日前，隆基在相關(guān)會(huì)議中，針對(duì)明年組件廠商出貨目標(biāo)這一問(wèn)題時(shí)，其答復(fù)為“集中度提升肯定是方向，小企業(yè)要退出去。從大的環(huán)境來(lái)看，排在前面的幾家企業(yè)會(huì)大幅提升，但是要綜合考慮融資能力、擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏等綜合因素，前七家也會(huì)拉開(kāi)距離，變成前兩家和后五家”。那前兩家最終會(huì)是誰(shuí)？

強(qiáng)者越強(qiáng)的光伏行業(yè)

光伏行業(yè)寡頭軍團(tuán)日趨強(qiáng)大，幾乎是行業(yè)內(nèi)的共識(shí)。

以2019年為例，硅片環(huán)節(jié)的隆基、中環(huán)，在單晶領(lǐng)域的市場(chǎng)份額合計(jì)為71%；玻璃環(huán)節(jié)的信義光能、福萊特，兩者產(chǎn)能占比51.7%；膠膜環(huán)節(jié)的福斯特、斯威克，兩者市占率70%。

而組件環(huán)節(jié)同樣呈現(xiàn)出強(qiáng)者越強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。

以2019年全球組件出貨量為例。在GlobalData官方網(wǎng)站發(fā)布的2019年全球組件出貨排行榜中，前十名企業(yè)出貨量為80.3GW，中國(guó)企業(yè)占據(jù)前十位中的八席，總出貨量為67.5GW，占比84.06%。晶科位居第一，出貨量為14.2GW；晶澳位居次席，出貨量為10.3GW；天合出貨量為9.7GW，位居第三。后面七企分別為隆基、阿特斯、HanwhaQ CELLS、東方日升、FirstSolar、協(xié)鑫、順風(fēng)。


當(dāng)然由于統(tǒng)計(jì)口徑的不同，個(gè)別順位有所不同，但是差距不大。

同樣源于GlobalData的統(tǒng)計(jì)，在2018年全球組件出貨排行榜中，前十名分別為晶科、晶澳、天合光能、隆基、阿特斯、韓華QCells、東方日升、協(xié)鑫、順風(fēng)、騰輝。

2017年，前十相關(guān)數(shù)據(jù)分別為晶科、天合光能、晶澳、阿特斯、韓華QCells、協(xié)鑫、隆基、英利、第一光伏、東方日升。

對(duì)比近三年數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)現(xiàn)，中國(guó)企業(yè)前十排名無(wú)論是企業(yè)還是順位雖有變動(dòng)，但是變動(dòng)并不大。實(shí)力可見(jiàn)一斑。

以2019年GlobalData組件出貨量排名為依據(jù)，前七國(guó)內(nèi)企業(yè)排名為：晶科、晶澳、天合、隆基、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫。

然而，其實(shí)對(duì)比近十年組件出貨量的排名，會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)企業(yè)相對(duì)穩(wěn)定。

但中國(guó)組件企業(yè)并未停止前進(jìn)的步伐，在2019年、2020年多家企業(yè)紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。


以晶科、晶澳、天合光能、隆基為例，在wind、招商證券的相關(guān)材料顯示，2020年晶科預(yù)計(jì)產(chǎn)能為25GW，晶澳18GW、天合18GW、隆基37GW。

而在日前舉行的182組件與系統(tǒng)技術(shù)論壇上，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年三家企業(yè)在僅在182組件上的產(chǎn)能將超50GW，有媒體分析晶科、晶澳分別為20GW，而隆基第一季度產(chǎn)能則為13.5GW。

晶科能源，其官網(wǎng)顯示，截止至2020年6月30日單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到約20吉瓦、電池片產(chǎn)能達(dá)到約11吉瓦，組件產(chǎn)能達(dá)到約25吉瓦。半年報(bào)顯示總營(yíng)收169.3億，截至成稿時(shí)，總市值27.44億美元。

晶澳科技2020年前三季度營(yíng)業(yè)收入166.9億元，同比增長(zhǎng)23.51%；凈利潤(rùn)12.91億元，同比增長(zhǎng)85.29%。截至成稿時(shí)，總市值為466億。

天合光能前三季度營(yíng)業(yè)收入199億元，同比增長(zhǎng)18.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.32億元，同比增長(zhǎng)118.94%。截至成稿時(shí)，總市值為357億。

隆基股份前三季度營(yíng)收338.32億元，同比增長(zhǎng)49.08%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)60.14億元，同比增長(zhǎng)76.35%。截至成稿時(shí)，總市值為2365億。

“半決賽”中誰(shuí)勝出？

按照隆基相關(guān)人士的說(shuō)法，在2021年組件出貨量上是“2+5”的局面，那“2”包括誰(shuí)，“5”又包括誰(shuí)？此種競(jìng)爭(zhēng)到底是同陣營(yíng)之間的“同室操戈”，還是不同聯(lián)盟之間的短兵相接？

