美國(guó)光伏“雙反”仍在接力

 

美國(guó)早在2011年就開始了針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“反傾銷”和“反補(bǔ)貼”調(diào)查，并于2012年確認(rèn)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收高達(dá)34%至47%的關(guān)稅；2014年，美國(guó)又發(fā)起了第二次光伏“雙反”，最終確定了高達(dá)26.71%至165.04%的反傾銷稅以及27.64%至49.79%的反補(bǔ)貼稅。在此次光伏“201”調(diào)查還在進(jìn)行的過程中，美國(guó)商務(wù)部又在2017年7月12日對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品作出了第三次反補(bǔ)貼終裁，裁定了17.14%至18.3%的反補(bǔ)貼稅率。

 

美國(guó)進(jìn)行雙反的直接出發(fā)點(diǎn)顯然是為了保護(hù)他們自己的光伏產(chǎn)業(yè)，美國(guó)人也從來不避諱這一點(diǎn)。然而在如此嚴(yán)苛的關(guān)稅之下，中國(guó)的光伏產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)仍占有20%左右份額，加上中國(guó)企業(yè)在馬來西亞、越南等地生產(chǎn)的組件，中國(guó)企業(yè)2016年在美國(guó)的市場(chǎng)實(shí)際份額約為41%。而且從結(jié)果上看，美國(guó)的雙反措施并沒有對(duì)美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)起到多少實(shí)質(zhì)性的保護(hù)作用，美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球的份額仍在逐年下降。

 

美式創(chuàng)投未能推動(dòng)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)

 

美國(guó)是當(dāng)之無愧的光伏產(chǎn)業(yè)誕生地。1954年，美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室制成了第一個(gè)實(shí)用化的硅基太陽能電池。其后50年間，美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)一直在其強(qiáng)大的半導(dǎo)體工業(yè)的支撐下，引領(lǐng)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。2001年前后，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)開始起步，但主要集中在組件組裝這個(gè)最沒有技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，世界上最先進(jìn)的光伏技術(shù)仍然掌握在美國(guó)公司手中。而且不止是大公司掌握了先進(jìn)技術(shù)，大量源自各名牌大學(xué)的明星創(chuàng)業(yè)公司，也讓人感覺光伏產(chǎn)業(yè)的明天依然在美國(guó)手中。

 

然而僅僅過了十年，美國(guó)人突然發(fā)現(xiàn)，仿佛在不知不覺中，他們不但流失了幾乎所有的光伏制造業(yè)產(chǎn)能，連他們最引以為傲的一眾光伏技術(shù)公司（Konarka，MiaSole，Solyndra，Nanosolar等），在全球最為發(fā)達(dá)的創(chuàng)投體系的支持下，也不過吹出了一些不大不小的金融泡沫，隨后就紛紛破滅了。

 

美國(guó)這堆破滅掉的光伏高科技企業(yè)里，最典型的，最明星的，也最好玩的當(dāng)屬Solyndra。Solyndra的CEO，Brian Harrison，曾經(jīng)是英特爾公司的高管，也因此得到了許多牛逼創(chuàng)投公司的青睞，自2009年起，還得到了美國(guó)政府先后高達(dá)5.35億美元的政府擔(dān)保貸款，連當(dāng)時(shí)的奧馬馬總統(tǒng)都親自為它站臺(tái)。

 

Solyndra的產(chǎn)品概念也是光伏產(chǎn)業(yè)中的奇葩。我們所熟知的太陽能電池都是平板結(jié)構(gòu)，北半球的電池板向南傾斜，南半球的電池板向北傾斜，以盡可能多地接收太陽光的輻射。而Solyndra的團(tuán)隊(duì)異想天開地宣稱，把太陽能電池做成圓柱狀，在日升日落的循環(huán)中可以接收到更多的太陽能，就是下面這個(gè)樣子：

 

 

