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風(fēng)電現(xiàn)已成為全球范圍內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)電來(lái)源之一。包括中國(guó)在內(nèi)的諸多風(fēng)電市場(chǎng)目前正向競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)機(jī)制轉(zhuǎn)型，盡管短期內(nèi)將造成一定的市場(chǎng)波動(dòng)，但從長(zhǎng)期發(fā)展的角度而言，市場(chǎng)潛力仍不容低估。據(jù)WoodMackenzie電力與可再生能源事業(yè)部日前發(fā)布的《2018年四季度市場(chǎng)展望更新》，2018-2027年全球新增風(fēng)電并網(wǎng)容量將超過(guò)680吉瓦。
市場(chǎng)需求將帶動(dòng)風(fēng)機(jī)技術(shù)創(chuàng)新，而整機(jī)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)格局也在此大背景下悄然變化。擁有全球布局、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大且與業(yè)主關(guān)系交好的整機(jī)企業(yè)將進(jìn)一步利用其優(yōu)勢(shì)保有一席之地。大型企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)版圖，市場(chǎng)份額的集中也將會(huì)帶動(dòng)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步。“預(yù)計(jì)全球前5大整機(jī)商的市場(chǎng)份額將于2027年達(dá)到73%，而該數(shù)字在2016年僅有53%，整機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)整合將意味著技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展”,Wood Mackenzie資深分析師Shashi Barla在近期發(fā)布的《全球風(fēng)機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》表示，“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將促使整機(jī)企業(yè)積極規(guī)劃長(zhǎng)期產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略及路線(xiàn)，同時(shí)也將通過(guò)產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)的方式滿(mǎn)足短期內(nèi)的市場(chǎng)需求。”
全球領(lǐng)先整機(jī)企業(yè)現(xiàn)已開(kāi)啟4.X風(fēng)機(jī)平臺(tái)戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)從2019年起，4.X陸上風(fēng)機(jī)的市場(chǎng)份額將逐步增加，2024年達(dá)到峰值約56%的水平，同期，5.X風(fēng)機(jī)平臺(tái)也將初現(xiàn)苗頭。風(fēng)機(jī)整機(jī)商將加大對(duì)風(fēng)機(jī)研發(fā)的投資力度，降低風(fēng)電LCOE，以適應(yīng)當(dāng)前風(fēng)電競(jìng)價(jià)機(jī)制大潮所帶來(lái)的投資回報(bào)降低的情況。“據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，自2010年以來(lái)，3MW風(fēng)機(jī)產(chǎn)品每兆瓦平均售價(jià)降低了28%，同一階段內(nèi)，每兆瓦時(shí)發(fā)電量提升了50%。” Shashi表示。
Shashi在報(bào)告中針對(duì)葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等大部件做了詳細(xì)的技術(shù)解讀，包括2017-2027年新增裝機(jī)的技術(shù)市場(chǎng)份額如下圖所示：
葉片仍是降低LCOE的最主力大部件。低風(fēng)速目前成為了全球風(fēng)電開(kāi)發(fā)的主要市場(chǎng)之一，適用于IEC三類(lèi)及四類(lèi)風(fēng)區(qū)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，其葉輪直徑明顯增加。從長(zhǎng)度來(lái)看，2016年至2026年，IEC四類(lèi)風(fēng)區(qū)風(fēng)機(jī)機(jī)組的葉輪直徑將增加35%。從材料來(lái)看，碳纖葉片在經(jīng)歷數(shù)年發(fā)展不溫不火后，又將逐步恢復(fù)其增量。盡管碳纖葉片成本較高，但具有輕量化的特點(diǎn)與良好的性能，在長(zhǎng)葉片應(yīng)用方面有其優(yōu)勢(shì)。整機(jī)企業(yè)對(duì)于模塊化葉片戰(zhàn)略不一，但預(yù)計(jì)大規(guī)模批量應(yīng)用于下一代風(fēng)機(jī)機(jī)型或?qū)⒂?024年實(shí)現(xiàn)。
