《2019-2020年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》中2019年全球主要硅片企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量的情況。

（一）全球硅片企業(yè)發(fā)展情況

(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

2019年底，全球硅片有效產(chǎn)能約為185.3GW，產(chǎn)量約為138.3GW，同比增長20.3％，繼續(xù)維持較快增長趨勢。一方面，來自于硅片環(huán)節(jié)金剛線切割技術(shù)的行業(yè)普及和薄片化的整體推進(jìn)對硅片產(chǎn)能的助益；另一方面，終端市場需求規(guī)模爬升，拉動硅片的需求，激發(fā)硅片環(huán)節(jié)新產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的熱情。2019年硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能提升以單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)為主，其產(chǎn)能達(dá)到117.4GW，同比增長62.8％；多晶硅片產(chǎn)能67.9GW，同比下降23.8％，多晶硅片產(chǎn)能加速退出。

(2)產(chǎn)業(yè)布局繼續(xù)向中國大陸集中

從生產(chǎn)布局看，2019年中國大陸產(chǎn)能約為173.7GW，占全球的93.7％，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步向中國大陸集中。主要原因，一是連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術(shù)進(jìn)步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢，中國大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本呈繼續(xù)下降勢頭，較海外企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢繼續(xù)加強(qiáng)；二是

隨著單晶硅片的效益優(yōu)勢在下游的接受度和認(rèn)可度持續(xù)提高，單晶硅片的市場份額加速提升，海內(nèi)外多晶硅片廠被迫關(guān)閉或停產(chǎn)的規(guī)模加大。2019年全球新增產(chǎn)能超過50GW，基本位于中國大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產(chǎn)能超過全球新增產(chǎn)能的70％，頭部企業(yè)產(chǎn)能集中化趨勢繼續(xù)加強(qiáng)。

2018-2019年全球各地區(qū)硅片產(chǎn)能占比


全球范圍內(nèi)其他區(qū)域的硅片產(chǎn)能繼續(xù)面臨較大競爭壓力，多晶硅片產(chǎn)能已基本退出，在產(chǎn)的均為單晶硅片產(chǎn)能。2019年，韓國唯一的硅片廠熊津能源已經(jīng)關(guān)停；中國臺灣地區(qū)硅片廠綠能科技宜布退出，目前僅存ACC一家在產(chǎn)，且暫無擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃；歐美地區(qū)硅片業(yè)務(wù)幾乎清零，僅存挪威 NORSUN的單晶硅片廠仍在運(yùn)行，受益于產(chǎn)品差異化的競爭優(yōu)勢，該公司2019年產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)至1GW。東南亞地區(qū)越南和馬來西亞的硅片產(chǎn)能為我國企業(yè)晶澳科技和隆基的海外工廠。

(3)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

從生產(chǎn)企業(yè)看，2019年一線企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的同時，部分國內(nèi)外企業(yè)停產(chǎn)或宣布退出硅片業(yè)務(wù)，加劇了企業(yè)分化趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2019年，全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到157.3GW，約占全球全年總產(chǎn)能的85.4％；產(chǎn)量為126.7GW，占全球總產(chǎn)量的91.6％，同比提升10.5個百分點(diǎn)，這十家企業(yè)均為中國企業(yè)。前五家龍頭企業(yè)產(chǎn)能超過全球產(chǎn)能的70％以上，單多晶比例為75:25，單晶占比高于全球平均水平。隆基硅片產(chǎn)能達(dá)到42GW，同比增長50％，約占全球硅片總產(chǎn)能的22.7％，且首次躋身硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能第一的位置，其新擴(kuò)產(chǎn)能全部集中在云南和寧夏。中環(huán)單晶硅片產(chǎn)能約33GW，相比2018年底的18GW同比提升83.3％，約占全球硅片總產(chǎn)能的17.3％，新擴(kuò)產(chǎn)能主要集中在在內(nèi)蒙古。另外，晶科的單晶硅片產(chǎn)能也達(dá)到11.5GW，相比2018年底的5.7GW同比增長1倍，單晶硅片產(chǎn)能位居第三，除了原有新疆的單晶硅片產(chǎn)能外，2019年新擴(kuò)單晶硅片產(chǎn)能全部集中投放在四川樂山。單晶硅片產(chǎn)能呈現(xiàn)加速退出趨勢，部分企業(yè)只做鑄錠環(huán)節(jié)生產(chǎn)，切片環(huán)節(jié)則采用代工方式。

