在此形勢下，賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所編寫了《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2017版）》，全面梳理了2016年國內(nèi)外鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展，介紹了國際巨頭和我國骨干企業(yè)的發(fā)展情況，分析了2016年我國鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的重大事件，并對2017年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了研判。

 

全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

 

一市場規(guī)模

2016年，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計達(dá)到378億美元，同比增長16%，增速較2015年下滑了15個百分點，原因主要在于全球電動汽車市場增速明顯下滑。

 

按容量計算，全球鋰離子電池市場規(guī)模將首次超過90GWh，同比增長18%。容量增速高于產(chǎn)值增速，原因在于鋰離子電池產(chǎn)品價格不斷下滑。

 

 

 

二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

近兩年，電動汽車市場開始爆發(fā)性增長，電動自行車占比穩(wěn)步提升，而全球手機(jī)出貨量平穩(wěn)增長，便攜式電腦、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品逐步退出市場，全球鋰離子電池市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。按容量計算，2016年，消費(fèi)型鋰離子電池占比44.7%，比2015年的50%下降了5個百分點，占比首次跌破50%。動力型鋰離子電池占比達(dá)到44.8%，首次超過消費(fèi)型，而2015年動力型鋰離子電池占比還只有40%。其他（儲能&工業(yè)型）鋰離子電池占比為10.5%，基本與2015年持平。

 

 

 

三區(qū)域分布

全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國，三者占據(jù)了全球97%左右的市場份額。從2015年開始，在中國大力發(fā)展新能源汽車的帶動下，中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長，2015年已經(jīng)超過韓國、日本躍居至全球首位，2016年領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大。在新能源汽車帶動下日本鋰離子電池產(chǎn)量加快增長，韓國仍保持穩(wěn)步增長，但增速放緩導(dǎo)致其占比持續(xù)下滑。

 

 

1日本：加速增長

在全球電動汽車熱銷的帶動下，以松下、湯淺等為代表的日本鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)向動力電池轉(zhuǎn)型，帶動日本鋰離子電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速增長勢頭。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年日本國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到12.4億只，創(chuàng)2010年以來的新高，同比2015年增長了27%。其中，動力型鋰離子電池產(chǎn)量占比已經(jīng)接近2/3，創(chuàng)歷年來新高。從產(chǎn)值看，2016年日本國內(nèi)鋰離子電池行業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)到3799億日元（約230億元人民幣），同比增長11%。

 

 

2韓國：平穩(wěn)增長

在經(jīng)歷了2015年的快速增長之后，2016年韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到113.3億美元，同比增長9%，增速比2015年下滑14個百分點。主要原因在于兩方面：一是受Galaxy Note7“爆炸門”影響，三星SDI小型電池銷量出現(xiàn)顯著下滑，二是中國新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整，韓系動力電池產(chǎn)品未進(jìn)入《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄，缺乏中國市場支撐，三星SDI和LG Chem的動力電池銷量增長速度明顯低于預(yù)期。

 

 

我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

 

一產(chǎn)業(yè)規(guī)模

從2010年到2012年，我國鋰離子電池年產(chǎn)量由25.1億只猛增至41.8億只，2012年增速高達(dá)36.2%。然而從2013年開始，我國鋰離子電池產(chǎn)量增速陡然下降。2013年我國鋰離子電池產(chǎn)量攀升至47.7億只，但同比增長僅為14.1%，增速較2012年下降了22個百分點。盡管2014年的增速開始趨穩(wěn)，產(chǎn)量也首次突破50億只，但進(jìn)入2015年后增速明顯下降，甚至一度出現(xiàn)了負(fù)增長，全年產(chǎn)量增速僅為3.1%，這是自我國鋰離子電池實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來最低增速。

 

進(jìn)入2016年后，在手機(jī)、電動汽車等主要應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的帶動下，我國鋰離子電池產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國鋰離子電池累計產(chǎn)量達(dá)到了78.4億只，同比增長40%，增速創(chuàng)下2010年以來的新高。

 

 

2016年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1280億元，首次突破1000億元大關(guān)，同比增長30%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

 

 

鋰離子電池出口持續(xù)增長，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年我國鋰離子電池出口14.9億只，出口金額67.8億美元，創(chuàng)歷年來新高，同比增長4.5%，增速降至2010年以來的新低；2016年我國鋰離子電池進(jìn)口17.0億只，進(jìn)口金額30.6億美元，同比下降7.3%，繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。2016年實現(xiàn)貿(mào)易順差37.2億美元，比2015年的31.9億美元增長16.6%。

 

 

二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從2015年開始，隨著動力型鋰離子電池需求迅猛增長，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。按照鋰離子電池產(chǎn)品容量計算，由于電動汽車產(chǎn)量迅猛增長，加上電動自行車中鋰離子電池滲透率穩(wěn)步提升，動力型鋰離子電池市場需求快速提高，2016年動力型鋰離子電池市場占比達(dá)到52%，首次突破50%并超過消費(fèi)型鋰離子電池，而2015年還只有47%；消費(fèi)型鋰離子電池市場占比繼續(xù)下滑，2016年約為42%，2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%；儲能型鋰離子電池在光伏分布式應(yīng)用以及移動通信基站儲能電池領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，2016年達(dá)到6%，比起2014年的4%、2015年的5%，一年上一個臺階。

 

 

