彼時，他在與友人茶余飯后的閑聊中不免“自嘲”：風電那是丹麥人搞的，你們就當我講一次中國的童話吧。

 

而10余年間，李俊峰的預言早已變?yōu)楝F(xiàn)實。無論是新增裝機，還是累計裝機，中國市場早已冠絕全球。

 

凜凜秋風今又是，然而換了人間。10多年里，金風科技、東方電氣、聯(lián)合動力、明陽風電等中國本土企業(yè)迅速崛起，互為競爭。

 

中國也出現(xiàn)了一大批為風電事業(yè)傾盡心血的企業(yè)家，金風科技的武鋼、遠景能源的張雷，還有明陽風電的張傳衛(wèi)、原國電聯(lián)合動力總經(jīng)理謝長軍、已經(jīng)退休的史鵬飛、中國風能行業(yè)協(xié)會秦海巖……十多年過去，很多企業(yè)家和專家們仍然在為風電行業(yè)的發(fā)展嘔心瀝血。而這個行業(yè)也為數(shù)十萬從業(yè)者提供了生計、尊嚴和發(fā)展的希望。 

 

 

這個市場給予了我們的記憶烙印都是如此深刻：

 

這里的風電產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)一窮二白，但群雄并起迅速燃起戰(zhàn)火，最火爆的時候，這里的整機商曾經(jīng)達到80家以上！

 

這里曾發(fā)生強烈的價格戰(zhàn)，比如在2011到2012一年多內，風機整機價格從2008年時最高的6500元/千瓦狂降到了3700/千瓦！

 

在這里，國產(chǎn)化率的相關政策的出臺曾間接導致外資制造商在國內市場的收縮，亞洲最大的風機制造商蘇司蘭更是在2012年黯然退出中國市場。這里本土企業(yè)的迅速崛起與各種“打法”，也曾讓各種來頭的企業(yè)“水土不服”，結果是讓不同的資本都一起“受傷”。

 

這里有企業(yè)迅速崛起也迅速隕落！ 

 

2016國內市場整機制造商排名

時過境遷，中國對于全球風電產(chǎn)業(yè)的貢獻已自不待言。2008-2015年，我國風電累計裝機容量均保持在20%以上的增速，增速迅猛。2016年增速略有放緩（15%）。據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù),2017年上半年，全國風電新增并網(wǎng)容量601萬千瓦，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長勢頭，到6月底累計并網(wǎng)容量達到1.54億千瓦，同比增長12%......

 

這到底是個怎樣的市場？中國風電十年風云，競爭格局到底發(fā)生了哪些巨變？若要在全球市場與西門子、GE等跨國巨頭針鋒相對，本土企業(yè)是否能有勝算？

 

一、風電“黃金十年”競爭格局7大變化！

 

時光不復，10年不再！若要細說風電格局的細節(jié)，挺難。先看一張風電頭條精心制作的圖表，我們從中可以看出整個風電行業(yè)競爭格局的大變化。

 

（風電頭條制圖）

 

變化1——外資曾經(jīng)壟斷整個市場。

 

我們沒有做2007年前中國市場風電整機商排行，但整體概括的話，2007年前，外資在中國市場可謂意氣風發(fā)，幾乎沒有“像樣”的競爭對手。比如，2004年～2008年5年中，外資風電基本占據(jù)了中國風電市場的半壁江山。

 

變化2——本土企業(yè)逐步崛起。

 

2007年前后，中國本土風電企業(yè)加速崛起，10年時間，競爭格局“反轉”， 在中國風電市場份額前十名的排名中，中資企業(yè)逐漸占據(jù)大多數(shù)。特別是2013年后，前十名的排名中已難覓外資風電的身影。

 

變化3——外資風電敗走中國。

 

特別是在2012年前后，就在裝機量一路飆升的同時，曾經(jīng)一統(tǒng)天下的外資風機制造商的市場份額卻直線下滑，由最高的75%下降至10%，而取而代之的，正是中國本土的風機制造商。到2014年年底，內資廠商在中國新增風電裝機容量中的份額已經(jīng)超過98%，外資廠商的份額則降到了令人驚訝的2%以下。

 

