目前看，新冠疫情對中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響好像不大，但老紅以為并非這么簡單，因為決定中國光伏的產(chǎn)業(yè)背景變了，而且變化很大。至于具體影響是什么，現(xiàn)在一時還看不出來。

分析新冠疫情對光伏產(chǎn)業(yè)影響的文章很多，《疫情之下 未來五年內(nèi)亞太地區(qū)多達(dá)150GW可再生能源項目或面臨風(fēng)險》、《62個國家的數(shù)百家太陽能企業(yè)：超七成訂單減少》，反映的大都是中短期現(xiàn)象，而新冠疫情帶來的產(chǎn)業(yè)背景變化，對中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響一定是長期的、深層次的。

電動汽車的歷史比燃油汽車的歷史不短，為什么偏偏在馬斯克手中得以復(fù)興？不是因為馬斯克能夠扭轉(zhuǎn)乾坤，而是因為電池成本大幅降低、人們環(huán)保意識大幅提高這樣的產(chǎn)業(yè)背景變了。

新冠疫情帶來了哪些可能影響中國光伏產(chǎn)業(yè)的背景變化？

第一，新冠疫情的影響將是長期的。美國首席傳染病專家福奇說：“我不認(rèn)為這種病毒會消失……它將會在我們身邊徘徊，一有機會就會卷土重來”。世界衛(wèi)生組織也確認(rèn)了這一點，人類必須有長期準(zhǔn)備。新冠疫情瞬間改變了人類的生活，可人類對疫情的了解才剛剛開始，在原因不清楚、疫苗沒出現(xiàn)的時候，就言新冠疫情對中國光伏產(chǎn)業(yè)影響不大恐怕言之過早。對于疫苗，有醫(yī)療專業(yè)人士極而言之：“疫苗用于民眾，最早也是2021年的事。這種先例從前已經(jīng)有過，從愛滋病，登革熱，到腺病毒感染，我們至今也沒有疫苗。”因為疫情的長期性、殘酷性，經(jīng)濟人王明夫甚至這樣定義“世界經(jīng)濟百年三紀(jì)元：二戰(zhàn)之前--二戰(zhàn)之后--新冠疫情之后”。

如果新冠疫情的影響是短期的、淺層次的，則本文是杞人憂天。

第二，經(jīng)濟衰退恐成定論。在不久前舉行的全球投資人盛典的伯克希爾哈撒韋股東大會上，巴菲特說：新冠病毒對經(jīng)濟產(chǎn)生廣泛影響，目前的結(jié)果不會更壞了。這次，他很可能錯了，幾乎所有專業(yè)人士都不這樣看，大都認(rèn)為一場經(jīng)濟衰退才剛剛開始。例如國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民和王明夫都說：經(jīng)濟斷崖式衰退，走向蕭條。經(jīng)濟大V型或小V型的反轉(zhuǎn)已不可能了。朱民更說：“對經(jīng)濟的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2008年的金融危機”。

如果經(jīng)濟衰退，中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度會是什么樣？

第三，全球經(jīng)濟一體化短期倒退。這個倒退不是始于疫情，但是疫情加速了倒退。著名學(xué)者福山說：“在新冠疫情大流行之前，全球化已經(jīng)達(dá)到了它的最大界限，我們正在考慮遏制全球化。”因為疫情，許多人在重新認(rèn)識全球經(jīng)濟一體化，黑石集團創(chuàng)始人蘇世民講了這樣一個例子：“我認(rèn)識一個時裝業(yè)的老總，他說‘我的貨源100%來自中國。我現(xiàn)在什么貨都拿不到——我的公司要倒閉了’”。將來全球經(jīng)濟一體化會演變成什么樣不知道，但是當(dāng)前縮短、優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈正在成為事實。對此李書福說：“我認(rèn)為傳統(tǒng)的全球化已經(jīng)結(jié)束了。當(dāng)前全球化進(jìn)程出現(xiàn)新的時代特征”。前兩天老紅看到這樣一則消息：“歐洲太陽能制造業(yè)的發(fā)展勢頭日益強勁。日前，奧地利、愛沙尼亞、希臘、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、波蘭和西班牙的部長們發(fā)出信函，呼吁將太陽能視為一個戰(zhàn)略價值鏈，并根據(jù)新冠疫情復(fù)蘇方案獲得支持”。一段時間來，各國重拾光伏加工的消息不止這一則。

調(diào)整全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴髣菟?，中國光伏產(chǎn)品80%的全球市場占有率會受到什么影響？

