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8月10日，據(jù)悉某硅料大廠報(bào)價(jià)飆至98元/kg;
同日，通威繼7月24日后再度上調(diào)太陽(yáng)能電池報(bào)價(jià)，G1、M6單晶PERC電池上漲11%；
8月12日，單晶硅片龍頭隆基調(diào)漲硅片價(jià)格，G1、M6硅片飆至3.1、3.25元/片，這也是短短20天內(nèi)的第三次調(diào)價(jià)。
與此同時(shí)，隆基明確，后期硅料價(jià)格每變動(dòng)±3元/kg，硅片價(jià)格將相應(yīng)±0.05元/片。
上游價(jià)格博弈仍就沒(méi)有停歇態(tài)勢(shì)，漲價(jià)風(fēng)波將愈演愈烈，而被推入“烈火”中心的顯然是下游組件企業(yè)和投資業(yè)主，是保利潤(rùn)還是保業(yè)績(jī)？到底誰(shuí)最受傷？
漲價(jià)仍將持續(xù) 硅料、硅片、電池片大漲63%、24%、21%
進(jìn)入7月，隨著2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名單落地，搶裝氛圍濃厚，需求爆發(fā)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一改上年年的“跌跌不休”開(kāi)始“蠢蠢欲動(dòng)”。7月第一周，硅料價(jià)格開(kāi)始率先起漲。
硅業(yè)分會(huì)指出，下半年硅片新擴(kuò)產(chǎn)能集中釋放，硅料需求持續(xù)增長(zhǎng)，供應(yīng)方面萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)檢修，硅料從7月初就已開(kāi)始呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊狀態(tài)。
然而，事實(shí)上，需求并不是硅料價(jià)格起漲的唯一“催化劑”，外部客觀環(huán)境開(kāi)始同步“作祟”。7月6日，新疆大全多晶硅基地發(fā)生事故的消息傳遍網(wǎng)絡(luò)，7月19日，協(xié)鑫新疆多晶硅工廠發(fā)生爆炸。兩大硅料大廠接連發(fā)生事故，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)根據(jù)政府要求開(kāi)啟自查，新疆多晶硅企業(yè)產(chǎn)能整體受到影響。與此同時(shí)，新疆新冠疫情“死灰復(fù)燃”，當(dāng)?shù)匚镔Y運(yùn)輸受限。而新疆本地多晶硅年產(chǎn)能約27萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)占比57%，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)上的“供不應(yīng)求”。
7月底，多晶硅致密料已漲至78元/kg，8月12日，某多晶硅大廠的最新報(bào)價(jià)來(lái)到98元/kg，較7月初60元/kg的價(jià)格大漲63%。
上游價(jià)格倒逼之下，硅片、電池片價(jià)格紛紛跟漲。7月24日，單晶硅片龍頭隆基上調(diào)硅片價(jià)格，G1、M6價(jià)格環(huán)比上漲3%、4%，這也是2020年的首次漲價(jià)。短短7天后，隆基再次上調(diào)價(jià)格，G1、M6價(jià)格分別調(diào)至2.9元/片、3.03元/片。8月12日，隆基第三次上調(diào)硅片價(jià)格，G1、M6價(jià)格來(lái)到3.1元/片、3.25元/片，較6月底報(bào)價(jià)上漲23%、24%。
對(duì)此，隆基股份品牌總經(jīng)理王英歌曾回應(yīng)，第一次調(diào)整價(jià)格時(shí)并未考慮到多晶硅價(jià)格漲得如此快，僅是對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行初步觀察后適度微調(diào)。“但硅料價(jià)格短期之內(nèi)由從56元/kg快速上漲到80元/kg，無(wú)力消化如此大的硅料價(jià)格上漲，考慮到下游客戶(hù)的利益，僅把硅料價(jià)格上漲部分加到硅片價(jià)格中，沒(méi)有額外加價(jià)。”
電池片環(huán)節(jié)，7月24日、8月10日，通威報(bào)價(jià)兩連跳，G1、M6單晶PERC單/雙面電池調(diào)至0.97元/W，較6月底的0.8元/W報(bào)價(jià)上漲21%。
此輪漲價(jià)風(fēng)波，硅業(yè)分會(huì)分析，多晶硅價(jià)格從4月中到7月中在成本線上下艱難維持了三個(gè)月之久，隨著需求釋放供應(yīng)不足，漲價(jià)動(dòng)力充足。此外，根據(jù)8~9月份多晶硅環(huán)節(jié)供需情況，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格仍將維持上漲趨勢(shì)，但漲幅或受下游各環(huán)節(jié)博弈影響有所回落。此外，咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Energytrend分析稱(chēng)，目前正在進(jìn)行檢修的多晶硅企業(yè)仍有四家，且集中在新疆地區(qū)，隨著當(dāng)?shù)刂鸩匠雠_(tái)針對(duì)復(fù)產(chǎn)復(fù)工、物流運(yùn)輸?shù)募u困政策，預(yù)期企業(yè)復(fù)產(chǎn)時(shí)間可能落在10月。
漲價(jià)潮反思，組件、業(yè)主如何"定風(fēng)波"
