近段時間以來，固廢政策的接連出臺以及企業(yè)并購的密集展開，使得固廢行業(yè)再次引發(fā)市場關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，我國每年產(chǎn)生固廢100億噸，堆存量超過1000億噸。包括危廢、環(huán)衛(wèi)在內(nèi)的固廢細分領(lǐng)域的市場空間正在加速釋放。
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，固廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)散、小、弱的特點，處理規(guī)模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業(yè)市場化發(fā)展進程加快，企業(yè)并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。
固廢政策接連出臺市場空間加速釋放
繼2017年系列固廢政策出臺之后，進口固廢新環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)近日發(fā)布，并將于3月正式實施。與此同時，固廢細分領(lǐng)域也迎來多個利好政策。住建部近日印發(fā)的《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》，就明確要求北京、天津、上海等46個重點城市形成垃圾分類示范片區(qū)，逐步建立差別化的收費制度。
我國固體廢物產(chǎn)生量持續(xù)增長，固體廢物污染防治形勢日漸嚴(yán)峻，已經(jīng)引發(fā)廣泛關(guān)注。去年11月發(fā)布的《〈中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法〉實施情況的報告》(下稱《報告》)顯示，我國每年產(chǎn)生畜禽養(yǎng)殖廢棄物近40億噸，主要農(nóng)作物秸稈約10億噸，一般工業(yè)固體廢物約33億噸，工業(yè)危險廢物約4000萬噸，醫(yī)療廢物約135萬噸，建筑垃圾約18億噸，大中城市生活垃圾約2億噸。我國歷年堆存的工業(yè)固體廢物總量達600億至700億噸。
“目前電子廢棄物等諸多廢棄物產(chǎn)生量并未納入統(tǒng)計范圍，如果都統(tǒng)計上，我國固體廢物實際產(chǎn)生量每年高達100億噸。堆存量方面，還未包括冶煉廢物、粉煤灰等數(shù)量，若這些數(shù)據(jù)都統(tǒng)計上，估算我國每年固廢堆存量超過1000億噸。”中國環(huán)境科學(xué)研究院原固體廢物污染控制技術(shù)研究所所長王琪在第十一屆固廢戰(zhàn)略論壇上表示。
隨著環(huán)保督察力度、政府監(jiān)管力度的持續(xù)加強，以及相關(guān)政策的密集發(fā)布，固廢產(chǎn)業(yè)的巨大需求正在快速釋放，其細分領(lǐng)域市場空間釋放更是突出。業(yè)內(nèi)預(yù)計，僅危廢和環(huán)保行業(yè)，市場空間將分別達2000億元。
環(huán)衛(wèi)市場因其輕資產(chǎn)特征、納入政府財政預(yù)算及保障城市基本功能而現(xiàn)金流穩(wěn)定，市場表現(xiàn)活躍。據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，目前已經(jīng)有5000家以上的企業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)市場。“隨著城市化進程加快、服務(wù)升級、機械化率提升，環(huán)衛(wèi)行業(yè)仍將持續(xù)保持增長態(tài)勢。”僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理周丹華表示。
生活垃圾分類及無害化處置潛力同樣巨大。上述《報告》指出，固廢中的生活垃圾治理情況首當(dāng)其沖。城鄉(xiāng)結(jié)合部的“垃圾圍城”現(xiàn)象比較突出。相比城市環(huán)境，農(nóng)村更是薄弱環(huán)節(jié)，全國只有43%的村莊實現(xiàn)了生活垃圾集中收運，一些地方還出現(xiàn)城市垃圾“上山下鄉(xiāng)”，使農(nóng)村成為垃圾集聚地。農(nóng)業(yè)廢棄物處理和資源化利用存在諸多問題和困難，有近40%的畜禽糞污沒有得到有效處理和利用。
“近年來，多個文件要求分出來的垃圾要分類處理，這將催生出大量細分領(lǐng)域市場機會，包括廚余垃圾處理廠、大件垃圾處理廠、裝修垃圾處理廠等。”E20研究院執(zhí)行院長、北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長薛濤表示。
處置能力仍然滯后
運營管理尚存短板