第四，“民族國家”興起。拋開制度、文化的優(yōu)劣不談，從此次新冠疫情的防控效果，人們看到這樣一個事實：只要措施正確，“大”政府控制疫情的效果好于“小”政府。福山說：“大流行再次表明，一個強大的國家是必要的”，但是加上當(dāng)前民粹主義的興起，它帶來的一個負(fù)面效果是，一些國家狹隘自私、畫地為牢的現(xiàn)象突出。對此，諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者約瑟夫·斯蒂格利茨和國際問題專家孫超都把他們定義為“民族國家”，“現(xiàn)在，隨著各國緊緊地將口罩和醫(yī)療設(shè)備攢在手里，同時拼命的抓取更多的物資，邊境突然變得極其重要。新冠病毒危機強烈地提醒人們，基本的政治和經(jīng)濟部門仍然是民族國家”，“‘各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜’的心態(tài)可能大行其道，因此民族國家、主權(quán)國家的概念在本次疫情‘大流行’中和結(jié)束后會更加強化”。其結(jié)果就像王明夫總結(jié)的：“幾種社會思潮會沉渣泛起甚至興起成局部氣候，撕裂國際社會、撕裂各國國內(nèi)社會”。

“民族國家”的興起，中國最國際化的光伏產(chǎn)業(yè)會否面臨一個不利的國際化環(huán)境？

第五，石油價格巨變。4月20日，即將到期的5月美國輕質(zhì)原油期貨價格暴跌約300%，收于每桶-37.63美元，4月份全球石油需求日均減少2000萬桶。高盛說：“石油市場史無前例供給過剩”。國際能源署日前發(fā)布的《全球能源評估》指出：“受新冠病毒疫情沖擊，2020年全球能源需求的降幅將是2008年全球金融危機時期的7倍，受此影響，煤炭、石油和天然氣需求遭遇歷史性沖擊”。對于這一局面，大多數(shù)專業(yè)觀點認(rèn)為，這無改可再生能源發(fā)展的長期趨勢，例如“伍德麥肯錫認(rèn)為，持續(xù)的低油價將摧毀新油氣項目的回報率，清潔能源可能將因此變得更強”、“傅成玉：疫情過后全球?qū)⒓铀?lsquo;去石油化’”。

但是問題來了：人們過去判斷可再生能源替代化石能源速度的前提，是化石能源資源日益稀缺、價格不斷趨高，但是現(xiàn)在前提反向發(fā)展，替代速度反而會加快嗎？

總之，新冠疫情對中國光伏產(chǎn)業(yè)的影響有多大、多深，現(xiàn)在還有待觀察，但是中國光伏企業(yè)家必須對此有自己的思考和準(zhǔn)備，因為中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景變了，變得很大?！度祟惡喪贰返淖髡吆绽f：“人類正面臨著全球危機，這也許是我們這一代人最大的危機。當(dāng)風(fēng)暴過去之后，我們將會生活在另一個世界中”。4月份的中央政治局會議說：“突如其來的新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊”，用了“前所未有”這個詞。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一場人類為了改變生存環(huán)境的主動投資，一個投資結(jié)果的好壞，常常取決于相關(guān)要素的確定與否。伴隨新冠疫情的最新發(fā)展，對于中國光伏產(chǎn)業(yè)投資來說，確定和不確定的要素都在增加。

確定的要素是：中國將成為最先走出疫情的國家之一，中國經(jīng)濟仍將保持強大活力，對此蘇世民說：“在走出此次疫情帶來的經(jīng)濟下行之后，中國很可能會是全球范圍最強的增長型國家”；而不確定要素，則集中反映在本文前面列舉的現(xiàn)象中，這種不確定，就像哥倫比亞大學(xué)教授亞當(dāng)·圖茲說的：“自2008年金融危機以來，人們一直在談?wù)撘紤]巨大的不確定性?，F(xiàn)在，我們知道真正的極端不確定性是什么樣子”。

面對不確定，學(xué)者周其仁說：“多劃幾道底線，準(zhǔn)備對付最難看的那條”；管理專家的原阿里CEO衛(wèi)哲講了這樣一個故事：2001年剛剛擔(dān)任百安居中國CFO的衛(wèi)哲，被英國總部要求花大量經(jīng)歷做“災(zāi)備方案”和“災(zāi)備演習(xí)”，那時百安居中國才4家門店，但只能照辦。沒想到2003年“非典”爆發(fā)了，結(jié)果“百安居在抗擊非典時好像沒覺得特別難。因為我們有預(yù)案，還演習(xí)過”；投資專家蘇世民則說：“看到大勢所趨，就要大膽行動。如果你先于大趨勢而動，你取得成功的概率就會大大增加，因為這個時候，大多數(shù)人會被嚇得什么都不敢做”。

面對不確定，中國光伏企業(yè)家的你正在想什么？做什么？