國(guó)內(nèi)風(fēng)電開(kāi)啟新一輪搶裝

2019年1月份，能源局和發(fā)改委頒布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，首推平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，業(yè)內(nèi)驚呼：平價(jià)真的來(lái)了！這份通知距離國(guó)家能源局2018年發(fā)布47號(hào)文，明確推行競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目，才過(guò)了8個(gè)月。見(jiàn)此新政，亦可見(jiàn)行業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展邏輯。

2019年5月，幾經(jīng)討論和征求意見(jiàn)的兩份重磅文件（《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格[2019]882號(hào)）及《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》國(guó)能發(fā)新能[2019]49號(hào)）終于下發(fā)，行業(yè)正式進(jìn)入“搶裝”周期。

截至2019年三季度末，國(guó)內(nèi)風(fēng)電主機(jī)市場(chǎng)公開(kāi)招標(biāo)量已近45GW，同比大幅上升145%。2019年以來(lái)，各機(jī)組投標(biāo)均價(jià)持續(xù)回升，且增幅不斷擴(kuò)大：9月，2.5MW級(jí)別機(jī)組的投標(biāo)均價(jià)為3898元/千瓦，比去年8月份的價(jià)格低點(diǎn)回升17%；3.0MW級(jí)別機(jī)組第三季度的投標(biāo)均價(jià)均在3700元以上，9月達(dá)3900元/千瓦。到了11月，機(jī)組投標(biāo)價(jià)格已攀升至4500元/千瓦。而海上風(fēng)電招投標(biāo)均價(jià)也在節(jié)節(jié)攀升，11月底剛曝出7400元/千瓦的高價(jià)，日前已繼續(xù)上升至7500元/千瓦。

2015-2016年，因上網(wǎng)電價(jià)首次出現(xiàn)下調(diào)預(yù)期，行業(yè)進(jìn)入搶裝，2015年新增裝機(jī)達(dá)歷史新高30.75GW，而2016年及2017年，新增裝機(jī)連續(xù)兩年下滑，2016年降至23.37GW，2017年則繼續(xù)降至19.66GW，也就是說(shuō)，2015年的裝機(jī)，實(shí)則“透支”了后兩年的裝機(jī)。

現(xiàn)在，整個(gè)行業(yè)都在“搶”，搶著在2020年底及2021年底這兩個(gè)并網(wǎng)窗口期前完成項(xiàng)目并網(wǎng)。那么在那之后呢？2021年以后呢，行業(yè)會(huì)怎樣？會(huì)像2017年一樣再次進(jìn)入“冷靜期”嗎？

風(fēng)電行業(yè)的“摩爾定律”

我們都知道摩爾定律：當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍，性能也將提升一倍。換言之，每一美元所能買(mǎi)到的電腦性能，將每隔18-24個(gè)月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術(shù)進(jìn)步的速度，其實(shí)在風(fēng)電領(lǐng)域也是有類(lèi)似的規(guī)律，我們都知道風(fēng)機(jī)的價(jià)格一直在降低，而性能一直在提升?；蛟S，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，這里可以試著換成每發(fā)一度電相對(duì)應(yīng)的風(fēng)機(jī)成本？

從風(fēng)機(jī)本身來(lái)看，其發(fā)展的方向無(wú)非就是bigger，stronger，cheaper，要實(shí)現(xiàn)這些變化，那就得從技術(shù)路線，子部件技術(shù)革新，新的材料，新的工藝這些方面著手。

除我們主觀想要使風(fēng)機(jī)更大更強(qiáng)更便宜，客觀上，風(fēng)電項(xiàng)目的發(fā)展有其制約因素，大體分兩種：第一種是以歐美國(guó)家為典型，發(fā)展得早，土地面積是很大的制約因素，這種情況下，同等面積的土地風(fēng)機(jī)總?cè)萘恳酱笤胶茫詥螜C(jī)容量就越來(lái)越大，事實(shí)上，2018年，歐美國(guó)家陸上風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)平均單機(jī)功率已達(dá)3.8MW；第二種，我國(guó)就是一個(gè)很好的例子，能源局在批項(xiàng)目時(shí)，規(guī)定的邊界條件風(fēng)場(chǎng)容量，所以開(kāi)發(fā)商在機(jī)型選擇上有更多余地，以一個(gè)50MW風(fēng)場(chǎng)為例，過(guò)去選33臺(tái)1.5MW的風(fēng)機(jī)，現(xiàn)在則可選擇25臺(tái)2MW的風(fēng)機(jī)， 20臺(tái)2.5MW，或是17臺(tái)3.0MW的。風(fēng)機(jī)單機(jī)功率越大，每單位均攤的建設(shè)成本越低，而整體建設(shè)成本越低，對(duì)于度電成本下降來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常重要的因素。

