近日，伍德麥肯茲發(fā)布了最新的季度市場(chǎng)展望報(bào)告，盡管Covid-19疫情給全球的光伏市場(chǎng)帶來了長期的挑戰(zhàn)，但2020年全球光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到115GW(DC)，比上年增長5%。亞太地區(qū)除中國市場(chǎng)復(fù)蘇強(qiáng)勁外，電力缺口較大的東南亞同樣表現(xiàn)不俗，馬來西亞、越南、緬甸、泰國今年先后發(fā)布了地面、水面、漂浮及工商業(yè)分布式等不同類型的光伏項(xiàng)目招標(biāo)，這其中，來自中國的投資商、EPC中標(biāo)和參與指數(shù)直線上升，成為了中國光伏繼產(chǎn)品出海后的又一大看點(diǎn)。

疫情擴(kuò)散引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，中國的光伏EPC出海面臨著更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，10月31日由光伏盒子、光伏們聯(lián)合主辦的“光伏EPC出海”線上研討會(huì)上，來自知名分析機(jī)構(gòu)、海外開發(fā)、EPC及制造企業(yè)的專家和負(fù)責(zé)人從市場(chǎng)需求、光伏項(xiàng)目投資、具體產(chǎn)品的適配應(yīng)用等方面對(duì)東南亞市場(chǎng)進(jìn)行了深入的探討。

IHS Markit高級(jí)分析師胡丹在會(huì)議上介紹了疫情對(duì)東南亞地區(qū)的影響以及東南亞國家的需求趨勢(shì)，總體來看東南亞地區(qū)除菲律賓和印尼之外，其他國家疫情較為平穩(wěn)，短期內(nèi)在新冠疫情影響下新能源發(fā)展承壓，但是長期仍然發(fā)展強(qiáng)勁。以光伏招標(biāo)規(guī)模為例，2019年東南亞市場(chǎng)的整體招標(biāo)規(guī)模在1GW左右，但是今年整個(gè)市場(chǎng)的招標(biāo)規(guī)模在5GW以上。隨著光伏成本的下降，大部分東南亞國家都開始采取招標(biāo)的模式來提高光伏的競(jìng)爭(zhēng)力。

胡丹表示在東南亞市場(chǎng)中，斯里蘭卡($0.086/kWh)、孟加拉($0.075/kWh)和越南($0.071kWh左右)是東南亞地區(qū)光伏補(bǔ)貼最高的三個(gè)國家，但是前兩個(gè)國家都是以招標(biāo)為主。所以真正有光伏上網(wǎng)補(bǔ)貼的只有越南。而巴基斯坦、柬埔寨的招標(biāo)電價(jià)較低，在$0.036/KWh-$0.038/kwh之間，馬來西亞和印尼的招標(biāo)電價(jià)$0.054-$0.058則屬于中等價(jià)格。

從2010-2024年東南亞九國戶用/工商業(yè)光伏需求來看，2020年越南戶用光伏將達(dá)到1GW，其次是泰國，規(guī)模在500MW左右。到2021年東南亞地區(qū)總的戶用光伏將有望達(dá)到2GW。所以無論從招標(biāo)價(jià)格、市場(chǎng)需求規(guī)模還是從外資進(jìn)入難易程度等來看，東南亞市場(chǎng)都是一個(gè)值得關(guān)注和更多了解的市場(chǎng)。

作為東南亞市場(chǎng)中水資源非常豐富也極易發(fā)生洪澇、泥石流災(zāi)害的國家，緬甸在近期結(jié)束的1GW光伏招標(biāo)的緬甸，最低電價(jià)達(dá)到了$0.0348/kWh。在緬甸積累了多年應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的逆變器供應(yīng)商SMA，在會(huì)議上詳細(xì)介紹了該市場(chǎng)的項(xiàng)目開發(fā)環(huán)境、物流、安裝和調(diào)試等特點(diǎn)。SMA大中華區(qū)銷售總監(jiān)王正佳表示在高濕度、多塵的東南亞地區(qū)，SMA推薦“化學(xué)污染與多塵防護(hù)”的選項(xiàng)，在抗腐蝕的同時(shí)確保電站長期穩(wěn)定運(yùn)行。

