高工鋰電根據(jù)動(dòng)力電池企業(yè)公開信息整合發(fā)現(xiàn)，截止至7月17日，包括普萊德、國軒高科、沃特瑪、實(shí)聯(lián)長宜、慧通天下、比克電池、遨優(yōu)動(dòng)力、桑頓新能源、智航新能源、億緯鋰能、中天儲(chǔ)能、萬向等13家動(dòng)力電池企業(yè)共簽署28筆業(yè)務(wù)訂單及戰(zhàn)略合作，總金額已經(jīng)超過247億元。(注：部分企業(yè)未披露訂單金額)

 

盡管一季度受排隊(duì)強(qiáng)檢等政策調(diào)整影響開工率并不高，但是從動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作及訂單情況來看，新能源汽車行業(yè)依然煥發(fā)生機(jī)。而從5月份開始，整車廠開始發(fā)力，動(dòng)力電池企業(yè)也全面開工，陸續(xù)從整車企業(yè)接到越來越多的訂單。

 

具體來看，2017上半年動(dòng)力市場(chǎng)戰(zhàn)略合作及訂單情況主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

 

一是從第一季度過渡到第二季度，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)客車為主轉(zhuǎn)向乘用車、專用車為主導(dǎo)的變化特點(diǎn)。

 

第一季度，客車是上下游合作重點(diǎn)車型，也是合作金額最大的車型；但從第二季度可以明顯看到，電池企業(yè)接到諸如眾泰汽車、東風(fēng)柳汽、華泰汽車、北汽新能源、河北御捷、新龍馬、新楚風(fēng)、成都大運(yùn)、唐駿歐鈴等乘用車和專用車車企的訂單增多，尤其專用車訂單最多，達(dá)到10起。

 

根據(jù)深圳市高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2017年第二季度中國新能源汽車電池裝機(jī)量137286臺(tái)，同比增長20%。其中，新能源客車電池裝機(jī)量10048臺(tái)，同比下降66%；新能源乘用車電池裝機(jī)量115492臺(tái)，同比增長42%；新能源專用車電池裝機(jī)量11746臺(tái)，同比增長228%。

 

二是訂單量增大。同期對(duì)比去年一季度動(dòng)力電池訂單，其金額主要集中在千萬級(jí)，但今年電池企業(yè)合作金額動(dòng)輒上億。除過1-2家動(dòng)力電池企業(yè)受限于自身產(chǎn)能規(guī)模，接獲訂單量較小外，從電池企業(yè)公布數(shù)據(jù)看，上半年簽署單筆訂單金額最低過億元，多集中在超10億元規(guī)模。

 

三是PACK企業(yè)贏來新一輪市場(chǎng)機(jī)遇。高工鋰電注意到，盡管在今年上半年的合作訂單中，PACK企業(yè)合作案例只有5起，但合作規(guī)模都不小。普萊德合作金額最高，超過45億元；欣旺達(dá)接獲陜西通家20000輛電動(dòng)物流車動(dòng)力電池系統(tǒng)配套。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在鋰電優(yōu)質(zhì)標(biāo)的愈發(fā)稀少前提下，優(yōu)質(zhì)的PACK企業(yè)正在成為資本追逐的下一個(gè)對(duì)象。

 

四是國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍然處于建設(shè)前期。儲(chǔ)能屬于系統(tǒng)工程，建設(shè)周期長。從整個(gè)上半年來看，儲(chǔ)能領(lǐng)域雖傳來一些訂單簽約成功消息，但高工鋰電發(fā)現(xiàn)，相比投資建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，簽約信息的確不多。2017上半年，共有國軒高科、南都電源、億緯鋰能、中天儲(chǔ)能分別從客戶處獲得訂單。

 

以下為電池企業(yè)上半年合作金額概況：

 

沃特瑪：超103億元

 

堅(jiān)瑞沃能(300116)5月23日公告，全資子公司沃特瑪與榮成華泰汽車有限公司簽訂采購協(xié)議，將在2017年為10000臺(tái)華泰新能源SUV汽車提供高性能動(dòng)力電池，合同金額7.82億元。

 

5月22日，沃特瑪與湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司簽訂銷售合同，后者將向沃特瑪采購41500組磷酸鐵鋰電池組，合同金額合計(jì)達(dá)到25.38億元。

