2017年二季度風(fēng)電市場(chǎng)展望:全球風(fēng)電新增容量十年預(yù)測(cè)上調(diào)10.8GW,未來(lái)五年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)上調(diào)預(yù)測(cè)容量的60%。
中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力
歐洲市場(chǎng)及其他
6月7日,丹麥可再生能源咨詢機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布《2017年第二季度風(fēng)電市場(chǎng)展望報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱:“報(bào)告”),著重對(duì)未來(lái)十年全球及各國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)發(fā)展做出了預(yù)測(cè)。
西方整機(jī)商對(duì)亞太區(qū)域新興市場(chǎng)的關(guān)注度不斷提升,多數(shù)簽署了有條件訂單或已進(jìn)行訂單確認(rèn),近期市場(chǎng)預(yù)測(cè)較好。中國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭與美國(guó)市場(chǎng)將成為未來(lái)五年內(nèi),翻新改造工程新增容量的前五大市場(chǎng)。美國(guó)的“80-20風(fēng)機(jī)翻新法”將成為美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的主要推動(dòng)力。
中國(guó)市場(chǎng)
2017年中國(guó)新增吊裝容量不足20GW
在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)方面,報(bào)告下調(diào)2017年新增吊裝和并網(wǎng)預(yù)期容量至20GW以下,分別較一季度預(yù)測(cè)水平下降400MW和1GW。
從近期市場(chǎng)發(fā)展可見(jiàn),預(yù)警機(jī)制的實(shí)施力度與落實(shí)情況較2016年發(fā)布之初大幅提高,對(duì)劃定為紅色預(yù)警省份的棄風(fēng)限電現(xiàn)象整治力度加大。因大多數(shù)風(fēng)資源充裕的省份經(jīng)歷了過(guò)度和無(wú)序的開(kāi)發(fā)建設(shè)投資,產(chǎn)生了嚴(yán)重的棄風(fēng)限電現(xiàn)象。
2016年7月18日,國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于建立監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的通知》,旨在引導(dǎo)風(fēng)電市場(chǎng)保持理性和可持續(xù)的投資。今年2月22日,能源局發(fā)布《關(guān)于2017年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果的通知》,包括甘肅、新疆在內(nèi)的六大省區(qū)因2016年風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)未達(dá)到該省的最低保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)而劃定為風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)紅色預(yù)警區(qū)域,被勒令暫停2017年項(xiàng)目的新增核準(zhǔn)和并網(wǎng)。據(jù)能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2017年一季度并網(wǎng)容量?jī)H為3.52GW,同比下降34%。
MAKE預(yù)計(jì),2017年甘肅與吉林將沒(méi)有新增并網(wǎng)容量,內(nèi)蒙、黑龍江與寧夏各省的新增并網(wǎng)容量將不足300MW;盡管海上吊裝容量預(yù)測(cè)上調(diào)194MW,仍無(wú)法抵消西北地區(qū)新增容量的大幅減少。
2017年,中東部和南方地區(qū)的新增吊裝容量將加速發(fā)展并首次超過(guò)三北地區(qū),占總?cè)萘康姆蓊~達(dá)到60%。三北地區(qū)超過(guò)70%的新增容量將集中于河北、山西與陜西三省。
中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力
中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)核準(zhǔn)與開(kāi)建速度于2017年進(jìn)一步加快。MAKE預(yù)計(jì)中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)將于2018年進(jìn)入GW級(jí)的增長(zhǎng),較一季度預(yù)測(cè)提前一年。江蘇省海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程加快,整體建設(shè)周期大幅降低,有利于短期內(nèi)的江蘇省海上風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)。整機(jī)商中,上海電氣依然占據(jù)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最大市場(chǎng)份額,并在福建省成功獲簽首個(gè)6MW海上風(fēng)機(jī)的批量訂單。