然而從Solyndra的產(chǎn)品實(shí)際安裝的狀態(tài)我們可以很容易看出，如此圓柱形設(shè)計(jì)的結(jié)果是大部分陽光從圓柱之間的縫隙漏掉了，下面地板反射的陽光也沒有多少能夠被圓柱吸收。加之圓柱電池的制造工藝遠(yuǎn)比平面電池復(fù)雜，這類電池的發(fā)電成本可想而知。這東西沒有實(shí)際的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力那簡(jiǎn)直是一定的。

 

 

但這不妨礙Solyndra在各路創(chuàng)投的包裝下，于2009年實(shí)現(xiàn)了1億美元的利潤(rùn)，并在2010年將利潤(rùn)擴(kuò)大到1.4億美元，可是到2011年9月居然就破產(chǎn)了。Solyndra在宣布破產(chǎn)時(shí)，將矛頭直指中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，宣稱其破產(chǎn)是中國(guó)光伏產(chǎn)品的不正當(dāng)?shù)蛢r(jià)競(jìng)爭(zhēng)所致，然后緊接著在2011年10月，美國(guó)的光伏雙反調(diào)查就開始了。

 

再來看另一個(gè)美國(guó)明星光伏企業(yè)，Nanosolar。Nanosolar的創(chuàng)始人Martin Roscheisen屬于硅谷的第一代創(chuàng)業(yè)者，成功創(chuàng)辦過數(shù)家IT公司，其中兩家以7.4億美元和4.5億美元的驚人估值被收購(gòu)，無疑是一位非常成功的IT創(chuàng)業(yè)者。他在2002年創(chuàng)辦Nanosolar，是為硅谷的第一家光伏企業(yè)，主攻CIGS太陽能電池的涂布生產(chǎn)工藝。具體地說，就是將CIGS半導(dǎo)體材料制成納米顆粒，分散在溶劑中，再通過涂布工藝涂到柔性不銹鋼基底上，然后經(jīng)高溫結(jié)晶，制成CIGS太陽能組件。

 

在當(dāng)時(shí)光伏組件供不應(yīng)求，價(jià)格高企的背景下，這個(gè)技術(shù)有相當(dāng)高的吸引力，不但引來了多家著名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，連谷歌公司的兩位創(chuàng)始人Larry Page和Sergey Brin都把自己的錢投了進(jìn)去。2006年至2008年，Nanosolar大約收到了來自創(chuàng)投的6億元資金投入。

 

2007年12月，Nanosolar宣布開始兆瓦級(jí)別的銷售，樂觀的市場(chǎng)預(yù)估將Nanosolar的估值推高至20億美元。一直到2012年，Nanosolar還在不斷地獲得各種獎(jiǎng)項(xiàng)，然而卻在2013年突然宣布解散，而當(dāng)時(shí)的美國(guó)媒體大體上還是把責(zé)任推給了中國(guó)的傾銷。

 

其他破產(chǎn)的美國(guó)光伏企業(yè)路徑也大體如此。先是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)將某個(gè)光伏技術(shù)概念初步做出來，然后創(chuàng)投介入。通常在三五年內(nèi)，創(chuàng)投為了自己的業(yè)績(jī)，會(huì)催促企業(yè)將并不成熟的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，同時(shí)創(chuàng)投的利益相關(guān)方會(huì)調(diào)動(dòng)包括政府和用戶在內(nèi)的各路資源，為企業(yè)制造出短期的贏利，從而極大地推高企業(yè)的估值，創(chuàng)投由此獲利。

 

這一套操作手法在IT及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上獲得了極大的成功，但在光伏產(chǎn)業(yè)這種沒有太多捷徑可走的正經(jīng)制造業(yè)上，卻無異于殺雞取卵。不成熟的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，極易導(dǎo)致應(yīng)用項(xiàng)目的失敗，從而封死日后進(jìn)入市場(chǎng)的道路。

 

