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無論現(xiàn)在市場上的210mm和182mm的宣傳多賣力，對抗多激烈，都是為明年及以后的市場布局。今年的市場占有率，166mm是穩(wěn)穩(wěn)的主流。
1、對抗中成長的光伏行業(yè)
昨天，一名財經(jīng)雜志的記者問我：隨著光伏行業(yè)產(chǎn)能集中度的提升，會不會形成壟斷？
肯定不會！因為光伏行業(yè)是一個技術(shù)推動型的行業(yè)，而在技術(shù)快速發(fā)展的過程中，總是存在不同的技術(shù)路線的對抗。這樣的對抗，讓光伏行業(yè)總能找到當下性價比最優(yōu)、最適合當前市場的技術(shù)路線，也避免了壟斷。
2014年，漢能員工喊話協(xié)鑫，讓“晶硅路線VS薄膜路線”之爭白熱化！3年后，晶硅路線勝出！晶硅路線代表協(xié)鑫，成為光伏行業(yè)最矚目的企業(yè)。
2016年，隆基發(fā)起“單晶”的市場宣傳，讓“多晶VS單晶”技術(shù)路線之爭成為行業(yè)焦點！3年之后，單晶硅勝出。單晶路線代表龍頭，成為光伏行業(yè)最矚目的企業(yè)。
每一輪對抗之后，優(yōu)勝技術(shù)路線的代表企業(yè)，就會成為行業(yè)龍頭。
而2019年以來，關(guān)于“最佳硅片尺寸”的爭論就從來沒有停歇過，近期尤為激烈！
2、關(guān)于182與210的聯(lián)盟對抗
6月23日，7家企業(yè)發(fā)表《關(guān)于建立光伏行業(yè)標準尺寸的聯(lián)合倡議》，這7家企業(yè)包括：阿特斯、江蘇潤陽悅達、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安。
此倡議的核心內(nèi)容為：共同倡導建立幾何尺寸為182mm*182mm 的硅片標準（M10），并在行業(yè)標準組織中將這一尺寸納入標準規(guī)范文件。
7月9日，39家企業(yè)宣布成立“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。由于企業(yè)比較多，在此就不一一列舉。
此聯(lián)盟的核心宗旨為：共同構(gòu)建基于全新技術(shù)平臺的產(chǎn)品、系統(tǒng)和標準，致力于600W+超高功率組件和解決方案在應(yīng)用端價值最大化。
從近幾個月各企業(yè)發(fā)布的新品來看，組件最高的轉(zhuǎn)化效率，基本在21%~21.6%之間。
由于轉(zhuǎn)換效率和尺寸的限制，如果采用182mm的硅片，組件的功率很難做到600W+。
之前的新品發(fā)布中，使用182mm硅片、單塊組件功率最高的兩款，一款是晶科的Tiger系列，封裝78片，最大功率為580W；一款是阿特斯的新品，最大功率590W。
很明顯，目前轉(zhuǎn)換效率下，600W+組件必須使用210mm硅片封裝。因此，600W+聯(lián)盟基本代表了210mm尺寸硅片的聯(lián)盟！
無論是“晶硅VS薄膜”路線之爭，還是“多晶VS單晶”路線之爭，大家基本上都是暗暗較勁，頂多也就是以員工私人名義發(fā)個公開信罷了，從來沒有眾多企業(yè)以“公司的名義”加入聯(lián)盟的形式進行對抗！
這就很有意思了！
3、今年的主流應(yīng)該是166
無論182聯(lián)盟和210聯(lián)盟對抗多么激烈，個人覺得，至少2020年的市場，主流的硅片尺寸仍將是166mm，其次是158.75mm。
想從新品的推出節(jié)奏、2020年的市場節(jié)奏、2020年的主流投資企業(yè)三方面來解釋一下。
1）、新品的推出節(jié)奏
2018年及以前，硅片的尺寸幾乎一致穩(wěn)定在156.75mm。
158.75mm硅片，最早是由晶科在2018年3季度開始推出；
166mm硅片，最早是由隆基在2019年2季度開始推出；
210mm硅片，最早是由中環(huán)在2019年3季度開始推出；
18Xmm硅片，晶科、晶澳、隆基都在2020年2季度推出了18Xmm尺寸的新品。最終能統(tǒng)一到182mm。
從之前的經(jīng)驗來看，從提出新的硅片尺寸，到電池生產(chǎn)線改造后兼容，到組件企業(yè)能形成量產(chǎn)化的產(chǎn)能，大約需要1年的時間。
