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在過去的一年中，中國國家能源局 （NEA）發(fā)布了三版可再生能源配額制 （RPS）政策征求意見稿，并計劃于 2019 年 1 月 1 日實施該政策，旨在進(jìn)一步推動 可再生能源的消納。與此同時，越來越多 的企業(yè)確立更清晰的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，希 望通過采購可再生能源實現(xiàn)目標(biāo)，同時推 動中國可再生能源市場的發(fā)展。落基山 研究所企業(yè)可再生能源中心（BRC 中國） 近期發(fā)布了《2018 年度報告 ：企業(yè)可再 生能源采購在中國的市場現(xiàn)狀》。該報告 是 2018 年企業(yè)可再生能源采購市場狀況 的全面更新，著重介紹了中國可再生能源領(lǐng)域的一些趨勢性變化，總結(jié)影響企業(yè)采 購可再生能源的主要政策走向，并梳理可 再生能源采購機(jī)制的發(fā)展。
市場回顧
過去十年內(nèi)，中國躍居全球風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機(jī)量之首，2008 年至 2017 年間年復(fù)合增長率達(dá) 15％。這主要歸功于 政府標(biāo)桿上網(wǎng)電價（FiT）政策為可再生能源項目保障了兩項收入來源 ：一是來自電網(wǎng)公司的電費收入，另一項來自政府的 補(bǔ)貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國蓬勃發(fā)展。然而，由于可再生能源增速超過了政府預(yù)期及補(bǔ)貼預(yù)算（第二項 收入來源），造成可再生能源補(bǔ)貼資金短缺，平均補(bǔ)貼拖欠長達(dá)兩年，項目開發(fā)商面臨現(xiàn)金流風(fēng)險。
此外，由于中國可再生能源資源分布不均，大量項目集中在資源豐富但用電負(fù)荷相對較少的北方省份，導(dǎo)致棄風(fēng)、棄光 情況持續(xù)存在。相較 2016 年，2017 年的棄電情況顯著改善，全國平均棄風(fēng)率從 17％降至 12％，其中，棄風(fēng)率最高的省 份——甘肅、新疆和吉林各降低了 9％以 上。這主要得益于下列措施 ：
（1）系統(tǒng)效率升級增強(qiáng)了電網(wǎng)調(diào)度靈活性。
（2）省間富余可再生能源現(xiàn)貨市場的建立，通過市場激勵了跨省可再生能源交易。
（3）東北輔助服務(wù)市場試點，通過發(fā) 電權(quán)交易為可再生能源的消納提供了新的途徑。
但是從全國范圍來看，棄風(fēng)、棄光挑戰(zhàn)依然存在。2017 年，仍有 8 個省份的年平均棄風(fēng)率超過 5％（這也是 2020 年 全國平均棄風(fēng)率目標(biāo)），其中 3 個省份的棄風(fēng)率超過 20％。解決消納問題依舊是 可再生能源政策關(guān)注的核心和焦點。
重點政策變化
在進(jìn)一步推動可再生能源發(fā)展的過程 中，中國面臨的主要挑戰(zhàn)來自于兩個方面， 即如何在促進(jìn)可再生能源發(fā)展的同時降低棄風(fēng)、棄光率，并減少國家財政負(fù)擔(dān)。目前，政府也在積極推動政策制定，計劃逐步改變標(biāo)桿上網(wǎng)電價方式，通過競價（在許多國家日益常見）推動可再生能源平價上網(wǎng)。 在 2018 年 5 月發(fā)布的兩個政策中可見這 一轉(zhuǎn)型端倪 ：
2018 年 5 月 18 日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于 2018 年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要 求的通知》。通知要求自 2019 年起，集中式風(fēng)電項目將通過競價上網(wǎng)。
2018 年 5 月 31 日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》（以下 簡稱“531 政策”），規(guī)定自發(fā)文之日起， 所有新投運的光伏項目，標(biāo)桿上網(wǎng)電價統(tǒng) 一降低 0.05 元 / 千瓦時。暫不安排 2018 年需國家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。 此外，2018 年安排 1000 萬千瓦規(guī)模用于 支持分布式光伏建設(shè)，很大程度減緩了需 要國家補(bǔ)貼的新項目增長速度（2018 年 5 月達(dá)到 1000 萬千瓦規(guī)模上限）。
政府一般于每年年底調(diào)整下一年的補(bǔ)貼，“531 政策”出乎眾多可再生能源企業(yè)的預(yù)期，卻也透露出了未來的政策方向。