三主要特點

1頂層設(shè)計相繼出臺，技術(shù)發(fā)展路線明確

2016年是我國“十三五”開局之年，國家出臺了多個規(guī)劃、發(fā)展路線圖等加強(qiáng)“十三五”期間鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計。2016年11月底國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國發(fā)〔2016〕67號）中明確指出，“突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。在關(guān)鍵電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu)建若干技術(shù)創(chuàng)新中心，突破高容量正負(fù)極材料、高安全性隔膜和功能性電解液技術(shù)。”同年10月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中也對動力電池提出明確的發(fā)展目標(biāo)以及發(fā)展重點。相關(guān)規(guī)劃以及發(fā)展路線圖的發(fā)布，為鋰離子電池下一步發(fā)展提出了明確的技術(shù)要求，也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。

 

 

2政策調(diào)整效果顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升

2016年我國鋰離子電池領(lǐng)域兩個規(guī)范條件開始實施，工業(yè)和信息化部共發(fā)布了四批符合《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，共包括企業(yè)57家，其中動力蓄電池企業(yè)56家，電池系統(tǒng)企業(yè)1家。與此同時，新能源汽車推廣政策進(jìn)行調(diào)整，明確規(guī)定只有采用了動力電池目錄企業(yè)的電池產(chǎn)品的新能源汽車才有資格進(jìn)入推廣目錄，進(jìn)而獲得國家以及地方補(bǔ)貼。通過這些政策調(diào)整，我國鋰離子動力電池企業(yè)基本占據(jù)了國內(nèi)電動汽車市場，龍頭骨干企業(yè)憑借其技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢進(jìn)一步提升市場占有率。根據(jù)全年動力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看，排名前10家廠商動力電池出貨量預(yù)計達(dá)到16.4Gwh，占比高達(dá)82%；而2015年的前20強(qiáng)占比也才81.3%。

 

3產(chǎn)業(yè)投資力度不減，骨干企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)

2015年開始我國電動汽車呈現(xiàn)井噴式增長勢頭，帶動了鋰離子動力電池市場需求猛增，2016年這一局面繼續(xù)持續(xù)，加上“十三五”期間我國大力發(fā)展電動汽車的戰(zhàn)略決策，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)投資力度在2016年不減，從上游關(guān)鍵原材料到下游電芯、模組，骨干企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，以期在動力電池領(lǐng)域搶占有利市場地位。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資（含擬投資）超過1200億元，實際投資550億元，其中動力電池、正極材料、隔膜投資額最多，表2所示為部分投資項目情況匯總表。其中，比亞迪、寧德新能源、國軒高科、天津力神等國內(nèi)動力電池領(lǐng)軍企業(yè)投資額均在30億元以上。

 

 

4金融市場十分活躍，兼并購事件頻繁

 

2016年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作大戲繼續(xù)上演，兼并購事件頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)并購項目60起，金額超過500億元。站在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)角度看，兼并購事件主要可以分為兩類：一類是其他領(lǐng)域企業(yè)并購鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，從而進(jìn)入鋰離子電池領(lǐng)域。最為典型的就是堅瑞消防52億收購沃特瑪100%股權(quán)，幾經(jīng)波折后以“消防安全”為主營業(yè)務(wù)的堅瑞消防成功并購沃瑪特。這類事件還有很多，如富臨精工擬21億元全資收購湖南升華，天際股份擬27億元收購新泰材料、澳洋順昌6億元收購綠偉鋰能、智慧能源擬作價12億元收購福斯特集團(tuán)、長信科技擬8億元入股比克動力等。之所以出現(xiàn)這種情況，一方面是金融資本在追尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點尤其是投資熱點，以獲得良好的回報率，另一方面是上市企業(yè)需要尋找新的業(yè)務(wù)和利潤增長點，可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。另一類則是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)之間的兼并購，意圖擴(kuò)大規(guī)?；蛘叽蛟烊a(chǎn)業(yè)鏈，核心還是為了提升市場競爭力。如贏合科技4.38億收購東莞雅康，就將進(jìn)一步提高贏合科技在鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的市場占有率，規(guī)模效應(yīng)更加明顯，從而為企業(yè)提供更為穩(wěn)定、可靠的業(yè)績保證。又如國軒高科3.07億元增資北汽新能源，將進(jìn)一步加深雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，被認(rèn)為是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的一大標(biāo)志性事件。

 

創(chuàng)新進(jìn)展

 

一新技術(shù)加速融合，鋰離子電池創(chuàng)新加快

隨著鋰離子電池在各領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，尤其是在電動汽車、新能源、軍事等領(lǐng)域逐步推廣，各國以及各大企業(yè)紛紛加大研發(fā)支持力度。與此同時，石墨烯、納米材料等先進(jìn)材料制備技術(shù)不斷完善，與鋰離子電池研發(fā)加速融合，2016年鋰離子電池行業(yè)涌現(xiàn)處多項新技術(shù)和新產(chǎn)品，噱頭十足。

 

 

二劍指鋰離子電池瓶頸，新電池技術(shù)不斷問世

鋰電池在我們生活中扮演的角色越來越重要。從智能手機(jī)到電動汽車再到儲能，處處可見鋰電池的身影。然而，隨著這些行業(yè)的發(fā)展，人們對這些產(chǎn)品提出了更多的需求，也對鋰電提出了更苛刻的要求，鋰離子電池比能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點不斷凸顯，因此，實現(xiàn)技術(shù)突破尤為重要。針對鋰離子電池存在的諸多問題，尤其是鋰離子電池能量密度和安全性能亟待提升。2016年國內(nèi)外科學(xué)家研發(fā)出多種新型電池技術(shù)，以期在未來的新能源汽車等市場中搶占先機(jī)。