作為同樣在東南亞市場(chǎng)占有率較高的光伏供應(yīng)商，晶澳太陽能在2020年澎博財(cái)經(jīng)評(píng)出的一流可融資品牌中，獲得了100%可融資性。晶澳科技產(chǎn)品技術(shù)總監(jiān)湯坤表示，全球電站項(xiàng)目在未來長期會(huì)面臨建設(shè)成本、度電同時(shí)降低的雙重壓力。把系統(tǒng)產(chǎn)品端的優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目技經(jīng)指標(biāo)優(yōu)勢(shì)，是取得領(lǐng)先的關(guān)鍵點(diǎn)之一。晶澳DEEP BLUE3.0系列組件，采用182硅片，72片版型半片技術(shù)，最高功率可達(dá)545W(78版型可達(dá)580W)，可以降低客戶端LCOE 7-9%，整體提升海外EPC項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)了解，該款產(chǎn)品的產(chǎn)能在2021年四季度將達(dá)到20GW，屆時(shí)將助力LOCE從目前的0.16元/W降低到0.09元/W。

中國光伏EPC出海經(jīng)歷了勞務(wù)輸出、EPC、EPC+F、投建營一體化等多種模式，近幾年海外市場(chǎng)變化巨大，EPC自身模式也在不斷創(chuàng)新。那在東南亞從事光伏epc需要注意什么呢？中電建華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院和貴陽院的專家分別介紹了他們各自在海外EPC的經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)特點(diǎn)。

據(jù)華東院新能源工程院總承包管理部孫長江主任介紹，中國電建在越南、巴基斯坦等東南亞地區(qū)建設(shè)了超過900MW項(xiàng)目，類型涵蓋水面、漂浮式、山地和沙地光伏等。他表示EPC企業(yè)在海外項(xiàng)目中需要海外項(xiàng)目參照的是國際標(biāo)準(zhǔn)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，從設(shè)計(jì)的角度出發(fā)，從源頭上保證安全、質(zhì)量、進(jìn)度問題。中國電建貴陽院工程建設(shè)事業(yè)部副總經(jīng)理李勇則重點(diǎn)介紹了越南市場(chǎng)的光伏項(xiàng)目特點(diǎn)，工期短、資源密集型等，并重點(diǎn)介紹了項(xiàng)目執(zhí)行期間的物流和關(guān)稅減免。越南，作為2019年東南亞光伏市場(chǎng)的“黑馬”，貢獻(xiàn)了5.4GW的新增裝機(jī)。2020年越南將持續(xù)引領(lǐng)東南亞市場(chǎng)新增光伏裝機(jī)。

作為光伏投資領(lǐng)域的資深專家，雅能控股(Athena)中國區(qū)總經(jīng)理張波在會(huì)議上回顧了東南亞光伏市場(chǎng)的發(fā)展歷史，他介紹道，東南亞光伏市場(chǎng)的投資主體從最初的本地國企、上市公司，到后來歐日韓財(cái)團(tuán)、新馬泰上市公司，現(xiàn)在來自中國的央企和新能源公司越來越多，EPC出海正在成為趨勢(shì)，但是單純的EPC模式將越來越難走，由于FIT不斷降低，競(jìng)價(jià)模式的投資回報(bào)率越來越低，帶來的直接后果就是EPC總計(jì)被壓低。所以投資+EPC+轉(zhuǎn)讓的DBT模式正在成為市場(chǎng)主流。

未來，海外市場(chǎng)將是光伏行業(yè)的‘主戰(zhàn)場(chǎng)’，物流相對(duì)便利的東南亞地區(qū)，未來3-5年光伏潛力超過20GW，尤其是分布式電站、戶用正在成為裝機(jī)主流，同時(shí)大型地面電站、漂浮光伏、漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)正在走向多樣化創(chuàng)新發(fā)展，而光儲(chǔ)結(jié)合也將在菲律賓、印尼等電網(wǎng)普及差的地區(qū)興起，未來，還會(huì)有更多的歐美投資方進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，中國的EPC企業(yè)出海將迎來更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。