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10月30日，光伏組件企業(yè)再次收到了光伏玻璃企業(yè)的調(diào)價函。
從今年7月的24元/平米，到近幾天剛剛上調(diào)到的50元/平米，光伏玻璃價格數(shù)月間上漲了近108%，正式跨入暴利行業(yè)。3.2mm玻璃從42上漲到50塊錢，對166單面影響5分錢/W，210組件影響約4分錢/W。
與此同時，占光伏膠膜成本90%以上的EVA近幾周漲幅25%。輔材成本占到光伏組件成本的35%，其中光伏膠膜占15%，即總成本的5.25%，此次漲價25%，組件售價需要隨之上浮1.31%，以目前組件1.7元/W的售價計算，由于EVA上漲帶來的成本增加約為2.2分/W。
光伏組件企業(yè)認為，未來一線大廠的組件價格會上漲至1.8元/W，將給四季度光伏產(chǎn)業(yè)帶來嚴重打擊，雖然由于產(chǎn)能不足導致電站投資企業(yè)四季度裝機完不成目標已成定局，但再加上漲價因素后，五大四小等主要光伏投資企業(yè)的許多項目因達不到收益率要求將被擱置或取消。
記者在9月底舉辦的Solarbe索比光伏網(wǎng)承辦的首屆光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展高峰論壇上獲悉，很多組件廠老板親自出馬，到玻璃廠鎖定產(chǎn)能。
“現(xiàn)在老板們都是親自帶全款去跑玻璃廠拿貨。”一位組件企業(yè)的高管證實，“但還是買不到。”
這是一向低調(diào)的玻璃環(huán)節(jié)自數(shù)年前玻璃鍍膜工藝之后，再次重回聚光燈下。
玻璃、EVA漲價原因分析
一位某組件企業(yè)的光伏分析師告訴記者：“2020Q4玻璃產(chǎn)能14.5-15GW/月，按實際產(chǎn)出70%的比例計算，Q4總產(chǎn)量30GW左右，相比四季度37GW的需求，大概會產(chǎn)生7GW的缺口。”原本主要分析電池片、硅片和終端市場的他現(xiàn)在和很多企業(yè)分析師一樣，目前高度關(guān)注玻璃、EVA的產(chǎn)業(yè)變化，“也就是說，這7GW是無論如何都做不了的。”
造成產(chǎn)能與實際產(chǎn)出差異的是由于玻璃廠的窯爐出料口、加工、熱鋼化改造比例不足，造成了“料等設(shè)備”的情況：
名義產(chǎn)能足夠，但由于組件尺寸不一，且有的需要印刷網(wǎng)格或打孔位置不同，加工設(shè)備不足導致有效產(chǎn)能交貨困難。
其次，業(yè)內(nèi)人士認為光伏玻璃企業(yè)漲價也是受到此前硅材料漲價的“啟發(fā)”。“硅材料暴漲讓很多環(huán)節(jié)感到心里不平衡，都想在這個階段分一杯羹，于是硅片、電池聯(lián)動漲價，輔材價格也隨之不正常提高。但相比此前硅料的低利潤，光伏玻璃、EVA企業(yè)其實一直有相對合理的利潤率。”這位業(yè)內(nèi)人士表示，目前最難受的就是夾在中間的組件企業(yè)，這次產(chǎn)能危機過后，很多企業(yè)在尋求新的合作模式和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
而記者了解到，業(yè)內(nèi)還存在另一種聲音：玻璃企業(yè)可能希望通過價格不正常上漲，掀起輿論向工信部“逼宮”，用市場與政策博弈，讓政府了解到光伏玻璃并非過剩產(chǎn)能，從而早日松開限制產(chǎn)能的緊箍咒。
2020年1月8日，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》，明確將光伏玻璃納入產(chǎn)能過剩的平板玻璃范圍，直接導致光伏玻璃政策性成本增高。
同時這也讓原本已經(jīng)報廢的玻璃工廠重新具備了不正常的價值。今年9月22日，今年9月22日遼寧省本溪市舉行了日產(chǎn)能800噸的沈陽耀華玻璃有限公司平板玻璃產(chǎn)能指標拍賣，起拍價2432萬元，經(jīng)過7家企業(yè)313次競價，最終以1.3288億元被信義玻璃買下。而據(jù)資產(chǎn)評估報告，沈陽耀華玻璃有限責任公司一線于1989年投產(chǎn)，二線2000年投產(chǎn)，已停產(chǎn)多年，所以信義玻璃主要是為了花錢買指標。