(4)單多晶硅片價差拉大

2019年，以M2尺寸硅片價格來看，全年價格水平維持相對平穩(wěn)走勢，4月增值稅稅率由17％調(diào)整至13％導(dǎo)致該環(huán)節(jié)價格微幅波動。單晶硅片價格全年持穩(wěn)，從四月份開始連續(xù)六個月保持穩(wěn)定，四季度雖然下調(diào)至3.06元/片，但三個月維持了此價格。根據(jù)隆基公示的價格顯示，在3月由于增值稅變化，硅片價格下調(diào)0.08元/片至3.07元/片后全年一直未調(diào)整。多晶硅片5-10月受益于戶用市場的需求，價格相對穩(wěn)定，11月隨著戶用裝機(jī)指標(biāo)的完成，多晶硅片需求示弱，價格降幅較快，年末價格下降至1.63元/片。受市場需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變影響，單多晶硅片價差從年初的1.00元/片，拉大至年末的1.43元/片。

(二)我國硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2019年，我國大陸硅片產(chǎn)能約173.7GW，產(chǎn)量約134.7GW，同比增長25.8％，占全球硅片產(chǎn)量的97.4％，同比増長4.3個百分點(diǎn)，在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。我國單晶硅片龍頭企業(yè)憑借著其先進(jìn)技術(shù)及成本控制優(yōu)勢，持續(xù)加碼其產(chǎn)能，擴(kuò)大市場份額，海外硅片企業(yè)競爭力下降，近兩年海外幾乎沒有新增產(chǎn)能，還紛紛退出硅片業(yè)務(wù)。

2008-2019年我國硅片產(chǎn)能/產(chǎn)量（單位：GW）


(2)晶體產(chǎn)能轉(zhuǎn)向西部低電價地區(qū)

硅片生產(chǎn)主要分為晶體生產(chǎn)環(huán)節(jié)和切片環(huán)節(jié)，晶體生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)方式分為鑄錠和拉棒。硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的電耗主要來自晶體生產(chǎn)環(huán)節(jié)。低廉的電力供應(yīng)是提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力的重要方面。因此，企業(yè)紛紛利用西部地區(qū)能源要素低廉的優(yōu)勢，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)并擴(kuò)產(chǎn)單晶拉棒、切片產(chǎn)線。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年單晶拉棒產(chǎn)能超過100GW，其中除了晶澳科技在河北有部分拉棒產(chǎn)能外，其他產(chǎn)能均位于西部地區(qū)，如內(nèi)蒙古、寧夏、云南、新疆等地。隆基、中環(huán)則在江蘇無錫、宜興等布局切片廠，貼近下游電池片制造。

2019年我國部分單晶拉棒產(chǎn)能情況（單位：GW）


(3)硅片出口“量增價減

2019年，硅片出口額為20億美元，同比下降13.6％，出口量約51.8億片(約27.3GW)，同比增長11.9％(按片計(jì)算)，約占我國硅片產(chǎn)量的20.3％。其中單晶硅片出口額為15.4億美元，同比增長56.9％，出口量約19.2GW；多晶硅片出口額為4.6億美元，同比下降65.3％，出口量約8.1GW。硅片出口量中，單晶硅片占比約為70％。從月度出口趨勢看，1-5月，硅片出口波動中增長；6-12月間除在9月有小幅回落外，其他月份出口保持平穩(wěn)。

2019年單晶、多晶硅片月度出口量及出口額情況（單位：億片，百萬美元）