這里面有技術(shù)的原因，也有經(jīng)濟性的原因，但我想至少還有一個原因，那就是作為補貼行業(yè)的過來人，風電或許更能看清新能源汽車的未來，明白行業(yè)的長足發(fā)展不能靠短期補貼刺激，而需要勵志長跑的工匠之心。

 

行業(yè)起步都存在補貼

 

在我國，風電、光伏和新能源汽車三大產(chǎn)業(yè)同屬新能源行業(yè)范籌，各自都經(jīng)歷過或經(jīng)歷著著行業(yè)補貼制度的變化，各自處于各自產(chǎn)業(yè)生命周期的不同階段。稍加剖解，可以發(fā)現(xiàn)其發(fā)展過程有頗多相似之處，風電光伏的經(jīng)驗和教訓值得新能源汽車從業(yè)者鏡鑒。

 

雖然1980年代就做過嘗試，但我國風電、光伏真正的大規(guī)模、系統(tǒng)化發(fā)展還是在2006年《可再生能源法》出臺以后。當時的一系列政策確立了促進行業(yè)發(fā)展的幾件大事，而這幾件大事身上似乎都隱約可觀照到新能源汽車行業(yè)：

 

1、風電、光伏等可再生能源發(fā)電全額優(yōu)先上網(wǎng)，水電、核電、火電等常規(guī)能源優(yōu)先級依次降低——相當于買了新能源汽車不限號，傳統(tǒng)車要限行，排放不達標的車根本不讓進五環(huán)。

 

2、為可再生能源制定高于傳統(tǒng)火電的上網(wǎng)電價，差額部分由銷售電量中提取的可再生能源附加支付——相當于買了新能源汽車，按照實際行駛的公里數(shù)補貼。

 

3、由于行業(yè)剛剛起步，政府主要通過特許權(quán)招標方式促進行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。從2003年開始，每年招標，試探適宜的上網(wǎng)電價和開發(fā)方式。另外，為了促進國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能和實力提升，還要求特許權(quán)項目設(shè)備國產(chǎn)化率達到70%。——相當于各地新能源公交車招標采購，并要求國產(chǎn)。

 

4、提供稅收優(yōu)惠，并側(cè)重下游。風電場增值稅50%即征即退、風電、光伏項目所得稅三免三減半等。上游如能確認為國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)，所得稅按15%征收。為鼓勵制造端研發(fā)兆瓦機和關(guān)鍵部件，曾出臺獎勵政策，對滿足支持條件企業(yè)的首50臺風電機組，按600元/千瓦的標準予以補助。

 

補貼方式是關(guān)鍵

 

風電、光伏的戰(zhàn)略、政策一致性很高，但此后的發(fā)展方向相去甚遠。

 

“度電補貼”的風電行業(yè)發(fā)展相對健康：經(jīng)歷了幾輪特許權(quán)招標，政府逐漸明確了風電項目的經(jīng)濟性，于2009年出臺標桿電價，加上下放了項目審批權(quán)，此后行業(yè)裝機容量出現(xiàn)爆發(fā)性增長。風電行業(yè)一直執(zhí)行“度電補貼”模式，實際發(fā)電才能取得補貼，項目需要按照20年的壽命長期穩(wěn)定持續(xù)發(fā)電才能取得預(yù)期回報。為此，風機設(shè)備和建設(shè)運營均需要質(zhì)量過關(guān)，行業(yè)整體健康向上。雖然也出現(xiàn)過像華銳這樣的后起者打價格戰(zhàn)，但由于過快擴張和法律訴訟等原因家道中落，行業(yè)整體沒有傷筋動骨，監(jiān)管部門、從業(yè)者反而學到了盲目擴張的教訓，更加謹慎理性。

 