 

5月19日，唐駿歐鈴將向全資子公司沃特瑪采購15000組磷酸鐵鋰電池，合同總金額高達(dá)5.28億元。

 

5月17日晚間，堅(jiān)瑞沃能公告稱全資子公司沃特瑪已經(jīng)與成都大運(yùn)汽車簽署銷售合同，擬向后者銷售磷酸鐵鋰電池組1.5萬組，合同金額28.62億元。

 

3月31日，沃特瑪與東風(fēng)特汽(十堰)專用車有限公司簽署《工業(yè)品買賣合同》，合同金額為18.44億元。東風(fēng)特汽將向沃特瑪采購移動(dòng)儲(chǔ)能車用電池組900組共16.64億元；移動(dòng)儲(chǔ)能車用充電設(shè)備900組共1.8億元。

 

3月27日，沃特瑪與上海申龍客車有限公司簽署4.07億元銷售合同，申龍客車將向沃特瑪采購1000組磷酸鐵鋰電池組。

 

3月10日，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟與安徽星凱龍客車有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。沃特瑪聯(lián)盟成員需向星凱龍采購不低于150臺(tái)純電動(dòng)客車，同時(shí)星凱龍需向沃特瑪聯(lián)盟成員采購不低于450套電池及150套電機(jī)，150套電控。

 

3月7日，沃特瑪和恒天集團(tuán)子公司湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司簽定合作協(xié)議，新楚風(fēng)汽車2017年度擬向沃特瑪采購約2萬套動(dòng)力電池，總價(jià)款超過13.48億元。

 

普萊德：超45億元

 

東方精工(002611)7月17日公告，其全資子公司北京普萊德新能源電池科技有限公司近日與北汽福田簽訂2017年度采購合同。公告顯示，福田汽車承諾在2017年內(nèi)向普萊德下發(fā)5500臺(tái)商用電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池系統(tǒng)采購訂單，總金額為人民幣9.5億元。

 

東方精工(002611)6月26日公告稱，旗下全資子公司普萊德與北汽新能源簽訂2017年度采購合同，北汽新能源將向普萊德采購8萬套動(dòng)力電池，合約金額36.89億元。

 

萬向：超7億美元

 

2月8日，A123、萬向一二三獲得上汽通用260萬套48伏超級(jí)磷酸鐵鋰電池新訂單，其中已確認(rèn)批量訂單約7億美元，項(xiàng)目最高可能達(dá)到14億美元。

 

國軒高科：超過37億元

 

國軒高科(002074)6月20日發(fā)布公告稱，其全資子公司合肥國軒與南京金龍簽署《2017年動(dòng)力電池采購合同》，南京金龍將向合肥國軒采購1.29萬套純電動(dòng)客車動(dòng)力電池組，總金額達(dá)14.91億元。

 

5月31日，國軒高科(002074)發(fā)布公告稱，其全資子公司合肥國軒與北汽新能源簽署《2017年度采購協(xié)議》，北汽新能源擬向合肥國軒采購純電動(dòng)車電池系統(tǒng)，合同總金額18.75億元。 

 

3月1日晚，國軒高科(002074)公告稱，其全資子公司合肥國軒與中通客車(000957)簽署5700套純電動(dòng)客車用動(dòng)力電池組合同，總金額達(dá)13.29億元。

 

2月份，國軒高科儲(chǔ)能事業(yè)部負(fù)責(zé)人雷鳳平代表公司，與信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司北京分公司院長王愛華、北京福威斯油氣技術(shù)有限公司董事長劉博簽署200MW儲(chǔ)能電站項(xiàng)目合作協(xié)議，為三方在儲(chǔ)能電站、微電網(wǎng)系統(tǒng)等項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

 

億緯鋰能：超10億

 

3月6日，億緯鋰能(300014)公告，公司與江蘇林洋能源股份有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》，雙方將聚焦于打造和推進(jìn)“智慧分布式儲(chǔ)能”項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目包含：高性價(jià)比鋰離子電池、高性能儲(chǔ)能變流器、智慧儲(chǔ)能云平臺(tái)。

 

1月7日，億緯鋰能與南京金龍簽訂新能源汽車用動(dòng)力電池產(chǎn)品《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，預(yù)計(jì)南京金龍2017年全年向該公司采購動(dòng)力電池金額為10億元。

