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波蘭地處歐洲中部，北臨波羅的海，南接捷克和斯洛伐克；東鄰白俄羅斯，西接德國。波蘭國土面積31.27萬平方公里，與德國面積相當(dāng)，其邊界線長35812萬公里，其中5218萬公里是波羅的海沿岸。75%在海拔200米以下，全境地勢平坦、廣闊，河湖密布。屬海洋性向大陸性氣候過渡的溫帶闊葉林氣候。波蘭首都華沙，說波蘭語，截至2018年底，波蘭全國人口為3841.1萬人，名列歐洲第8位。
波蘭于1995年7月1日加入世界貿(mào)易組織，1999年3月12日加入北大西洋公約組織，2004年5月1日加入歐盟，2007年12月21日加入申根協(xié)定。
波蘭作為東歐最大的經(jīng)濟體，具有較好的工業(yè)基礎(chǔ)和科技實力。礦山機械制造業(yè)是波蘭的支柱產(chǎn)業(yè)，長期以來保持著世界領(lǐng)先的優(yōu)勢。德國是波蘭進口來源第一大國，中國第二。
波蘭經(jīng)濟優(yōu)勢
1.波蘭具有地理優(yōu)勢：波蘭地處歐洲中心地區(qū)，聯(lián)接?xùn)|西歐優(yōu)勢明顯，門戶作用突出，可輻射整個歐洲市場。波蘭在“一帶一路”合作倡議中作用特殊，是“一帶一路”合作中十分重要的區(qū)域聯(lián)結(jié)、陸海貫通點，擁有優(yōu)越的地理區(qū)位。已有20多條中國通往歐洲的“中歐班列”抵達波蘭或路過波蘭。
2. 波蘭是歐盟內(nèi)第六大經(jīng)濟體：波蘭GDP 總量、對外貿(mào)易、吸收外商投資額在中東歐地區(qū)居首。三大機構(gòu)給出的國家信用評級在BBB級以上（具備投資價值），展望穩(wěn)定。
3.波蘭是歐洲重要的制造業(yè)中心：得益于低成本、高素質(zhì)的勞動力和地理優(yōu)勢，波蘭已成為歐洲重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地，并發(fā)展成為歐洲重要的制造業(yè)中心。
總體來看，當(dāng)前波蘭經(jīng)濟快速增長，工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展良好，營商環(huán)境穩(wěn)定，及其所處歐洲市場中心位置等優(yōu)勢條件為中波開展經(jīng)濟合作提供便利條件。機遇遠遠大于風(fēng)險。
波蘭電力市場
波蘭電力工業(yè)較發(fā)達，近年逐漸成為地區(qū)重要出口國家，波蘭積極構(gòu)建跨國電網(wǎng)，國家將對電網(wǎng)，特別是農(nóng)村地區(qū)電網(wǎng)進行必要的升級和擴建。預(yù)計波蘭電力需求到2030年將增加50%。
波蘭有17座大型電廠以及33個輸配電公司，電力工業(yè)從業(yè)人員10.6萬人，占工業(yè)就業(yè)人數(shù)的5.3%。波蘭電站設(shè)備陳舊，70%超過30年，40%超過40年，15%超過50年，相當(dāng)數(shù)量的電站設(shè)備將退役。
波蘭以煤電和燃?xì)獍l(fā)電為主，占總發(fā)電量的70%，但到2035年以前隨著電廠服役期限已到，有20GW的發(fā)電裝機將關(guān)閉，取而代之的是可再生能源。
根據(jù)波蘭能源法案，火電將在2030年的電力消耗構(gòu)成中下降到60%，在能源安全保障中仍占主導(dǎo)地位。為了替代火電的基本負(fù)荷作用，波蘭第一座核電站將于2033年運營，容量約1到1.5GW。到2043年將投運6座核電站，總?cè)萘?-9GW。與此同時，出于歐盟減排的壓力，可再生能源也將大力發(fā)展，比例將在2030年達到21%，屆時二氧化碳排放將下降30%。而海上風(fēng)電和光伏合并裝機在2040年達到30GW。
波蘭陸上風(fēng)電
截止2018年底，波蘭可再生能源裝機為8593MW，其中風(fēng)電占68%，水電11.4%，生物質(zhì)15.8%，光伏1.7%。從2005年開始，在綠證的支持下，波蘭風(fēng)電經(jīng)歷了快速發(fā)展，直到2016年綠證制度結(jié)束，取而代之的是不利于行業(yè)發(fā)展的競價制度，波蘭經(jīng)歷了從2017到2019的三年風(fēng)電低迷發(fā)展時期。2018年波蘭風(fēng)電僅新增16MW風(fēng)電。
