一位在逆變器企業(yè)摸爬滾打了近10年的光伏老兵——上能電氣產(chǎn)品部總經(jīng)理王躍林對(duì)當(dāng)前逆變器市場(chǎng)做了如此預(yù)判。

 

預(yù)計(jì)洗牌何時(shí)開始？王躍林稱，大概會(huì)在未來一兩年內(nèi)。而提及逆變器市場(chǎng)的第四次洗牌，便不得不從第一次開始說起。

 

 

2009年前后，受益于國內(nèi)金太陽示范工程和特許權(quán)項(xiàng)目的推動(dòng)，我國光伏應(yīng)用逐步進(jìn)入到了較大規(guī)模的市場(chǎng)應(yīng)用階段，而此時(shí)光伏逆變器除科諾偉業(yè)、冠亞、陽光電源等少數(shù)幾家國內(nèi)企業(yè)有生產(chǎn)外，基本依賴進(jìn)口。一時(shí)之間，國內(nèi)光伏市場(chǎng)上涌入了艾默生、SMA、卡拉羅、AE、賽康、西門子、施耐德、ABB、POWER-ONE等大量的國外品牌。

 

與此同時(shí)，200%-300%的逆變器利潤刺激了國內(nèi)電力電子制造企業(yè)，許多做變頻器、UPS、通訊電源、電力電源等電力電子產(chǎn)品的廠家也紛紛開始開發(fā)光伏逆變器子業(yè)務(wù)或直接轉(zhuǎn)型做光伏逆變器。“從技術(shù)的角度來說，這些企業(yè)轉(zhuǎn)做逆變器是很容易的。因此，國內(nèi)逆變器廠家數(shù)量迅速攀升”，王躍林如是說。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011~2012年國內(nèi)逆變器廠家的數(shù)量就多達(dá)140家以上。

 

當(dāng)國內(nèi)逆變器產(chǎn)能逐步釋放后，市場(chǎng)開始供過于求，逆變器價(jià)格也隨之迅速下滑。據(jù)介紹，經(jīng)過一輪“激戰(zhàn)”后，光伏逆變器的價(jià)格由原來的2元/瓦降至了0.7~0.8元/瓦，不少國內(nèi)企業(yè)因受制于價(jià)格戰(zhàn)的拖累紛紛破產(chǎn)或倒閉，而國外部分品牌也因利潤銳減或自身問題逐步退出中國市場(chǎng)，包括曾經(jīng)在中國市場(chǎng)占有率排名第二的艾默生光伏業(yè)務(wù)最終也被上能電氣收購。

 

“像卡拉羅、賽康這樣的品牌現(xiàn)在市場(chǎng)上很少聽到了。”王躍林告訴記者。

 

 

2012~2013年之間，當(dāng)國外的大部分企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)被國內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)出局之后，國內(nèi)企業(yè)之間的“廝殺”也隨之而來。不變的是，此次的洗牌仍舊是以價(jià)格戰(zhàn)為主。

 

由于當(dāng)時(shí)的光伏市場(chǎng)仍以地面電站為主，即所謂的大機(jī)市場(chǎng)，因此在大機(jī)制造方面擁有技術(shù)和制造實(shí)力的陽光電源、上能電氣等企業(yè)引領(lǐng)了此次行業(yè)洗牌。

 

王躍林介紹，“經(jīng)過本輪洗牌，陽光電源、上能電氣兩家大機(jī)企業(yè)逐步占有了50%的地面電站市場(chǎng)份額。以2013年為例，上能電氣的市場(chǎng)份額達(dá)到了15%，陽光電源達(dá)到了35%，并且上能電氣因其可靠的產(chǎn)品品質(zhì)，在‘五大四小’發(fā)電集團(tuán)中的市場(chǎng)份額始終位居第一。”

 