在這波漲價(jià)潮中，最接近終端系統(tǒng)的光伏組件看似最為受傷，一方面要承受產(chǎn)業(yè)鏈上游不斷轉(zhuǎn)嫁的價(jià)格壓力，另一方面又陷入了維持客戶(hù)關(guān)系保障自身收益的糾結(jié)當(dāng)中，頗有些受“夾板氣”的意味。
而談及此次組件企業(yè)被“卡脖子”之后的反思，全球組件龍頭晶科能源副總裁錢(qián)晶在接受媒體采訪時(shí)表示：“這輪漲價(jià)潮后，一線組件企業(yè)將酌情考慮未來(lái)戰(zhàn)略從追求市占率到適度提高自己的垂直一體化程度，讓未來(lái)發(fā)展更可持續(xù)，更自主，更有自身掌握權(quán)。”
從當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)來(lái)看，上游尤其是多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)能高度集中。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馬海天公布的數(shù)據(jù)，上半年前四家企業(yè)多晶硅總產(chǎn)量占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)量的77%。硅片環(huán)節(jié)的集中度更高，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，TOP10企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的94%，這種壟斷格局下龍頭企業(yè)有了絕對(duì)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。
相比之下組件環(huán)節(jié)的布局仍較分散，當(dāng)前組件企業(yè)的主要發(fā)展路徑分為專(zhuān)業(yè)化和垂直一體化兩種，前不久182mm和210mm的硅片尺寸之爭(zhēng)讓這種趨勢(shì)愈發(fā)明顯。而在本次漲價(jià)潮后，處于被動(dòng)地位的光伏組件企業(yè)或許會(huì)有新的考量。
從當(dāng)前頭部企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來(lái)看，走垂直一體化路線的企業(yè)包括晶科、晶澳、阿特斯、隆基等。從企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，隆基硅片獨(dú)大，晶科電池片產(chǎn)能稍顯不足，晶澳最為均衡，而阿特斯硅片產(chǎn)能相對(duì)較小。
錢(qián)晶表示，后續(xù)晶科將會(huì)合理調(diào)整一體化程度，補(bǔ)齊（電池）短板。
在錢(qián)晶看來(lái)，“適度提高垂直一體化程度的好處在于，企業(yè)不會(huì)被任何一個(gè)環(huán)節(jié)卡脖子。此外，有了產(chǎn)線之后企業(yè)可以獨(dú)立做研發(fā)，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)可以更好的進(jìn)行成本控制。”
不過(guò)，錢(qián)晶也提醒，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際考慮，光伏產(chǎn)業(yè)為資本密集型產(chǎn)業(yè)，且越往上游資本越密集，垂直一體化之后還要考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)的市場(chǎng)狀況、供需關(guān)系，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
在今年下半年，約有26GW的光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)、并網(wǎng)階段，而當(dāng)前的漲價(jià)潮給電站業(yè)主也帶來(lái)了巨大壓力。在錢(qián)晶看來(lái)，本次漲價(jià)風(fēng)波中最受傷的是下游電站開(kāi)發(fā)企業(yè)，不論是民營(yíng)企業(yè)還是國(guó)企、央企。盡管央企、國(guó)企實(shí)力雄厚，但是每家企業(yè)都有自己的利潤(rùn)率限制。痛定思痛，后續(xù)電站業(yè)主的建設(shè)規(guī)劃要有前瞻性，并且對(duì)于規(guī)格設(shè)定可適度開(kāi)放一些，太僵硬的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)只能讓壟斷造成的漲價(jià)損失讓下游企業(yè)承擔(dān)。
錢(qián)晶認(rèn)為，本次漲價(jià)是受供需的短期影響引起的價(jià)格短期波動(dòng)，預(yù)計(jì)到10-11月份，隨著企業(yè)檢修完成、新產(chǎn)能釋放，價(jià)格會(huì)回歸到合理區(qū)間。對(duì)此，她建議下游電站企業(yè)在可能情況下，將項(xiàng)目推延至明年。實(shí)際上，據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人士測(cè)算，如果明年一季度組件回歸到上漲前的水平，屆時(shí)即使電價(jià)下降1分錢(qián)，光伏電站的收益將好于今年。不過(guò)也有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂(yōu)，如果大規(guī)模項(xiàng)目延期至明年一季度，在國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨模式下仍將出現(xiàn)供需失衡的情況。
若下游電站大規(guī)模延期并網(wǎng)，那最終受傷害的到底是誰(shuí)呢？
