微信客服
微信公眾號(hào)
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)廠家數(shù)據(jù)，2017年6月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到4.14萬(wàn)，環(huán)比5月增長(zhǎng)9%，同比增速22%。2017年新能源乘用車(chē)保持月度環(huán)比持續(xù)向上態(tài)勢(shì)，從1月的0.65萬(wàn)到3月的2.75萬(wàn)，新能源乘用車(chē)延續(xù)月遞增1.1萬(wàn)的加速上升態(tài)勢(shì)。4月新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)放緩到增長(zhǎng)0.17萬(wàn)臺(tái)，5月的環(huán)比增量達(dá)到0.9萬(wàn)臺(tái)，6月環(huán)比增長(zhǎng)0.3萬(wàn)臺(tái)。在2017年補(bǔ)貼政策和市場(chǎng)需求逐步回歸正常后，新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)逐步走強(qiáng)的特征。尤其是京滬市場(chǎng)恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)的雙增長(zhǎng)，車(chē)市進(jìn)入逐步平緩增長(zhǎng)的新階段，目前的京滬增量不高，6月的非限購(gòu)市場(chǎng)主力車(chē)型有一定突破。1-6月新能源車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)31%，未來(lái)新能源市場(chǎng)是可期待的較快增長(zhǎng)。
一、新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量暴增
1.6月新能源車(chē)銷(xiāo)量恢復(fù)
在2015年新能源車(chē)高增長(zhǎng)后，2016年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。2016年上半年的3-6月新能源車(chē)逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，6月沖刺到3.4萬(wàn)臺(tái)水平。下半年的7-10月新能源車(chē)處于3萬(wàn)臺(tái)左右的位穩(wěn)定狀態(tài)調(diào)整整固。2016年11-12月的新能源車(chē)達(dá)到4.2萬(wàn)臺(tái)高位。2017年1月0.54萬(wàn)臺(tái)體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)政策補(bǔ)貼的極度依賴，隨著第一批目錄的發(fā)布，2月新能源車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)大幅高于1月的3倍也是較合理的。而3月的新能源乘用車(chē)延續(xù)月遞增1.1萬(wàn)的加速上升態(tài)勢(shì)是北京等的增量。4月銷(xiāo)量環(huán)比提升0.17萬(wàn)，5月的環(huán)比增長(zhǎng)0.9萬(wàn)較強(qiáng)，6月環(huán)比增長(zhǎng)0.3萬(wàn)仍屬平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2.6月新能源車(chē)的銷(xiāo)售較強(qiáng)
6月新能源乘用車(chē)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)特征。2017年6月新能源乘用車(chē)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到3.8萬(wàn)，總體同比增速45%。6月的插電混動(dòng)同比增速-30%，較純電動(dòng)轎車(chē)84%的增速反差較大，體現(xiàn)了區(qū)域市場(chǎng)的差異化拉動(dòng)效果。
純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車(chē)有1.59萬(wàn)臺(tái)，仍是最大的市場(chǎng)，同比增104%。A級(jí)電動(dòng)車(chē)主要是北京市場(chǎng)的拉動(dòng)，因此去年的年初銷(xiāo)量仍較低，今年的6月的A級(jí)電動(dòng)車(chē)同比增90%，環(huán)比4月增長(zhǎng)45%，體現(xiàn)北京市場(chǎng)需求的平穩(wěn)。插電混動(dòng)的市場(chǎng)總體低迷，B級(jí)插混甚至低于16年6月的近一半銷(xiāo)量。
3.新能源車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)快速變化
2017年的新能源乘用車(chē)中插電占比達(dá)到18%，相對(duì)2016年度占比24%的比例稍降，純電動(dòng)仍超強(qiáng)于插電的表現(xiàn)。
純電動(dòng)乘用車(chē)中基本是轎車(chē)產(chǎn)品，2017年1-6月的插混SUV逐步增多，這也是新能源產(chǎn)品升級(jí)的體現(xiàn)。
2016年插電混動(dòng)的車(chē)型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強(qiáng)，上汽在上海推動(dòng)的私人SUV插混表現(xiàn)較好。
隨著網(wǎng)約車(chē)的治理新政，2016年4季度的插混總體低迷，2017年初也是沒(méi)有改善。
4.新能源車(chē)銷(xiāo)售級(jí)別變化
2015年的純電動(dòng)車(chē)中的A00級(jí)車(chē)占比達(dá)63%，且A0級(jí)成為純電動(dòng)乘用車(chē)的絕對(duì)主力，這兩類組合的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)成為主力。但2016年2-4季度以來(lái)的A級(jí)電動(dòng)車(chē)爆發(fā)增長(zhǎng)到純電動(dòng)份額的37%左右。2017年的A級(jí)電動(dòng)車(chē)在上半年仍有北京市場(chǎng)的巨大釋放潛力，1季度的A級(jí)占比稍低，2季度稍有回升。A00級(jí)仍有較大增長(zhǎng)潛力。