而如果漲價確實是玻璃企業(yè)的抗爭策略的話，目前看這種抗爭將繼續(xù)下去。
工信部目前對于限制平板玻璃的態(tài)度非常明確：10月27日，工信部對全國人大代表所提光伏玻璃產(chǎn)能置換建議作出答復時表示，按照現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策，新上光伏玻璃項目也必須開展產(chǎn)能置換，允許合法合規(guī)開展產(chǎn)能置換新建光伏玻璃項目，這樣不僅有助于行業(yè)技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，而且也有助于推動整個玻璃行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作。同時，工信部將繼續(xù)支持光伏玻璃行業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)配套功能，滿足光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。
答復強調(diào)，根據(jù)行業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底，我國光伏玻璃熔窯52座，日熔量2.75萬噸/日，產(chǎn)能利用率84%，國內(nèi)產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場需求。
另一位光伏組件分析師告訴Solarbe索比光伏網(wǎng)：“即使到2021年，光伏玻璃的供應也只是緊平衡的狀態(tài)，能夠支撐約120GW的單面組件和50GW的雙面組件。”他指出由于從去年開始行業(yè)邁入大尺寸時代，許多小尺寸窯爐的產(chǎn)能不應該計算在內(nèi)，玻璃企業(yè)在這波尺寸升級大潮中反應不夠及時，實際產(chǎn)能只有70%-80%。他補充道，“而光伏玻璃是超白延壓玻璃，和普通平板的浮法玻璃不一樣，改造一條線需要花費2億元，其實和新建也差不了太多。所以產(chǎn)能置換實際上就是關(guān)停浮法玻璃再建。”
而光伏膠膜漲價則是由于原材料EVA供給增速小于需求增速導致，膠膜每月缺口約為3GW，從明年膠膜產(chǎn)能看可以滿足全球光伏組件產(chǎn)能。同時目前雙玻組件所用的POE上游原材料緊張，只有陶氏和三井兩家生產(chǎn)企業(yè)，但可以通過使用EVA-POE-EVA這樣的EPE模型來減少POE的用料。
央企斷腕
由于中國光伏電站投資已經(jīng)完全成為了央企的天下，所以這次央企在這兩次漲價風波中受影響僅次于組件企業(yè)，由于很多五大四小把發(fā)展新能源作為一項政治任務(wù)看待，所以年度裝機目標和收益率幾乎是兩個剛性指標。
但這又與目前光伏產(chǎn)品漲價的大趨勢相違背，因此很多已經(jīng)早早招過標的央企買不到貨，尤其是今年的平價和競價項目，許多都是卡著最低收益率拿的，組件漲價使很多項目已經(jīng)提前出局。
更有些地方政府對并網(wǎng)時間有要求，完不成項目指標報廢，也會影響明年指標。
據(jù)了解，目前國電投、大唐、中廣核等主要央企進行了如下舉措：
1、從被動接受漲價到主動漲價催貨，其中不乏任一把手的領(lǐng)導親自督戰(zhàn)
2、對于今年實在無望完成的項目，主動放棄，全力保證收益率可行的項目
3、能夠延期的項目等待組件價格回歸理性
4、積極向上級主管部門說明情況
Solarbe索比光伏網(wǎng)了解到，對價格容忍度較高的海外市場也已經(jīng)出現(xiàn)了“撕單”的情況，而中國市場作為傳統(tǒng)的低價市場許多組件企業(yè)在其中的毛利是各主要市場中最低的，因此這7GW的缺口恐怕會主要落在中國市場，預計受此影響，2020中國光伏全年裝機約在35GW左右。