過(guò)去的數(shù)年里，主流的單機(jī)容量已完成從1.5MW級(jí)到3.XMW級(jí)的轉(zhuǎn)變，風(fēng)輪直徑亦持續(xù)增大，而海上風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)做到了10MW級(jí)，立項(xiàng)的研發(fā)項(xiàng)目都直指12MW+；低風(fēng)速、超低風(fēng)速機(jī)型比比皆是，每一家整機(jī)商都在拼命把葉輪直徑往大了做，A家出了3.0MW-145，B家立馬出一款3.2MW-150來(lái)秒殺；風(fēng)機(jī)單機(jī)功率越來(lái)越大了，風(fēng)輪直徑越來(lái)越大了，塔筒也越來(lái)越高了。

為了滿足這一系列的變化，風(fēng)機(jī)本身則從軟件到硬件都需要進(jìn)行一系列的升級(jí)。聽(tīng)上去似很簡(jiǎn)單的事情，但為了承受越來(lái)越大的載荷，從風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)到主控算法都需要相應(yīng)的改變，大到整機(jī)技術(shù)路線選擇，葉片設(shè)計(jì)，小到螺栓甚至墊片的選用。

隨著功率變大，齒輪箱、發(fā)電機(jī)等部件的體積和重量也越來(lái)越大，不僅難以加工，難以保證精度，連運(yùn)輸、裝配、吊裝都極其困難。傳統(tǒng)的雙饋機(jī)組（高速齒輪箱傳動(dòng)）和直驅(qū)機(jī)組（無(wú)齒輪箱），在機(jī)組大型化過(guò)程中均遇到了不同程度的困難。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，在新一代機(jī)組中，國(guó)內(nèi)外更多廠家選擇了“半直驅(qū)”（中低速齒輪箱傳動(dòng)）這一獨(dú)特的技術(shù)路線，因其可以在風(fēng)機(jī)大型化的過(guò)程中更容易實(shí)現(xiàn)“輕量化”，且比其他兩種傳統(tǒng)的技術(shù)路線有著更高的發(fā)電效率。

風(fēng)機(jī)占陸上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)成本的約60%，是項(xiàng)目能否實(shí)現(xiàn)平價(jià)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。風(fēng)電機(jī)組一旦實(shí)現(xiàn)輕量化，批量制造的成本就更容易控制，也為未來(lái)陸上大機(jī)組安裝和實(shí)現(xiàn)“風(fēng)火同價(jià)”提供了創(chuàng)新的解決方案。而目前國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電最大已做到了5.0MW，風(fēng)輪直徑達(dá)166米！

平價(jià)時(shí)代，未來(lái)已來(lái)

我們已經(jīng)看到了風(fēng)電發(fā)展的必然趨勢(shì)：去補(bǔ)貼，市場(chǎng)化，貼近用戶端，技術(shù)驅(qū)動(dòng)降本。行業(yè)中短期發(fā)展看政策，比如這幾年，整個(gè)行業(yè)一定是處于“搶裝”周期中，更長(zhǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)，當(dāng)平價(jià)已經(jīng)到來(lái)之后呢？

新政的接連發(fā)布，倒逼行業(yè)重新洗牌和思考，舊的模式已面臨迅速失效，新的模式仍待打磨和實(shí)踐。此政策有為“大者恒大，強(qiáng)者愈強(qiáng)”局勢(shì)推波助瀾的作用，利好于深耕運(yùn)營(yíng)的開(kāi)發(fā)企業(yè)，以及掌握降低風(fēng)場(chǎng)平準(zhǔn)化度電成本核心技術(shù)的整機(jī)企業(yè)。

在技術(shù)驅(qū)動(dòng)，規(guī)模效應(yīng)，電網(wǎng)配套均完善時(shí)，三北地區(qū)將重回歷史舞臺(tái)，近期不斷出現(xiàn)在公眾視野的“平價(jià)基地”（國(guó)電投烏蘭察布6GW平價(jià)基地項(xiàng)目，中廣核興安盟3GW平價(jià)基地項(xiàng)目，等等）已很好地佐證了這一觀點(diǎn)。屆時(shí)，風(fēng)電發(fā)展的地域性因素將更模糊，取而代之的是市場(chǎng)化和標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、售電。