由于部分企業(yè)缺乏造微型車(chē)的資源，因此電動(dòng)車(chē)也是簡(jiǎn)單的從A級(jí)燃油車(chē)改來(lái)。
目前的市場(chǎng)對(duì)新能源車(chē)大型化認(rèn)可度很差，企業(yè)喜歡簡(jiǎn)單的改進(jìn)大車(chē)變新能源車(chē)，省事有面子，但微型電動(dòng)車(chē)是發(fā)展的短期趨勢(shì)。
5.新能源車(chē)細(xì)分市場(chǎng)變化
目前的純電動(dòng)A00級(jí)車(chē)成為車(chē)市的絕對(duì)主力車(chē)型，增長(zhǎng)表現(xiàn)突出，而16年A級(jí)電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)也較強(qiáng)，2017年6月仍較快發(fā)展。
3月A級(jí)電動(dòng)車(chē)的限購(gòu)城市表現(xiàn)較好，因此沒(méi)有類似經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)的政策影響波動(dòng)的特征。但4-6月A級(jí)電動(dòng)車(chē)沒(méi)有持續(xù)走強(qiáng)
A00級(jí)的潛力是巨大的，2月就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。3月的銷(xiāo)售進(jìn)一步增長(zhǎng)，4-6月高增長(zhǎng)，體現(xiàn)終端市場(chǎng)有效回升的特征。
6.新能源車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)
2017年的1-2月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)體現(xiàn)上海暫時(shí)超過(guò)北京,但隨著北京放牌，3-5月北京回歸領(lǐng)軍地位。1-5月北京的新能源車(chē)達(dá)到2.2萬(wàn)臺(tái)，其中基本是純電車(chē)型。
隨著北京新能源銷(xiāo)量逐步超越上海，由此也決定了全國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場(chǎng)模式。廣東的插混和純電銷(xiāo)量近似，這也是廣汽和比亞迪的共同努力的效果。
二、 新能源車(chē)政策分析
1、國(guó)家層面政策分析
兩部委：發(fā)布《關(guān)于完善汽車(chē)投資項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》
6月13日悉，發(fā)改委聯(lián)合工信部發(fā)布《關(guān)于完善汽車(chē)投資項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》。
意見(jiàn)指出，優(yōu)化傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能布局。意見(jiàn)還指出，將規(guī)范新能源汽車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目條件，申請(qǐng)新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目，應(yīng)符合《新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)管理規(guī)定》的要求。申請(qǐng)純電動(dòng)商用車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目也應(yīng)滿足相應(yīng)的條件。
兩部委：發(fā)布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》
6月29日悉，國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修行）》，自2017年7月28日起施行。2015年3月10日國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》同時(shí)廢止。目錄指出，與中方合資伙伴聯(lián)合兼并國(guó)內(nèi)其他汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)以及建立生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)品的合資企業(yè)可不受兩家的限制。
發(fā)改委：擬暫停新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的審批發(fā)放
6月8日悉，據(jù)報(bào)道中國(guó)擬暫停新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的審批發(fā)放。發(fā)改委希望對(duì)現(xiàn)有政策進(jìn)行評(píng)估。
截至目前，國(guó)內(nèi)共有15家企業(yè)的新能源乘用車(chē)項(xiàng)目拿到生產(chǎn)資質(zhì)，規(guī)劃產(chǎn)能總計(jì)117萬(wàn)輛。
工信部：發(fā)布《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》
6月14日悉，工信部起草了《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，意見(jiàn)反饋截止時(shí)間為2017年6月27日。
根據(jù)征求意見(jiàn)稿，2018年度至2020年度，乘用車(chē)企業(yè)的新能源汽車(chē)積分比例要求分別為8%、10%、12%。2020年度以后的新能源汽車(chē)積分比例要求，由工業(yè)和信息化部另行制定、公布。
工信部：發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2017年第5批）》
6月5日悉，工信部發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2017年第5批）》，共包括92戶企業(yè)的309個(gè)車(chē)型。
