中國作為新能源強(qiáng)國，新能源產(chǎn)業(yè)在近年來得到了快速發(fā)展，儲(chǔ)能領(lǐng)域也一直被密切關(guān)注，面對巨大的市場需求與潛力，國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)如沉睡雄獅蓄勢待發(fā)，本文從市場容量、市場分布、技術(shù)與成本、商業(yè)模式等方面進(jìn)行了現(xiàn)狀探討。

 

儲(chǔ)能市場——總?cè)萘渴挚捎^、用戶側(cè)潛力巨大

 

中國儲(chǔ)能市場巨大，中國能源研究會(huì)發(fā)布的《中國能源展望2030》數(shù)據(jù)顯示：

 

 

新能源及可再生能源裝機(jī)規(guī)模及占總裝機(jī)規(guī)模比重

 

新能源裝機(jī)規(guī)模將貢獻(xiàn)90%的能源消費(fèi)增量，配套儲(chǔ)能裝置的功率按照風(fēng)電與光伏裝機(jī)容量的15%計(jì)算，到2030年，儲(chǔ)能電池需求有望達(dá)到8.5億kWh，以單位千瓦時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)（鋰電池）1200元的價(jià)格計(jì)算，中國風(fēng)光儲(chǔ)能市場空間有望達(dá)到1萬億元（人民幣）。

 

對面如此巨大的市場份額，國內(nèi)商業(yè)巨頭按捺不住紛紛開始動(dòng)作，今年1月初，在中國制造高峰論壇上，董明珠個(gè)人、大連萬達(dá)集團(tuán)、中集集團(tuán)等與珠海銀隆新能源有限公司簽署增資協(xié)議，共同增資30億元，獲得珠海銀隆22.388%的股權(quán)。

 

目前的應(yīng)用領(lǐng)域看來，儲(chǔ)能的三大領(lǐng)域有：大型風(fēng)光儲(chǔ)能、通信基站的后備電源、家庭儲(chǔ)能。其中通信基站的后備電源領(lǐng)域目前占比重較大，家庭儲(chǔ)能借著特斯拉掀起的“能源家庭”浪潮，有較大的進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)容的空間，大型風(fēng)光儲(chǔ)能短期看來勢頭不大。

 

三大儲(chǔ)能領(lǐng)域分布示圖

集邦咨詢-集邦能源全球市場分析部

 

但就鋰電子而言，不是每種儲(chǔ)能領(lǐng)域都適用鋰電池。下圖展示了2000年至2016年，中國儲(chǔ)能裝機(jī)量在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用份額。

 

中國儲(chǔ)能裝機(jī)量在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用份額（2000-2016）

集邦咨詢-集邦能源全球市場分析部

 

以上這些市場，之前由于儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性原因，實(shí)際應(yīng)用很少，但在不久的將來將快速爆發(fā)：

 

據(jù)報(bào)道，到2030年，電動(dòng)汽車的年產(chǎn)能將達(dá)到2000萬輛，動(dòng)力電池的梯次利用將大大降低儲(chǔ)能行業(yè)的成本，新能源汽車的迅猛發(fā)展也將大規(guī)模推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容。

 

多項(xiàng)政策同時(shí)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展——儲(chǔ)能在《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2016-2030年)》、《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《中國制造2025—能源裝備實(shí)施方案》等多項(xiàng)政策中被點(diǎn)名，這些政策描繪了儲(chǔ)能技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展路線圖，重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、試驗(yàn)示范、推廣應(yīng)用的儲(chǔ)能技術(shù)裝備。

 

分布式光伏行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展——分布式光伏無疑是儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定強(qiáng)心針，清潔能源與儲(chǔ)能相互構(gòu)建能源生態(tài)圈，為彼此搭建穩(wěn)固平臺(tái)，據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，到17年6月底，全國分布式光伏裝機(jī)達(dá)1743萬千瓦。

 

鋰電池儲(chǔ)能——技術(shù)趨近成熟、成本總體降低

 

鋰離子電池是目前市面上最常見的儲(chǔ)能技術(shù)，廣泛應(yīng)用于各種個(gè)人電子產(chǎn)品、行動(dòng)裝置乃至于電動(dòng)車之車載電池。通常我們說得的鋰電池指鋰離子電池，按照用途一般分為儲(chǔ)能鋰電池和動(dòng)力鋰電池。儲(chǔ)能鋰電池用于光伏或者UPS，內(nèi)阻比較大，充放電速度較慢，一般為0.5-1C，動(dòng)力電池一般用在電動(dòng)汽車上，內(nèi)阻小，充放電速度快，一般能達(dá)到3-5C，價(jià)格比儲(chǔ)能電池貴1.5倍左右。

 

能量密度、功率密度，安全性能、充電時(shí)間、耐環(huán)境的高低溫是評估鋰電池性能的五大指標(biāo)，目前我國在鋰電池技術(shù)上后四點(diǎn)已初步達(dá)標(biāo)，但在能量密度上需要進(jìn)一步精進(jìn)工藝，等待進(jìn)步。2017年3月1日，工信部、發(fā)改委、科技部和財(cái)政部四部委聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，《方案》要求動(dòng)力電池關(guān)鍵材料及零部件取得重大突破。到2020年，正負(fù)極、隔膜、電解液等關(guān)鍵材料及零部件達(dá)到國際一流水平，上游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，形成具有核心競爭力的創(chuàng)新型骨干企業(yè)。該方案對于電池比能量的要求勢必會(huì)引發(fā)新一輪高能量密度材料熱潮。