截止2018年底，波蘭風(fēng)電裝機590萬千瓦，全部為陸上風(fēng)電，歐洲排名第八。波蘭風(fēng)電裝機占本國電力裝機14%，發(fā)電量占電力消耗總量的7%。
為了擺脫停滯局面，波蘭2018年中修訂了可再生能源法，主要是修改了征稅條款，這為2019年底重新發(fā)起的2.5GW風(fēng)電和光伏項目的公開競標(biāo)（參考價格為6.7歐分/kWh）掃清了障礙，加上2018年底的1GW招標(biāo)，波蘭未來幾年裝機將增長到10GW。
2019年以來，波蘭政府引入了碳排放稅，導(dǎo)致火電成本高于風(fēng)電發(fā)電成本，大量陸地風(fēng)電項目得通過審批，風(fēng)電行業(yè)得以重生。與此同時，市場綠證價格正在上漲，給投資者增加了信心。
波蘭海上風(fēng)電
一、為什么發(fā)展海上風(fēng)電？
1.履行歐盟減排義務(wù)。根據(jù)波蘭政府發(fā)布的2040年波蘭能源政策草案，除了光伏和核電，海上風(fēng)電將成為波蘭能源轉(zhuǎn)型的重要引擎。這同時顯示波蘭政府從煤電向多樣化發(fā)電形式，尤其是低碳發(fā)電形式轉(zhuǎn)變的態(tài)度和決心。
2.歐盟的碳排放價格逐漸走高。2018年8月首次突破20歐元每噸，并且一路上揚，將在今年突破35歐噸。所以風(fēng)電，尤其是可利用小時數(shù)的海上風(fēng)電將逐漸縮小和火電的發(fā)電成本。
3.煤炭價格上漲。煤炭價格上漲促使波蘭電力批發(fā)市場價格2018年大幅增高，為了減輕成本壓力，電力公司也提高了居民電費價格。政府不得不出面穩(wěn)定市場電價，不允許繼續(xù)上漲，從而出現(xiàn)發(fā)電成本和電價倒掛的現(xiàn)象。所以政府看到風(fēng)電，特別是海上風(fēng)電成本快速下降，有望促使整個能源成本下降。
二、波蘭在波羅的海開發(fā)海上風(fēng)電優(yōu)勢
根據(jù)彭博新能源的統(tǒng)計，波羅的海將成為北海之后，歐洲另一塊兒海上風(fēng)電的兵家必爭之地。波羅的海擁有良好的海上風(fēng)電開發(fā)條件：水深適中、含鹽量小、冬天無覆冰、海浪小、潮汐不明顯、離岸距離近，使得安裝成本、運維成本和輸電成本更低。這一切優(yōu)勢匯聚一起表明，波羅的海具有巨大的海上風(fēng)電開發(fā)價值。
三、規(guī)劃目標(biāo)
波蘭風(fēng)能協(xié)會表示，為促進本國海上風(fēng)電發(fā)展，波蘭國家資產(chǎn)部近期發(fā)布了一項讓行業(yè)備受期待的法案，其中明確到2027年前在波羅的海批準(zhǔn)10GW以上的海上風(fēng)電。如果這一目標(biāo)真能實現(xiàn)，那么到2030年至少也會有4GW的并網(wǎng)容量，屆時波蘭將躋身歐洲海上風(fēng)電裝機前五名。到2035年可建設(shè)8到10GW。
按照新能源法案，波蘭海上風(fēng)電和大于1MW的水電、生物質(zhì)和地?zé)犴椖扛偁幯a貼額度。波蘭也執(zhí)行類似英國的CfD差價合約電價機制，到2022年底，波蘭能源監(jiān)管機構(gòu)ERO將與總計4.6GW的項目簽訂CfD固定電價合同。
四、主要開發(fā)商和項目
在波蘭，前期開發(fā)中的海上風(fēng)電項目只有獲得并網(wǎng)許可和環(huán)境許可之后才能獲得CfD固定電價。根據(jù)目前進展，滿足申請CfD固定電價的項目有波蘭事業(yè)公司Polenergia聯(lián)合Equinor（前身為挪威石油）聯(lián)合開發(fā)的Baltyk II和III兩個項目，總計1.44GW。而正在開發(fā)的1.56GW Baltyk I期項目還處在初級開發(fā)階段。
此外，波蘭公用事業(yè)公司PGE的兩個項目（Elektrownia Wiatrowa Baltica 2＆3，聯(lián)合容量為2.5W）也可能符合首批獲得支持的項目，丹麥的Orsted正在就購買一半PGE項目進行談判。