其中純電動(dòng)產(chǎn)品共83戶企業(yè)264個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共24戶企業(yè)42個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共3戶企業(yè)3個(gè)型號(hào)。
工信部：發(fā)布第296批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》
6月6日悉，工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第296批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。申報(bào)本批《公告》的汽車(chē)、摩托車(chē)、低速汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)656戶，新產(chǎn)品共計(jì)3,360個(gè)。經(jīng)企業(yè)準(zhǔn)入條件考核，本批公告共批準(zhǔn)新設(shè)立專用汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)7戶，新設(shè)立摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)1戶。經(jīng)技術(shù)審查和產(chǎn)品公示，共有574戶生產(chǎn)企業(yè)的2,620個(gè)產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和技術(shù)要求。
工信部：關(guān)于對(duì)2016年嚴(yán)重違規(guī)的20家車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)的通報(bào)
6月5日悉，工業(yè)和信息化部對(duì)2016年全國(guó)各地公安交管部門(mén)在辦理新出廠車(chē)輛注冊(cè)登記時(shí)發(fā)現(xiàn)的“涉嫌違規(guī)”汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)行了逐一核查，共有2,577輛新出廠車(chē)輛存在違規(guī)行為。
工業(yè)和信息化部已經(jīng)依據(jù)《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》管理有關(guān)規(guī)定，將違規(guī)車(chē)型在《公告》中予以撤銷(xiāo)，現(xiàn)將違規(guī)產(chǎn)品數(shù)量排名前20的車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)予以通報(bào)。
工信部：將推進(jìn)新能源車(chē)頂層設(shè)計(jì)多領(lǐng)域政策將制定
6月23日悉，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩19日在參觀青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)時(shí)表示，未來(lái)將進(jìn)一步推進(jìn)新能源汽車(chē)頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)新能源汽車(chē)在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)化以及模式創(chuàng)新等方面的發(fā)展。
未來(lái)將制定節(jié)能汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)、氫能燃料電池汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、汽車(chē)動(dòng)力電池、汽車(chē)輕量化、汽車(chē)制造等技術(shù)路線圖，開(kāi)展前沿技術(shù)和共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，推動(dòng)技術(shù)成果轉(zhuǎn)移擴(kuò)散和商業(yè)化。
工信部：擬恢復(fù)南京特種汽車(chē)制配廠申報(bào)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型資質(zhì)
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司認(rèn)為南京特汽針對(duì)行政處罰決定的整改工作到位，企業(yè)生產(chǎn)一致性保障能力滿足相關(guān)規(guī)定要求，建議恢復(fù)其申報(bào)新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型資質(zhì)。
中機(jī)中心：發(fā)布關(guān)于暫?！豆妗穬?nèi)部分車(chē)型的通知
6月26日悉，中機(jī)中心發(fā)布關(guān)于暫?！豆妗穬?nèi)部分車(chē)型的通知，2,380款新能源客車(chē)因未提交《電動(dòng)客車(chē)安全技術(shù)條件》檢測(cè)報(bào)告，擬在297批《公告》中予以暫停。
其中純電動(dòng)城市客車(chē)占將近一半比例，多達(dá)1,135款；純電動(dòng)客車(chē)738款。從企業(yè)來(lái)看，南京金龍客車(chē)制造有限公司249款車(chē)型公告被暫停、金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司173款車(chē)型公告被暫停、廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司164款車(chē)型公告被暫停。
國(guó)標(biāo)委：發(fā)布《鋰離子動(dòng)力蓄電池安全性要求與測(cè)試方法》
6月8日悉，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)《電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)第3部分：安全性要求與測(cè)試方法》第1號(hào)修改單。
修改單中對(duì)振動(dòng)、擠壓實(shí)驗(yàn)做出了部分調(diào)整，新標(biāo)準(zhǔn)自2017年7月1日起實(shí)施。
2、限購(gòu)城市指標(biāo)達(dá)到峰值
