實已經(jīng)充分驗證了兩者之間的關(guān)系。從2015年下半年開始，伴隨新能源汽車產(chǎn)銷量的快速擴張，碳酸鋰供需失衡加劇，價格出現(xiàn)猛漲；到了2016年，國家出臺一系列政策調(diào)整新能源汽車行業(yè)，讓整個上游領(lǐng)域短暫降溫，碳酸鋰價格于是從“略跌”后趨至“平穩(wěn)”； 2017年第二季度，新能源汽車市場開始升溫，進入第三季度開始爆發(fā)，帶動上游材料市場逐步恢復(fù)，碳酸鋰價格穩(wěn)中有升。

 

需注意的是，雖然短期內(nèi)新能源汽車行業(yè)發(fā)展一波三折，但長期推進新能源汽車發(fā)展屬于國家戰(zhàn)略，所以整個產(chǎn)業(yè)鏈對于未來的發(fā)展信心依然堅定不移，依然有大量投資涌進新能源汽車及其上游產(chǎn)業(yè)鏈。在接下來的幾年里，新能源汽車行業(yè)還將迎來快速增長，屆時碳酸鋰供應(yīng)能否充分滿足市場需求，并不樂觀。

 

另需警惕的是，雖然中國鋰儲量占到全球資源的22%，但由于鋰資源總體品位低、分布地區(qū)生態(tài)環(huán)境極其脆弱不易開采、自身加工工藝水平低等，資源利用率非常低，目前中國包括碳酸鋰在內(nèi)的基礎(chǔ)鋰鹽的生產(chǎn)原料絕大部分依賴進口，進口比例在70%-80%。資源保障不足成為制約中國鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出短板。

 

這也意味著，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)、鋰產(chǎn)業(yè)謀長遠發(fā)展，一個重要前提是必須增強資源保障能力?；诋斍爸袊嚬I(yè)較為脆弱的基礎(chǔ)考慮，要解決鋰資源保障難題，一方面需在國內(nèi)加快四川、青海、江西等資源基地建設(shè)，合理開發(fā)、高效利用鋰資源；另一方面國內(nèi)企業(yè)要勇于“走出去”做大做強，為國家新能源汽車戰(zhàn)略的實施，提供資源和技術(shù)保障。

 

鋰工業(yè)基礎(chǔ)薄弱

 

鋰的應(yīng)用領(lǐng)域包括玻璃陶瓷、潤滑劑、空氣處理、鋁冶煉、鋰電池等。中國鋰消費市場電池領(lǐng)域占70%，潤滑劑、玻璃陶瓷等傳統(tǒng)領(lǐng)域占比為30%。受到國家各項政策的大力支持，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入了快車道，導(dǎo)致對鋰資源的需求急劇增長。

 

自2015年以來，碳酸鋰供應(yīng)一直處于偏緊的狀態(tài)。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國碳酸鋰供需缺口為1.73萬噸；去年的缺口為1.32萬噸，今年預(yù)計在1.4萬噸左右。碳酸鋰價格也因此一直高居不下。

 

究其原因，一方面源于國內(nèi)真正能夠穩(wěn)定供應(yīng)碳酸鋰的企業(yè)較少，原料加工環(huán)節(jié)的產(chǎn)能不足；另一方面就是受制于上游的鋰資源限制。

 

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前中國生產(chǎn)的包括碳酸鋰在內(nèi)的基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品，進口原料如鋰輝石及精礦、濃鹵水占比近76%，而國內(nèi)資源如鹵水和礦石占比僅為24%。

 

鋰資源對外依存度之所以如此高，是因為全球鋰資源主要集中在南美的鋰三角(智利、阿根廷和玻利維亞)，為鹽湖鹵水型；其次是澳大利亞和加拿大，為硬巖型鋰輝石。而中國鋰資源主要集中在青海、西藏和四川等地，加之國內(nèi)開發(fā)技術(shù)不成熟，諸多因素使得企業(yè)對國內(nèi)資源的開發(fā)望而卻步。

 

總體來看，國內(nèi)可有效利用的鋰資源不敵海外，已投放產(chǎn)能規(guī)模及新建產(chǎn)能規(guī)模不敵海外巨頭，已形成的市場格局難以被打破……還需警惕的是，國際巨頭已開始加大布局國內(nèi)市場。而中國鋰工業(yè)基礎(chǔ)依然較為薄弱的局面在未來若干年都可能難以改變。

 

企業(yè)亟待做大做強

 

也許有人會說，長期以來全球鋰行業(yè)都以SQM、ALB、FMC、泰利森為首，中國鋰電行業(yè)不也發(fā)展不錯嗎？但此一時彼一時，中國勢必要在新能源汽車領(lǐng)域超越他國，希冀上游原材料行業(yè)的支持力度遠大于從前。如果中國鋰資源長期大量依賴進口，鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)整體羸弱，長此以往的后果難以想象。

 

凡事當“未雨綢繆”，中國鋰行業(yè)應(yīng)在加強國內(nèi)鋰資源開發(fā)及技術(shù)攻關(guān)的同時，加快“走出去”的步伐，進一步高效整合，優(yōu)化配置國內(nèi)外資源，打造旗艦型鋰業(yè)集團，讓國外資源為我所用，這是中國鋰行業(yè)為新能源戰(zhàn)略服務(wù)，保證新能源汽車國家戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，應(yīng)對經(jīng)濟全球化趨勢、提高國際話語權(quán)的必由之路。

 

慶幸的是，早在2012年天齊鋰業(yè)便開始了謀求國際鋰資源的步伐。此后天齊鋰業(yè)本身也因控股全球最大鋰礦石供應(yīng)商泰利森，從一個在深交所上市的中小板企業(yè)，一躍成為能夠與SQM、ALB、FMC等巨頭匹敵的國際型鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。

 

國內(nèi)另一家主流碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)贛鋒鋰業(yè)也在積極謀求國外鋰資源。近日贛鋒鋰業(yè)對外透露，Mt Marion礦山今年2月份順利投產(chǎn)，目前每個月供應(yīng)3萬噸左右的鋰精礦，6%的、4%的都有，到年底有40萬噸的產(chǎn)能，公司今年還用不完，2018年全部自用。礦山還在做技改，2018年4月以后可以提高6%鋰精礦的供應(yīng)比重。Pilbara的礦山投產(chǎn)后，每年還可為公司增加十幾萬噸的鋰精礦，完全能夠滿足公司在建項目的原材料需求。

 

總體來看，基于對鋰電池行業(yè)長遠發(fā)展前景的看好，當前國內(nèi)鋰加工企業(yè)明顯地加快了鋰資源開發(fā)利用及加工技術(shù)提升的步伐。甚至一些“跨界”企業(yè)也開始積極布局上游鋰資源、兼并上游鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)(見下表)。

 

表1 鋰加工企業(yè)擴充產(chǎn)能

 

表2 跨界企業(yè)布局碳酸鋰