光伏概念10月9日強勁拉升，截至發(fā)稿，青島中程、珈偉新能、晶科科技、拓日新能、協(xié)鑫集成、通威股份、亞瑪頓、南玻A等逾20股漲停，陽光電源、上能電氣、固德威、錦浪科技、東方日升等漲幅超10％。

消息面上，國慶假期海外光伏龍頭股價全線大漲，漲幅最高的福萊特玻璃期間漲幅達到48％，漲幅最小的阿特斯?jié)q幅達到20％，平均漲幅高達36％。

東吳證券認為，國慶假期海外光伏龍頭標的全線大漲，主要原因在于近期各國對碳減排和可再生能源提高到一個重要的戰(zhàn)略高度，提出的規(guī)劃目標賦予了光伏中長期的成長性，打開了未來十年的黃金發(fā)展周期，此外近期國內(nèi)外頻出的光伏利好消息，以及玻璃連續(xù)漲價印證了行業(yè)高景氣度，進一步增強需求端和龍頭業(yè)績的確定性。

短期看，三季度淡季不淡需求強勁，光伏板塊普遍超預(yù)期：7月硅料事故加速硅料供給收縮，硅料價格暴漲，供給短缺下引發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈價格普漲，同時Q3需求強勁，龍頭組件廠排產(chǎn)排滿，輔材廠玻璃、膠膜接連漲價側(cè)面印證。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利來看，硅料反彈最明顯，硅片跟漲硅料毛利持穩(wěn)，電池片7、8月份盈利強，大尺寸盈利分化，組件端前期簽訂低價單有一定壓力，但受益海外增長及重新議價，毛利仍有不錯表現(xiàn)。總體來看，光伏各環(huán)節(jié)普遍超預(yù)期，三季度同比均大幅增長。

長期看，全球范圍看，碳排放趨嚴，利好可再生能源發(fā)展：全球?qū)τ谔寂欧?、氣候變化的關(guān)注和重視程度逐漸提高，大國均提出近5-10年碳排放目標，強調(diào)未來30年內(nèi)的可再生能源發(fā)電占比目標，帶動全球向“碳中和”方向發(fā)展。