2019年組件出貨的前四分別為晶科、晶澳、天合、隆基。也恰分別代表著182與210陣營(yíng)。雖然晶澳加入了M10聯(lián)盟和600W+聯(lián)盟，而據(jù)媒體報(bào)道晶澳科技高級(jí)副總裁黃新明稱晶澳新上線產(chǎn)能全部生產(chǎn)182尺寸組件，即使兼容210尺寸也不會(huì)生產(chǎn)，被解讀為明確“站隊(duì)”。如果不出意外，2021年的龍頭“2”較大可能性是從此四者中產(chǎn)生。

182系列產(chǎn)品在2020年強(qiáng)勢(shì)推出，但業(yè)內(nèi)人士判斷，在2021年將是210與182開(kāi)始全面交鋒的一年。而在日前國(guó)家電投、中國(guó)電建相關(guān)招標(biāo)中亦對(duì)組件中硅片的尺寸做了相關(guān)規(guī)定，182及以上或者不低于180的硬性規(guī)定出現(xiàn)。或者具有一定代表性。

中信證券預(yù)估2021年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量將在50-55GW期間，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)曾預(yù)測(cè)2021年166硅片的市占率為60%，而210硅片則從2025年開(kāi)始抬頭。但是隨著182的出現(xiàn)，無(wú)疑此種進(jìn)程要加快。但是無(wú)論最終182與210的市占率能夠達(dá)到多少，無(wú)論是M10還是210似乎都有足夠的產(chǎn)能做支撐。

據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)了解，天合光能2020年底210組件產(chǎn)能將達(dá)12GW，2021年底210組件產(chǎn)能將達(dá)到35GW，所以從產(chǎn)能方面似乎兩個(gè)陣營(yíng)并不存在供應(yīng)不足的憂慮。東方日升、環(huán)晟光伏210組件在2021年分別計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至5GW、12-15GW。

而對(duì)于現(xiàn)今限制組件產(chǎn)能的玻璃，坊間傳聞在玻璃上漲高價(jià)之前，幾大龍頭企業(yè)都有所儲(chǔ)存，或?qū)M足短時(shí)間內(nèi)的需求。并且作為組件大廠，相對(duì)而言更易與玻璃廠商達(dá)成相關(guān)協(xié)議。日前，天合與亞瑪頓達(dá)成8500萬(wàn)平米的光伏采購(gòu)合同，合同履行期間自 2020 年 11 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。

而在此之前，此幾家企業(yè)同有在不同環(huán)節(jié)的長(zhǎng)單合同鎖定，諸如隆基與亞洲硅業(yè)、晶科與通威、晶澳與新特能源、晶澳與彩虹新能、隆基與南玻。

而經(jīng)歷過(guò)今年“卡脖”之后，幾家企業(yè)開(kāi)始進(jìn)一步完善自身的垂直產(chǎn)業(yè)鏈。晶科、隆基、晶澳三家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目涵蓋硅片、硅棒、電池、組件等環(huán)節(jié)。

日前，晶科能源副總裁錢晶在接受世紀(jì)新能源網(wǎng)等媒體采訪時(shí)曾表示：2021年晶科將發(fā)力電池和硅片，電池將更為看重。

而晶澳的業(yè)務(wù)單元覆蓋了除硅料以外的所有環(huán)節(jié)，在晶體硅棒/硅錠、硅片、電池片、光伏組件以及光伏電站均有不小的體量。

隆基擴(kuò)產(chǎn)腳步更是不停。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年以來(lái)，隆基在曲靖、西安、嘉興等地新增投資單晶硅棒、硅片產(chǎn)能達(dá)70GW，投資總額約126.64億元；新增投資單晶電池產(chǎn)能17.5GW，投資總額約77.26億元；新增投資組件產(chǎn)能5GW，投資額度約19.48億元。

天合光能董秘吳群曾對(duì)媒體表示天合光能會(huì)向硅片、電池等上游延伸。并且已經(jīng)付諸行動(dòng)。

11月17日晚間，通威股份發(fā)布公告：永祥股份、通威太陽(yáng)能擬分別與天合光能簽署《合資協(xié)議》，就共同投資年產(chǎn) 4 萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目、年產(chǎn) 15GW 切片項(xiàng)目、年產(chǎn) 15GW 高效晶硅電池項(xiàng)目，以及天合光能及天合光能關(guān)聯(lián)方每年向合作項(xiàng)目公司采購(gòu)高效晶硅電池等相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成合作共識(shí)。其中，高純晶硅項(xiàng)目投資額約人民幣 40 億元，拉棒項(xiàng)目投資額約人民幣 50 億元，切片項(xiàng)目投資額約人民幣 15 億元，高效晶硅電池項(xiàng)目投資額約人民幣 45 億元。

在即將到來(lái)的2021年，平價(jià)時(shí)代到來(lái)，組件廠商將上演怎樣的爭(zhēng)奪，值得期待。“從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，兩家最終占比50%”能否成為現(xiàn)實(shí)？