 

實(shí)聯(lián)長宜：超3億元

 

5月15日，實(shí)聯(lián)長宜與南京中歐威能新能源動(dòng)力系統(tǒng)有限公司簽署2017年2000臺(tái)純電動(dòng)商務(wù)車配套動(dòng)力電池銷售合同，總金額達(dá)2.976億元。

 

2月底，實(shí)聯(lián)長宜與南通明諾電動(dòng)科技股份有限公司簽訂5000萬動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議。高工鋰電網(wǎng)了解到，本次實(shí)聯(lián)長宜與南通明諾合作車型主要是環(huán)衛(wèi)車，采購電池類型有磷酸鐵鋰電池和三元電池。

 

慧通天下：5500萬元

 

慧通天下(835832)5月2日公告，公司全資子公司廈門慧通天下新能源有限公司收到福建新龍馬汽車股份有限公司關(guān)于采購動(dòng)力電池箱總成的購銷合同，金額近5500萬元，涉及數(shù)量1000臺(tái)。

 

南都電源：96MWh電力儲(chǔ)能電站

 

南都電源(300068)5月18日公告，公司分別與無錫星洲能源發(fā)展有限公司(二期)、江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司、江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司、奧音科技(鎮(zhèn)江)有限公司簽署針對(duì)實(shí)施電力需求側(cè)管理、改善電能質(zhì)量、有效平抑負(fù)荷波動(dòng)、實(shí)現(xiàn)削峰填谷，以達(dá)到能源節(jié)約利用為目的的儲(chǔ)能電站項(xiàng)目投資服務(wù)合同，項(xiàng)目合計(jì)容量為96MWh，總投資約1.25億元。

 

比克電池：1000萬顆18650電芯+2000套動(dòng)力電池包

 

5月初，比克電池”與河北御捷車業(yè)有限公司簽署新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目合作協(xié)議。根據(jù)此次協(xié)議，比克電池將于2017年為御捷的3000臺(tái)型號(hào)為5021的純電動(dòng)物流專用車提供電池包，約合1000萬顆18650電芯。

 

4月25日，比克電池與東風(fēng)柳州汽車有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，比克電池將于2017年12月31日前，為東風(fēng)柳汽提供超2000套動(dòng)力電池包，主要應(yīng)用于S50EV及CV3EV兩款車型上。

 

桑頓新能源：5萬套

 

4月14日，桑頓新能源與眾泰汽車杭州基地簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，達(dá)成5萬套新能源汽車用動(dòng)力鋰電池總成系統(tǒng)合作事宜。

 

遨優(yōu)動(dòng)力：30億Wh

 

4月8號(hào)，上海瑞昱汽車有限公司與遨優(yōu)動(dòng)力子公司湖州南潯遨優(yōu)電池有限公司簽署30億瓦時(shí)動(dòng)力鋰電池的戰(zhàn)略合作。

 

智航新能源：1億支三元電芯

 

3月30日，尤夫股份(002427)控股子公司江蘇智航新能源與河南鋰想動(dòng)力簽訂《產(chǎn)品銷售框架合同》。合同顯示，鋰想動(dòng)力在2017年12月31日前至少采購1億支智航新能源三元鋰離子單體電芯，規(guī)格型號(hào)為ISR18650-2600mAh。

 

欣旺達(dá)：配套2萬輛電動(dòng)物流車

 

3月17日，欣旺達(dá)控股子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司與陜西通家在山東省淄博市簽訂《關(guān)于物流車戰(zhàn)略合作的框架協(xié)議》。陜西通家計(jì)劃2017年使用欣旺達(dá)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)配套20000輛電動(dòng)物流車。

 

中天儲(chǔ)能：10MWh鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目

 

2月23日，協(xié)鑫智慧能源、中天儲(chǔ)能簽訂10MWh鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目商務(wù)合同，同時(shí)簽署儲(chǔ)能領(lǐng)域戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。據(jù)了解，此次協(xié)鑫智慧能源承建江蘇省10MWh儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目，由中天儲(chǔ)能作為項(xiàng)目總包方，包括示范項(xiàng)目的技術(shù)方案制定及儲(chǔ)能電站集成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造、安裝。