在產(chǎn)能過剩、并網(wǎng)受限、棄風嚴重、設備價格下跌、質量問題頻發(fā)等諸多不利因素的沖擊下，整個風機制造行業(yè)陷入困境。而在各種“退出”、“收購”傳聞及“瘦身”消息的渲染下，外資風電的處境之尷尬不言自明了。

 

變化4——金風科技一騎絕塵。 

 

在過去10年的排行中，金風科技7次穩(wěn)坐頭把交椅，另外3次也居于第二。如此成就，至今無人能越。從市場份額及排名變化來看，最近幾年中國風電更是出現(xiàn)“一超多極”格局日益顯現(xiàn)。去年，遠景能源、明陽風電、聯(lián)合動力座次發(fā)生變動，近期頗受關注的華創(chuàng)風能時隔五年再次殺入前10位。

 

對于金風的一騎絕塵，國際輿論似乎有點消化不了。英國《金融時報》在2016年文章中稍有醋意的寫到：“一家中國公司成為世界最大的風力渦輪機制造商，結束了十多年來歐美公司在該領域的主導地位。”

 

變化5——又有新勢力不斷崛起。

 

最近兩年，隨著新資本的進入，新技術的融合，全球風電行業(yè)中有了更多的“變量”，一些新勢力加速崛起。以中國市場為例，排在前十的企業(yè)中，我們可以大略看到一些企業(yè)實力的變化，遠景能源、三一重能、中船重工(重慶)海裝等企業(yè)得以加速爬升，而且未來發(fā)展勢頭依舊強勁。特別是三一重能，歷經(jīng)兩年的調整發(fā)展以后，目前其排名已穩(wěn)居10名左右。

 

（3月18，三一重能905超低風速產(chǎn)品發(fā)布會在京舉行） 

 

變化6——華銳跌宕。

 

華銳風電的故事已經(jīng)是業(yè)內共知，其起起落落給予產(chǎn)業(yè)的啟示已成為風電人共同第一筆財富。過去3年，華銳風電在國內整機商的排名中，分別居于第10位、第16位、第17位。

 

不過，雖然位次下降，但綜合近年各方信息來看，華銳風電確實在努力突圍，并已取得不少成果。關于華銳風電未來走勢，我們拭目以待。

 

 

變化7——全球巨頭實力仍不可小覷。

 

國內企業(yè)在中國市場占盡風頭，但從全球市場來看，GE、維斯塔斯等跨國巨頭的整體實力和全球影響仍不可小覷。這不僅體現(xiàn)在市場占有率上，更體現(xiàn)在整體技術實力，全球運營能力，以及財務上的把握能力上。

 

2015年短暫跌落后，2016年，維斯塔斯重回榜首。維斯塔斯亞太和中國區(qū)總裁博飛曾告訴風電頭條，他仍非常看好中國市場的潛力，其開始在中國生產(chǎn)和銷售V136-3.45MW風機，并將中國的運維服務靈活度提升至前所未有的新高度。

 

從全球排名看，維斯塔斯依然有不可復制的影響力，其在過去一年里在超過35個國家和地區(qū)獲得了訂單。去年，從歷史裝機來看，它也是全球業(yè)務地理分布最均衡的風電設備制造商，“這可以幫助我們抵御某一市場的意外波動，保持穩(wěn)健增長。”博飛還強調：不只是市場占有率，維斯塔斯的目標是行業(yè)領先的營收水平和一流的利潤率，在這些指標上，維斯塔斯的表現(xiàn)是超一流的。

 

二、未來中國風電9大趨勢

 

綜合歲末年初中國風能協(xié)會、世界風能理事會、以及彭博財經(jīng)的相關數(shù)據(jù)來看，全球風電的產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個調整、重構、再建設的關鍵節(jié)點。

 

事實上，我們可以從2017年上半年包括中國風能協(xié)會、中國中車株洲所、國資委《能源》雜志，以及其他第三方主辦、協(xié)辦的各種論壇、活動中，可以看出中國風電行業(yè)的一些聚焦點和未來趨勢。

 

（6月底，“中國中東南部低風速風電開發(fā)研討會”在湖南株洲舉行）

 

風電頭條認為在未來數(shù)年里，中國風電產(chǎn)業(yè)也必須要看清6大趨勢。

 