雖然在固廢治理領(lǐng)域，國家不斷出臺政策，從頂層設(shè)計引導(dǎo)固廢行業(yè)規(guī)范、健康和持續(xù)發(fā)展，但從具體督查的反饋來看，生活垃圾、滲濾液、建筑垃圾、餐廚垃圾處置問題仍然突出，在工藝技術(shù)、運營管理和監(jiān)察督查等方面仍然存在短板。
中國環(huán)境保護集團有限公司總經(jīng)理李喜聯(lián)指出，雖然近年來我國農(nóng)村生活垃圾處理工作實現(xiàn)快速推進，但是總體的生活垃圾處理規(guī)模仍然不足、處理能力仍然滯后，投資額度大、運營成本高、污染控制難等問題，嚴(yán)重制約了村鎮(zhèn)生活垃圾處理。由于小規(guī)模垃圾填埋廠削減污染負荷非常有限，還要占用土地，并造成填埋廠場地污染，因此亟需解決垃圾小型化處理技術(shù)和經(jīng)濟性的難題。
填埋場作為目前垃圾的終端處理方式也面臨諸多痛點。住建部市政公用行業(yè)專家委員會專家、全國環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員陳朱蕾指出，近年來即將或者已經(jīng)進入成熟期的老舊垃圾填埋場問題突出。老舊填埋場不僅存在惡臭、溫室效應(yīng)、甲烷爆炸等填埋氣污染與安全隱患，而且占地面積大、滲濾液污染、土地利用價值很低等問題也亟待解決。另外，填埋堆體自然降解過程極慢，潛在的污染可能持續(xù)50年以上，這個漫長的過程嚴(yán)重制約了垃圾填埋場的再利用。
在桑德集團董事長文一波看來，目前，我國垃圾分類有兩個痛點，一是源頭分類，二是終端處置。有的地方推行很久仍然無法提升分類效率，有的地方在小區(qū)分類了，離開小區(qū)卻又倒進一個車?yán)锼偷教盥駡觥＠诸?、源頭分類看起來比較簡單，但要從源頭到終端、從社區(qū)到市場將邏輯理通，就需要政府支持、群眾參與、市場機制等各項因素。
而在中環(huán)信環(huán)境有限公司董事長兼CEO錢云才看來，危險廢物從產(chǎn)生到處置，從經(jīng)營到監(jiān)管，從行業(yè)分析到產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，缺少完整、詳實、實時的數(shù)據(jù)作為支撐，盡管各省都在提出“物聯(lián)網(wǎng)+危廢”的概念，但真正實現(xiàn)危險廢物管理的信息化者卻寥寥無幾。發(fā)達的信息化技術(shù)與危險廢物管理的粗放形成了鮮明的對比。
行業(yè)散小弱待突破
企業(yè)并購將加速
業(yè)內(nèi)人士還指出，當(dāng)前，固廢企業(yè)數(shù)量龐大，但規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)性均不夠理想，小企業(yè)的抗風(fēng)險能力、服務(wù)能力偏弱。此外，在市場化過程中，大量多元化公司(非專業(yè)公司)進入固廢管理行業(yè)，出現(xiàn)了許多“曬太陽”設(shè)施和問題設(shè)施。
“全國危廢從業(yè)企業(yè)近3000家，持證企業(yè)平均資質(zhì)規(guī)模不足3萬噸/年，十大龍頭企業(yè)的市場占有率甚至不到10%，危廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)散、小、弱的特點。此外，目前危廢行業(yè)的產(chǎn)能利用率低，市場存在缺口。”東江環(huán)保股份有限公司總裁李永鵬指出，目前危廢行業(yè)，技術(shù)設(shè)備薄弱，產(chǎn)能利用率不足30%，整體呈下降趨勢;無害化處理能力不足，特別是焚燒、填埋的能力不足。
環(huán)衛(wèi)行業(yè)中的企業(yè)也很分散。根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心實時跟蹤的資料顯示，目前行業(yè)中共有5000家左右的環(huán)衛(wèi)企業(yè)，但其中初步形成規(guī)模的企業(yè)僅有一兩百家。
“很多小規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)在市場化的進程中競爭力低，將在未來3年內(nèi)被大量擠出或并購，環(huán)保領(lǐng)域由于固定資產(chǎn)配比不高，所以行業(yè)集中度的提高進程會比其他領(lǐng)域更快。”薛濤表示。
事實上，自2017年以來，國內(nèi)固廢巨頭不斷通過橫向、縱向并購?fù)卣故袌龊脱由飚a(chǎn)業(yè)鏈，向綜合化服務(wù)商發(fā)展;行業(yè)內(nèi)部，跨行業(yè)、跨國的并購已經(jīng)形成一種常態(tài)。而在專家看來，這種并購趨勢在2018年仍將加速。
李喜聯(lián)認為，未來十年，固廢處理產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展的時代，固廢環(huán)保企業(yè)也會在競爭中加速成長，形成“群雄并起、強者愈強”的競爭態(tài)勢。同時，固廢產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業(yè)都無法掌握每一個細分領(lǐng)域的技術(shù)或市場，無法滿足所有產(chǎn)業(yè)鏈的極致化需求，因此，固廢企業(yè)之間的合作共贏也將是大勢所趨。
