2017年6月26日早間,均勝電子公告稱,公司子公司KSS Holdings, Inc.(以下簡稱“KSS”)擬與Takata Corporation(以下簡稱“高田”)簽署《諒解備忘錄》,購買因安全氣囊召回事件而遇到困境的高田公司的主要資產(chǎn)。意向購買的目標(biāo)資產(chǎn)基礎(chǔ)交易對價預(yù)計不高于15.88億美元,具體包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物預(yù)計不少于3.5億美元,以及與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的資產(chǎn)包;
公告稱,《諒解備忘錄》僅系雙方經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成的意向約定,所涉及具體事宜尚需KSS與高田另行簽訂正式協(xié)議,最終協(xié)議能否簽訂取決于公司后續(xù)盡職調(diào)查及談判,并需要與全球主要的14家整車廠商(以下簡稱“客戶集團(tuán)”)以及高田破產(chǎn)管理委員會達(dá)成一致,因此相關(guān)事宜存在不確定性。
此次雙方達(dá)成的購買意向,針對高田硝酸銨氣體發(fā)生器業(yè)務(wù)(以下簡稱“PSAN業(yè)務(wù)”)以外的資產(chǎn)。同時KSS將與客戶集團(tuán)簽署相關(guān)協(xié)議保證與高田安全氣囊召回事件的風(fēng)險隔離和未來訂單的可持續(xù)性。上述購買如果能夠順利實施,將進(jìn)一步提升公司在全球汽車供應(yīng)鏈中的地位,成為全球領(lǐng)先的汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商。
公告顯示,高田是一家全球領(lǐng)先的汽車安全系統(tǒng)制造商,成立于1933年,總部位于日本東京,在日本東京證券交易所發(fā)行上市,其主要產(chǎn)品包括汽車安全帶、安全氣囊系統(tǒng)、方向盤和其他非汽車類安全和電子產(chǎn)品。高田從1960年開始進(jìn)入汽車安全領(lǐng)域生產(chǎn)汽車安全帶,并逐漸將業(yè)務(wù)擴大到其他汽車安全類產(chǎn)品,如安全氣囊,方向盤和兒童約束系統(tǒng)等。高田通過全球領(lǐng)先的平臺為客戶提供整套的汽車安全產(chǎn)品,與日本、北美和歐洲所有主要的汽車OEM廠商如寶馬、奔馳、大眾、福特、通用、豐田、本田和尼桑等都有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。高田目前在全球20個國家擁有56個生產(chǎn)基地,全球員工約46,000名。
均勝電子表示,2016年6月公司完成對美國KSS公司收購,開始加大對KSS的投入并實施整合,協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn),KSS在2016年獲得近50億美元的新增訂單,并開拓了一系列重要項目和客戶,這也對KSS未來產(chǎn)能的擴張?zhí)岢隽撕艽蟮奶魬?zhàn)。因安全氣囊召回事件而遇到困境的高田公司(全球汽車安全系統(tǒng)領(lǐng)域市場占有率排名第二)給KSS未來全球的進(jìn)一步發(fā)展提供難得的機遇,即通過購買高田公司除硝酸銨氣體發(fā)生器(PSAN)業(yè)務(wù)之外的主要資產(chǎn),KSS能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)能的有效擴充、新市場的開拓和技術(shù)的增強,確保與高田PSAN業(yè)務(wù)風(fēng)險的有效隔離,增強全球客戶集團(tuán)信心并保證其供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,實現(xiàn)與客戶、股東和員工的多方面共贏。