趨勢一、市場繼續(xù)向中東部轉移。

 

（中國風能協(xié)會秘書長秦海巖曾發(fā)表《“十三五”風電發(fā)展:百萬雄師過大江》）

 

2017年上半年，寧夏、甘肅、吉林、遼寧等地無新增裝機，“三北”地區(qū)在全國新增裝機中的占比明顯下降。一“升”一“降”，此消彼長間，透露出的正是未來一個時期，中國風電開發(fā)和布局的大勢：中東部和南方地區(qū)風電將挑大梁。目前來看，中東部和南方地區(qū)風電開發(fā)的主力，一是海上風電，二是陸上低風速風電，三是分散式風電。

 

趨勢二、分散式風電潛力可期。

 

相比于如火如荼的海上風電和低風速風電而言，分散式風電目前規(guī)模最小，但潛力卻不可估量。對于已告別“野蠻生長”階段，亟需提升發(fā)展質量和優(yōu)化布局的中國風電產(chǎn)業(yè)而言，發(fā)展分散式風電是提高風能利用率，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。概括而言，一是有助于解決風電接入對大電網(wǎng)的安全問題；二是分散式風電都位于負荷中心附近，利于消納，避免了“棄風”問題；三是解決了遠距離輸送帶來的能源損耗問題。但目前分散式風電的發(fā)展仍有不少制約因素，如何發(fā)展，拭目以待：分散式風電能否成為撬動產(chǎn)業(yè)升級的那個新支點呢？

 

趨勢三、中國風電走出去，已經(jīng)不是“說說而已”，這將成為“必選題”。

 

看一組數(shù)據(jù)，去年維斯塔斯新增8.7GW風電容量，創(chuàng)下年度新增容量新紀錄，以15.5%的全球市場份額衛(wèi)冕整機商排名第一。單2016年一年，Vestas在15個國家的新增并網(wǎng)容量均超100MW，同時首次在兩個國家的新增并網(wǎng)容量分別超過1GW。值得注意的還有，同時，GE趕超金風科技，重返全球第二，其在11個國家的新增并網(wǎng)容量均超過100MW，包括在美國市場的新增容量超過3.7GW。

 

大家都知道，今年在中國召開了“一帶一路峰會”，國家層面給予中國企業(yè)走出去大力的支持；而對于國內風電企業(yè)而言，也是時候到全球更多角落，去和西門子、GE等巨頭真刀真槍比拼的時候了。這不僅需要市場占有率的提升，更需要在技術層面、綜合解決方案能力層面都有快速提升。

 

趨勢四：新的并購競賽可能出現(xiàn)。

 

過去的兩年里，國際風電市場并購事件接連涌現(xiàn)——從GE收購BladeDynamics，到Nordex收購Acciona風電業(yè)務，再到Vestas收購Upwind(北美運維公司)和Availon(德國運維公司)，直到Siemens收購Gamesa，甚至運維行業(yè)也出現(xiàn)了GlobalMarine收購CWind的情況。這表明，國際風電發(fā)展已經(jīng)進入了新的階段，并購已經(jīng)成為國際風電市場的一大常態(tài)。

 

 

在這樣的潮流下，全球風電市場的集中度可能進一步提升，競爭更加激烈。對于中國的風電企業(yè)而言，也將面臨更大的競爭壓力。由此推之，國內風電企業(yè)可能會在最近一兩年中，在國外風電產(chǎn)業(yè)鏈中尋找合適的并購機會，以迅速增強自身整體實力。

 

趨勢五：產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。

 

與并購潮相伴隨的，是產(chǎn)業(yè)的集中度將進一步提升。成本的降低、技術的提升、門檻的高企都可能會在新一輪的競爭中，“擠出”產(chǎn)業(yè)鏈上下游中競爭力缺失的企業(yè)，落后的產(chǎn)能也極可能在2017年后被加速“出清”。

 

舉個例子。基于彭博財經(jīng)可再生能源項目數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，2015年排名前9的風電企業(yè)市場份額為：金風科技市場份額遙遙領先，接近30%;同屬第二梯隊的遠景能源、明陽風電和聯(lián)合動力三家的市場份額與第一的金風基本相當，占28%;前三梯隊的9家企業(yè)占據(jù)的市場份額已達80%以上——由此不難發(fā)現(xiàn)，中國風電市場愈發(fā)集中)。