更根本的政策變化來自于即將正式發(fā)布的可再生能源配額制。新的配額制計劃于 2019 年 1 月正式實施，將從結(jié)構(gòu)上改變中國可再生能源市場，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直購電的工商業(yè)用戶，將承擔(dān)可再生能源配額指標(biāo)。政策的具體影響尚不明朗，國家級和省級政策都將影響企業(yè)對配額制的落 實。例如，在環(huán)境權(quán)益的歸屬、交易系統(tǒng)都完善的前提下，是否允許超額完成配額， 從而滿足企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是許多企業(yè)都關(guān)心的問題。企業(yè)采購可再生能源與國家政策發(fā)展方向是一致的，但是仍有許多挑戰(zhàn)需要克服。
市場交易機(jī)制變化
表 1 中總結(jié)了 2018 年各交易機(jī)制的重要變化。
相比 2017 年，下列4種機(jī)制有所變化，具體如下 ：
分布式光伏 ：“531 政策”后，光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，設(shè)備價格大幅下降， 提高了項目的經(jīng)濟(jì)性。
提高了項目的經(jīng)濟(jì)性。 分散式風(fēng)電 ：2018 年 4 月，國家 能源局發(fā)布了管理辦法規(guī)范分散式風(fēng)電項目建設(shè)管理。這一辦法為項目開發(fā)制定標(biāo)準(zhǔn)化流程，同時鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新，有效推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展。
分布式電力市場化交易（隔墻售 電）：2017 年 11 月，《關(guān)于開展分布式 發(fā)電市場化交易試點的通知》發(fā)布，鼓勵分布式發(fā)電項目與配電網(wǎng)內(nèi)電力用戶進(jìn)行電力交易，促進(jìn)就近消納。約 35 個項目申報了試點，但是由于配網(wǎng)過網(wǎng)費價格存在爭議，進(jìn)程尚不清晰。
雙邊協(xié)議 ：2018 年 1 月，山東某金屬制品工廠與山西某風(fēng)電場通過一 家售電公司達(dá)成國內(nèi)首宗可再生能源電力跨省雙邊直接交易。雖然這一交易振奮人心，但由于省間目標(biāo)不一致、 省級政府間協(xié)商的復(fù)雜性，使得此機(jī)制的推廣應(yīng)用尚有困難。
展望未來
2019 年，BRC 中國預(yù)計可再生能源企業(yè)將積極應(yīng)對 2018 年出現(xiàn)的政策及市場變動，并會繼續(xù)推進(jìn)平價上 網(wǎng)。同時，配額制將助力更多企業(yè)完成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造新的交易機(jī)會。具體而言，BRC中國對中國可再生能源領(lǐng)域有如下展望 ：
加速集中式項目平價上網(wǎng) ：2017 年，中國新增光伏裝機(jī)超過 5000 萬千 瓦。1000 萬千瓦的年上限將導(dǎo)致大量光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，預(yù)計行業(yè)將出現(xiàn)一 些重組以應(yīng)對下行的價格壓力?？稍偕茉雌髽I(yè)也意識到，無補(bǔ)貼的大規(guī)模項目開發(fā)將成為常態(tài)。BRC中國預(yù)測中國可再生能源企業(yè)將以此為中心目標(biāo)， 加速推進(jìn)平價上網(wǎng)時代的到來。
分布式市場蓬勃發(fā)展 ：如前文所述，可再生能源設(shè)備成本大幅下降， 且能在日中高電價時段自發(fā)自用有效幫助企業(yè)降低用電成本，分布式項目回報率可觀（特別是一些配以儲能的項目）。通過調(diào)研可再生能源企業(yè)， BRC中國了解到出現(xiàn)了越來越多的無需補(bǔ)貼平價項目，且盡管 2018 年下調(diào)了補(bǔ)貼，市場也預(yù)期分布式項目在 2019 年能繼續(xù)強(qiáng)勁增長。
增量配電網(wǎng)打開新思路 ：盡管國家發(fā)布了政策鼓勵，但是分布式市場化交易（隔墻售電）的命運仍懸而未決。無法在現(xiàn)有的配網(wǎng)過網(wǎng)費上達(dá)成 一致，隔墻售電項目難獲進(jìn)展。在電改背景下，增量配電網(wǎng)試點展開引入了更多新的配電資產(chǎn)，BRC 中國相信在這一環(huán)境下會催生新的分布式市場化交易機(jī)會。隨著一些工業(yè)園區(qū)開展增量配電網(wǎng)試點工作并努力打造綠色園區(qū)，分布式市場化交易可提供一種有效的方式促進(jìn)可再生能源消納，降低碳排放。
全國棄風(fēng)、棄光率持續(xù)下降 ：東、 西部間有限的遠(yuǎn)距離輸電能力，長期以來限制了送至東部負(fù)荷中心的電量。 政府已經(jīng)批復(fù)了一系列將于 2019 年新建的特高壓項目，進(jìn)一步提升跨省送電能力。與此同時，配額制的落實將進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源的消納，減少棄風(fēng)、棄光。
