6月24日，隆基、晶科、晶澳、阿特斯、潞安、潤(rùn)陽(yáng)、中宇七家光伏企業(yè)成立“M10”聯(lián)盟，共推182mm為大硅片標(biāo)準(zhǔn)尺寸。182mm的出現(xiàn)，讓硅片尺寸變革進(jìn)入新階段：M1加速退市，G1、M6漸漸轉(zhuǎn)為小尺寸，大尺寸之爭(zhēng)縮小至28mm。

大尺寸變速 G12先行，M10追擊

回顧上一次光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布硅片標(biāo)準(zhǔn)還是在2013年，當(dāng)時(shí)隆基、中環(huán)、晶龍、陽(yáng)光能源、卡姆丹克5家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了M1（邊距156.75 mm，直徑205 mm）與M2（邊距156.75 mm，直徑210 mm）標(biāo)準(zhǔn)，M2問(wèn)世后逐漸一統(tǒng)江湖，到2017年其市占率高達(dá)85%。直至今日，M2仍未完全退隱。

與182mm陣營(yíng)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，此前的156.75mm聯(lián)盟主要由硅片企業(yè)發(fā)起，此次的發(fā)起者主要為垂直一體化企業(yè)。硅片大尺寸不再是自上而下的延伸，而是由組件端向上倒推。

而從大尺寸硅片陣營(yíng)來(lái)看，曾經(jīng)的M2成員中環(huán)“退團(tuán)”，于2019年8月份推出G12(210mm)大硅片，頗有“一步到位”之勢(shì)。電池龍頭通威、愛(ài)旭率先響應(yīng)，在先后布局166mm之后，又加大對(duì)210mm的投入。直至東方日升、天合光能先后量產(chǎn)500W+組件，210mm組件已經(jīng)正式進(jìn)入市場(chǎng)供應(yīng)階段。

反觀M10陣營(yíng)，除隆基外，晶澳、晶科、阿特斯均有一定規(guī)模的硅片產(chǎn)能，電池企業(yè)潤(rùn)陽(yáng)、中宇、潞安參與其中，整個(gè)團(tuán)隊(duì)布局更為均衡，業(yè)態(tài)較好。根據(jù)前述組件企業(yè)公布的消息，182mm組件將在三季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，隆基預(yù)計(jì)今年HIMO 5(182mm)組件的產(chǎn)能將達(dá)到12GW，在功率上阿特斯78片組件功率最高為590W，逼近600W。
頻繁切換硅片尺寸將對(duì)電池產(chǎn)線匹配及下游客戶選擇帶來(lái)重大影響，182mm和210mm誰(shuí)是終結(jié)者？站182mm方認(rèn)為M10尺寸與產(chǎn)線更加搭配，而210mm受限于集裝箱的尺寸當(dāng)前并不是最優(yōu)設(shè)計(jì)。210mm陣營(yíng)則認(rèn)為，大硅片帶來(lái)了制造環(huán)節(jié)的通量?jī)r(jià)值，且光伏硅片終將實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體化，12英寸的晶圓在半導(dǎo)體行業(yè)已穩(wěn)定多年。

大恒能源副總經(jīng)理卞崇磊介紹，“無(wú)論182mm還是210mm，拉晶爐、切片機(jī)、電池線體和組件線體都要進(jìn)行改造升級(jí)或者更換全新設(shè)備才能完成。從拉晶來(lái)看，生產(chǎn)182的良品率和能耗包括設(shè)備的改造成本要優(yōu)于210。從切片端來(lái)看，現(xiàn)有市場(chǎng)上的切片機(jī)，切割182的改造成本小，切210的話設(shè)備需要大改。所以切片端來(lái)說(shuō)182尺寸的選型更有優(yōu)勢(shì)。”

在電池端無(wú)論是182還是210，都是需要全新的設(shè)備投入。新上產(chǎn)線具備優(yōu)勢(shì)，老舊產(chǎn)能改造費(fèi)用偏高。182尺寸的電池片是1道切割，2分片切割，210電池片考慮到組件輔材尺寸和集裝箱裝柜的空間，目前采用2道切割3分片，中間一片切割電池片會(huì)有2個(gè)切割面，增加了電池片裂片概率。據(jù)了解，為避免激光損傷，此前天合光能和東方日升210組件采用無(wú)損切割技術(shù)。

而在組件端，5列排版，210mm組件的生產(chǎn)難度和成本要高于182尺寸。從組件功率來(lái)看，182尺寸的144片功率可達(dá)530瓦以上，組件寬度1145左右，可以2層堆疊裝柜。210電池片的150片的功率在500瓦左右，這樣看來(lái)組件端182更具備優(yōu)勢(shì)。

除了制造產(chǎn)線外，210另一個(gè)爭(zhēng)議點(diǎn)在于國(guó)際通用集裝箱尺寸制約了組件寬度，因此210mm組件采用5*10版型。實(shí)際上，在國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目中往往采用平板車(chē)運(yùn)輸組件，不受高度制約。而針對(duì)組件功率問(wèn)題，業(yè)內(nèi)消息稱當(dāng)前210mm陣營(yíng)組件企業(yè)已經(jīng)在研發(fā)6*10版型600W組件，可在集裝箱中采用豎排擺放方式運(yùn)輸。