國(guó)內(nèi)2MW風(fēng)機(jī)售價(jià)呈下降趨勢(shì)
從風(fēng)機(jī)訂單的單機(jī)容量上來(lái)看,2-2.99MW級(jí)風(fēng)機(jī)平臺(tái)的訂單量達(dá)到國(guó)內(nèi)一季度訂單總量的80.1%。與此同時(shí),市場(chǎng)開(kāi)始采用3MW陸上風(fēng)機(jī)平臺(tái)。2 MW風(fēng)機(jī)平臺(tái)的價(jià)格呈持續(xù)下降趨勢(shì)。過(guò)去三個(gè)月內(nèi),西方整機(jī)商2MW風(fēng)機(jī)平臺(tái)的價(jià)格降幅超過(guò)5%,而中國(guó)整機(jī)商為提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,不得不同期降低風(fēng)機(jī)售價(jià)。
受到國(guó)家能源局預(yù)警機(jī)制和河北省能源“十三五規(guī)劃”等政策的支持, 2017年一季度三北地區(qū)的確認(rèn)風(fēng)機(jī)訂單中,超過(guò)53.4%的新增訂單來(lái)自河北省,同比上漲38.1%。除此以外,中東部和南部地區(qū)的確認(rèn)訂單同比增加11.8%,主要集中于電力消納水平較高的東部地區(qū)(福建、山東與江蘇省)。
美洲市場(chǎng)
美國(guó)和巴西市場(chǎng)深受政策調(diào)整影響
美國(guó)市場(chǎng)未來(lái)十年新增容量預(yù)測(cè)較一季度下調(diào)4.5GW,清潔能源計(jì)劃的夭折致使風(fēng)電需求減少,成為主要因素。國(guó)內(nèi)稅務(wù)政策有可能進(jìn)行調(diào)整,影響項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度,因此,為獲得稅務(wù)優(yōu)惠進(jìn)行投資的投資商們目前處于觀望階段,暫未開(kāi)啟項(xiàng)目建設(shè)工作。
從全球范圍來(lái)看,出于經(jīng)濟(jì)性的考慮對(duì)去碳化進(jìn)程的驅(qū)動(dòng)作用高于政治推動(dòng)力。特朗普率美國(guó)退出《巴黎協(xié)定》 ,引起一片嘩然,但美國(guó)對(duì)外及對(duì)內(nèi)制定的減排目標(biāo)與可再生能源開(kāi)發(fā)措施將彌補(bǔ)上述舉措帶來(lái)的不利影響。特朗普宣布退出,反倒令其它國(guó)家更團(tuán)結(jié)一致,有望加速實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)。
巴西風(fēng)電市場(chǎng)繼2016年12月拍賣會(huì)取消后,訂單簽署情況黯淡。近期官方也未正式宣布另召開(kāi)拍賣會(huì)的計(jì)劃。BNDES宣布對(duì)基準(zhǔn)貸款利率進(jìn)行調(diào)整,將導(dǎo)致所有發(fā)電來(lái)源的項(xiàng)目融資成本增加。
歐洲市場(chǎng)及其他
未來(lái)三年歐洲市場(chǎng)預(yù)測(cè)將連年上調(diào)
在未來(lái)三年內(nèi),歐洲市場(chǎng)將成為唯一一個(gè)可保持預(yù)測(cè)連年上調(diào)的區(qū)域。僅2019年的新增容量預(yù)測(cè)就將上調(diào)4GW,而上調(diào)區(qū)域主要集中于法國(guó)、德國(guó)與西班牙市場(chǎng)。其中,德國(guó)首個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)簽署了807MW項(xiàng)目,獲得FIT的儲(chǔ)備項(xiàng)目容量因此高達(dá)8.4GW。開(kāi)發(fā)商對(duì)風(fēng)機(jī)機(jī)型的主要需求集中為葉輪直徑126-142米、塔筒高度159-165米的風(fēng)機(jī)。
俄羅斯市場(chǎng)宣布將即將開(kāi)展的招標(biāo)會(huì)容量由原先的1.3GW上調(diào)至1.9GW。2018-2022年新增并網(wǎng)容量預(yù)測(cè)因此上調(diào)300MW。然而,由于本地供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展不成熟,開(kāi)發(fā)商仍難以滿足當(dāng)?shù)爻煞忠?,有礙于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的熱情。
南歐及亞太(除中國(guó)外)市場(chǎng)的利好政策將帶動(dòng)區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展,如西班牙和印度市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)型為拍賣會(huì)機(jī)制,各國(guó)新增容量預(yù)測(cè)因此上調(diào),印度市場(chǎng)未來(lái)十年的新增容量甚至超過(guò)德國(guó),躍居世界第三,預(yù)計(jì)將達(dá)到42.1GW。西班牙市場(chǎng)舉辦的拍賣會(huì)上,拍賣規(guī)則有利于風(fēng)電開(kāi)發(fā)商,因此獲簽3GW容量。未來(lái)十年預(yù)測(cè)上調(diào)5.5GW,有望實(shí)現(xiàn)2020年發(fā)展目標(biāo)。