歐洲第二大海上風(fēng)電開發(fā)商RWE Renewables公司收購了波蘭波羅的海的四個風(fēng)電場，從而強勢進入了波蘭的海上風(fēng)電市場。該公司是RWE在9月底與Eon進行了大規(guī)模資產(chǎn)置換后的最新成立的子公司。據(jù)悉，總?cè)萘砍^1.5GW的風(fēng)電場項目是從私人開發(fā)商手中購買的，具體價格尚未透露。該公司表示，這些項目均處于不同的開發(fā)階段，位于波蘭波羅的海中部，靠近 Slupsk Bank地區(qū)。RWE打算進一步開發(fā)、建設(shè)和運營這些項目，建設(shè)可能于2023年初開始。
波蘭最大石油公司PKN Orlen公司也在2018年組建團隊，開發(fā)1.2GW的海上風(fēng)電，目前已經(jīng)獲得用海許可，正在開展環(huán)境評估，并和MEWO SA及Gdansk海洋研究所簽訂了合作協(xié)議。
五、海上風(fēng)電供應(yīng)鏈
目前，波蘭有80家左右的海上風(fēng)電相關(guān)制造企業(yè)，可提供產(chǎn)業(yè)鏈中一半以上種類的零部件產(chǎn)品，包括風(fēng)場規(guī)劃、設(shè)計、制造、安裝和并網(wǎng)，以及運行維護。波蘭的港口設(shè)施及服務(wù)可為海上風(fēng)電提供強有力的支撐。海上風(fēng)場相關(guān)設(shè)備的制造、安裝船、船塢和港口的發(fā)展反過來可促使波蘭海洋工業(yè)的發(fā)展。例如，CRIST S.A.位于Gdynia的船塢制造了最新式的海上風(fēng)電自升式安裝平臺；位于Szczecin的ST3工廠配備了高端龍門起重機并擁有特殊的焊接技術(shù)，已成為過渡段、導(dǎo)管架基礎(chǔ)和基礎(chǔ)相關(guān)部件的重要提供商。其它一些波蘭公司過去已經(jīng)為北海的風(fēng)電項目提供了鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品和部件。另外值得一提的是波蘭公司Tele-fonika2017年一舉收購了海纜旗艦公司JDR，成為歐洲海上風(fēng)電海纜的主要供應(yīng)商。但波蘭仍需其它國家的產(chǎn)品和供應(yīng)鏈協(xié)助本國海上風(fēng)電發(fā)展。
波蘭于1995年7月1日加入世界貿(mào)易組織，1999年3月12日加入北大西洋公約組織，2004年5月1日加入歐盟，2007年12月21日加入申根協(xié)定。
波蘭作為東歐最大的經(jīng)濟體，具有較好的工業(yè)基礎(chǔ)和科技實力。礦山機械制造業(yè)是波蘭的支柱產(chǎn)業(yè)，長期以來保持著世界領(lǐng)先的優(yōu)勢。德國是波蘭進口來源第一大國，中國第二。
▲2018年波蘭貿(mào)易進口國家
波蘭經(jīng)濟優(yōu)勢
1.波蘭具有地理優(yōu)勢：波蘭地處歐洲中心地區(qū)，聯(lián)接?xùn)|西歐優(yōu)勢明顯，門戶作用突出，可輻射整個歐洲市場。波蘭在“一帶一路”合作倡議中作用特殊，是“一帶一路”合作中十分重要的區(qū)域聯(lián)結(jié)、陸海貫通點，擁有優(yōu)越的地理區(qū)位。已有20多條中國通往歐洲的“中歐班列”抵達波蘭或路過波蘭。
2. 波蘭是歐盟內(nèi)第六大經(jīng)濟體：波蘭GDP 總量、對外貿(mào)易、吸收外商投資額在中東歐地區(qū)居首。三大機構(gòu)給出的國家信用評級在BBB級以上（具備投資價值），展望穩(wěn)定。
3.波蘭是歐洲重要的制造業(yè)中心：得益于低成本、高素質(zhì)的勞動力和地理優(yōu)勢，波蘭已成為歐洲重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地，并發(fā)展成為歐洲重要的制造業(yè)中心。
總體來看，當(dāng)前波蘭經(jīng)濟快速增長，工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展良好，營商環(huán)境穩(wěn)定，及其所處歐洲市場中心位置等優(yōu)勢條件為中波開展經(jīng)濟合作提供便利條件。機遇遠遠大于風(fēng)險。
波蘭電力市場