 

目前大熱的鈦酸鋰材料也值得關(guān)注。它可以替代石墨作為負(fù)極材料。雖然能量密度不高，但鈦酸鋰可以讓電池實(shí)現(xiàn)高倍率充放電，且安全性能優(yōu)異，循環(huán)壽命長。據(jù)悉，銀隆現(xiàn)在所研發(fā)的第四代高能量密度鈦酸鋰電池，與第三代相比成本下降40%，能量密度提高60%。業(yè)界樂觀預(yù)計(jì)，未來鈦酸鋰電池可能將與三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池形成三足鼎立的局面。

 

雖然鋰離子電池成本偏高是行業(yè)發(fā)展面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但許多企業(yè)一直致力于提高鋰離子電池的性價(jià)比。據(jù)EnergyTrend分析師Duff（呂理舜）對鋰電池價(jià)格的分析結(jié)果，鋰電池的價(jià)格在17年第一、二、三季度都有少許漲勢，但總體而言，近年來隨著市場對鋰電池的需求持續(xù)擴(kuò)大，鋰電池的大規(guī)模量產(chǎn)，其成本正在逐年下降，目前的價(jià)格而言足以被商業(yè)化開發(fā)并廣泛利用。

 

此外，動(dòng)力鋰電池衰減到初始容量80%以下后，可以梯次利用到儲(chǔ)能領(lǐng)域，進(jìn)一步降低了儲(chǔ)能鋰電池的成本。

 

技術(shù)壽命，政策決定市場

 

光伏技術(shù)經(jīng)過長久的發(fā)展與進(jìn)步，主體技術(shù)框架以及其經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)被廣泛認(rèn)可，在國家政策和市場的雙重助力下得到了較好的發(fā)展，與光伏技術(shù)不同，目前儲(chǔ)能技術(shù)還在持續(xù)突破的階段，國內(nèi)外技術(shù)差距還有縮小的空間，有磷酸鐵鋰電池到三元鋰電池，再到目前較火熱的鈦酸鋰材料，技術(shù)的變革時(shí)刻影響著鋰電池的成本與產(chǎn)業(yè)鏈平衡，因此投資者在大批量投入生產(chǎn)時(shí)不得不面對技術(shù)更新?lián)Q代的風(fēng)險(xiǎn)，一不小心就被甩了一個(gè)次元。

 

此外，不少企業(yè)仍在等待國家出臺(tái)補(bǔ)貼政策，如補(bǔ)貼光伏產(chǎn)業(yè)般對儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)行大范圍補(bǔ)貼，因此還處于觀望的姿態(tài)，事實(shí)上，無論是否會(huì)有補(bǔ)貼，搶先投入市場的企業(yè)勢必會(huì)搶占市場高地。

 

商業(yè)模式現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)穩(wěn)步前行

 

目前國家還沒有出臺(tái)任何對儲(chǔ)能行業(yè)的補(bǔ)貼政策，儲(chǔ)能行業(yè)近年內(nèi)能否像新能源汽車一樣快速發(fā)展還不得而知，但優(yōu)先進(jìn)入市場的企業(yè)無疑會(huì)占領(lǐng)市場高地并能更為持續(xù)有效的發(fā)展，筆者認(rèn)為，能優(yōu)先進(jìn)入市場的企業(yè)無非三種：其中包括財(cái)力雄厚、類似萬達(dá)中集的商業(yè)巨頭，以及擁有核心技術(shù)的企業(yè)，最后便是擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)（擁有從光伏到儲(chǔ)能再到用戶側(cè)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)全套供應(yīng)、自產(chǎn)自銷，便可分?jǐn)們?chǔ)能環(huán)節(jié)帶來的成本壓力）。

 

目前市場上出現(xiàn)的儲(chǔ)能企業(yè)多數(shù)為合資公司，便是上述談到的第三種企業(yè)，合資、參股的方式可以充分發(fā)揮戰(zhàn)略合作雙方資源優(yōu)勢，共享電池技術(shù)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、銷售網(wǎng)絡(luò)等，共同將優(yōu)勢技術(shù)用于儲(chǔ)能細(xì)分市場，LG化學(xué)、三星SDI、億緯鋰能、國軒高科均采用了這一方式。下圖是部分廠家的合作方式舉例。

 

集邦咨詢-集邦能源全球市場分析部

 

合資、參股方式在實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)布局方面有著重大意義，可在上游自建或與材料企業(yè)合作建設(shè)保障原材料供應(yīng)及降低采購和生產(chǎn)成本，并在下游通過入股方式與整車企業(yè)實(shí)現(xiàn)大客戶綁定的戰(zhàn)略合作。進(jìn)而成功構(gòu)建了一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)系統(tǒng)，在降低成本、提升產(chǎn)品性能和整體競爭實(shí)力方面極大地加強(qiáng)了市場競爭優(yōu)勢。從目前形勢可看出，眾多企業(yè)已經(jīng)放眼于未來人類生活方式的巨大變革并解囊投資，未來將呈現(xiàn)更完善、多元的商業(yè)模式及發(fā)展戰(zhàn)略。