影響發(fā)酵
對于一線組件企業(yè)來說，雖然價格抬高了不少，但至少能夠拿到貨，而且由于簽訂的長單，采購價會略低于市場價。目前了解到隆基的采購價格是業(yè)內(nèi)各組件企業(yè)中最低的：在看到玻璃緊缺的情況后，隆基快速鎖定了貨源，簽訂了協(xié)議。
而二三線廠商則已經(jīng)出現(xiàn)“空轉(zhuǎn)”現(xiàn)象，缺少玻璃沒辦法生產(chǎn)。
受此影響，未來光伏產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)如下幾個變化：
◆老的光伏玻璃窯爐會慢慢退場，在指標恒定的情況下，置換為新的大寬幅玻璃生產(chǎn)線；
◆加速光伏玻璃市場集中度，信義玻璃、福萊特等頭部企業(yè)會越來越強；
◆加速組件企業(yè)的一體化進程，在這兩次漲價風波中，一體化組件企業(yè)遠比專業(yè)化組件廠商抗擊風險能力更高，企業(yè)間的協(xié)作關(guān)系受到一定程度的破壞，頭部企業(yè)會尋求新的供需關(guān)系，甚至自建硅料廠和玻璃廠；
◆二三線廠商淘汰進程加快；
◆對業(yè)主來說，未來招標會更加謹慎，避免被供應鏈卡脖子的事情再次發(fā)生。
本網(wǎng)觀點：此次光伏玻璃漲價與之前硅料和硅片的漲價有所不同，光伏玻璃企業(yè)一直有著很好的毛利，如此大幅漲價對于產(chǎn)業(yè)鏈長期協(xié)作來說是種傷害，同時政府主管部門在監(jiān)管時也應考慮到市場的實際情況，推動市場健康良性發(fā)展而非推動“指標為王”的局面，對于降低光伏度電成本也非常不利。
舉個極端點的例子，如果全產(chǎn)業(yè)鏈只有光伏玻璃這樣一個產(chǎn)能不足的環(huán)節(jié)，那么未來所有環(huán)節(jié)的技術(shù)進步紅利都可能被光伏玻璃企業(yè)吃掉——玻璃企業(yè)可以無限漲價至全行業(yè)可以接受的最高價格，這將完全與市場機制相違背，政府應該鼓勵良性競爭而非消滅競爭，應該用市場化的機制促使技術(shù)進步。
從今年7月的24元/平米，到近幾天剛剛上調(diào)到的50元/平米，光伏玻璃價格數(shù)月間上漲了近108%，正式跨入暴利行業(yè)。3.2mm玻璃從42上漲到50塊錢，對166單面影響5分錢/W，210組件影響約4分錢/W。
與此同時，占光伏膠膜成本90%以上的EVA近幾周漲幅25%。輔材成本占到光伏組件成本的35%，其中光伏膠膜占15%，即總成本的5.25%，此次漲價25%，組件售價需要隨之上浮1.31%，以目前組件1.7元/W的售價計算，由于EVA上漲帶來的成本增加約為2.2分/W。
光伏組件企業(yè)認為，未來一線大廠的組件價格會上漲至1.8元/W，將給四季度光伏產(chǎn)業(yè)帶來嚴重打擊，雖然由于產(chǎn)能不足導致電站投資企業(yè)四季度裝機完不成目標已成定局，但再加上漲價因素后，五大四小等主要光伏投資企業(yè)的許多項目因達不到收益率要求將被擱置或取消。
記者在9月底舉辦的Solarbe索比光伏網(wǎng)承辦的首屆光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展高峰論壇上獲悉，很多組件廠老板親自出馬，到玻璃廠鎖定產(chǎn)能。
“現(xiàn)在老板們都是親自帶全款去跑玻璃廠拿貨。”一位組件企業(yè)的高管證實，“但還是買不到。”
這是一向低調(diào)的玻璃環(huán)節(jié)自數(shù)年前玻璃鍍膜工藝之后，再次重回聚光燈下。
玻璃、EVA漲價原因分析
一位某組件企業(yè)的光伏分析師告訴記者：“2020Q4玻璃產(chǎn)能14.5-15GW/月，按實際產(chǎn)出70%的比例計算，Q4總產(chǎn)量30GW左右，相比四季度37GW的需求，大概會產(chǎn)生7GW的缺口。”原本主要分析電池片、硅片和終端市場的他現(xiàn)在和很多企業(yè)分析師一樣，目前高度關(guān)注玻璃、EVA的產(chǎn)業(yè)變化，“也就是說，這7GW是無論如何都做不了的。”