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，固廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)散、小、弱的特點，處理規(guī)模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業(yè)市場化發(fā)展進程加快，企業(yè)并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。
固廢政策接連出臺市場空間加速釋放
繼2017年系列固廢政策出臺之后，進口固廢新環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)近日發(fā)布，并將于3月正式實施。與此同時，固廢細分領(lǐng)域也迎來多個利好政策。住建部近日印發(fā)的《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》，就明確要求北京、天津、上海等46個重點城市形成垃圾分類示范片區(qū)，逐步建立差別化的收費制度。
我國固體廢物產(chǎn)生量持續(xù)增長，固體廢物污染防治形勢日漸嚴(yán)峻，已經(jīng)引發(fā)廣泛關(guān)注。去年11月發(fā)布的《〈中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法〉實施情況的報告》(下稱《報告》)顯示，我國每年產(chǎn)生畜禽養(yǎng)殖廢棄物近40億噸，主要農(nóng)作物秸稈約10億噸，一般工業(yè)固體廢物約33億噸，工業(yè)危險廢物約4000萬噸，醫(yī)療廢物約135萬噸，建筑垃圾約18億噸，大中城市生活垃圾約2億噸。我國歷年堆存的工業(yè)固體廢物總量達600億至700億噸。
“目前電子廢棄物等諸多廢棄物產(chǎn)生量并未納入統(tǒng)計范圍，如果都統(tǒng)計上，我國固體廢物實際產(chǎn)生量每年高達100億噸。堆存量方面，還未包括冶煉廢物、粉煤灰等數(shù)量，若這些數(shù)據(jù)都統(tǒng)計上，估算我國每年固廢堆存量超過1000億噸。”中國環(huán)境科學(xué)研究院原固體廢物污染控制技術(shù)研究所所長王琪在第十一屆固廢戰(zhàn)略論壇上表示。
隨著環(huán)保督察力度、政府監(jiān)管力度的持續(xù)加強，以及相關(guān)政策的密集發(fā)布，固廢產(chǎn)業(yè)的巨大需求正在快速釋放，其細分領(lǐng)域市場空間釋放更是突出。業(yè)內(nèi)預(yù)計，僅危廢和環(huán)保行業(yè)，市場空間將分別達2000億元。
環(huán)衛(wèi)市場因其輕資產(chǎn)特征、納入政府財政預(yù)算及保障城市基本功能而現(xiàn)金流穩(wěn)定，市場表現(xiàn)活躍。據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，目前已經(jīng)有5000家以上的企業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)市場。“隨著城市化進程加快、服務(wù)升級、機械化率提升，環(huán)衛(wèi)行業(yè)仍將持續(xù)保持增長態(tài)勢。”僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰靖笨偨?jīng)理周丹華表示。
生活垃圾分類及無害化處置潛力同樣巨大。上述《報告》指出，固廢中的生活垃圾治理情況首當(dāng)其沖。城鄉(xiāng)結(jié)合部的“垃圾圍城”現(xiàn)象比較突出。相比城市環(huán)境，農(nóng)村更是薄弱環(huán)節(jié)，全國只有43%的村莊實現(xiàn)了生活垃圾集中收運，一些地方還出現(xiàn)城市垃圾“上山下鄉(xiāng)”，使農(nóng)村成為垃圾集聚地。農(nóng)業(yè)廢棄物處理和資源化利用存在諸多問題和困難，有近40%的畜禽糞污沒有得到有效處理和利用。
“近年來，多個文件要求分出來的垃圾要分類處理，這將催生出大量細分領(lǐng)域市場機會，包括廚余垃圾處理廠、大件垃圾處理廠、裝修垃圾處理廠等。”E20研究院執(zhí)行院長、北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長薛濤表示。
處置能力仍然滯后
運營管理尚存短板
雖然在固廢治理領(lǐng)域，國家不斷出臺政策，從頂層設(shè)計引導(dǎo)固廢行業(yè)規(guī)范、健康和持續(xù)發(fā)展，但從具體督查的反饋來看，生活垃圾、滲濾液、建筑垃圾、餐廚垃圾處置問題仍然突出，在工藝技術(shù)、運營管理和監(jiān)察督查等方面仍然存在短板。