同日，通威繼7月24日后再度上調(diào)太陽(yáng)能電池報(bào)價(jià)，G1、M6單晶PERC電池上漲11%；
8月12日，單晶硅片龍頭隆基調(diào)漲硅片價(jià)格，G1、M6硅片飆至3.1、3.25元/片，這也是短短20天內(nèi)的第三次調(diào)價(jià)。
與此同時(shí)，隆基明確，后期硅料價(jià)格每變動(dòng)±3元/kg，硅片價(jià)格將相應(yīng)±0.05元/片。
上游價(jià)格博弈仍就沒(méi)有停歇態(tài)勢(shì)，漲價(jià)風(fēng)波將愈演愈烈，而被推入“烈火”中心的顯然是下游組件企業(yè)和投資業(yè)主，是保利潤(rùn)還是保業(yè)績(jī)？到底誰(shuí)最受傷？
漲價(jià)仍將持續(xù) 硅料、硅片、電池片大漲63%、24%、21%
進(jìn)入7月，隨著2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名單落地，搶裝氛圍濃厚，需求爆發(fā)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一改上年年的“跌跌不休”開(kāi)始“蠢蠢欲動(dòng)”。7月第一周，硅料價(jià)格開(kāi)始率先起漲。
硅業(yè)分會(huì)指出，下半年硅片新擴(kuò)產(chǎn)能集中釋放，硅料需求持續(xù)增長(zhǎng)，供應(yīng)方面萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)檢修，硅料從7月初就已開(kāi)始呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊狀態(tài)。
然而，事實(shí)上，需求并不是硅料價(jià)格起漲的唯一“催化劑”，外部客觀環(huán)境開(kāi)始同步“作祟”。7月6日，新疆大全多晶硅基地發(fā)生事故的消息傳遍網(wǎng)絡(luò)，7月19日，協(xié)鑫新疆多晶硅工廠發(fā)生爆炸。兩大硅料大廠接連發(fā)生事故，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)根據(jù)政府要求開(kāi)啟自查，新疆多晶硅企業(yè)產(chǎn)能整體受到影響。與此同時(shí)，新疆新冠疫情“死灰復(fù)燃”，當(dāng)?shù)匚镔Y運(yùn)輸受限。而新疆本地多晶硅年產(chǎn)能約27萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)占比57%，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)上的“供不應(yīng)求”。
7月底，多晶硅致密料已漲至78元/kg，8月12日，某多晶硅大廠的最新報(bào)價(jià)來(lái)到98元/kg，較7月初60元/kg的價(jià)格大漲63%。
上游價(jià)格倒逼之下，硅片、電池片價(jià)格紛紛跟漲。7月24日，單晶硅片龍頭隆基上調(diào)硅片價(jià)格，G1、M6價(jià)格環(huán)比上漲3%、4%，這也是2020年的首次漲價(jià)。短短7天后，隆基再次上調(diào)價(jià)格，G1、M6價(jià)格分別調(diào)至2.9元/片、3.03元/片。8月12日，隆基第三次上調(diào)硅片價(jià)格，G1、M6價(jià)格來(lái)到3.1元/片、3.25元/片，較6月底報(bào)價(jià)上漲23%、24%。
對(duì)此，隆基股份品牌總經(jīng)理王英歌曾回應(yīng)，第一次調(diào)整價(jià)格時(shí)并未考慮到多晶硅價(jià)格漲得如此快，僅是對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行初步觀察后適度微調(diào)。“但硅料價(jià)格短期之內(nèi)由從56元/kg快速上漲到80元/kg，無(wú)力消化如此大的硅料價(jià)格上漲，考慮到下游客戶(hù)的利益，僅把硅料價(jià)格上漲部分加到硅片價(jià)格中，沒(méi)有額外加價(jià)。”
電池片環(huán)節(jié)，7月24日、8月10日，通威報(bào)價(jià)兩連跳，G1、M6單晶PERC單/雙面電池調(diào)至0.97元/W，較6月底的0.8元/W報(bào)價(jià)上漲21%。
此輪漲價(jià)風(fēng)波，硅業(yè)分會(huì)分析，多晶硅價(jià)格從4月中到7月中在成本線上下艱難維持了三個(gè)月之久，隨著需求釋放供應(yīng)不足，漲價(jià)動(dòng)力充足。此外，根據(jù)8~9月份多晶硅環(huán)節(jié)供需情況，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格仍將維持上漲趨勢(shì)，但漲幅或受下游各環(huán)節(jié)博弈影響有所回落。此外，咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Energytrend分析稱(chēng)，目前正在進(jìn)行檢修的多晶硅企業(yè)仍有四家，且集中在新疆地區(qū)，隨著當(dāng)?shù)刂鸩匠雠_(tái)針對(duì)復(fù)產(chǎn)復(fù)工、物流運(yùn)輸?shù)募u困政策，預(yù)期企業(yè)復(fù)產(chǎn)時(shí)間可能落在10月。
漲價(jià)潮反思，組件、業(yè)主如何"定風(fēng)波"
在這波漲價(jià)潮中，最接近終端系統(tǒng)的光伏組件看似最為受傷，一方面要承受產(chǎn)業(yè)鏈上游不斷轉(zhuǎn)嫁的價(jià)格壓力，另一方面又陷入了維持客戶(hù)關(guān)系保障自身收益的糾結(jié)當(dāng)中，頗有些受“夾板氣”的意味。