造成產(chǎn)能與實際產(chǎn)出差異的是由于玻璃廠的窯爐出料口、加工、熱鋼化改造比例不足，造成了“料等設(shè)備”的情況：
名義產(chǎn)能足夠，但由于組件尺寸不一，且有的需要印刷網(wǎng)格或打孔位置不同，加工設(shè)備不足導致有效產(chǎn)能交貨困難。
其次，業(yè)內(nèi)人士認為光伏玻璃企業(yè)漲價也是受到此前硅材料漲價的“啟發(fā)”。“硅材料暴漲讓很多環(huán)節(jié)感到心里不平衡，都想在這個階段分一杯羹，于是硅片、電池聯(lián)動漲價，輔材價格也隨之不正常提高。但相比此前硅料的低利潤，光伏玻璃、EVA企業(yè)其實一直有相對合理的利潤率。”這位業(yè)內(nèi)人士表示，目前最難受的就是夾在中間的組件企業(yè)，這次產(chǎn)能危機過后，很多企業(yè)在尋求新的合作模式和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
而記者了解到，業(yè)內(nèi)還存在另一種聲音：玻璃企業(yè)可能希望通過價格不正常上漲，掀起輿論向工信部“逼宮”，用市場與政策博弈，讓政府了解到光伏玻璃并非過剩產(chǎn)能，從而早日松開限制產(chǎn)能的緊箍咒。
2020年1月8日，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》，明確將光伏玻璃納入產(chǎn)能過剩的平板玻璃范圍，直接導致光伏玻璃政策性成本增高。
同時這也讓原本已經(jīng)報廢的玻璃工廠重新具備了不正常的價值。今年9月22日，今年9月22日遼寧省本溪市舉行了日產(chǎn)能800噸的沈陽耀華玻璃有限公司平板玻璃產(chǎn)能指標拍賣，起拍價2432萬元，經(jīng)過7家企業(yè)313次競價，最終以1.3288億元被信義玻璃買下。而據(jù)資產(chǎn)評估報告，沈陽耀華玻璃有限責任公司一線于1989年投產(chǎn)，二線2000年投產(chǎn)，已停產(chǎn)多年，所以信義玻璃主要是為了花錢買指標。
而如果漲價確實是玻璃企業(yè)的抗爭策略的話，目前看這種抗爭將繼續(xù)下去。
工信部目前對于限制平板玻璃的態(tài)度非常明確：10月27日，工信部對全國人大代表所提光伏玻璃產(chǎn)能置換建議作出答復時表示，按照現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策，新上光伏玻璃項目也必須開展產(chǎn)能置換，允許合法合規(guī)開展產(chǎn)能置換新建光伏玻璃項目，這樣不僅有助于行業(yè)技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，而且也有助于推動整個玻璃行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作。同時，工信部將繼續(xù)支持光伏玻璃行業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)配套功能，滿足光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。
答復強調(diào)，根據(jù)行業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底，我國光伏玻璃熔窯52座，日熔量2.75萬噸/日，產(chǎn)能利用率84%，國內(nèi)產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場需求。
另一位光伏組件分析師告訴Solarbe索比光伏網(wǎng)：“即使到2021年，光伏玻璃的供應也只是緊平衡的狀態(tài)，能夠支撐約120GW的單面組件和50GW的雙面組件。”他指出由于從去年開始行業(yè)邁入大尺寸時代，許多小尺寸窯爐的產(chǎn)能不應該計算在內(nèi)，玻璃企業(yè)在這波尺寸升級大潮中反應不夠及時，實際產(chǎn)能只有70%-80%。他補充道，“而光伏玻璃是超白延壓玻璃，和普通平板的浮法玻璃不一樣，改造一條線需要花費2億元，其實和新建也差不了太多。所以產(chǎn)能置換實際上就是關(guān)停浮法玻璃再建。”
