近年來，全球海上風電產(chǎn)業(yè)不斷升級，技術成本不斷優(yōu)化，發(fā)展速度明顯加快。截至2017年，全球海上風電累計裝機容量為18810MW，較2016年增長30%，共17個國家開發(fā)建設海上風電項目。預計到2020年，全球海上風電裝機容量將超過40GW。此外，競價上網(wǎng)成為歐洲海上風電發(fā)展的最新模式，加快海上風電成本下降成為歐洲各國共識，同時，海上風電的蓬勃發(fā)展給予國內(nèi)投資方和承包商帶來巨大投資以及總承包機會。

歐洲海上風電產(chǎn)業(yè)情況

歐洲是海上風電的傳統(tǒng)市場，英國、德國、中國、丹麥、荷蘭分列全球累計投產(chǎn)量前五。歐洲繼續(xù)領跑全球海上風電，累計裝機容量15800MW，市場份額占到全球的84%左右。目前丹麥已有1300MW裝機，在建400MW，英國累計裝機容量達6800MW，制定了到2030年實現(xiàn)30GW裝機的目標。同時，越來越多的國家和地區(qū)開始啟動海上風電的建設，如美國、日本、韓國以及法國等。

歐洲海上風電開發(fā)建設主要成就與經(jīng)驗

一、招標模式促進成本快速下降

近年來，歐洲廣泛使用招標模式開發(fā)海上風電項目，歐洲海上風電市場中的風電補貼水平大幅下降，海上風電的價格競爭力不斷提升。

1.英國價格競爭模式

英國海上風電開發(fā)以政府集中公開招標為主，共經(jīng)歷了三輪發(fā)展時期，遵循了近海到遠海、潛水到深水、小規(guī)模示范到大規(guī)模集中開發(fā)的發(fā)展思路。第一輪規(guī)劃裝機容量1.5GW；第二輪涉及的海域延伸到遠海及深海，規(guī)劃裝機容量7GW。第三輪始于2010年，發(fā)展規(guī)模最大，本輪中最大的目標海域Dogger Bank是迄今為止世界上規(guī)模最大的海上風電項目，裝機量達13GW。蘇格蘭海域的另外4個風電場預計裝機量超過2.5GW。同時第四輪招標于2019年初公布。

英國在可再生能源發(fā)展的不同階段推出了一系列的政策，包括可再生能源義務、上網(wǎng)電價補貼（可再生能源義務證書）、差價合同三種。為持續(xù)降低海上風電發(fā)電成本，英國政府在2011年通過可再生能源路線圖明確了在2020年將海上風電的成本降至100英鎊/MWh的目標，在高效的政府管理體制、完善的配套政策和扎實的海洋工程技術和運輸能力的支撐下，開創(chuàng)了高速發(fā)展和高可靠率的“英國海上風電產(chǎn)業(yè)模式”，2018年英國提前實現(xiàn)電價降至100鎊/MWh的目標。

2.丹麥價格競爭模式

丹麥的海上風電上網(wǎng)電價包括市場競價和補貼兩部分，在規(guī)定時間內(nèi)享受補貼，之后按照市場電價進行售電。最新中標的600MW海上風電項目電價僅為0.37元/千瓦時、丹麥海上風電上網(wǎng)電價總體處于歐洲國家較低水平。與英國政府主導的分輪招標開發(fā)略有不同，丹麥海上風電開發(fā)有兩種開發(fā)程序，為發(fā)商自行開發(fā)（“OPENDOOR”）和公開招標。

（1）公開招標

由丹麥能源署負責招標，招標過程中，需要開發(fā)商自行負責環(huán)評、地勘測量、項目技術經(jīng)濟方案，然后在規(guī)定時間內(nèi)提交投標的電價，以價格最低者中標，丹麥能源局負責送出電力部分及消納。中標者需與丹麥能源署簽訂特許經(jīng)營合同。

（2）開發(fā)商自行開發(fā)

主要為綠地開發(fā)，開發(fā)商需提交初步勘探申請和項目基本情況，包括項目描述、勘探范圍、風電機組數(shù)量及裝機容量和風場范圍。在丹麥能源局批準前需要召開聽證會，獲批后可進行可研、環(huán)評等工作。

二、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟

1.主要風電機組廠商

風電機組遠海、大型化發(fā)展趨勢明顯，代表性的有西門子7MW機組，維斯塔斯2017推出的9.5MW的海上風電機組已在丹麥吊裝樣機。GE已著手投資開發(fā)12MW名為Haliade-X直驅機組。