在建設(shè)環(huán)節(jié)直接補貼的光伏發(fā)電出現(xiàn)騙補：與風電行業(yè)制造端和發(fā)電端協(xié)同發(fā)展不同，我國光伏制造端早就形成龐大產(chǎn)能，并借助成本優(yōu)勢出口到歐美發(fā)達國家。國內(nèi)應(yīng)用較少主要是因為性價比，早期光伏設(shè)備造價成本高(比風電高50%左右)，發(fā)電效率低(比風電低50%左右)。在2008年金融危機和反傾銷、反補貼等一系列不利事件發(fā)生后，光伏組件出口萎縮，國內(nèi)光伏制造業(yè)風雨飄搖，尚德、賽維、天威等知名企業(yè)紛紛申請破產(chǎn)重整。在光伏項目經(jīng)濟性和常規(guī)鼓勵政策尚不足以吸引投資人的情況下，2009年，財政部、科技部、能源局出臺了“金太陽示范工程”政策，按照項目總投資的50%給予補助，偏遠無電地區(qū)獨立發(fā)電項目按總投資的70%給予補助，補貼款項全部由財政部撥付。項目完工后，項目業(yè)主單位即可申請補貼。

 

這一政策與新能源汽車行業(yè)的早期政策如出一轍，效果自然也可以想見。

 

2013年6月，審計署公布《5044個能源節(jié)約利用、可再生能源和資源綜合利用項目審計結(jié)果》，其中8個違規(guī)使用資金的金太陽工程項目被查處，違規(guī)方式主要包括：編造虛假申報材料，套取、騙取資金；擠占、挪用資金用于生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)經(jīng)費等支出；以“報大建小”、重復(fù)申報等方式違規(guī)獲得資金等。8個項目合計涉及違規(guī)補貼金額2.1億元。占參與抽查的金太陽工程項目資金總規(guī)模的2.58%，8個項目總規(guī)模64.298兆瓦，占被抽查總裝機規(guī)模的29%。

 

痛定思痛金太陽

 

在我看來，金太陽政策的失誤至少包括：

 

1、不應(yīng)該在建設(shè)環(huán)節(jié)直接補貼，更不應(yīng)該采用成本加成比例的補貼模式，而且造價不設(shè)上限，造價沒有監(jiān)管，在投1塊賺5毛的老虎機面前，有條件的理性經(jīng)濟人都會一直玩下去。

 

2、不應(yīng)該將補貼時點放在“完工”而應(yīng)該放在“并網(wǎng)”。完工是并網(wǎng)的前提條件，但并網(wǎng)才能真正體現(xiàn)項目質(zhì)量和安全性。就仿佛新能源汽車不能只是組裝好，還得賣得出去，最終還要開的起來。很多金太陽項目以次充好、把光伏板鋪好就可以去領(lǐng)補貼。拿到補貼以后很多項目就真的只是在曬太陽。

 

審計署公布審計結(jié)果前，含羞的財政部早一步在2013年5月發(fā)布了《關(guān)于清算金太陽示范工程財政補助資金的通知》，對列入補貼范圍的項目視完工、并網(wǎng)的時點和情況分別明確清算方式。雖然沒有明文約定，但此后金太陽補貼制度被實質(zhì)廢止。

 

2013年8月，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，光伏行業(yè)回歸標桿電價，與風電一樣，按照實際發(fā)電量進行補貼。加上光伏組件價格下降、轉(zhuǎn)化率提升的雙重利好，此后我國光伏裝機容量迅猛增長，目前每瓦建造成本已經(jīng)低于風電，部分地區(qū)光伏項目招標電價已經(jīng)接近甚至低于風電標桿電價，大有趕超之勢。

 

百思不解的監(jiān)管方

 

看到金太陽政策，不知新能源行業(yè)從業(yè)者是否似曾相識。是的，新能源汽車補貼的早期政策也采取了類似的直補模式。

 

2013年9月，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，明確了2013-2015年的新能源汽車補貼方案。補助對象表面為消費者，但補貼資金直接支付予新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)，消費者按銷售價格扣減補貼后金額購買。

 

補貼資金按季預(yù)撥，年度清算。生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品銷售后，每季度末向企業(yè)注冊所在地的財政、科技部門提交補貼資金預(yù)撥申請，四部委組織審核后預(yù)撥補貼資金，年度終了核查清算。

 

賣出去就返現(xiàn)的補貼政策為投機者提供了新的提款機。

 

自2009年起，中央財政對新能源汽車予以補貼，截至2015年底中央財政累計安排補助資金334.35億元，騙補問題已經(jīng)顯現(xiàn)。2016年初，財政部對90家主要的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)進行了專項檢查，共涉及2013-2015年已獲得和已申報中央財政補助資金的新能源汽車40.1萬輛，抽查13.3萬輛已銷售的新能源汽車的運營狀態(tài)。騙補、未銷售就提前申報補貼、領(lǐng)取補貼后車輛閑置的問題比比皆是，并對蘇州吉姆西客車制造有限公司等5個典型案例進行了曝光。