在此期間，因國內(nèi)分布式市場(chǎng)局面尚未打開，古瑞瓦特、固德威、三晶電氣等小機(jī)企業(yè)主要以國外市場(chǎng)為重。譬如，三晶電氣在比利時(shí)和巴西家庭光伏市場(chǎng)上獲得了較為可觀的市場(chǎng)份額。

第三次洗牌：華為入場(chǎng)，外貿(mào)企業(yè)回歸國內(nèi)分布式

 

2014年，華為的強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng)以及國外市場(chǎng)的變化促使了逆變器市場(chǎng)的第三次洗牌。

 

華為在逆變器領(lǐng)域選擇了組串式技術(shù)路線，高舉智能光伏大旗迅速崛起，使市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步得到了提升，引發(fā)了市場(chǎng)格局的改變。最終陽光電源、華為、上能三家企業(yè)占據(jù)了地面電站80%以上的市場(chǎng)份額。

 

2014年前后，國外光伏市場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，古瑞瓦特、山億、固德威、歐姆尼克、三晶電氣等企業(yè)開始逐步回歸國內(nèi)，但當(dāng)年國內(nèi)的分布式市場(chǎng)仍舊不容樂觀。王躍林解釋，“當(dāng)年國家給了8GW的分布式指標(biāo)，只完成了不到2GW，實(shí)質(zhì)上這批分布式電站還是以地面電站居多”。

 

2015年，國內(nèi)分布式市場(chǎng)從江浙地區(qū)開始逐步啟動(dòng)。王躍林認(rèn)為，“國內(nèi)分布式光伏的爆發(fā)，讓一些企業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。”事實(shí)也是如此，2015年古瑞瓦特、三晶電氣、固德威等小機(jī)企業(yè)的國內(nèi)市場(chǎng)的營收逐步超過了國外市場(chǎng)的營收，尤其是2016年，這些企業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)的銷售增長幅度皆超100%。

 

 

在2016年分布式市場(chǎng)已變得炙手可熱，在地面市場(chǎng)上“傲視群雄”的逆變器寡頭們也開始布局分布式市場(chǎng)，2017年前后，陽光電源、華為、上能等“地面寡頭”都推出了自己的小機(jī)逆變器。

 

以上能為例，在2017年上海光伏展會(huì)上，其展示了包括用于家庭光伏發(fā)電的戶用3kW、5kW逆變器、用于村級(jí)扶貧電站、商業(yè)建筑、小型工業(yè)廠房等低壓并網(wǎng)場(chǎng)合的低壓并網(wǎng)型20kW/40kW逆變器、用于大型工業(yè)廠房、農(nóng)業(yè)大棚、小型復(fù)雜山地電站等10kV以上并網(wǎng)場(chǎng)合的中壓并網(wǎng)型50kW逆變器。

 

與此同時(shí)，2017年前后，天合、協(xié)鑫、晶科、尚德等一線光伏組件企業(yè)開始大力推廣自主品牌的分布式原裝系統(tǒng)。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)了解，這些品牌的戶用原裝系統(tǒng)在選擇逆變器廠家的時(shí)候也會(huì)將有質(zhì)量有保證、安全可靠的逆變器品牌定為首選。

 

王躍林認(rèn)為，“目前分布式光伏標(biāo)準(zhǔn)化的商業(yè)模式尚未形成，市場(chǎng)一片混亂，但是一旦商業(yè)模式固化，更多企業(yè)進(jìn)入分布式市場(chǎng)，小機(jī)型逆變器價(jià)格會(huì)迅速下滑，這也意味著逆變器市場(chǎng)第四次洗牌即將開始。”

 

目前，逆變器企業(yè)呈現(xiàn)出地面市場(chǎng)和分布式市場(chǎng)較明顯的分化狀態(tài)。一類是，地面市場(chǎng)的寡頭企業(yè)，華為、陽光電源、上能和特變等；另一類則是，在分布式市場(chǎng)上占有較大份額的古瑞瓦特、固德威、錦浪、三晶電氣等。