日韓鋰電企業(yè)在華戰(zhàn)略布局與當(dāng)前困境

 

實(shí)事求是而言，韓國鋰電企業(yè)在中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)方面的戰(zhàn)略布局較早而且頗具前瞻性。

 

早在2013年7月，韓國SKI就與北汽集團(tuán)和北京電控結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，總投資約10億元人民幣成立“北京電控愛思開科技有限公司”，該工廠具有全自動(dòng)的模組生產(chǎn)線和半自動(dòng)的電池包裝配線。但是2017年3月SKI方面宣布，該公司已于去年年底以電池訂購量減少為由停止生產(chǎn)。而之前SKI在重慶的三元正極材料工廠，則是以7億元人民幣出售給中國事安集團(tuán)。

 

2014年6月，三星SDI與中方企業(yè)合資成立了三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司。2015年10月，三星全球最大的汽車電池生產(chǎn)基地-環(huán)新(西安)動(dòng)力電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)。2016年9月，曙光股份發(fā)布公告稱，決定與東軟睿馳和三星SDI在大連市共同投資設(shè)立公司，生產(chǎn)銷售新能源汽車動(dòng)力電池包與充電機(jī)。

 

據(jù)報(bào)道，三星SDI原計(jì)劃到2020年斥資6億美元，為其在西安工廠安裝更多電池生產(chǎn)線。但是到了2016年下半年，三星SDI在中國西安的生產(chǎn)線已閑置了幾個(gè)月，三星SDI最近決定重新考慮中國西安電池工廠的擴(kuò)建計(jì)劃。

 

LG化學(xué)則是在2014年9月成立了南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司。2015年10月，這一公司的動(dòng)力電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)，作為LG化學(xué)全球最大的動(dòng)力電池工廠，它每年的產(chǎn)出的動(dòng)力電池可供10萬輛新能源汽車使用。2017年2月LG化學(xué)計(jì)劃對(duì)其在中國南京的電池工廠進(jìn)行擴(kuò)建，規(guī)劃增建一個(gè)汽車電池工廠和一個(gè)小型電池工廠。

 

2017年年初，LG化學(xué)位于中國南京的動(dòng)力電池工廠傳出停擺傳聞，此前有媒體報(bào)道稱，其生產(chǎn)線已基本處于閑置狀態(tài)，并正在計(jì)劃將該項(xiàng)目打包賣給上汽。對(duì)此，LG化學(xué)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，其南京工廠目前運(yùn)行正常，并沒有相關(guān)出售計(jì)劃。但多位不愿透露姓名的LG化學(xué)國內(nèi)材料供應(yīng)商和相關(guān)銷售商透露，其南京工廠的軟包動(dòng)力電池業(yè)務(wù)確實(shí)受到一定影響。

 

與SKI、三星SDI和LG化學(xué)相比，松下發(fā)力中國新能源汽車的時(shí)間明顯稍晚，其在大連的動(dòng)力電池工廠要到2017年才能投產(chǎn)。不過，在產(chǎn)能規(guī)劃上松下顯然比韓系電池商更有野心，松下的目標(biāo)是讓電池業(yè)務(wù)在中國的年?duì)I收達(dá)到1000億日?qǐng)A（約57.9億元人民幣）。其中，一期工程將建設(shè)1條生產(chǎn)線，計(jì)劃2017年開始批量生產(chǎn)。二期項(xiàng)目計(jì)劃2017年啟動(dòng)將建設(shè)5條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)全部達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入50億元。

 

數(shù)年前韓國電池企業(yè)在中國進(jìn)行戰(zhàn)略性布局之后，憑借其優(yōu)良的性價(jià)比立刻展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場競爭力，在國內(nèi)電動(dòng)汽車尤其是乘用車領(lǐng)域發(fā)展勢頭異常迅猛，市場份額迅速擴(kuò)大。眼看韓國電池企業(yè)在國內(nèi)攻城略地，很快就要將國內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池打回原形，并且危及國內(nèi)三元電池企業(yè)生存，工信部在2016年5月出臺(tái)了《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》，直接采用行政手段韓國電池企業(yè)阻擋在目錄之外。

 

由于進(jìn)入目錄是獲得新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼的前提條件，因此國內(nèi)新能源車企紛紛撤換韓系動(dòng)力電池。

 

截止到目前，工信部已累計(jì)發(fā)布了四批《規(guī)范條件》目錄，共計(jì)57家動(dòng)力電池企業(yè)入圍，而三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下等日韓電池巨頭至今仍未進(jìn)入目錄，導(dǎo)致韓國電池企業(yè)在華的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)開拓受到了極大影響。除了行業(yè)政策的因素，前不久鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“薩德事件”政治事件也給韓資電池企業(yè)帶來很大困擾。

 

筆者個(gè)人認(rèn)為，考慮到國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)（CATL除外）研發(fā)普遍薄弱，生產(chǎn)管理粗放和品管控制普遍不佳，適當(dāng)保護(hù)國內(nèi)鋰電企業(yè)也是必要的。但是采用這種一刀切的行政手段將日韓優(yōu)秀動(dòng)力電池企業(yè)拒之門外，則明顯有違市場競爭精神，并不利于國內(nèi)鋰電企業(yè)通過承接日韓技術(shù)擴(kuò)散，消化和吸收日韓技術(shù)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)鋰電企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與提升。如果換做是美國電池企業(yè)比如當(dāng)年的A123，工信部也會(huì)對(duì)美國電池企業(yè)采用如此極端手段嗎？

 

筆者并不認(rèn)為工信部可以長時(shí)間將日韓動(dòng)力電池企業(yè)排斥在外，經(jīng)過一番調(diào)整之后，比如接受“以市場換技術(shù)”的條件在中國建立以研發(fā)為主的合資公司，或者在已有的合資企業(yè)中加大研發(fā)投入，將是韓國電池廠商順利進(jìn)入中國新能源汽車市場的關(guān)鍵。當(dāng)然，最主要還是取決于中韓兩國政治關(guān)系的回暖。

 

但是由于中日關(guān)系惡化趨勢完全不可逆轉(zhuǎn)，筆者并不看好松下公司在華動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展前景。日韓鋰電企業(yè)在華命運(yùn)如何，讓我們拭目以待。