2.主要開發(fā)商

Orsted集團是歐洲海上風電市場最大開發(fā)商，截至2017年底，累計裝機容量約為2500MW，約占整個歐洲市場17%；其次是E.ON、INNOGY、VATTENFALL，累計裝機占比分別為7%左右。在歐洲海上風電項目中，多為幾家開發(fā)商、基金公司聯(lián)合成立SPV公司共同開發(fā)，由于歐洲擁有良好的可再生能源政策、長期穩(wěn)定的購電協(xié)議以及較低的國別風險，一般采用無追索權的純項目融資開發(fā)，融資方一般為銀行、養(yǎng)老基金等。

3.主要施工企業(yè)

大規(guī)模開發(fā)帶動了歐洲海上風電領域施工企業(yè)能力不斷提高，以A2SEA、GEOSEA為代表的大型海上風電施工企業(yè)擁有種類齊全的大型施工安裝船舶，設計咨詢企業(yè)能力涵蓋風能資源、風電機組基礎、大型海上升壓站平臺及送出，滿足遠海深海發(fā)展的目標。

三、實現(xiàn)集中連片開發(fā)送出

隨著海上風電不斷向更深更遠的海域發(fā)展，統(tǒng)一規(guī)劃、集中連片開發(fā)和集中送出成為歐洲海上風電開發(fā)建設的主要模式，甚至丹麥、德國等實現(xiàn)統(tǒng)一送出的項目模式，系統(tǒng)公站和直流并網(wǎng)送出技術不斷提升與發(fā)展。

以德國為例，風電場與電網(wǎng)的責任紅線在海上升壓平臺的高壓側，送出海纜/陸纜、陸上升壓站、海上直流換流站等設施及其運維歸屬于電網(wǎng)或輸電設施運營商，海上升壓平臺屬于風場開發(fā)商。近年來，越來越多的項目采用了高壓直流輸電系統(tǒng)。例如Norfolk Vanguard、Norfolk Boreas項目。

2017年，海上輸電互聯(lián)項目DolWin2建成并交付，項目的岸上及海上換流站、海底和地下電纜，可輸送容量達916MW，將三個臨近的海上風電項目電力集中送出，總距離達135km，實現(xiàn)了集中連片遠海海上風電的開發(fā)模式。

四、深遠海發(fā)展取得突破

歐洲作為全球海上風電發(fā)展先進區(qū)域，不斷推進海上風電技術發(fā)展，實現(xiàn)海上風電向更深更遠的海域發(fā)展。大型化海上風電機組已經(jīng)在歐洲得到了普遍應用，全球80％的海上風資源位于水深超過60米的海域，這對固定式基礎風電機組是巨大的挑戰(zhàn)，漂浮式風場是機組支撐結構技術研究發(fā)展趨勢。歐洲國家加快漂浮式海上風電場示范建設，全球首座漂浮式海上風電項目在英投產(chǎn)運行，深遠海發(fā)展取得重大突破。

我國海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2018年，我國海上風電累計并網(wǎng)裝機容量達到3200MW，位居世界第三位。同時，我國海上風電核準和新開工建設規(guī)模均創(chuàng)新高，新增核準規(guī)模超過4000MW，已核準項目容量達到17100MW，在建項目達到6000MW。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

1.政策體系不斷完善

2018年國家能源局印發(fā)《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，進一步完善政策管理機制，推動競爭性配置及市場化發(fā)展，海上風電進入通過市場化競爭提升核心競爭力的新階段。

2.規(guī)劃明確

根據(jù)中國《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，海上風電開工建設規(guī)模達到10000MW，力爭累計并網(wǎng)容量達到5000MW。各省加快規(guī)劃滾動適時調(diào)整。

3.裝備快速發(fā)展

我國不斷加快國產(chǎn)化大容量海上風電機組的研發(fā)與商業(yè)化應用。截至2017年底，在所有吊裝的海上風電機組中，單機容量為4MW海上風電機組累計裝機容量達到1530MW，占海上裝機容量的55%；5MW風電機組裝機容量累計達到200MW，占海上總裝機容量的7%；海上風電裝備及工程技術不斷突破。

4.成本不斷降低

通過近十年的發(fā)展，海上風電成本進一步下降，有效支撐大規(guī)模海上風電開發(fā)利用。江蘇、浙江區(qū)域近海海上風電單位千瓦投資約在15000-17000元/kW，福建、廣東區(qū)域約在17000-20000元/kW。

二、面臨的問題與挑戰(zhàn)