而談及此次組件企業(yè)被“卡脖子”之后的反思，全球組件龍頭晶科能源副總裁錢(qián)晶在接受媒體采訪時(shí)表示：“這輪漲價(jià)潮后，一線組件企業(yè)將酌情考慮未來(lái)戰(zhàn)略從追求市占率到適度提高自己的垂直一體化程度，讓未來(lái)發(fā)展更可持續(xù)，更自主，更有自身掌握權(quán)。”
從當(dāng)前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)來(lái)看，上游尤其是多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)能高度集中。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馬海天公布的數(shù)據(jù)，上半年前四家企業(yè)多晶硅總產(chǎn)量占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)量的77%。硅片環(huán)節(jié)的集中度更高，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，TOP10企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的94%，這種壟斷格局下龍頭企業(yè)有了絕對(duì)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。
相比之下組件環(huán)節(jié)的布局仍較分散，當(dāng)前組件企業(yè)的主要發(fā)展路徑分為專(zhuān)業(yè)化和垂直一體化兩種，前不久182mm和210mm的硅片尺寸之爭(zhēng)讓這種趨勢(shì)愈發(fā)明顯。而在本次漲價(jià)潮后，處于被動(dòng)地位的光伏組件企業(yè)或許會(huì)有新的考量。
從當(dāng)前頭部企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來(lái)看，走垂直一體化路線的企業(yè)包括晶科、晶澳、阿特斯、隆基等。從企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，隆基硅片獨(dú)大，晶科電池片產(chǎn)能稍顯不足，晶澳最為均衡，而阿特斯硅片產(chǎn)能相對(duì)較小。
錢(qián)晶表示，后續(xù)晶科將會(huì)合理調(diào)整一體化程度，補(bǔ)齊（電池）短板。
在錢(qián)晶看來(lái)，“適度提高垂直一體化程度的好處在于，企業(yè)不會(huì)被任何一個(gè)環(huán)節(jié)卡脖子。此外，有了產(chǎn)線之后企業(yè)可以獨(dú)立做研發(fā)，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)可以更好的進(jìn)行成本控制。”
不過(guò)，錢(qián)晶也提醒，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際考慮，光伏產(chǎn)業(yè)為資本密集型產(chǎn)業(yè)，且越往上游資本越密集，垂直一體化之后還要考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)的市場(chǎng)狀況、供需關(guān)系，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
在今年下半年，約有26GW的光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)、并網(wǎng)階段，而當(dāng)前的漲價(jià)潮給電站業(yè)主也帶來(lái)了巨大壓力。在錢(qián)晶看來(lái)，本次漲價(jià)風(fēng)波中最受傷的是下游電站開(kāi)發(fā)企業(yè)，不論是民營(yíng)企業(yè)還是國(guó)企、央企。盡管央企、國(guó)企實(shí)力雄厚，但是每家企業(yè)都有自己的利潤(rùn)率限制。痛定思痛，后續(xù)電站業(yè)主的建設(shè)規(guī)劃要有前瞻性，并且對(duì)于規(guī)格設(shè)定可適度開(kāi)放一些，太僵硬的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)只能讓壟斷造成的漲價(jià)損失讓下游企業(yè)承擔(dān)。
錢(qián)晶認(rèn)為，本次漲價(jià)是受供需的短期影響引起的價(jià)格短期波動(dòng)，預(yù)計(jì)到10-11月份，隨著企業(yè)檢修完成、新產(chǎn)能釋放，價(jià)格會(huì)回歸到合理區(qū)間。對(duì)此，她建議下游電站企業(yè)在可能情況下，將項(xiàng)目推延至明年。實(shí)際上，據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)人士測(cè)算，如果明年一季度組件回歸到上漲前的水平，屆時(shí)即使電價(jià)下降1分錢(qián)，光伏電站的收益將好于今年。不過(guò)也有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂(yōu)，如果大規(guī)模項(xiàng)目延期至明年一季度，在國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨模式下仍將出現(xiàn)供需失衡的情況。
若下游電站大規(guī)模延期并網(wǎng)，那最終受傷害的到底是誰(shuí)呢？
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