這個(gè)道理創(chuàng)投未必不懂，但他們追求的是在盡可能短的時(shí)間內(nèi)推高企業(yè)的估值，而不是將這個(gè)技術(shù)真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。同理，在企業(yè)陷入困境時(shí)，創(chuàng)投往往不愿意接受其他機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的減值并購(gòu)，從而讓企業(yè)錯(cuò)過了通過并購(gòu)將技術(shù)繼續(xù)完善下去的機(jī)會(huì)，最終只能破產(chǎn)解散，多年的研發(fā)工作基本歸零。

 

光伏產(chǎn)業(yè)離不開制造業(yè)體系

 

投資者的價(jià)值取向，或許是美國(guó)的創(chuàng)投體系能夠造就許多成功的互聯(lián)網(wǎng)公司，卻無法造就成功的光伏企業(yè)的重要原因，但也并非全部原因。

 

光伏系統(tǒng)是用來發(fā)電的，評(píng)價(jià)光伏系統(tǒng)的技術(shù)水平，光電轉(zhuǎn)化效率只是其中一方面，最終要看的還是每一度電的成本，換言之，就是整個(gè)系統(tǒng)的制造成本。如果光伏系統(tǒng)發(fā)一度電要五塊錢，它的轉(zhuǎn)化效率哪怕高到100%都沒人會(huì)用它。所以顯然誰能以最低的成本把光伏系統(tǒng)造出來，誰的技術(shù)水平就最高。

 

自2004年以來，中國(guó)的光伏企業(yè)經(jīng)過不懈努力，將光伏組件的售價(jià)由每瓦30元左右降到了每瓦2.5元。2005年前后，在中國(guó)中部地區(qū)光伏系統(tǒng)的發(fā)電成本在每度5元以上，如今已經(jīng)降到0.45元左右。而美國(guó)公司在本土制造的光伏組件，成本接近兩倍于中國(guó)。從表面上看，中國(guó)的成績(jī)是由那十幾家光伏龍頭企業(yè)取得的，但其實(shí)應(yīng)該更多地歸功于背后的幾千家各類配套裝備、材料企業(yè)。美國(guó)和中國(guó)光伏企業(yè)的此消彼漲，其實(shí)正是美國(guó)經(jīng)濟(jì)脫實(shí)向虛，而中國(guó)制造業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的反映。

 

 

2011年，美國(guó)第一次針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品啟動(dòng)雙反調(diào)查時(shí)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)正處在高度依賴進(jìn)口原材料（主要是多晶硅）、高度依賴出口市場(chǎng)的階段，即所謂“兩頭在外”，本質(zhì)上還是個(gè)水平比較低的來料加工行業(yè)。

 

中國(guó)自己的多晶硅產(chǎn)業(yè)起步于2006年前后。到2011年，國(guó)產(chǎn)多晶硅因?yàn)樯a(chǎn)工藝落后，能耗高，良率低，整體品質(zhì)仍不如進(jìn)口多晶硅，成本在每公斤20美元左右。

 

美國(guó)向中國(guó)出口的多晶硅，售價(jià)則一度低至每公斤10美元，成為中國(guó)多晶硅的最大進(jìn)口來源國(guó)，對(duì)中國(guó)的多晶硅工業(yè)造成了巨大的沖擊。美國(guó)的多晶硅成本事實(shí)上沒有那么低，顯然是一種傾銷行為。啟動(dòng)對(duì)美國(guó)多晶硅的反傾銷調(diào)查，本該是我國(guó)反制美國(guó)雙反的重要手段，而當(dāng)時(shí)的政府卻并沒有采取措施。

 

美國(guó)對(duì)中國(guó)的多晶硅出口，由2009年的6000多噸增加至2012年的3萬2千多噸，國(guó)內(nèi)一半以上多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在2011至2012年間停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。

 

 

2013年起，中國(guó)政府改變思路，開始對(duì)美國(guó)的多晶硅實(shí)施反傾銷，美國(guó)多晶硅的對(duì)華出口開始下降。同時(shí)由于技術(shù)水平的提高，熬過了逆境的中國(guó)多晶硅企業(yè)市場(chǎng)占有率開始上升。

 