波蘭電力工業(yè)較發(fā)達，近年逐漸成為地區(qū)重要出口國家，波蘭積極構(gòu)建跨國電網(wǎng)，國家將對電網(wǎng)，特別是農(nóng)村地區(qū)電網(wǎng)進行必要的升級和擴建。預(yù)計波蘭電力需求到2030年將增加50%。
波蘭有17座大型電廠以及33個輸配電公司，電力工業(yè)從業(yè)人員10.6萬人，占工業(yè)就業(yè)人數(shù)的5.3%。波蘭電站設(shè)備陳舊，70%超過30年，40%超過40年，15%超過50年，相當(dāng)數(shù)量的電站設(shè)備將退役。
▲波蘭能源行業(yè)關(guān)鍵企業(yè)
波蘭以煤電和燃?xì)獍l(fā)電為主，占總發(fā)電量的70%，但到2035年以前隨著電廠服役期限已到，有20GW的發(fā)電裝機將關(guān)閉，取而代之的是可再生能源。
▲2017年波蘭電力來源構(gòu)成比例
根據(jù)波蘭能源法案，火電將在2030年的電力消耗構(gòu)成中下降到60%，在能源安全保障中仍占主導(dǎo)地位。為了替代火電的基本負(fù)荷作用，波蘭第一座核電站將于2033年運營，容量約1到1.5GW。到2043年將投運6座核電站，總?cè)萘?-9GW。與此同時，出于歐盟減排的壓力，可再生能源也將大力發(fā)展，比例將在2030年達到21%，屆時二氧化碳排放將下降30%。而海上風(fēng)電和光伏合并裝機在2040年達到30GW。
波蘭陸上風(fēng)電
截止2018年底，波蘭可再生能源裝機為8593MW，其中風(fēng)電占68%，水電11.4%，生物質(zhì)15.8%，光伏1.7%。從2005年開始，在綠證的支持下，波蘭風(fēng)電經(jīng)歷了快速發(fā)展，直到2016年綠證制度結(jié)束，取而代之的是不利于行業(yè)發(fā)展的競價制度，波蘭經(jīng)歷了從2017到2019的三年風(fēng)電低迷發(fā)展時期。2018年波蘭風(fēng)電僅新增16MW風(fēng)電。
▲波蘭風(fēng)電裝機歷史情況
截止2018年底，波蘭風(fēng)電裝機590萬千瓦，全部為陸上風(fēng)電，歐洲排名第八。波蘭風(fēng)電裝機占本國電力裝機14%，發(fā)電量占電力消耗總量的7%。
為了擺脫停滯局面，波蘭2018年中修訂了可再生能源法，主要是修改了征稅條款，這為2019年底重新發(fā)起的2.5GW風(fēng)電和光伏項目的公開競標(biāo)（參考價格為6.7歐分/kWh）掃清了障礙，加上2018年底的1GW招標(biāo)，波蘭未來幾年裝機將增長到10GW。
2019年以來，波蘭政府引入了碳排放稅，導(dǎo)致火電成本高于風(fēng)電發(fā)電成本，大量陸地風(fēng)電項目得通過審批，風(fēng)電行業(yè)得以重生。與此同時，市場綠證價格正在上漲，給投資者增加了信心。
波蘭海上風(fēng)電
一、為什么發(fā)展海上風(fēng)電？
1.履行歐盟減排義務(wù)。根據(jù)波蘭政府發(fā)布的2040年波蘭能源政策草案，除了光伏和核電，海上風(fēng)電將成為波蘭能源轉(zhuǎn)型的重要引擎。這同時顯示波蘭政府從煤電向多樣化發(fā)電形式，尤其是低碳發(fā)電形式轉(zhuǎn)變的態(tài)度和決心。
2.歐盟的碳排放價格逐漸走高。2018年8月首次突破20歐元每噸，并且一路上揚，將在今年突破35歐噸。所以風(fēng)電，尤其是可利用小時數(shù)的海上風(fēng)電將逐漸縮小和火電的發(fā)電成本。
3.煤炭價格上漲。煤炭價格上漲促使波蘭電力批發(fā)市場價格2018年大幅增高，為了減輕成本壓力，電力公司也提高了居民電費價格。政府不得不出面穩(wěn)定市場電價，不允許繼續(xù)上漲，從而出現(xiàn)發(fā)電成本和電價倒掛的現(xiàn)象。所以政府看到風(fēng)電，特別是海上風(fēng)電成本快速下降，有望促使整個能源成本下降。
二、波蘭在波羅的海開發(fā)海上風(fēng)電優(yōu)勢
根據(jù)彭博新能源的統(tǒng)計，波羅的海將成為北海之后，歐洲另一塊兒海上風(fēng)電的兵家必爭之地。波羅的海擁有良好的海上風(fēng)電開發(fā)條件：水深適中、含鹽量小、冬天無覆冰、海浪小、潮汐不明顯、離岸距離近，使得安裝成本、運維成本和輸電成本更低。這一切優(yōu)勢匯聚一起表明，波羅的海具有巨大的海上風(fēng)電開發(fā)價值。
