而新興產業(yè)的勃興與演變，相比于傳統(tǒng)產業(yè)而言，“變”尤其成了時代的標簽和產業(yè)的符號。

 

這一點，無疑在新能源汽車產業(yè)得到了有力佐證。

 

目前，在動力電池行業(yè)有150家大大小小的企業(yè)，其中至少30家企業(yè)長期成為車企的合作伙伴，而有最新資料顯示， 寧德時代、沃特瑪、國軒高科、北京國能、億緯鋰能等幾家大型電池企業(yè)供應的車企客戶已涵蓋了國內80%的客車企業(yè)。

 

可以肯定地說，2017年我國動力電池行業(yè)優(yōu)勝劣汰、格局重構的進程正在加快，日益呈現出品牌集中度加劇、市場分層明顯、梯隊分化加速的趨勢。

 

那么，這一趨勢預示著什么?將對新能源客車行業(yè)和動力電池行業(yè)帶來哪些影響？

 

“贏者通吃” 巨頭勢力覆蓋80%車企

 

2016年我國客車企業(yè)新能源客車銷量過萬的客車企業(yè)主要是宇通客車(26862輛)、中通客車(14105輛)、比亞迪(13278輛)、其余有蘇州金龍、金旅、北汽福田、南京金龍、安凱客車、中車時代、珠海銀隆等幾家車企的銷量排名靠前。

 

上述除了比亞迪的純電動客車配套電池來自自身，企業(yè)均有外部采購，因此，上述各大客車企業(yè)也成為眾多電池企業(yè)爭奪的對象。

 

有數據顯示， 在新能源客車電池裝配方面，排名前五的電池企業(yè)裝配的數量占據了50%以上。這從近期的幾批公告及推薦目錄也可以看出，雖然每批公告及目錄中均有高達30家以上的電池企業(yè)參與配套，但絕大多數車型配套集中在少數幾家電池企業(yè)。

 

事實表明，我國客車電池裝配正在向少數幾家大型電池企業(yè)傾斜，供應鏈集中度正在提升。

 

例如在已經公布的295批公告中，新能源客車及底盤共有265款，純電動客車有137款。在這些客車車型上，有超過30家電池參與配套。其中配置車型數量排名前五的電池企業(yè)分別為寧德時代(57款)、北京國能(30款)、沃特瑪(20款)、國軒高科(21款)、億緯鋰能(17款)，可以看出，這五家總配置數量已經達到了145款，占新能源客車總數的55%。

 

而在296批擬發(fā)布公告中，159款純電動客車車型里，有23家電池企業(yè)入選電池供應商,排名前五的電池企業(yè)總裝配數量為94款，占純電動客車總數的59%。

 

在幾批推薦目錄中也出現了相同的情況，例如在最新發(fā)布的第四批推薦目錄中共計發(fā)布了224款純電動客車車型，其中前五名的電池企業(yè)裝配車型數量就高達145款，占比64.7%。

 

而第三批目錄中，前五名的電池企業(yè)裝配客車數量為257款，占新能源客車總數的56.9%。

 

結合前幾批推薦目錄和公告來看，純電動客車裝配數量排名前列的幾家電池企業(yè)表現穩(wěn)定，主要有寧德時代、北京國能、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能、微宏動力等少數幾家企業(yè)。

 

從幾批公告及目錄統(tǒng)計的情況來看，這些大型客車企業(yè)的電池配套基本由排名前幾位的電池企業(yè)提供。

 

例如國內最大的客車企業(yè)宇通客車的電池均由寧德時代提供配套。中通客車電池供應商有寧德時代、沃特瑪、國軒高科、微宏動力等；南京金龍的電池供應商包括寧德時代、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能等等。

 

另外值得注意的是，上述幾家電池企業(yè)不僅僅局限于大型客車企業(yè)，他們供應的車企客戶已經涵蓋了國內80%的客車企業(yè)。

 

例如在第四批目錄中，寧德時代的客戶不僅有宇通、中通、金龍、金旅、南京金龍等等純電動客車銷量排名靠前的車企，還包括了金華青年客車、上海萬象、上饒客車、山東沂星、東莞中汽宏遠、廣西源正客車、成都客車、云南五龍汽車、江鈴晶馬等等一大批企業(yè)。

 

此外，在第三批推薦目錄中，寧德時代還進入了北方華德尼奧普蘭客車、丹東黃海、上海萬象、福建新福達、成都客車等企業(yè)的供應鏈。

 

馬太效應 “白名單”助推強者恒強

 