如今中國(guó)企業(yè)的多晶硅制造成本已經(jīng)低于國(guó)外企業(yè)，產(chǎn)量也已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝出。由上圖看，中國(guó)每年仍在大量進(jìn)口多晶硅，但是國(guó)產(chǎn)自給率已經(jīng)很高，而美國(guó)的多晶硅對(duì)華出口已經(jīng)被壓制到幾乎可以忽略不計(jì)。鑒于中國(guó)消耗了全球75%以上的多晶硅，美國(guó)企業(yè)失去了中國(guó)市場(chǎng)，不太可能從別的市場(chǎng)找回來相應(yīng)的份額，這個(gè)打擊顯然是巨大的。

 

由此可見，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，在整個(gè)國(guó)家制造業(yè)體系的支撐之下，競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)，技術(shù)水平越來越高；而美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)失去了制造業(yè)體系的支撐，猶如無本之木，在幾個(gè)光鮮的泡沫破裂之后一蹶不振。中美兩國(guó)通過雙反手段互相打擊對(duì)方的光伏產(chǎn)業(yè)，美國(guó)對(duì)中國(guó)的打擊收效甚微，中國(guó)對(duì)美國(guó)的打擊則成效顯著。

 

光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的戰(zhàn)略意義重大

 

相對(duì)于中國(guó)，美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)失去了從原材料到終端應(yīng)用的所有環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)。也正因?yàn)槊绹?guó)已經(jīng)沒有什么可以失去的了，他們針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的限制手段一定會(huì)進(jìn)一步升級(jí)。從中國(guó)的角度看，固然美國(guó)仍是一個(gè)很重要的市場(chǎng)，但是美國(guó)人采取的貿(mào)易保護(hù)措施已經(jīng)不可能對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性的傷害。對(duì)中國(guó)企業(yè)來說，無非是少賺一點(diǎn)，或者賺錢的路徑多繞一點(diǎn)，不至于美國(guó)人不買我們就過不下去。

 

能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，也正是因?yàn)橹袊?guó)制造的光伏系統(tǒng)成本已經(jīng)下降至一個(gè)重要的臨界點(diǎn)，在世界的很多地方，光伏的應(yīng)用已經(jīng)不需要任何補(bǔ)貼了。真實(shí)的應(yīng)用需求已經(jīng)被激活，美國(guó)人不買，也會(huì)有大量來自不發(fā)達(dá)國(guó)家的需求來填補(bǔ)空缺。

 

根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，2017年上半年，中國(guó)新增光伏系統(tǒng)安裝量達(dá)24GW，而長(zhǎng)江三峽水電站的總裝機(jī)為22.4GW。三峽水電站用了12年才全面竣工，而今天的光伏行業(yè)僅用了6個(gè)月就再造了一個(gè)三峽。中國(guó)的累計(jì)光伏裝機(jī)已經(jīng)超過101GW，而全國(guó)電力總裝機(jī)為1650GW，光伏裝機(jī)已經(jīng)占全國(guó)總裝機(jī)的6%。

 

在今后數(shù)年內(nèi)，中國(guó)制造的光伏系統(tǒng)成本一定會(huì)進(jìn)一步下降，用不了多久就能降到與火電站相近的水平上，光伏的大規(guī)模應(yīng)用才剛剛開始?！度嗣袢?qǐng)?bào)》6月18日消息，國(guó)家電網(wǎng)公司自6月17日0：00至23日24：00，將連續(xù)7天合計(jì)168小時(shí)內(nèi)，全部以太陽能、風(fēng)能及水力發(fā)電供應(yīng)青海全省用電。這是一個(gè)具有里程碑意義的事件，我們期待新能源供電能夠盡快成為中國(guó)電力應(yīng)用的主流。

 

最后說一下我個(gè)人的期盼。我盼望中國(guó)的能源應(yīng)用能夠盡快實(shí)現(xiàn)電力化，而電力能夠盡快實(shí)現(xiàn)大部分可再生。到那天，我們將不再依賴國(guó)外的能源供應(yīng)，無盡的陽光就能充分保障中國(guó)的能源安全。