據(jù)北京市小客車(chē)搖號(hào)結(jié)果查詢官網(wǎng)顯示，截至2017年6月8日24:00，小客車(chē)配置指標(biāo)累計(jì)收到個(gè)人普通小客車(chē)配置指標(biāo)申請(qǐng)和確認(rèn)延期的共2892361個(gè)；累計(jì)收到個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車(chē)配置指標(biāo)申請(qǐng)和確認(rèn)延期的共28939個(gè)；有2485家企事業(yè)等單位申請(qǐng)示范應(yīng)用新能源小客車(chē)配置指標(biāo)3857個(gè)。按照規(guī)定，通過(guò)資格審核的個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車(chē)指標(biāo)申請(qǐng)，按申請(qǐng)時(shí)間先后順序直接配置指標(biāo)。當(dāng)年指標(biāo)額度用盡后，申請(qǐng)人輪候排序。2017年第1期和第2期中簽過(guò)期未用的個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車(chē)指標(biāo)將再次當(dāng)年直接配置。6月的新能源車(chē)搖號(hào)申請(qǐng)?jiān)?月有2.8萬(wàn)人等著拿新能源車(chē)牌，而2017全年指標(biāo)又已用盡。因此北京目前的待購(gòu)車(chē)客戶是相對(duì)的峰值，達(dá)到月均7000個(gè)，這對(duì)全國(guó)新能源車(chē)的市場(chǎng)是巨大的增量貢獻(xiàn)。而天津和廣州的車(chē)型都不是電動(dòng)車(chē)，增量難度也就很大。
3、限購(gòu)價(jià)格的變化
限購(gòu)城市的價(jià)格持續(xù)上升的趨勢(shì)較強(qiáng)，6月的各地車(chē)牌價(jià)格均有上漲，尤其是天津、深圳、杭州的價(jià)格均有上漲，形成較強(qiáng)的本地牌照的保值增值的預(yù)期。
三、6月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)較強(qiáng)
1.6月新能源車(chē)主力廠家銷(xiāo)量走勢(shì)
新能源車(chē)市場(chǎng)的走勢(shì)較強(qiáng)，近期的節(jié)能與新能源車(chē)發(fā)展技術(shù)線路圖強(qiáng)化了混動(dòng)的發(fā)展思路，提出混動(dòng)的銷(xiāo)量要超越傳統(tǒng)新能源車(chē)，這也是值得關(guān)注的政策變化。我們也是把混動(dòng)廠家納入考慮。16年的新能源車(chē)主要是民營(yíng)企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。17年6月的新能源車(chē)廠家銷(xiāo)量分化，混動(dòng)的穩(wěn)定可持續(xù)增長(zhǎng)也是值得關(guān)注的。
2.6月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)較穩(wěn)
2016年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量較高的是帝豪電動(dòng)、北汽E系電動(dòng)、知豆D2、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。
2017年6月相對(duì)走強(qiáng)的電動(dòng)車(chē)主要是A00級(jí)電動(dòng)車(chē)，吉利知豆、奇瑞EQ等表現(xiàn)較強(qiáng)，北京市場(chǎng)的需求車(chē)型比亞迪E5\北汽EC180等表現(xiàn)的很好。6月的微型電動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，中大型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)也有亮點(diǎn)。
插電混動(dòng)車(chē)型的6月同比增長(zhǎng)，也是難得的較好表現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強(qiáng)勢(shì)地位，同時(shí)表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍是較明顯，廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購(gòu)地區(qū)的插混也有突破趨勢(shì)。
3.國(guó)產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段
2015年11月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類普通混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量巨大，且技術(shù)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng)，成本優(yōu)勢(shì)也明顯?？紤]到美國(guó)的普混市場(chǎng)遠(yuǎn)大于插混市場(chǎng)，中國(guó)的市場(chǎng)未來(lái)變化也是值得觀察的。但2016年6月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。
2016年豐田混動(dòng)的總體銷(xiāo)量在月均6300臺(tái)水平，2017年豐田普混仍是快速上升態(tài)勢(shì)，2017年6月突破月銷(xiāo)萬(wàn)臺(tái)。2016年的卡羅拉混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)可度很高。2017年的的普混仍是南北豐田為主，但雅閣等混動(dòng)車(chē)型已經(jīng)表現(xiàn)出穩(wěn)定的需求，雅閣的銷(xiāo)量超過(guò)凱美瑞混動(dòng)較多。6月的起亞K5混動(dòng)也是表現(xiàn)較強(qiáng)。
近期的雅閣、思鉑睿、君越、索納塔、K5等混動(dòng)全面出擊,中高級(jí)車(chē)混動(dòng)化趨勢(shì)日益明顯。自主品牌的的混動(dòng)化趨勢(shì)在探索，但目前的趨勢(shì)是順應(yīng)政策逐步轉(zhuǎn)到插混的線路發(fā)展。
0 條