當然，由于之前210mm可以向下兼容，182mm的推進可能會快一些。
然而，新品推出之后，還需要市場推廣，讓客戶熟悉新產(chǎn)品、接受新產(chǎn)品?？蛻粽J可接受的時間，可長可短，一般是先小規(guī)模試驗一段時間，然后在大規(guī)模使用。沒有半年的推廣，是很難讓客戶較大規(guī)模使用一款新產(chǎn)品的。
因此，從新產(chǎn)品的推出，到市場上大規(guī)模使用，至少需要一年的時間。
無論是182還是210，都是今年推出來的新品，大規(guī)模使用，至少要到明年。
2）、2020年的市場節(jié)奏
2020年的國內(nèi)市場可以分成上半年、下半年。上半年以結(jié)轉(zhuǎn)項目為主，下半年以競價、平價市場為主。
上半年結(jié)轉(zhuǎn)的項目，往往組件招標都已經(jīng)在2019年完成，今年只是施工和并網(wǎng)。由于2019年182和210的組件新品尚未推出，因此，招標中的主流型號，都是158.75mm和166mm。
下半年的新項目，以上半年各省公布的17.13GW平價上網(wǎng)項目，以及6月30日國家能源局公布的25.97GW競價上網(wǎng)項目為主。這些項目要獲得指標，應(yīng)該在6月30日之前都已經(jīng)完成了“可行性研究報告”。
由于之前未料到疫情影響，原先的項目競價計劃是在2020年4月份。因此，很多項目其實是在春節(jié)假期之前（2020年1月底）已經(jīng)完成了“可行性研究報告”。
“可行性研究報告”已經(jīng)完成，就代表項目技術(shù)路線基本選定。而在182和210的組件新品，都是在春節(jié)假期之后推出，也就是在大部分平價、競價項目選定技術(shù)路線之后。如此一來，今年的平價、競價項目，組件選型幾乎是無法選用182和210尺寸的。
綜上所述，由于182和210的組件新品推出時間較晚，無論是上半年的結(jié)轉(zhuǎn)項目，還是下半年的競價、平價項目，其實很難選用這兩個尺寸的新品。
3）、2020年的主流投資企業(yè)
2020年的光伏項目投資企業(yè)有非常明顯的轉(zhuǎn)變。
下圖是2018年底前，風電、光伏行業(yè)的投資企業(yè)累計的項目規(guī)模比例。很明顯，風電企業(yè)以央企、國企為主，而光伏行業(yè)以民營企業(yè)為主。
圖：截止2018年底的新能源項目投資企業(yè)構(gòu)成
下圖是2019年、2020年競價項目的構(gòu)成。
圖：2019、2020年光伏競價項目投資企業(yè)構(gòu)成
從2018年、2019年、2020年三年的對比來看，光伏電站投資，逐漸從民營企業(yè)主導轉(zhuǎn)變成國企、央企為主導。
民營企業(yè)選擇組件的靈活性強，會根據(jù)市場情況，做靈活的調(diào)整。
然而，央企、國企的決策流程都比較長，都需要開展招標。因此，今年的項目組件選型早早就已經(jīng)定下來，并且部分項目已經(jīng)完成了招標。
下圖是部分央企今年平價、競價項目的總規(guī)模。
而已經(jīng)完成的、或正在開展的各央企組件集采規(guī)模包括：國電投5.51GW、大唐5GW、中核3GW、中廣核0.6GW。（詳見：四家央企累計集采規(guī)模：17.5GW組件、13GW逆變器）
可見，國電投、大唐、中核這三家企業(yè)基本上已經(jīng)完成今年全部組件需求的采購。從他們采購的型號來看，166mm的是主流，158.75mm次之。
綜上所述，今年投資主體是央企，由于央企決策流程長，在春節(jié)前已經(jīng)完成了組件的選型，近期也完成了大部分組件需求的采購，早于182和210的大規(guī)模推廣期。
4、綜合分析
從前文的分析來看，由于182、210新品組件推出的時間較短，在此之前，今年市場的大部分項目已經(jīng)完成組件選型，因此，今年市場上廣泛采用的大硅片仍然是2019年推出的158.75mm和166mm尺寸。
從前期跟蹤的結(jié)果來看，就地面電站項目而言，在選型或招標中，166mm大約占60%，158.75mm大約占30%，其他尺寸大約能占10%。
當然，由于下半年，尤其是第四季度，年底搶裝會產(chǎn)生集中性的需求，造成166mm產(chǎn)品階段性短缺，可能會限制其市場占比。