變槳系統(tǒng)對(duì)于發(fā)電量表現(xiàn)的重要性越來(lái)越突出，能夠分擔(dān)葉輪直徑加大后的風(fēng)機(jī)載荷。海上風(fēng)電的需求將促進(jìn)液壓變槳系統(tǒng)的應(yīng)用大幅增加，但漏液?jiǎn)栴}有待解決。
市場(chǎng)需求將帶動(dòng)風(fēng)機(jī)技術(shù)創(chuàng)新，而整機(jī)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)格局也在此大背景下悄然變化。擁有全球布局、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大且與業(yè)主關(guān)系交好的整機(jī)企業(yè)將進(jìn)一步利用其優(yōu)勢(shì)保有一席之地。大型企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)版圖，市場(chǎng)份額的集中也將會(huì)帶動(dòng)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步。“預(yù)計(jì)全球前5大整機(jī)商的市場(chǎng)份額將于2027年達(dá)到73%，而該數(shù)字在2016年僅有53%，整機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)整合將意味著技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展”,Wood Mackenzie資深分析師Shashi Barla在近期發(fā)布的《全球風(fēng)機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》表示，“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將促使整機(jī)企業(yè)積極規(guī)劃長(zhǎng)期產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略及路線(xiàn)，同時(shí)也將通過(guò)產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)的方式滿(mǎn)足短期內(nèi)的市場(chǎng)需求。”
全球領(lǐng)先整機(jī)企業(yè)現(xiàn)已開(kāi)啟4.X風(fēng)機(jī)平臺(tái)戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)從2019年起，4.X陸上風(fēng)機(jī)的市場(chǎng)份額將逐步增加，2024年達(dá)到峰值約56%的水平，同期，5.X風(fēng)機(jī)平臺(tái)也將初現(xiàn)苗頭。風(fēng)機(jī)整機(jī)商將加大對(duì)風(fēng)機(jī)研發(fā)的投資力度，降低風(fēng)電LCOE，以適應(yīng)當(dāng)前風(fēng)電競(jìng)價(jià)機(jī)制大潮所帶來(lái)的投資回報(bào)降低的情況。“據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，自2010年以來(lái)，3MW風(fēng)機(jī)產(chǎn)品每兆瓦平均售價(jià)降低了28%，同一階段內(nèi)，每兆瓦時(shí)發(fā)電量提升了50%。” Shashi表示。
Shashi在報(bào)告中針對(duì)葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等大部件做了詳細(xì)的技術(shù)解讀，包括2017-2027年新增裝機(jī)的技術(shù)市場(chǎng)份額如下圖所示：
葉片仍是降低LCOE的最主力大部件。低風(fēng)速目前成為了全球風(fēng)電開(kāi)發(fā)的主要市場(chǎng)之一，適用于IEC三類(lèi)及四類(lèi)風(fēng)區(qū)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，其葉輪直徑明顯增加。從長(zhǎng)度來(lái)看，2016年至2026年，IEC四類(lèi)風(fēng)區(qū)風(fēng)機(jī)機(jī)組的葉輪直徑將增加35%。從材料來(lái)看，碳纖葉片在經(jīng)歷數(shù)年發(fā)展不溫不火后，又將逐步恢復(fù)其增量。盡管碳纖葉片成本較高，但具有輕量化的特點(diǎn)與良好的性能，在長(zhǎng)葉片應(yīng)用方面有其優(yōu)勢(shì)。整機(jī)企業(yè)對(duì)于模塊化葉片戰(zhàn)略不一，但預(yù)計(jì)大規(guī)模批量應(yīng)用于下一代風(fēng)機(jī)機(jī)型或?qū)⒂?024年實(shí)現(xiàn)。
變槳系統(tǒng)對(duì)于發(fā)電量表現(xiàn)的重要性越來(lái)越突出，能夠分擔(dān)葉輪直徑加大后的風(fēng)機(jī)載荷。海上風(fēng)電的需求將促進(jìn)液壓變槳系統(tǒng)的應(yīng)用大幅增加，但漏液?jiǎn)栴}有待解決。
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