隨著《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》(簡稱《規(guī)范條件》)的即將發(fā)布，伴隨著主管部門對電池安全、質量、性能的要求提高，加劇了未能達標的產品和企業(yè)被淘汰的速度，弱小企業(yè)難逃出局厄運，行業(yè)競爭壁壘會越來越高。

 

據悉《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》(簡稱《規(guī)范條件》)已經完成了多輪征求意見，不久將對外正式公布。相比2015年版本，本次修改版的《規(guī)范條件》中對鋰離子動力電池單體企業(yè)年產能力由“不低于2億瓦時”提高至“30億瓦時至50億瓦時”，提高了15倍之多。同時，規(guī)范條件將提高研發(fā)、產品性能方面的要求。加大15倍的新增產能要求對絕大多數中小企業(yè)而言可謂滅頂之災。

 

眾所周知，目前國內動力電池行業(yè)魚龍混雜、亂象叢生，已到了非治理不可的地步。今年初，工信部部長苗圩在電動汽車百人會上就直言痛點，“我們動力電池的核心技術還沒有實現革命性突破，性能還需要大幅度提升，充電基礎設施建設仍需加快推進。”在百人會上，苗圩說，在新能源客車、貨車領域，目前已經出現結構性過剩苗頭，動力電池高端產能不足、低端產能過剩的問題也在進一步加劇。“不僅如此，動力電池領域關鍵性的問題還在于技術水平偏低、電池標準缺乏。同時，還存在制造合格率低、安全差、成本高等諸多問題。”

 

另據數據顯示，2015年至今，在動力電池領域的新增投資額超過1000億元，而國內動力電池企業(yè)的數量也從2014年底的50家左右快速增加到2016年的接近150家，增長近3倍。新增的100多家企業(yè)中，有傳統(tǒng)數碼電池轉型過來的，有從上下游延伸進入的，也有從房地產、鋼鐵、消防、家電等不同領域跨行過來的。這些企業(yè)大都抱著快速致富的投機目的，根本沒有多少技術實力，正是因為抄襲模仿，粗制濫造，導致了低端產能過剩。加之，虛報產能、盲目擴張、低價競爭以及難以治愈的地方保護頑癥，動力電池行業(yè)熱潮洶涌、暗礁密布，若不及時采取措施清理，整個行業(yè)將面臨翻船危險。

 

在此情況下，工信部重拳出擊，即將出臺的《規(guī)范條件》實屬維護行業(yè)長治久安的必要之舉。

 

國軒高科前總裁方建華表示，“規(guī)范條件是向整車企業(yè)開出的白名單。”動力電池企業(yè)更看重白名單的意義。按照現行政策，(動力電池企業(yè))進入白名單是(搭配這一動力電池的)新能源汽車獲得補貼的前提條件之一。在兩家性能相同的動力電池企業(yè)或動力電池產品中，進入白名單的企業(yè)或產品將更容易被新能源整車企業(yè)采購。

 

據了解，即將出臺的《規(guī)范條件》中提高了對研發(fā)和動力電池性能的要求。在某論壇上，財政部經濟建設司副司長宋秋玲在談及新能源汽車補貼新政思路時表示，“(新能源汽車補貼新政)強化對動力電池的支持。在乘用車、專用車中，專門增加了動力電池的技術指標，將新能源客車補貼方式調整為以動力電池為核心、以電池容量和電池性能為標準，更加客觀的反映車輛的生產成本和技術水平。”

 

從客戶角度分析，動力電池作為新能源汽車的核心零部件，目前，降低成本、技術創(chuàng)新成為了主機廠最關心的問題。如果說在新能源汽車發(fā)展前期，車企對配套電池企業(yè)的選擇還比較分散，那么到目前，主機廠已經開始逐漸與動力電池企業(yè)展開深入合作，逐漸縮小配套動力電池企業(yè)的選擇范圍，加大對動力電池領域的投資，進入白名單的企業(yè)或產品將成為主機廠優(yōu)先鎖定的“朋友圈”。

 

2017年以來，不只是大型客車企業(yè)，一大批中小客車企業(yè)也加速了新能源客車車型的推出，并扎堆申報公告與推薦目錄，這些中小型客車企業(yè)同樣傾向選擇技術、資本實力和產能更加領先的大電池企業(yè)。

 

可以預言，標桿企業(yè)在電池技術、產能和商業(yè)模式等方面的創(chuàng)新提速，將重構行業(yè)格局，行業(yè)集中度和品牌集中度的提升，也必將加快推動中國動力電池業(yè)的優(yōu)勝劣汰，使產業(yè)優(yōu)勢資源向標桿骨干企業(yè)匯聚，從而真正提振行業(yè)未來。

 

動力電池行業(yè)的規(guī)范有序和可持續(xù)發(fā)展值得期待。