 

讓我不能理解的是，金太陽政策和新能源補貼政策出臺機構(gòu)高度重合，財政部、科技部、發(fā)改委/能源局均深度參與其中，經(jīng)常參加新能源汽車論壇的很多專家學者也會出現(xiàn)在風電、光伏論壇，一次性直補政策已經(jīng)在光伏行業(yè)充分證明了弊端和騙補現(xiàn)象，為什么3個月之后，新能源汽車行業(yè)還要故伎重演？

 

我想，政府出臺政策之時可能已經(jīng)對騙補有一定的心理預(yù)期，但他們認為有些東西更重要。比如促進行業(yè)產(chǎn)能迅速擴大、吸引社會資本、拉動經(jīng)濟增長等，經(jīng)過綜合考量認為，這一補貼方式當時最合適、最可行。在行業(yè)出具規(guī)模、產(chǎn)能、社會效應(yīng)達成后，再逐步收緊補貼、加強監(jiān)管、規(guī)范發(fā)展。

 

無補貼才是真安全

 

風電行業(yè)一直有個未解之謎，就是包含了補貼的標桿電價到底執(zhí)行多少年。

 

在特許權(quán)招標時期的中標文件曾經(jīng)有一種說法，在發(fā)電的前30000小時(按照不同的發(fā)電能力大約為項目經(jīng)營的前10-15年)執(zhí)行中標電價，之后執(zhí)行當時當?shù)仄骄暇W(wǎng)電價。而在標桿電價政策中，制定者從來沒有說過政策有效期。

 

為此，行業(yè)內(nèi)樂觀者會認為補貼在項目壽命20年都存在。雖然一直有2020年風火同價的說法，也會新老劃斷，老人老辦法。

 

我們在2010年開始做風電投資，當時的負責人具有多年國際風電投資經(jīng)驗，從國際經(jīng)驗來看，新能源行業(yè)的補貼不會長期存在，為此，我們在估值模型中沿用特許權(quán)項目的做法認為風電項目前30000小時有補貼，此后無補貼。而且在對內(nèi)對外做行業(yè)和項目展示過程中，都會故意弱化風電項目的補貼特征，更強調(diào)其他優(yōu)勢，“長期依靠補貼才能獲利的行業(yè)不是值得投資的行業(yè)”。

 

現(xiàn)在看來，這是一種模糊的正確。雖然風電項目沒有出臺政策明確前30000小時概念，但實際上，由于行業(yè)技術(shù)進步、成本降低，減少和取消補貼已經(jīng)勢在必行。

 

風電、光伏行業(yè)在首次明確標桿電價制度后，伴隨建造成本降低，近年來已經(jīng)分別多次下調(diào)補貼。光伏標桿電價已經(jīng)在2015年開始的“領(lǐng)跑者計劃”招標中進一步下探上網(wǎng)電價。

 

2017年5月23日，能源局發(fā)布《關(guān)于開發(fā)風電評價上網(wǎng)示范工作的通知》，認為部分資源條件較好的地區(qū)已經(jīng)具備了零補貼上網(wǎng)的技術(shù)條件，要求各省遴選1-2個項目開展平價上網(wǎng)示范工作。

 

政策出臺后，行業(yè)中也會存在牢騷、反對和絕望的聲音，但大多數(shù)從業(yè)者最多只是覺得比預(yù)期來的更早一些，之后馬上要理性應(yīng)對、甚至尋找機會搶占先機、偷偷謀篇布局為2020年行業(yè)全面零補貼做準備。

 

看過風電、光伏行業(yè)補貼政策的前世今生，新能源汽車行業(yè)的騙補、補貼退坡、政策趨嚴的現(xiàn)象和制度變化會變得更加容易理解。新能源汽車行業(yè)的未來，也必然是零補貼，時間可能是2020年或者2025年。順勢而為的技術(shù)研發(fā)、成本控制是長期立足行業(yè)的根本。加強政策預(yù)判、解讀，甚至參與、影響政策制定，是相機而動的前提。