中國電力改革在經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的背景下艱難前行。雖然風(fēng)、光、水、火之爭喧囂未定，但未來以可再生能源為主題、逐步替代現(xiàn)有化石能源的能源市場格局已經(jīng)越來越清晰地展現(xiàn)在人們面前。

 

儲能作為智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)，互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵的支撐技術(shù)，迎來了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

 

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2016年底，中國投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模24.3GW。這一年，新投運(yùn)的項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)到101.4兆瓦，同比增長近三倍。

 

都說儲能迎來發(fā)爆發(fā)，但是賺錢機(jī)會在哪里？

 

 

在2017年5月23日召開的儲能國際峰會上，國家能源局能源節(jié)約與科技裝備司修炳林副司長表示，國家能源局高度重視儲能工作，2017年能源工作指導(dǎo)意見中明確指出，要建立儲能技術(shù)系統(tǒng)的研發(fā)綜合測試和工程化驗(yàn)證平臺，推進(jìn)重點(diǎn)儲能技術(shù)的實(shí)驗(yàn)示范。

 

與此同時(shí)，由國家能源局科技司牽頭編制的我國第一個(gè)專門針對儲能的綜合性政策文件——《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》——也已經(jīng)完成意見征求階段，目前正在進(jìn)行修改完善，并爭取盡快發(fā)布。

 

修炳林表示，這個(gè)指導(dǎo)意見旨在營造良好政策環(huán)境，引導(dǎo)社會資本的投資，指導(dǎo)技術(shù)研發(fā)示范，推動商業(yè)模式建立等。此外，能源局還將持續(xù)推動配套政策的出臺，開展試點(diǎn)示范，完善標(biāo)準(zhǔn)化體系，建立行業(yè)信息平臺等相關(guān)工作。

 

 

據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）項(xiàng)目庫不完全統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，中國投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模24.3GW，同比增長4.7%。其中電化學(xué)儲能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)243.0MW，同比增長72%。在這之中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占據(jù)最大比重，為59%，同比增長78%。

 

熔融鹽儲熱在國內(nèi)的應(yīng)用還比較少，截止到2016年底，僅有在青海投運(yùn)的10MW熔融鹽儲熱項(xiàng)目，該項(xiàng)目也是全球第三座規(guī)模化熔融鹽儲熱塔式光熱電站。

 

自2012年起，中國投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模處于穩(wěn)步增長階段，年復(fù)合增長率54%。2016年，中國新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模為101.4MW，同比增長299%。2016年新增規(guī)劃、在建中的電化學(xué)儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為845.6MW，預(yù)計(jì)短期內(nèi)中國電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模還將保持高速增長。

 

從全球市場來看，截至2016年底，全球投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模168.7GW，同比增長2.4%。和中國一樣，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占據(jù)最大比重。但熔融鹽儲熱累計(jì)裝機(jī)占比緊隨抽水蓄能之后，這些項(xiàng)目多集中在西班牙、意大利、美國、南非、摩洛哥、智利等地。電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)位列第三，規(guī)模為1769.9MW，同比增長56%。

 

 

2016年，中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目幾乎全部使用了鋰離子電池和鉛蓄電池，兩類技術(shù)的新增裝機(jī)占比分別為62%和37%。

 

所有儲能技術(shù)中，鋰離子電池的新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模同比增速最大，為256%。從各類儲能技術(shù)應(yīng)用情況看，鋰離子電池在可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域中的新增轉(zhuǎn)機(jī)占比最大，為70%，鉛蓄電池在分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域的新增裝機(jī)占比最大，為69%。

 

但是從全球儲能市場看，新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目主要采用了鋰離子電池、鈉硫電池和鉛蓄電池三種技術(shù)，其中鈉硫電池的新增投運(yùn)規(guī)模同比增速最大，為2400%，全部應(yīng)用于電力輸配領(lǐng)域。其次是鉛蓄電池，同比增速為563%。

 

 

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2016年中國功率規(guī)模排在前十的企業(yè)分別為：陽光三星、圣陽電源、科陸電子、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、南都電源、中天儲能、中航鋰電、國軒高科和雙登。十家企業(yè)的總裝機(jī)規(guī)模占2016年中國新增投運(yùn)項(xiàng)目裝機(jī)總規(guī)模的98%。

 

從排名中可以看出，2016年中國儲能市場中較為活躍的主要是鋰離子電池和鉛蓄電池的技術(shù)生產(chǎn)企業(yè)和系統(tǒng)集成商。從技術(shù)路線看，陽光三星、科陸電子、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)的新增儲能項(xiàng)目主要采用鋰離子電池技術(shù)；圣陽電源的新增儲能項(xiàng)目主要采用鉛蓄電池技術(shù)。

 

而全球排名前五位的儲能系統(tǒng)供應(yīng)商分別為：LGChem、三星SDI、比亞迪、NGK和Kokam，五家企業(yè)的新增投運(yùn)儲能裝機(jī)總規(guī)模超過2016年全球新增投運(yùn)項(xiàng)目裝機(jī)總規(guī)模的73%。

 

