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近日，多家光伏組件企業(yè)發(fā)布了2020年度半年報。從各家公布的財報數(shù)據(jù)看，盡管情況略有不同，但實(shí)現(xiàn)盈余的企業(yè)仍然占大多數(shù)。營收增長是好事，但上半年的組件企業(yè)，活得很糾結(jié)。
硅料價格上漲快 組件企業(yè)壓力大 年初以來，因?yàn)楣枇蠄髢r的基本穩(wěn)定，多晶硅菜花料價格在3月份短暫下滑后基本穩(wěn)定在43元/kg。這也是組件企業(yè)相對舒心的一段日子。 進(jìn)入7月以來，因?yàn)樾陆咔楣芸匾约?家主要硅料生產(chǎn)企業(yè)突發(fā)事故造成的供應(yīng)短缺，以及光伏玻璃、國際銀價上漲等因素的影響，讓多晶硅價格觸底反彈并一路上揚(yáng)。根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，截至上周（8.26—8.30），菜花料報價為66元/kg,致密料報價為94元/kg，較8月初分別上漲26.9%和20.5%。 受硅料和輔材等價格上漲的影響，從7月8日至今，多晶組件平均報價穩(wěn)定在1.26元/W，而單晶組件漲幅較快。根據(jù)報價，單晶355-365W/425-435W功率段組件價格由1.45元/瓦漲至上周的1.59元/W，漲幅為9.6%，最高報價已經(jīng)來到1.7元/W；單晶325-335W/395-405W功率段組價價格由1.44元/W漲至1.54元/W,漲幅6.9%，最高報價為1.68元/W。 組件價格的持續(xù)上漲給組件企業(yè)、電站業(yè)主帶來了巨大壓力，甚至上游硅片企業(yè)的每一個細(xì)微舉動，都讓組件企業(yè)風(fēng)聲鶴唳。以晶科能源副總裁錢晶為代表的一批業(yè)內(nèi)人士，甚至不得不為此事專門發(fā)聲。 從7月份大唐、三峽等大型光伏組件集采中標(biāo)結(jié)果來看，440W+組件最低中標(biāo)價格區(qū)間在1.34-1.49元/W。8月26日中廣核兩個標(biāo)段組件采購公布結(jié)果，價格分別為1.54和1.55元/W，盡管較之前有所上漲，但仍與企業(yè)當(dāng)初的低報價差距明顯。 一邊叫苦壓力大 一邊制造新需求 市場經(jīng)濟(jì)下，供需決定價格。既然上游硅料一直漲價，作為下游的組件企業(yè)，完全可以聯(lián)合起來抵制，但讓人很困惑的一點(diǎn)是，組件企業(yè)不僅沒有抵制，反而都在紛紛擴(kuò)大需求。 據(jù)不完全統(tǒng)計，進(jìn)入2020年以來，晶科投資350億，隆基投資287.85億，東方日升286億，通威投資235億，晶澳投資123.3億，五家投資合計1282.15億，占總投資2155.87億的中59.47%，占總投資額近60%。且這些企業(yè)均投資上下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，晶科投資電池片和組件，隆基投資硅棒、電池片、組件和邊框，晶澳投資晶棒、電池片和組件，通威投資晶硅和電池片，東方日升投資電池片和組件。 在這份投資清單中，投資總額近2156億元，組件產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)幅度最大，擴(kuò)產(chǎn)投資總額達(dá)1074.33億，占總投資超過一半。僅擴(kuò)產(chǎn)的組件總產(chǎn)能就已經(jīng)超過220GW，這還不包括最近加入的山煤國際、鈞石能源等等。 產(chǎn)能決定一切 瘋狂擴(kuò)張矛盾又無奈 一邊對于上游的漲價壓力叫苦不迭，一邊又在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)制造新的需求，組件企業(yè)為何活得如此糾結(jié)？ “光伏行業(yè)發(fā)展速度太快！在差異化的競爭環(huán)境里，企業(yè)只有不斷地投資建設(shè)、擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能規(guī)模、提升市場份額，才能始終保證自身處于行業(yè)領(lǐng)先位置。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，一個工廠的成本是1，但兩個工廠的成本卻不是1+1，有可能只是1.8甚至更低。 “隨著資源的集約、產(chǎn)能的擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢就會越明顯，企業(yè)的生產(chǎn)成本越低，也越具競爭力。”該業(yè)內(nèi)人士說道。 “組件企業(yè)看似在瘋狂的擴(kuò)張，但產(chǎn)能總量與去年相比變化不大，此輪擴(kuò)張，更多的是淘汰落后產(chǎn)能。”賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司總裁李綱表示，近兩年組件尺寸的頻繁變動，讓新技術(shù)沒有消化時間，很多生產(chǎn)設(shè)備還沒有收回成本就被淘汰了，瘋狂擴(kuò)張的組件企業(yè)中，有一部分也是為了不被行業(yè)淘汰的無奈之舉。
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