基于對新能源汽車市場的長期看好，動力電池企業(yè)的產(chǎn)能之爭逐步升級。

 

高工鋰電根據(jù)企業(yè)公開信息統(tǒng)計，2017年1-7月份包括蘇州力神、猛獅科技等8家企業(yè)投產(chǎn)電池總產(chǎn)能超15GWh，寧德時代、沃特瑪、微宏動力、猛獅科技、遠東福斯特、銀隆、國軒高科、中航鋰電等12家企業(yè)新增擴產(chǎn)電池總產(chǎn)能超過70GWh。

 

一方面，國家針對新能源汽車行業(yè)頒布多項政策加以規(guī)范、指導(dǎo)，同時對2020年市場做出一定規(guī)劃，增強了整車廠、動力電池企業(yè)加碼布局的信心；另一方面，為了搶占土地、資金等資源，并且在未來市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，電池企業(yè)紛紛加入投擴產(chǎn)隊列。

 

值得注意的是，盡管面臨補貼退坡、3萬公里等政策帶來的資金、市場壓力，盡管產(chǎn)能過剩的言論甚囂塵上，但是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能缺口依舊是動力電池企業(yè)加速投擴產(chǎn)的邏輯支點。

 

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認為，動力電池產(chǎn)能之爭背后的核心是電池企業(yè)技術(shù)、資金、市場綜合實力的競爭。充足的產(chǎn)能是動力電池企業(yè)一種硬實力，同時也是提升市場占有率，搶占客戶資源的重要手段。但是，盲目跟風(fēng)擴張、重復(fù)建設(shè)或?qū)⒃斐纱蠖粡?、拖垮資金鏈、導(dǎo)致資源浪費等不良后果。

 

投產(chǎn)原因及產(chǎn)能規(guī)劃標準

 

那么，動力電池企業(yè)爭相投擴產(chǎn)的原因是什么呢？如何規(guī)劃產(chǎn)能？

 

具體來看，原因及規(guī)劃產(chǎn)能依據(jù)主要有：

 

一是產(chǎn)能之爭是一場提升市場份額的硬實力比拼，目前的市場占比就是擴產(chǎn)的最好依據(jù)。以寧德時代為例，成為華晨寶馬供應(yīng)商后，今年寧德時代又收割了上汽、大眾、韓國現(xiàn)代等幾大優(yōu)質(zhì)客戶。

 

基于目前合作客戶以及潛在客戶的需求，是寧德時代制定相應(yīng)產(chǎn)能規(guī)劃的一個重要標準。此前，寧德時代總裁黃世霖就對外表示，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)達到7.5Gwh，希望2020年總產(chǎn)能可達50Gwh。

 

二是未雨綢繆，預(yù)判動力電池市場規(guī)模成為另一個重要依據(jù)。有業(yè)內(nèi)人士認為，動力電池屬于重資產(chǎn)行業(yè)，從買地、建廠、投產(chǎn)至少需要5年時間，而從產(chǎn)能規(guī)劃角度來看，電池企業(yè)至少需要提前3年預(yù)判市場再制定相應(yīng)產(chǎn)能規(guī)模。

 

根據(jù)國家動力電池規(guī)劃路線，2020年新能源汽車保有量在500萬輛。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)測，中國2020年動力電池產(chǎn)能需求超過150Gwh。為了在未來的市場競逐中占據(jù)優(yōu)勢地位，提前對市場做出產(chǎn)能規(guī)劃，是電池企業(yè)“先下手為強”的布局思路。

 

產(chǎn)能擴張邏輯大不同

 

此前在《4大商業(yè)模式之爭寧德時代/比亞迪/沃特瑪/銀隆誰將笑到最后？》中，高工鋰電指出，寧德時代、比亞迪、沃特瑪、銀隆分別根據(jù)自身特色拉開一場商業(yè)模式的比拼。事實上，這也是主流電池企業(yè)在產(chǎn)能之爭中的應(yīng)對方式。

 

寧德時代的擴張依據(jù)是下游客戶驅(qū)動；比亞迪、銀隆從政府層面著手，前者主打一二線城市，后者以三四線城市為核心，與當(dāng)?shù)卣献鳎鲃映鰮敉苿幼陨黼姵丶罢I(yè)務(wù)的發(fā)展；沃特瑪采取聯(lián)盟形式，打造一種抱團協(xié)作模式。

 

業(yè)內(nèi)分析指出，基于不同的細分市場，動力電池企業(yè)的產(chǎn)能擴張也將呈現(xiàn)不同的驅(qū)動模式，在乘用車領(lǐng)域，將呈現(xiàn)明顯的技術(shù)驅(qū)動，在此背景下，以寧德時代和上汽合資為代表，電池企業(yè)和整車企業(yè)合資建廠的方式將成為產(chǎn)能擴張的重要路徑。

 

而在商用車領(lǐng)域，電池企業(yè)可以根據(jù)市場的不同需求進行商業(yè)模式的探索，這將有利于電池企業(yè)快速搶占應(yīng)用市場機會。

 

“要打破電池行業(yè)的發(fā)展瓶頸，還需要進一步豐富產(chǎn)業(yè)模式。”分析認為，類似沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟的模式不失為一個好的突破口，通過打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，以市場運營模式創(chuàng)新為突破口，通過聯(lián)盟企業(yè)的協(xié)作、政府和企業(yè)的協(xié)作來推動新能源汽車的規(guī)?；瘧?yīng)用，這必將會帶動動力電池的產(chǎn)能需求。

 

產(chǎn)能之爭下的市場預(yù)判

 

如火如荼的投擴產(chǎn)競賽，顯示了電池企業(yè)對新能源汽車市場的信心。未來，產(chǎn)能之爭對整個動力電池行業(yè)將產(chǎn)生哪些影響呢？

 

一是，上下游之間的深度合作將越來越緊密。與產(chǎn)能擴張綁定的必然是下游市場的消化，因此動力電池企業(yè)需要與整車廠保持更為緊密的戰(zhàn)略合作，才能保證產(chǎn)能消化。對于車企而言，為了穩(wěn)定上游供應(yīng)，也會主動培養(yǎng)符合自身要求的供應(yīng)鏈。目前主要合作方式包括：合資設(shè)廠，以上汽寧德時代合作為代表；投資持股，以北汽國軒合作為代表；聯(lián)盟模式，以沃特瑪為代表。

 

二是，產(chǎn)能擴張仍將繼續(xù)。GGII預(yù)測，2020年中國動力電池需求將超過150GWh。以現(xiàn)有的有效產(chǎn)能來看，要滿足這一市場需求仍有擴張空間。與此同時，動力電池行業(yè)集中化程度的提升也將帶動個別企業(yè)產(chǎn)能的加速擴張。

 

三是，梯隊排位順序還會不斷調(diào)整。受政策調(diào)整影響，2017上半年動力電池排位已經(jīng)發(fā)生明顯變化。目前動力電池行業(yè)仍處于技術(shù)驅(qū)動的成長期，隨著電池技術(shù)的突破進步、產(chǎn)能規(guī)劃的提前布局、商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新，排位競逐賽的上演將更加激烈。

 

四是，技術(shù)路線仍舊呈現(xiàn)多元化。當(dāng)前無論是圓柱、方形還是軟包，不同的技術(shù)路線，在不同的應(yīng)用市場和企業(yè)投入方面都有不一樣的增長空間。目前有不少企業(yè)已經(jīng)從原有的產(chǎn)能路線往其他路線轉(zhuǎn)型，如比亞迪、遠東福斯特、邁科等，形成多條腿走路的局面。