BRC 中國期望企業(yè)可再生能源采購的重要性能獲得更廣泛認(rèn)可，并有更多企業(yè)積極探索這一正在興起的市場，通過連結(jié)各利益相關(guān)方，加強(qiáng)協(xié)作， 共享知識與經(jīng)驗，共同推動中國可再生能源市場的蓬勃發(fā)展。
市場回顧
過去十年內(nèi)，中國躍居全球風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機(jī)量之首，2008 年至 2017 年間年復(fù)合增長率達(dá) 15％。這主要歸功于 政府標(biāo)桿上網(wǎng)電價（FiT）政策為可再生能源項目保障了兩項收入來源 ：一是來自電網(wǎng)公司的電費收入，另一項來自政府的 補(bǔ)貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國蓬勃發(fā)展。然而，由于可再生能源增速超過了政府預(yù)期及補(bǔ)貼預(yù)算（第二項 收入來源），造成可再生能源補(bǔ)貼資金短缺，平均補(bǔ)貼拖欠長達(dá)兩年，項目開發(fā)商面臨現(xiàn)金流風(fēng)險。
此外，由于中國可再生能源資源分布不均，大量項目集中在資源豐富但用電負(fù)荷相對較少的北方省份，導(dǎo)致棄風(fēng)、棄光 情況持續(xù)存在。相較 2016 年，2017 年的棄電情況顯著改善，全國平均棄風(fēng)率從 17％降至 12％，其中，棄風(fēng)率最高的省 份——甘肅、新疆和吉林各降低了 9％以 上。這主要得益于下列措施 ：
（1）系統(tǒng)效率升級增強(qiáng)了電網(wǎng)調(diào)度靈活性。
（2）省間富余可再生能源現(xiàn)貨市場的建立，通過市場激勵了跨省可再生能源交易。
（3）東北輔助服務(wù)市場試點，通過發(fā) 電權(quán)交易為可再生能源的消納提供了新的途徑。
但是從全國范圍來看，棄風(fēng)、棄光挑戰(zhàn)依然存在。2017 年，仍有 8 個省份的年平均棄風(fēng)率超過 5％（這也是 2020 年 全國平均棄風(fēng)率目標(biāo)），其中 3 個省份的棄風(fēng)率超過 20％。解決消納問題依舊是 可再生能源政策關(guān)注的核心和焦點。
重點政策變化
在進(jìn)一步推動可再生能源發(fā)展的過程 中，中國面臨的主要挑戰(zhàn)來自于兩個方面， 即如何在促進(jìn)可再生能源發(fā)展的同時降低棄風(fēng)、棄光率，并減少國家財政負(fù)擔(dān)。目前，政府也在積極推動政策制定，計劃逐步改變標(biāo)桿上網(wǎng)電價方式，通過競價（在許多國家日益常見）推動可再生能源平價上網(wǎng)。 在 2018 年 5 月發(fā)布的兩個政策中可見這 一轉(zhuǎn)型端倪 ：
2018 年 5 月 18 日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于 2018 年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要 求的通知》。通知要求自 2019 年起，集中式風(fēng)電項目將通過競價上網(wǎng)。
2018 年 5 月 31 日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》（以下 簡稱“531 政策”），規(guī)定自發(fā)文之日起， 所有新投運的光伏項目，標(biāo)桿上網(wǎng)電價統(tǒng) 一降低 0.05 元 / 千瓦時。暫不安排 2018 年需國家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。 此外，2018 年安排 1000 萬千瓦規(guī)模用于 支持分布式光伏建設(shè)，很大程度減緩了需 要國家補(bǔ)貼的新項目增長速度（2018 年 5 月達(dá)到 1000 萬千瓦規(guī)模上限）。
政府一般于每年年底調(diào)整下一年的補(bǔ)貼，“531 政策”出乎眾多可再生能源企業(yè)的預(yù)期，卻也透露出了未來的政策方向。
更根本的政策變化來自于即將正式發(fā)布的可再生能源配額制。新的配額制計劃于 2019 年 1 月正式實施，將從結(jié)構(gòu)上改變中國可再生能源市場，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直購電的工商業(yè)用戶，將承擔(dān)可再生能源配額指標(biāo)。政策的具體影響尚不明朗，國家級和省級政策都將影響企業(yè)對配額制的落 實。例如，在環(huán)境權(quán)益的歸屬、交易系統(tǒng)都完善的前提下，是否允許超額完成配額， 從而滿足企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是許多企業(yè)都關(guān)心的問題。企業(yè)采購可再生能源與國家政策發(fā)展方向是一致的，但是仍有許多挑戰(zhàn)需要克服。