再看封裝環(huán)節(jié)，光伏玻璃企業(yè)福萊特表示新產(chǎn)線可以滿足210大硅片，信義光能表示210大硅片組件的玻璃目前都是5串型。這意味著后續(xù)如果升級(jí)至6*10版型，玻璃制造環(huán)節(jié)也需要改造。

反觀182陣營(yíng)，業(yè)內(nèi)對(duì)于78型組件也存在質(zhì)疑。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為78片組件在系統(tǒng)端帶來(lái)的價(jià)值有限，因?yàn)橥ㄟ^(guò)增加硅片數(shù)量來(lái)提高組件功率時(shí)，開(kāi)路電壓提高導(dǎo)致串聯(lián)數(shù)量減少，串功率不變，因此BOS的下降空間有限。而組件進(jìn)一步變大還會(huì)帶來(lái)產(chǎn)品制造、熱斑、載荷等問(wèn)題。

整體來(lái)看，關(guān)于182mm與210mm孰優(yōu)孰劣爭(zhēng)議頗多，兩方企業(yè)誰(shuí)將主導(dǎo)大硅片標(biāo)準(zhǔn)或許還在于誰(shuí)能吸引更多的企業(yè)加入陣營(yíng)，用產(chǎn)品價(jià)值說(shuō)服電站業(yè)主。

后入局者的抉擇

大硅片尺寸不斷推新，給二三梯隊(duì)企業(yè)帶來(lái)了新的困惑，大部分企業(yè)對(duì)M10和G12持觀望態(tài)度，尤其是已經(jīng)開(kāi)啟166新產(chǎn)線的電池企業(yè)更為糾結(jié)。從當(dāng)前的陣營(yíng)來(lái)看，前五電池企業(yè)中通威、愛(ài)旭布局210mm，潤(rùn)陽(yáng)、中宇布局182mm，尚未查詢到展宇具體的大尺寸技術(shù)路線。

前不久英發(fā)德盛舉行了7.5GW高效電池項(xiàng)目開(kāi)工奠基儀式，據(jù)悉其在182mm和210mm大尺寸上均有布局，項(xiàng)目一期規(guī)劃3.75GW。

組件企業(yè)中，經(jīng)過(guò)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)調(diào)研，大恒能源表示將布局182組件產(chǎn)線，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況再?zèng)Q定何時(shí)投產(chǎn)線。

中南光電認(rèn)為，尺寸不同會(huì)影響產(chǎn)業(yè)鏈配套，造成比較大的成本浪費(fèi)。不管是182還是210每家企業(yè)需要找到平衡點(diǎn)。隨著市場(chǎng)的變化以及大尺寸匹配的原材料的普及，210是最后的尺寸。據(jù)了解，中南光電新的產(chǎn)線（除了串焊機(jī)之外），已經(jīng)考慮到182和210的尺寸組件，對(duì)210的60片（功率600+）都可以兼容。

在愛(ài)康看來(lái)，形成統(tǒng)一的大尺寸標(biāo)準(zhǔn)將有利于降本增效，有利于現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能設(shè)備的改造，有利于行業(yè)發(fā)展。尺寸做大是一個(gè)趨勢(shì)，210尺寸對(duì)現(xiàn)有設(shè)備沖擊較大，需要改造的較多。綜合考慮多方因素，在近幾年210、182、166會(huì)并存，其中182會(huì)成為主流。當(dāng)前愛(ài)康已形成2GW的9BB 158.75mm單、雙玻組件，并兼容166尺寸組件。到今年底明年初，還會(huì)增加182并兼容210的組件生產(chǎn)線。

光為相關(guān)人員介紹，考慮設(shè)備成熟度、主輔材廠家材料供應(yīng)能力及組件產(chǎn)品包裝運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題，210目前相對(duì)182存在的問(wèn)題更多一點(diǎn)。公司有計(jì)劃后續(xù)布局182產(chǎn)線，但也會(huì)做好210產(chǎn)線儲(chǔ)備。

如果從市場(chǎng)角度觀察，M2至今已經(jīng)在市場(chǎng)存在7年之久，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年156.75mm尺寸市場(chǎng)占比約61%。2018年晶科推出G1硅片，如今在市場(chǎng)存在不到兩年，行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)今年其占比有望超過(guò)40%。166mm和210mm于2019年誕生，2021年預(yù)計(jì)166mm將成為主流尺寸?？梢钥吹酱蟪叽绻杵母诩铀伲欢蟪叽缰疇?zhēng)不只爭(zhēng)朝夕，或許讓子彈飛一會(huì)是正確的選擇。
選自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2019中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》中

而在M10和G12標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)外，G1和M6正在上演激烈的市場(chǎng)之爭(zhēng)。據(jù)測(cè)算，今年光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模將在30GW以上。多家被調(diào)研的組件企業(yè)表示，從產(chǎn)品選型來(lái)看今年158.75mm和166mm是主流產(chǎn)品，上半年158.75mm份額較大，預(yù)計(jì)下半年166mm份額將進(jìn)一步攀升。多家企業(yè)也表示將增加166尺寸的組件生產(chǎn)量。