 

趨勢六：降價潮、價格戰(zhàn)可能不可避免。

 

5月23日，國家能源局綜合司發(fā)布《關于開展風電平價上網(wǎng)示范工作的通知》（下稱《通知》）。在業(yè)界看來，如今推進風電平價上網(wǎng)示范工作，就是為2020年風電實現(xiàn)平價上網(wǎng)做準備。這一通知的下發(fā)，對于不少風電企業(yè)而言，肯定會帶來前所未有的壓力。隨著成本的降低，競爭的加劇，國內市場可能出現(xiàn)新的降價潮。隨著市場對風電機組產(chǎn)能消納能力的降低，可能會在未來2年左右出現(xiàn)新一輪降價潮。

 

趨勢七：棄風限電會有所緩解但不可能有效解決。

 

（中國風電2016棄風圖）

 

2017年上半年，全國風電新增并網(wǎng)容量601萬千瓦，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長勢頭；風電棄風電量235億千瓦時，同比減少91億千瓦時，棄風限電形勢確實有所好轉。但囿于各種政策的滯后性，以及各種利益的糾葛與盤根錯節(jié)，2017乃至2018年，風電消納的問題很難有實質性的解決。

 

趨勢八：海上風電步入大發(fā)展元年。

 

據(jù)權威數(shù)據(jù)，海上風電領域，目前全球前三位是西門子、上海電氣、三菱重工-維斯塔斯。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，海上風電全球裝機量的上升動力主要來自于德國、中國和英國等地區(qū)。全球2015年和2016年的新增裝機容量分別為3392MW和2217MW，中國地區(qū)新增裝機量從361MW上漲到592MW，在全球新增占比從11%上漲到了26.70%。中國2016年海上風電累計裝機容量位列全球第三，但是相較英國和德國還有較大差距。

 

整體觀察，大規(guī)模、大功率、深海以及離岸化趨勢引領海上風電發(fā)展。隨著技術的發(fā)展，海上風電裝機的諸多難關被一一破解之后，海上風電裝機情況就迎來飛速發(fā)展，未來時間內，海上風電發(fā)展的大規(guī)?；?、大功率化、深?；约半x岸化趨勢會愈加明朗。

 

從全球市場來看，陸上風電市場的整機商參與者較多，市場份額的差異性較小。然而，海上風電市場的競爭對手較少，Siemens以絕對性的優(yōu)勢牢牢把握海上風電霸主之位。歐洲海上市場成為其發(fā)展優(yōu)勢所在，2016年該區(qū)域超過96%的新增海上風電容量來自Siemens。同時，Siemens占2016年全球海上風電市場份額的68%。2016年，國內新增海上吊裝容量607MW，較2015年的399MW增長52%。上海電氣憑借其與Siemens的技術專利使用許可合作獨占81%的市場份額。

 

趨勢九、運維市場大爆發(fā)。

 

隨著我國風電行業(yè)發(fā)展走向成熟，以及走出質保風機的累計式增長，風電頭條認為，風電運維服務市場在2017年后真正迎來了拐點。

 

事實上，一批領先的風機整機商都在努力從單一制造商向服務商轉型。如，跨國巨頭維斯塔斯，其服務業(yè)務的營業(yè)收入已經(jīng)超過銷售整機的收入。國內的整機廠商業(yè)也紛紛拓展運維后服務市場。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的研究報告預計，到2022年，中國風電場運維費用將增至30億美元每年，2015—2022年間，中國風電場運維支出總計或達160億美元。

 

據(jù)初步統(tǒng)計，目前有超過90家第三方運維公司活躍在市場上，其中超過一半以上是過去短短幾年進入運維市場，激烈的市場競爭促使技術水平低、資金不具優(yōu)勢的公司逐漸退出市場。 

 

根據(jù)相關報告,我國風電運維內涵將出現(xiàn)四大新的發(fā)展方向。

 

(一)全生命周期服務理念成未來趨勢。

 

(二)高、中、低端服務市場分層。

 

 (三)陸上、海上運維市場細分。

 

 (四)智慧運維實現(xiàn)效益增值。