今日，港股光伏概念逆勢(shì)走強(qiáng)，截至發(fā)稿板塊漲逾4%。成分股中，福萊特玻璃漲近6%，信義光能漲4.5%，天能動(dòng)力漲2.6%，保利協(xié)鑫能源、洪橋集團(tuán)、彩虹新能源、超威動(dòng)力等跟漲。

A股光伏概念亦相當(dāng)活躍，晶澳科技、恒星科技一度漲停封板，通威股份大漲8%，福萊特漲逾7%，隆基股份漲4.5%，露天煤業(yè)、山煤國(guó)際等紛紛大漲。

消息面上，近期，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格行情有所企穩(wěn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格止?jié)q為主，但硅料目前價(jià)格仍居高不下，市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的局面，暫無(wú)回調(diào)跡象。政策方面，市場(chǎng)對(duì)“十四五”新能源規(guī)劃目標(biāo)將上調(diào)的預(yù)期，也催化了光伏板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)。

行業(yè)表現(xiàn)方面，上半年，光伏板塊上市公司交出了靚麗的“中考”答卷。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在A股55家光伏概念上市公司中，有48家公司上半年實(shí)現(xiàn)盈利，占比高達(dá)87%。其中，37家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

從行業(yè)格局來(lái)講，國(guó)內(nèi)在光伏玻璃環(huán)節(jié)已經(jīng)形成少數(shù)規(guī)?；髽I(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)的格局。截至2019年12月，國(guó)內(nèi)光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)25000噸/日，信義光能產(chǎn)能為7800噸/日，占比31.2%，居全球第一；福萊特產(chǎn)能為5400噸/日，占比21.6%，居全球第二。

2013年至今，信義光能和福萊特合計(jì)產(chǎn)能始終維持在全行業(yè)40%以上，預(yù)計(jì)2020年將超過(guò)60%。隨著產(chǎn)能擴(kuò)張速度快于行業(yè)增速，兩大龍頭的市占率將繼續(xù)提升，雙寡頭格局將越來(lái)越穩(wěn)固。
行業(yè)發(fā)展預(yù)期上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示，下半年，在競(jìng)價(jià)、平價(jià)、戶用等項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，四季度有望迎來(lái)“搶裝潮”，行業(yè)需求將持續(xù)改善。

華創(chuàng)證券點(diǎn)評(píng)稱，根據(jù)大摩9月8日發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)中國(guó)將上調(diào)“十四五”可再生能源比例的規(guī)劃，預(yù)計(jì)非化石能源將設(shè)定為2020年達(dá)到15%，2030年將達(dá)到20%。規(guī)劃上調(diào)將大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量，基于2025年國(guó)內(nèi)非石化能源比例達(dá)到18%以及2030年20%比例測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)每年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到55-60GW。

財(cái)通證券認(rèn)為，隨著疫情影響逐步消退，下半年需求逐步釋放，高品質(zhì)硅料需求提升，多晶硅有望迎來(lái)供需反轉(zhuǎn)，市場(chǎng)價(jià)格將迎接向上拐點(diǎn)。預(yù)計(jì)2020年下半年多晶硅的合理含稅價(jià)在70元/kg左右，對(duì)于具有成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)而言，有望迎來(lái)量利齊升的高增長(zhǎng)。

安信證券指出，近期產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)趨于緩和，國(guó)內(nèi)需求預(yù)計(jì)三季度淡季不淡，四季度需求旺盛，同時(shí)海外需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，內(nèi)外共振行業(yè)景氣向上。