在光伏玻璃概念股與光伏概念股強(qiáng)勢(shì)上漲背后，是市場(chǎng)回暖。分析人士指出，自今年5月中旬起，隨著國(guó)內(nèi)外需求恢復(fù)，光伏玻璃價(jià)格開始上漲。

國(guó)慶長(zhǎng)假結(jié)束后的第一個(gè)交易日，光伏及光伏玻璃概念股掀起漲停潮，光伏概念股更是大幅上揚(yáng)。

10月9日開盤后，光伏玻璃概念股大幅走強(qiáng)，包括億晶光電、晶科科技、南玻A等在內(nèi)的多只股票漲停。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日收盤， 12只光伏玻璃概念股全部收漲，其中7家漲停，漲停比例達(dá)到58.33%。

在光伏玻璃概念股與光伏概念股強(qiáng)勢(shì)上漲背后，是市場(chǎng)回暖。卓創(chuàng)資訊分析師王帥向新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，自今年5月中旬起，隨著國(guó)內(nèi)外需求恢復(fù)，光伏玻璃價(jià)格開始上漲，3.2mm鍍膜的價(jià)格從24元/平方米一路上漲至35-36元/平方米。

王帥表示，就目前來(lái)看，光伏玻璃年底前暫無(wú)新增產(chǎn)能，供不應(yīng)求情況延續(xù)。


光伏概念股幾乎全員收漲，“買了就賺錢”

截至收盤，光伏玻璃概念股中漲停的7家分別為金晶科技、拓日新能、洛陽(yáng)玻璃、亞瑪頓、福萊特、安彩高科、南玻A。

其中，福萊特是目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的玻璃制造企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及玻璃用石英礦的開采、銷售和EPC光伏電站工程建設(shè)，光伏玻璃是公司最主要的產(chǎn)品。

光伏概念股也強(qiáng)勢(shì)上漲。截至10月9日下午收盤，同花順數(shù)據(jù)顯示， 206只光伏概念股中，有202只股票上漲。除去停牌的個(gè)股，下跌的光伏概念股僅為2家，上漲比例為98.06%。在206只光伏概念股中，漲停概念股多達(dá)40家，占比達(dá)到19.42%。

漲停的40家光伏概念股中，有5家漲幅超過(guò)19.9%，分別為漲幅20%的中信博、19.99%的上能電氣、19.99%的青島中程、19.97%的珈偉新能、19.92%的豫金剛石。

此外，還有陽(yáng)光電源漲幅達(dá)到16.26%、美暢股份漲幅達(dá)到16.14%、銳新科技漲幅達(dá)到15.34%、固德威漲幅達(dá)到15.05%。

206只概念股中，僅有的兩只下跌概念股分別是帝爾激光和嘉化能源，跌幅分別為2.73%和0.83%。

實(shí)際上，光伏概念股并非最近才強(qiáng)勢(shì)上漲。

同花順數(shù)據(jù)顯示，從今年2月4日起，光伏概念股整體上揚(yáng)，隨后又出現(xiàn)震蕩下跌，于3月23日左右開始緩慢增長(zhǎng)。今年6月24日起，概念股整體大幅上漲。

市場(chǎng)回暖，光伏玻璃供應(yīng)偏緊

記者注意到，在光伏概念股整體上漲的背后，是市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展的格局。

國(guó)盛證券指出，隨著光伏發(fā)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，在經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益雙重刺激下，光伏裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，光伏裝機(jī)量將從2019年的 117GW 提升至2024年的255GW，年復(fù)合增長(zhǎng)17%。雙玻光伏組件由于可以帶來(lái)最高達(dá)30%的發(fā)電增益，滲透率有望從2019年的15%快速提升。

安信證券研報(bào)顯示，光伏玻璃行業(yè)集中度較高，前期國(guó)產(chǎn)替代以及光伏行業(yè)降本壓力，導(dǎo)致行業(yè)幾輪降價(jià)后，高成本產(chǎn)能不斷出清，行業(yè)得到大幅優(yōu)化，企業(yè)毛利率進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)態(tài)。

根據(jù)安信證券測(cè)算，光伏玻璃整體供需偏緊，2020、2021年分別存在1175.6t/d和692.4t/d的供需缺口。據(jù)估計(jì)，光伏玻璃自2020年三季度開啟漲價(jià)節(jié)奏，盈利中樞持續(xù)上移，3.2mm光伏玻璃毛利率目前已經(jīng)超過(guò)50%。

對(duì)于供需缺口，國(guó)盛證券也表示，根據(jù)工信部最新指導(dǎo)意見，光伏玻璃被列入產(chǎn)能置換范圍，未來(lái)新增供給受限。產(chǎn)能退出加上新增受限，2020-2021年玻璃供給將較為緊張，提前布局產(chǎn)能擴(kuò)張的龍頭企業(yè)將受益于產(chǎn)能快速釋放帶來(lái)的收入增長(zhǎng)，以及價(jià)格維持高位帶來(lái)的盈利提升。

北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)也刊文提及，根據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè)，2021年，光伏玻璃的需求預(yù)計(jì)在780萬(wàn)-860萬(wàn)噸區(qū)間，較今年整體的用量提升30%左右。

卓創(chuàng)資訊分析師王帥向新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，目前原片供應(yīng)緊張，多數(shù)光伏玻璃廠家自用量增加，暫停外銷。組件廠家訂單充足，備貨積極性較高，光伏玻璃市場(chǎng)貨緊價(jià)揚(yáng)，以3.2mm鍍膜為例，目前主流價(jià)格漲至35-36元/平方米，部分小單價(jià)格稍高。

王帥預(yù)計(jì)，2021-2022年期間，光伏玻璃的部分大產(chǎn)線預(yù)計(jì)將投入使用，供不應(yīng)求情況稍有緩解，而隨著可再生能源占比增加，裝機(jī)量呈現(xiàn)連年上漲趨勢(shì)，需求支撐較強(qiáng)，市場(chǎng)繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行可能性較大。