最后總結(jié)一句，166是當下，182和210是詩和遠方；上周，450mm直徑的硅棒已經(jīng)被拉出來，也許，320mm的硅片在更遠的遠方等著我們！
1、對抗中成長的光伏行業(yè)
昨天，一名財經(jīng)雜志的記者問我：隨著光伏行業(yè)產(chǎn)能集中度的提升，會不會形成壟斷？
肯定不會！因為光伏行業(yè)是一個技術(shù)推動型的行業(yè)，而在技術(shù)快速發(fā)展的過程中，總是存在不同的技術(shù)路線的對抗。這樣的對抗，讓光伏行業(yè)總能找到當下性價比最優(yōu)、最適合當前市場的技術(shù)路線，也避免了壟斷。
2014年，漢能員工喊話協(xié)鑫，讓“晶硅路線VS薄膜路線”之爭白熱化！3年后，晶硅路線勝出！晶硅路線代表協(xié)鑫，成為光伏行業(yè)最矚目的企業(yè)。
2016年，隆基發(fā)起“單晶”的市場宣傳，讓“多晶VS單晶”技術(shù)路線之爭成為行業(yè)焦點！3年之后，單晶硅勝出。單晶路線代表龍頭，成為光伏行業(yè)最矚目的企業(yè)。
每一輪對抗之后，優(yōu)勝技術(shù)路線的代表企業(yè)，就會成為行業(yè)龍頭。
而2019年以來，關(guān)于“最佳硅片尺寸”的爭論就從來沒有停歇過，近期尤為激烈！
2、關(guān)于182與210的聯(lián)盟對抗
6月23日，7家企業(yè)發(fā)表《關(guān)于建立光伏行業(yè)標準尺寸的聯(lián)合倡議》，這7家企業(yè)包括：阿特斯、江蘇潤陽悅達、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安。
此倡議的核心內(nèi)容為：共同倡導建立幾何尺寸為182mm*182mm 的硅片標準（M10），并在行業(yè)標準組織中將這一尺寸納入標準規(guī)范文件。
7月9日，39家企業(yè)宣布成立“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。由于企業(yè)比較多，在此就不一一列舉。
此聯(lián)盟的核心宗旨為：共同構(gòu)建基于全新技術(shù)平臺的產(chǎn)品、系統(tǒng)和標準，致力于600W+超高功率組件和解決方案在應(yīng)用端價值最大化。
從近幾個月各企業(yè)發(fā)布的新品來看，組件最高的轉(zhuǎn)化效率，基本在21%~21.6%之間。
由于轉(zhuǎn)換效率和尺寸的限制，如果采用182mm的硅片，組件的功率很難做到600W+。
之前的新品發(fā)布中，使用182mm硅片、單塊組件功率最高的兩款，一款是晶科的Tiger系列，封裝78片，最大功率為580W；一款是阿特斯的新品，最大功率590W。
很明顯，目前轉(zhuǎn)換效率下，600W+組件必須使用210mm硅片封裝。因此，600W+聯(lián)盟基本代表了210mm尺寸硅片的聯(lián)盟！
無論是“晶硅VS薄膜”路線之爭，還是“多晶VS單晶”路線之爭，大家基本上都是暗暗較勁，頂多也就是以員工私人名義發(fā)個公開信罷了，從來沒有眾多企業(yè)以“公司的名義”加入聯(lián)盟的形式進行對抗！
這就很有意思了！
3、今年的主流應(yīng)該是166
無論182聯(lián)盟和210聯(lián)盟對抗多么激烈，個人覺得，至少2020年的市場，主流的硅片尺寸仍將是166mm，其次是158.75mm。
想從新品的推出節(jié)奏、2020年的市場節(jié)奏、2020年的主流投資企業(yè)三方面來解釋一下。
1）、新品的推出節(jié)奏
2018年及以前，硅片的尺寸幾乎一致穩(wěn)定在156.75mm。
158.75mm硅片，最早是由晶科在2018年3季度開始推出；
166mm硅片，最早是由隆基在2019年2季度開始推出；
210mm硅片，最早是由中環(huán)在2019年3季度開始推出；
18Xmm硅片，晶科、晶澳、隆基都在2020年2季度推出了18Xmm尺寸的新品。最終能統(tǒng)一到182mm。
從之前的經(jīng)驗來看，從提出新的硅片尺寸，到電池生產(chǎn)線改造后兼容，到組件企業(yè)能形成量產(chǎn)化的產(chǎn)能，大約需要1年的時間。
當然，由于之前210mm可以向下兼容，182mm的推進可能會快一些。