而光伏膠膜漲價則是由于原材料EVA供給增速小于需求增速導致，膠膜每月缺口約為3GW，從明年膠膜產(chǎn)能看可以滿足全球光伏組件產(chǎn)能。同時目前雙玻組件所用的POE上游原材料緊張，只有陶氏和三井兩家生產(chǎn)企業(yè)，但可以通過使用EVA-POE-EVA這樣的EPE模型來減少POE的用料。
央企斷腕
由于中國光伏電站投資已經(jīng)完全成為了央企的天下，所以這次央企在這兩次漲價風波中受影響僅次于組件企業(yè)，由于很多五大四小把發(fā)展新能源作為一項政治任務(wù)看待，所以年度裝機目標和收益率幾乎是兩個剛性指標。
但這又與目前光伏產(chǎn)品漲價的大趨勢相違背，因此很多已經(jīng)早早招過標的央企買不到貨，尤其是今年的平價和競價項目，許多都是卡著最低收益率拿的，組件漲價使很多項目已經(jīng)提前出局。
更有些地方政府對并網(wǎng)時間有要求，完不成項目指標報廢，也會影響明年指標。
據(jù)了解，目前國電投、大唐、中廣核等主要央企進行了如下舉措：
1、從被動接受漲價到主動漲價催貨，其中不乏任一把手的領(lǐng)導親自督戰(zhàn)
2、對于今年實在無望完成的項目，主動放棄，全力保證收益率可行的項目
3、能夠延期的項目等待組件價格回歸理性
4、積極向上級主管部門說明情況
Solarbe索比光伏網(wǎng)了解到，對價格容忍度較高的海外市場也已經(jīng)出現(xiàn)了“撕單”的情況，而中國市場作為傳統(tǒng)的低價市場許多組件企業(yè)在其中的毛利是各主要市場中最低的，因此這7GW的缺口恐怕會主要落在中國市場，預計受此影響，2020中國光伏全年裝機約在35GW左右。
影響發(fā)酵
對于一線組件企業(yè)來說，雖然價格抬高了不少，但至少能夠拿到貨，而且由于簽訂的長單，采購價會略低于市場價。目前了解到隆基的采購價格是業(yè)內(nèi)各組件企業(yè)中最低的：在看到玻璃緊缺的情況后，隆基快速鎖定了貨源，簽訂了協(xié)議。
而二三線廠商則已經(jīng)出現(xiàn)“空轉(zhuǎn)”現(xiàn)象，缺少玻璃沒辦法生產(chǎn)。
受此影響，未來光伏產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)如下幾個變化：
◆老的光伏玻璃窯爐會慢慢退場，在指標恒定的情況下，置換為新的大寬幅玻璃生產(chǎn)線；
◆加速光伏玻璃市場集中度，信義玻璃、福萊特等頭部企業(yè)會越來越強；
◆加速組件企業(yè)的一體化進程，在這兩次漲價風波中，一體化組件企業(yè)遠比專業(yè)化組件廠商抗擊風險能力更高，企業(yè)間的協(xié)作關(guān)系受到一定程度的破壞，頭部企業(yè)會尋求新的供需關(guān)系，甚至自建硅料廠和玻璃廠；
◆二三線廠商淘汰進程加快；
◆對業(yè)主來說，未來招標會更加謹慎，避免被供應鏈卡脖子的事情再次發(fā)生。
本網(wǎng)觀點：此次光伏玻璃漲價與之前硅料和硅片的漲價有所不同，光伏玻璃企業(yè)一直有著很好的毛利，如此大幅漲價對于產(chǎn)業(yè)鏈長期協(xié)作來說是種傷害，同時政府主管部門在監(jiān)管時也應考慮到市場的實際情況，推動市場健康良性發(fā)展而非推動“指標為王”的局面，對于降低光伏度電成本也非常不利。
舉個極端點的例子，如果全產(chǎn)業(yè)鏈只有光伏玻璃這樣一個產(chǎn)能不足的環(huán)節(jié)，那么未來所有環(huán)節(jié)的技術(shù)進步紅利都可能被光伏玻璃企業(yè)吃掉——玻璃企業(yè)可以無限漲價至全行業(yè)可以接受的最高價格，這將完全與市場機制相違背，政府應該鼓勵良性競爭而非消滅競爭，應該用市場化的機制促使技術(shù)進步。
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