事實(shí)上，酒泉瓜州縣首個(gè)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目——華能瓜州干河口北50MW風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目已正式投運(yùn)。上述風(fēng)場(chǎng)用實(shí)例證明風(fēng)電的平價(jià)已達(dá)成，而根據(jù)經(jīng)濟(jì)模型測(cè)算，在陸上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)成本已降至7元/瓦甚至6元/瓦的今天，國(guó)內(nèi)大部分省份已具備上網(wǎng)側(cè)平價(jià)的條件。

根據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)平價(jià)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，總?cè)萘考s34.5GW，其中內(nèi)蒙平價(jià)基地項(xiàng)目已近20GW，包括烏蘭察布8GW，上海廟1.6GW，興安盟3GW以及錫盟7GW；甘肅酒泉二期基地項(xiàng)目總?cè)萘?0GW，已于2015年獲得核準(zhǔn)，因甘肅曾被列為棄風(fēng)限電紅色區(qū)域，建設(shè)進(jìn)度受限，目前已有部分項(xiàng)目開(kāi)工；此外，2019年5月，發(fā)改委、能源局公布2019年第一批風(fēng)光平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目名單，共涉及56個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目、共4.5GW。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的調(diào)查顯示，2018年及之前已核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目容量達(dá)70GW之巨。這部分項(xiàng)目無(wú)法在2020年底之前完成并網(wǎng)的，若自愿轉(zhuǎn)為平價(jià)項(xiàng)目，則將獲得最高的電網(wǎng)配置優(yōu)先級(jí)。事實(shí)上，風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)商對(duì)于此部分項(xiàng)目的策略除了搶2020年底的并網(wǎng)周期，也可以選擇參與2019年的競(jìng)價(jià)（并網(wǎng)窗口期為2021年底）或直接轉(zhuǎn)為平價(jià)，而上面提到的4.5GW平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目則有一部分來(lái)源于此。

據(jù)多家機(jī)構(gòu)判斷，2019年及2020年的陸上風(fēng)電裝機(jī)量將進(jìn)入一個(gè)爆發(fā)期，而因?yàn)殡娋W(wǎng)配置資源的相對(duì)緊缺，存量項(xiàng)目不會(huì)完全于這兩年并網(wǎng)，無(wú)法并網(wǎng)的項(xiàng)目則更多同平價(jià)基地項(xiàng)目一樣，作為“后平價(jià)時(shí)代”的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。目前，除約34.5GW的平價(jià)項(xiàng)目之外，國(guó)內(nèi)亦有約9GW的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，此部分項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2021年底完成并網(wǎng)。

與本輪風(fēng)電搶裝之后價(jià)大幅退坡相對(duì)應(yīng)的是風(fēng)電機(jī)組技術(shù)迭代速度的加快。2015年及之前，風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)退坡較為緩慢，對(duì)風(fēng)機(jī)技術(shù)倒逼力度偏弱；而此輪搶裝去補(bǔ)貼力度加大，從而倒逼風(fēng)電企業(yè)加快了風(fēng)電機(jī)組的迭代速度。近年的北京國(guó)際風(fēng)能展新品發(fā)布情況也可以看出，風(fēng)機(jī)容量、葉片長(zhǎng)度、塔筒高度等均節(jié)節(jié)攀升，主流風(fēng)機(jī)企業(yè)每年均出重磅新品。

所以，這兩年的搶裝并非完全“透支”了2021年以后的項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)風(fēng)電發(fā)展也不會(huì)經(jīng)歷過(guò)山車(chē)似的起落，而能否平價(jià)更多是風(fēng)電未來(lái)發(fā)展必經(jīng)的考驗(yàn)，只有以技術(shù)降本通過(guò)此次“大考“，風(fēng)電行業(yè)才有可能突破周期性，取得更為長(zhǎng)久和可持續(xù)的發(fā)展。

海上風(fēng)電項(xiàng)目“分流”明顯

海上風(fēng)電東南沿海省份海上風(fēng)電規(guī)劃、建設(shè)等消息層見(jiàn)迭出，廣東、江蘇、山東、福建、浙江等地?zé)岫雀咂蟆?br />
海上風(fēng)電經(jīng)過(guò)了幾年的積累和醞釀，新增核準(zhǔn)量和新增裝機(jī)量均大規(guī)模爆發(fā)，并且看到廣東和福建取代江蘇，成為新的海上風(fēng)電主戰(zhàn)場(chǎng)。截至2018年底，國(guó)內(nèi)已核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目逾50GW，而廣東一省核準(zhǔn)量獨(dú)占62%。