市場交易機(jī)制變化
表 1 中總結(jié)了 2018 年各交易機(jī)制的重要變化。
相比 2017 年，下列4種機(jī)制有所變化，具體如下 ：
分布式光伏 ：“531 政策”后，光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，設(shè)備價格大幅下降， 提高了項目的經(jīng)濟(jì)性。
提高了項目的經(jīng)濟(jì)性。 分散式風(fēng)電 ：2018 年 4 月，國家 能源局發(fā)布了管理辦法規(guī)范分散式風(fēng)電項目建設(shè)管理。這一辦法為項目開發(fā)制定標(biāo)準(zhǔn)化流程，同時鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新，有效推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展。
分布式電力市場化交易（隔墻售 電）：2017 年 11 月，《關(guān)于開展分布式 發(fā)電市場化交易試點的通知》發(fā)布，鼓勵分布式發(fā)電項目與配電網(wǎng)內(nèi)電力用戶進(jìn)行電力交易，促進(jìn)就近消納。約 35 個項目申報了試點，但是由于配網(wǎng)過網(wǎng)費價格存在爭議，進(jìn)程尚不清晰。
雙邊協(xié)議 ：2018 年 1 月，山東某金屬制品工廠與山西某風(fēng)電場通過一 家售電公司達(dá)成國內(nèi)首宗可再生能源電力跨省雙邊直接交易。雖然這一交易振奮人心，但由于省間目標(biāo)不一致、 省級政府間協(xié)商的復(fù)雜性，使得此機(jī)制的推廣應(yīng)用尚有困難。
展望未來
2019 年，BRC 中國預(yù)計可再生能源企業(yè)將積極應(yīng)對 2018 年出現(xiàn)的政策及市場變動，并會繼續(xù)推進(jìn)平價上 網(wǎng)。同時，配額制將助力更多企業(yè)完成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造新的交易機(jī)會。具體而言，BRC中國對中國可再生能源領(lǐng)域有如下展望 ：
加速集中式項目平價上網(wǎng) ：2017 年，中國新增光伏裝機(jī)超過 5000 萬千 瓦。1000 萬千瓦的年上限將導(dǎo)致大量光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，預(yù)計行業(yè)將出現(xiàn)一 些重組以應(yīng)對下行的價格壓力?？稍偕茉雌髽I(yè)也意識到，無補(bǔ)貼的大規(guī)模項目開發(fā)將成為常態(tài)。BRC中國預(yù)測中國可再生能源企業(yè)將以此為中心目標(biāo)， 加速推進(jìn)平價上網(wǎng)時代的到來。
分布式市場蓬勃發(fā)展 ：如前文所述，可再生能源設(shè)備成本大幅下降， 且能在日中高電價時段自發(fā)自用有效幫助企業(yè)降低用電成本，分布式項目回報率可觀（特別是一些配以儲能的項目）。通過調(diào)研可再生能源企業(yè)， BRC中國了解到出現(xiàn)了越來越多的無需補(bǔ)貼平價項目，且盡管 2018 年下調(diào)了補(bǔ)貼，市場也預(yù)期分布式項目在 2019 年能繼續(xù)強(qiáng)勁增長。
增量配電網(wǎng)打開新思路 ：盡管國家發(fā)布了政策鼓勵，但是分布式市場化交易（隔墻售電）的命運仍懸而未決。無法在現(xiàn)有的配網(wǎng)過網(wǎng)費上達(dá)成 一致，隔墻售電項目難獲進(jìn)展。在電改背景下，增量配電網(wǎng)試點展開引入了更多新的配電資產(chǎn)，BRC 中國相信在這一環(huán)境下會催生新的分布式市場化交易機(jī)會。隨著一些工業(yè)園區(qū)開展增量配電網(wǎng)試點工作并努力打造綠色園區(qū)，分布式市場化交易可提供一種有效的方式促進(jìn)可再生能源消納，降低碳排放。
全國棄風(fēng)、棄光率持續(xù)下降 ：東、 西部間有限的遠(yuǎn)距離輸電能力，長期以來限制了送至東部負(fù)荷中心的電量。 政府已經(jīng)批復(fù)了一系列將于 2019 年新建的特高壓項目，進(jìn)一步提升跨省送電能力。與此同時，配額制的落實將進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源的消納，減少棄風(fēng)、棄光。
BRC 中國期望企業(yè)可再生能源采購的重要性能獲得更廣泛認(rèn)可，并有更多企業(yè)積極探索這一正在興起的市場，通過連結(jié)各利益相關(guān)方，加強(qiáng)協(xié)作， 共享知識與經(jīng)驗，共同推動中國可再生能源市場的蓬勃發(fā)展。
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