中國環(huán)境保護集團有限公司總經(jīng)理李喜聯(lián)指出，雖然近年來我國農(nóng)村生活垃圾處理工作實現(xiàn)快速推進，但是總體的生活垃圾處理規(guī)模仍然不足、處理能力仍然滯后，投資額度大、運營成本高、污染控制難等問題，嚴(yán)重制約了村鎮(zhèn)生活垃圾處理。由于小規(guī)模垃圾填埋廠削減污染負荷非常有限，還要占用土地，并造成填埋廠場地污染，因此亟需解決垃圾小型化處理技術(shù)和經(jīng)濟性的難題。
填埋場作為目前垃圾的終端處理方式也面臨諸多痛點。住建部市政公用行業(yè)專家委員會專家、全國環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員陳朱蕾指出，近年來即將或者已經(jīng)進入成熟期的老舊垃圾填埋場問題突出。老舊填埋場不僅存在惡臭、溫室效應(yīng)、甲烷爆炸等填埋氣污染與安全隱患，而且占地面積大、滲濾液污染、土地利用價值很低等問題也亟待解決。另外，填埋堆體自然降解過程極慢，潛在的污染可能持續(xù)50年以上，這個漫長的過程嚴(yán)重制約了垃圾填埋場的再利用。
在桑德集團董事長文一波看來，目前，我國垃圾分類有兩個痛點，一是源頭分類，二是終端處置。有的地方推行很久仍然無法提升分類效率，有的地方在小區(qū)分類了，離開小區(qū)卻又倒進一個車?yán)锼偷教盥駡觥＠诸?、源頭分類看起來比較簡單，但要從源頭到終端、從社區(qū)到市場將邏輯理通，就需要政府支持、群眾參與、市場機制等各項因素。
而在中環(huán)信環(huán)境有限公司董事長兼CEO錢云才看來，危險廢物從產(chǎn)生到處置，從經(jīng)營到監(jiān)管，從行業(yè)分析到產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，缺少完整、詳實、實時的數(shù)據(jù)作為支撐，盡管各省都在提出“物聯(lián)網(wǎng)+危廢”的概念，但真正實現(xiàn)危險廢物管理的信息化者卻寥寥無幾。發(fā)達的信息化技術(shù)與危險廢物管理的粗放形成了鮮明的對比。
行業(yè)散小弱待突破
企業(yè)并購將加速
業(yè)內(nèi)人士還指出，當(dāng)前，固廢企業(yè)數(shù)量龐大，但規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)性均不夠理想，小企業(yè)的抗風(fēng)險能力、服務(wù)能力偏弱。此外，在市場化過程中，大量多元化公司(非專業(yè)公司)進入固廢管理行業(yè)，出現(xiàn)了許多“曬太陽”設(shè)施和問題設(shè)施。
“全國危廢從業(yè)企業(yè)近3000家，持證企業(yè)平均資質(zhì)規(guī)模不足3萬噸/年，十大龍頭企業(yè)的市場占有率甚至不到10%，危廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)散、小、弱的特點。此外，目前危廢行業(yè)的產(chǎn)能利用率低，市場存在缺口。”東江環(huán)保股份有限公司總裁李永鵬指出，目前危廢行業(yè)，技術(shù)設(shè)備薄弱，產(chǎn)能利用率不足30%，整體呈下降趨勢;無害化處理能力不足，特別是焚燒、填埋的能力不足。
環(huán)衛(wèi)行業(yè)中的企業(yè)也很分散。根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心實時跟蹤的資料顯示，目前行業(yè)中共有5000家左右的環(huán)衛(wèi)企業(yè)，但其中初步形成規(guī)模的企業(yè)僅有一兩百家。
“很多小規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)在市場化的進程中競爭力低，將在未來3年內(nèi)被大量擠出或并購，環(huán)保領(lǐng)域由于固定資產(chǎn)配比不高，所以行業(yè)集中度的提高進程會比其他領(lǐng)域更快。”薛濤表示。
事實上，自2017年以來，國內(nèi)固廢巨頭不斷通過橫向、縱向并購?fù)卣故袌龊脱由飚a(chǎn)業(yè)鏈，向綜合化服務(wù)商發(fā)展;行業(yè)內(nèi)部，跨行業(yè)、跨國的并購已經(jīng)形成一種常態(tài)。而在專家看來，這種并購趨勢在2018年仍將加速。
李喜聯(lián)認為，未來十年，固廢處理產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展的時代，固廢環(huán)保企業(yè)也會在競爭中加速成長，形成“群雄并起、強者愈強”的競爭態(tài)勢。同時，固廢產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業(yè)都無法掌握每一個細分領(lǐng)域的技術(shù)或市場，無法滿足所有產(chǎn)業(yè)鏈的極致化需求，因此，固廢企業(yè)之間的合作共贏也將是大勢所趨。