陸上風(fēng)電十多年形成的成熟供應(yīng)鏈，因施工難度，運(yùn)營(yíng)難度，風(fēng)險(xiǎn)控制等一系列因素制約，海上風(fēng)電很難短期復(fù)制陸上風(fēng)電的成本下降曲線。核準(zhǔn)大規(guī)模進(jìn)展，建設(shè)進(jìn)度則受打樁施工條件，主機(jī)和配套部件成熟度，環(huán)評(píng)等一系列因素發(fā)展稍滯后的情況下，海上風(fēng)電項(xiàng)目的分流則更明顯，除第一批意向明確“搶”2021年底這個(gè)并網(wǎng)窗口期的，有更多的項(xiàng)目將通過(guò)未來(lái)的競(jìng)價(jià)來(lái)獲取更充分的建設(shè)時(shí)間。

繼今年8月底上海公布奉賢海上風(fēng)電“競(jìng)價(jià)”上網(wǎng)電價(jià)后，日前，浙江省寧波、溫州兩市，以及大連都分別公示了最新海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置結(jié)果。在廣東、江蘇大規(guī)模核準(zhǔn)30 GW+項(xiàng)目之外，又添約5GW的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目。

根據(jù)能源局政策規(guī)定，今年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目電價(jià)上限為0.8元/千瓦，根據(jù)今年幾地的競(jìng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，最終競(jìng)價(jià)均為0.75元/千瓦左右，競(jìng)價(jià)并未帶來(lái)電價(jià)的明顯下降，說(shuō)明海上風(fēng)電仍然是個(gè)理性的、穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)這兩年的大規(guī)模發(fā)展，海上風(fēng)電的供應(yīng)鏈將明顯更成熟，而度電成本也將處在合理的下降通道。

與陸上風(fēng)電項(xiàng)目不同的是，海上項(xiàng)目投資更大，建設(shè)周期更長(zhǎng)，若無(wú)確切把握，那么開(kāi)發(fā)商選擇參與競(jìng)價(jià)是更明智的選擇。競(jìng)價(jià)項(xiàng)目并不像此前已核準(zhǔn)的項(xiàng)目需要搶2021年底的裝機(jī)窗口期，而是更理智地選擇延后建設(shè)，目前趨勢(shì)來(lái)看，海上風(fēng)電后續(xù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，2021年后的新增裝機(jī)發(fā)展趨勢(shì)仍是上升的。

與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電的建設(shè)費(fèi)用占比更高，達(dá)前期建設(shè)總成本的30%-45%，尤其是福建和廣東的項(xiàng)目，因海床地質(zhì)條件問(wèn)題，打樁費(fèi)用高企，機(jī)組大型化是有效降低建設(shè)成本的關(guān)鍵因素。

目前海上風(fēng)電的存量裝機(jī)平均功率不到4MW，而2019年，國(guó)內(nèi)首次新增7.25MW、8MW以及10MW海上機(jī)組，10MW級(jí)別的賽道，就有明陽(yáng)、海裝、東方三家。短短數(shù)年，海上風(fēng)機(jī)的單機(jī)功率擴(kuò)大了一倍多！

距離2021年底還剩兩年時(shí)間，面臨吊裝進(jìn)度及供應(yīng)鏈的種種不確定因素，希望搶2021年底并網(wǎng)的項(xiàng)目，目前多已完成公開(kāi)招標(biāo)。此時(shí)推10MW級(jí)的風(fēng)機(jī)，目的只有一個(gè)：為2021年后降價(jià)甚至平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目而定制設(shè)計(jì)！

除風(fēng)機(jī)之外，我國(guó)超大型液壓打樁錘技術(shù)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，由荷蘭IHC和德國(guó)MENCK兩家公司所壟斷，導(dǎo)致建安成本居高不下，這也極大地限制了海上風(fēng)電大規(guī)模吊裝。

但如今，這個(gè)現(xiàn)狀已經(jīng)扭轉(zhuǎn)，據(jù)媒體報(bào)道，龍?jiān)凑袢A聯(lián)合國(guó)內(nèi)最專(zhuān)業(yè)的液壓錘制造商中機(jī)鍛壓聯(lián)合研發(fā)制造YC2500液壓打樁錘目前已成功投入使用，并完全符合設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)。隨著風(fēng)機(jī)不斷大型化，龍?jiān)凑袢A將在2500KJ的液壓打樁錘基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化改造，研制4500KJ的打樁錘，“重錘”打破外壟斷局面。

液壓錘擺脫對(duì)外倚賴，風(fēng)機(jī)大型化取得長(zhǎng)足發(fā)展，海上風(fēng)電走向去補(bǔ)貼的道路上，又邁出了關(guān)鍵的最兩步。