中國海上風能資源評價工作還未系統(tǒng)開展，基礎工作相對薄弱，大容量海上風電機組及關鍵零部件的研發(fā)和制造技術與國際先進水平仍有差距；管理協(xié)調(diào)亟待加強；海上風電開發(fā)涉及能源、海洋、海事、環(huán)保等多個領域，海上風電項目前期投入時間和成本較多；標準認證體系有待完善；運維經(jīng)驗有待積累，大規(guī)模的項目還處在質保期內(nèi)或是處于在建狀態(tài)，運維經(jīng)驗特別是遠海運維經(jīng)驗不足；海上風電收益一半來源于補貼，而歐洲逐漸實現(xiàn)零補貼。

我國海上風電發(fā)展認知與思考

近年來，全球海上風電產(chǎn)業(yè)不斷升級發(fā)展，在裝機規(guī)模、成本降低、技術進步及市場范圍擴大等方面均取得矚目成績。縱觀中國海上風電近十年的發(fā)展歷程，歐洲海上風電開發(fā)管理和建設經(jīng)驗一直是我國海上風電發(fā)展的“引路者”。隨著我國“十三五”海上風電技術積累與發(fā)展，技術基本成熟、產(chǎn)業(yè)配套基本齊全，具備進一步發(fā)展的條件。未來，我國海上風電將從以下幾方面進一步學習、借鑒歐洲先進發(fā)展經(jīng)驗，探索產(chǎn)業(yè)質量化發(fā)展道路，促進產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。

一、競爭性市場機制促進成本降低

從歐洲等國家海上風電發(fā)展來看，競價上網(wǎng)目前已經(jīng)成為海上風電發(fā)展最新模式，加快海上風電技術提升與成本降低成為歐洲發(fā)展共識。以丹麥、英國為主的歐洲國家在海上風電競爭性配置經(jīng)驗模式主要為五點，包括政府“一站式”服務、強化規(guī)劃成果剛性約束作用、堅持信息公開、明確技術競爭指標和集中送出等成功經(jīng)驗。下階段，建議通過國際交流，研究和制定相關海上風電項目競爭配置辦法，明確競爭性思路和技術發(fā)展路線，通過全面競爭性配置引進市場競爭機制激勵海上風電相關企業(yè)提升管理和技術水平，加快海上風電的提質增效和成本優(yōu)化。

二、風電機組大型化和深遠海域技術

建議加強大功率海上風電機組的研發(fā)，同時加快推動國家級海上風電機組檢測認證基地建設，加強大功率海上風電機組、關鍵部件、基礎支撐結構等關鍵裝備的檢測和認證，提升設備可靠性和海上風電利用率，保障海上風電裝備高質量發(fā)展。建議探索我國深遠海海上風電發(fā)展關鍵技術研究，為邁入深遠海發(fā)展海域奠定基礎。

三、集中送出模式提升海上風電開發(fā)建設效率

我國在加快推進集中送出的研究，未來統(tǒng)一規(guī)劃、建設海上升壓站和集中送出線路將成為海上風電發(fā)展的新路徑，制定優(yōu)先上網(wǎng)機制，優(yōu)化配置有限海岸線資源，將降低企業(yè)開發(fā)建設風險，有效促進成本有效降低。建議研究集中送出模式的扶持政策、關鍵技術和價格機制等研究，探索推動百萬千瓦級連片開發(fā)示范項目，統(tǒng)一項目資源和電網(wǎng)規(guī)劃，統(tǒng)一公站并網(wǎng)和直流送出、形成集中連片遠海海上風電的開發(fā)建設的示范，引導我國未來海上風電的高質量發(fā)展。

四、海上風電國際合作拓展產(chǎn)業(yè)投融資國際視野

世界范圍內(nèi)的海上風電迅速發(fā)展帶來了大量的投資、總承包項目機會，國內(nèi)開發(fā)商應通過股權收購、項目投資、總承包等多種模式，積極參與國際海上風電開發(fā)建設市場近年來三峽集團、國投電力、華潤集團相繼收購了歐洲地區(qū)成熟的海上風電項目，通過收購海外成熟的海上風電項目，實現(xiàn)了跨越發(fā)展，通過并購吸收、學習其先進技術、成本控制、合同管理、施工管理經(jīng)驗，為國內(nèi)海上風電連片開發(fā)做參考；同時把國內(nèi)外開發(fā)、建設、運營技術相對接，逐步建立起相應的國內(nèi)標準。

建議加強與國際成熟開發(fā)商合作，共同投資開發(fā)優(yōu)質歐洲、亞太地區(qū)的海上風電項目，拓寬融資渠道。實現(xiàn)“走出去”的同時也要注意“引進來”，建議在未來開放國內(nèi)海上風電外資準入方面提前做好準備，適時以合資公司方式共同開發(fā)國內(nèi)海上風電，多元化外資融資渠道，進一步提升國際化水平、項目管理能力、運維水平等，引領行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。