三、規(guī)劃目標(biāo)
波蘭風(fēng)能協(xié)會表示，為促進本國海上風(fēng)電發(fā)展，波蘭國家資產(chǎn)部近期發(fā)布了一項讓行業(yè)備受期待的法案，其中明確到2027年前在波羅的海批準(zhǔn)10GW以上的海上風(fēng)電。如果這一目標(biāo)真能實現(xiàn)，那么到2030年至少也會有4GW的并網(wǎng)容量，屆時波蘭將躋身歐洲海上風(fēng)電裝機前五名。到2035年可建設(shè)8到10GW。
按照新能源法案，波蘭海上風(fēng)電和大于1MW的水電、生物質(zhì)和地?zé)犴椖扛偁幯a貼額度。波蘭也執(zhí)行類似英國的CfD差價合約電價機制，到2022年底，波蘭能源監(jiān)管機構(gòu)ERO將與總計4.6GW的項目簽訂CfD固定電價合同。
四、主要開發(fā)商和項目
在波蘭，前期開發(fā)中的海上風(fēng)電項目只有獲得并網(wǎng)許可和環(huán)境許可之后才能獲得CfD固定電價。根據(jù)目前進展，滿足申請CfD固定電價的項目有波蘭事業(yè)公司Polenergia聯(lián)合Equinor（前身為挪威石油）聯(lián)合開發(fā)的Baltyk II和III兩個項目，總計1.44GW。而正在開發(fā)的1.56GW Baltyk I期項目還處在初級開發(fā)階段。
此外，波蘭公用事業(yè)公司PGE的兩個項目（Elektrownia Wiatrowa Baltica 2＆3，聯(lián)合容量為2.5W）也可能符合首批獲得支持的項目，丹麥的Orsted正在就購買一半PGE項目進行談判。
歐洲第二大海上風(fēng)電開發(fā)商RWE Renewables公司收購了波蘭波羅的海的四個風(fēng)電場，從而強勢進入了波蘭的海上風(fēng)電市場。該公司是RWE在9月底與Eon進行了大規(guī)模資產(chǎn)置換后的最新成立的子公司。據(jù)悉，總?cè)萘砍^1.5GW的風(fēng)電場項目是從私人開發(fā)商手中購買的，具體價格尚未透露。該公司表示，這些項目均處于不同的開發(fā)階段，位于波蘭波羅的海中部，靠近 Slupsk Bank地區(qū)。RWE打算進一步開發(fā)、建設(shè)和運營這些項目，建設(shè)可能于2023年初開始。
波蘭最大石油公司PKN Orlen公司也在2018年組建團隊，開發(fā)1.2GW的海上風(fēng)電，目前已經(jīng)獲得用海許可，正在開展環(huán)境評估，并和MEWO SA及Gdansk海洋研究所簽訂了合作協(xié)議。
五、海上風(fēng)電供應(yīng)鏈
目前，波蘭有80家左右的海上風(fēng)電相關(guān)制造企業(yè)，可提供產(chǎn)業(yè)鏈中一半以上種類的零部件產(chǎn)品，包括風(fēng)場規(guī)劃、設(shè)計、制造、安裝和并網(wǎng)，以及運行維護。波蘭的港口設(shè)施及服務(wù)可為海上風(fēng)電提供強有力的支撐。海上風(fēng)場相關(guān)設(shè)備的制造、安裝船、船塢和港口的發(fā)展反過來可促使波蘭海洋工業(yè)的發(fā)展。例如，CRIST S.A.位于Gdynia的船塢制造了最新式的海上風(fēng)電自升式安裝平臺；位于Szczecin的ST3工廠配備了高端龍門起重機并擁有特殊的焊接技術(shù)，已成為過渡段、導(dǎo)管架基礎(chǔ)和基礎(chǔ)相關(guān)部件的重要提供商。其它一些波蘭公司過去已經(jīng)為北海的風(fēng)電項目提供了鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品和部件。另外值得一提的是波蘭公司Tele-fonika2017年一舉收購了海纜旗艦公司JDR，成為歐洲海上風(fēng)電海纜的主要供應(yīng)商。但波蘭仍需其它國家的產(chǎn)品和供應(yīng)鏈協(xié)助本國海上風(fēng)電發(fā)展。
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