然而，新品推出之后，還需要市場推廣，讓客戶熟悉新產(chǎn)品、接受新產(chǎn)品?？蛻粽J可接受的時間，可長可短，一般是先小規(guī)模試驗一段時間，然后在大規(guī)模使用。沒有半年的推廣，是很難讓客戶較大規(guī)模使用一款新產(chǎn)品的。
因此，從新產(chǎn)品的推出，到市場上大規(guī)模使用，至少需要一年的時間。
無論是182還是210，都是今年推出來的新品，大規(guī)模使用，至少要到明年。
2）、2020年的市場節(jié)奏
2020年的國內(nèi)市場可以分成上半年、下半年。上半年以結(jié)轉(zhuǎn)項目為主，下半年以競價、平價市場為主。
上半年結(jié)轉(zhuǎn)的項目，往往組件招標都已經(jīng)在2019年完成，今年只是施工和并網(wǎng)。由于2019年182和210的組件新品尚未推出，因此，招標中的主流型號，都是158.75mm和166mm。
下半年的新項目，以上半年各省公布的17.13GW平價上網(wǎng)項目，以及6月30日國家能源局公布的25.97GW競價上網(wǎng)項目為主。這些項目要獲得指標，應(yīng)該在6月30日之前都已經(jīng)完成了“可行性研究報告”。
由于之前未料到疫情影響，原先的項目競價計劃是在2020年4月份。因此，很多項目其實是在春節(jié)假期之前（2020年1月底）已經(jīng)完成了“可行性研究報告”。
“可行性研究報告”已經(jīng)完成，就代表項目技術(shù)路線基本選定。而在182和210的組件新品，都是在春節(jié)假期之后推出，也就是在大部分平價、競價項目選定技術(shù)路線之后。如此一來，今年的平價、競價項目，組件選型幾乎是無法選用182和210尺寸的。
綜上所述，由于182和210的組件新品推出時間較晚，無論是上半年的結(jié)轉(zhuǎn)項目，還是下半年的競價、平價項目，其實很難選用這兩個尺寸的新品。
3）、2020年的主流投資企業(yè)
2020年的光伏項目投資企業(yè)有非常明顯的轉(zhuǎn)變。
下圖是2018年底前，風電、光伏行業(yè)的投資企業(yè)累計的項目規(guī)模比例。很明顯，風電企業(yè)以央企、國企為主，而光伏行業(yè)以民營企業(yè)為主。
圖：截止2018年底的新能源項目投資企業(yè)構(gòu)成
下圖是2019年、2020年競價項目的構(gòu)成。
圖：2019、2020年光伏競價項目投資企業(yè)構(gòu)成
從2018年、2019年、2020年三年的對比來看，光伏電站投資，逐漸從民營企業(yè)主導轉(zhuǎn)變成國企、央企為主導。
民營企業(yè)選擇組件的靈活性強，會根據(jù)市場情況，做靈活的調(diào)整。
然而，央企、國企的決策流程都比較長，都需要開展招標。因此，今年的項目組件選型早早就已經(jīng)定下來，并且部分項目已經(jīng)完成了招標。
下圖是部分央企今年平價、競價項目的總規(guī)模。
而已經(jīng)完成的、或正在開展的各央企組件集采規(guī)模包括：國電投5.51GW、大唐5GW、中核3GW、中廣核0.6GW。（詳見：四家央企累計集采規(guī)模：17.5GW組件、13GW逆變器）
可見，國電投、大唐、中核這三家企業(yè)基本上已經(jīng)完成今年全部組件需求的采購。從他們采購的型號來看，166mm的是主流，158.75mm次之。
綜上所述，今年投資主體是央企，由于央企決策流程長，在春節(jié)前已經(jīng)完成了組件的選型，近期也完成了大部分組件需求的采購，早于182和210的大規(guī)模推廣期。
4、綜合分析
從前文的分析來看，由于182、210新品組件推出的時間較短，在此之前，今年市場的大部分項目已經(jīng)完成組件選型，因此，今年市場上廣泛采用的大硅片仍然是2019年推出的158.75mm和166mm尺寸。
從前期跟蹤的結(jié)果來看，就地面電站項目而言，在選型或招標中，166mm大約占60%，158.75mm大約占30%，其他尺寸大約能占10%。
當然，由于下半年，尤其是第四季度，年底搶裝會產(chǎn)生集中性的需求，造成166mm產(chǎn)品階段性短缺，可能會限制其市場占比。
最后總結(jié)一句，166是當下，182和210是詩和遠方；上周，450mm直徑的硅棒已經(jīng)被拉出來，也許，320mm的硅片在更遠的遠方等著我們！
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