日韓企業(yè)在2016年全球新增投運(yùn)儲能裝機(jī)規(guī)模中占主導(dǎo)地位，比亞迪是唯一躋身前五的中國企業(yè)。從技術(shù)路線來看，LG Chem、三星SDI、比亞迪和Kokam主要采用鋰離子電池技術(shù)，NGK主要采用鈉硫電池技術(shù)。

 

 

在國內(nèi)現(xiàn)有政策及電力市場環(huán)境下，儲能的高成本和經(jīng)濟(jì)性差仍是制約儲能應(yīng)用的關(guān)鍵因素。目前國內(nèi)儲能市場中，有三類比較典型的商業(yè)模式（構(gòu)想）：

 

工商業(yè)儲能項(xiàng)目“投資+運(yùn)營”模式：

 

儲能企業(yè)不但作為投資方建設(shè)儲能電站，還負(fù)責(zé)電站整體運(yùn)營。通過實(shí)現(xiàn)谷時(shí)充電蓄能、峰時(shí)放點(diǎn)功能及智慧用能管理，儲能企業(yè)一方面通過峰谷差套利節(jié)約電費(fèi)，另一方面進(jìn)行負(fù)荷與發(fā)電預(yù)測以及能量調(diào)度，使用戶的用電負(fù)荷趨于均衡，實(shí)現(xiàn)電能的精細(xì)化管理與優(yōu)化。

 

在新能源發(fā)電領(lǐng)域建設(shè)獨(dú)立儲能電站的模式：

 

在集中式風(fēng)光電站區(qū)域建設(shè)儲能電站，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)風(fēng)光電站和儲能電站的聯(lián)合運(yùn)行，在目前高成本水平下，最大程度發(fā)揮儲能電站的加之，幫助解決可再生能源消納難題。

 

兩部制儲能電價(jià)機(jī)制的應(yīng)用模式探索：

 

該模式是探索類似于抽水蓄能電站的兩部制電價(jià)形成與結(jié)算機(jī)制。兩部制電價(jià)中的電量電價(jià)部分體現(xiàn)儲能電站的“電量效用”，容量電價(jià)反應(yīng)儲能電站的“系統(tǒng)效用”，兩部制電價(jià)的補(bǔ)償資金主要通過終端用戶統(tǒng)一加價(jià)的方式。

 

 

2016年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下，國內(nèi)動力電池領(lǐng)域呈現(xiàn)出投資擴(kuò)產(chǎn)不斷加碼和技術(shù)成本快速降低的局面，轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能、尋找銷售市場成為國內(nèi)電池企業(yè)的首先策略。因而，市場機(jī)制較為完善而電池制造能力略顯不足的美國、英國、德國、澳大利亞等儲能市場成為國內(nèi)企業(yè)開拓儲能業(yè)務(wù)的首選。

 

具體來看，在2016年國際主要儲能市場中：

 

美國：輔助服務(wù)領(lǐng)域仍然是美國儲能應(yīng)用的最熱點(diǎn)領(lǐng)域：美國西南部地區(qū)主要將儲能用于電網(wǎng)調(diào)峰，延緩新建調(diào)風(fēng)機(jī)組，東北部地區(qū)PJM、MISO等區(qū)域市場將儲能用于電網(wǎng)調(diào)頻，增加電網(wǎng)的靈活性。

 

德國：輔助服務(wù)和戶用光儲是儲能在德國最主要應(yīng)用的兩個(gè)領(lǐng)域。在輔助服務(wù)方面，預(yù)計(jì)2018年以前，儲能在電網(wǎng)側(cè)的應(yīng)用將主要集中于一次調(diào)頻市場，2018年之后，二次調(diào)頻市場會快速發(fā)展，同時(shí)延緩配網(wǎng)設(shè)施投資也將變成極具吸引力的市場。在戶用儲能方面，2016年德國新增了2萬套戶用儲能電池系統(tǒng)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)，在大幅降低的儲能系統(tǒng)成本、逐年下降的分布式光伏上網(wǎng)電價(jià)、高額零售電價(jià)、高比例可再生能源發(fā)電、德國復(fù)興銀行戶用儲能不鐵等因素推動下，戶用儲能市場容量將持續(xù)攀升。

 

 

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟對2017-2020年中國及全球儲能市場裝機(jī)規(guī)模做了預(yù)測。

 

物理儲能方面，到2020年底中國抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到40.00GW，壓縮空氣儲能將達(dá)到148MW，熔融鹽儲熱有望達(dá)到1.8GW。

 

預(yù)計(jì)2020年底，中國電儲能和熱儲能技術(shù)的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到44GW；其中電化學(xué)儲能技術(shù)的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到2GW。

 

而從全球儲能市場看，美國研究機(jī)構(gòu)NavigantResearch預(yù)計(jì)戶用儲能市場將在2018年爆發(fā)，到2025年全球戶用儲能市場規(guī)模將達(dá)到130億美元。德國和澳大利亞是目前戶用儲能應(yīng)用最廣泛的市場。到2020年，兩個(gè)國家的戶用儲能市場規(guī)模將占據(jù)這塊市場的一半以上。