單多晶市場格局已被顛覆

單晶，效率高、成本高；多晶，效率低、成本低。

在光伏行業(yè)近十年來的爆發(fā)式增長中，多晶組件一直是市場的絕對主流，但目前這一情況正在發(fā)生前所未有的變化。

近年來，單晶產(chǎn)品通過技術(shù)改造等方式，成本上得到了極大的下降。

同時，國內(nèi)光伏領(lǐng)跑者項目和超級領(lǐng)跑者項目對組件效率上的偏好，單晶產(chǎn)品的市場占比開始強勢抬頭，從2014年的5%左右，一躍到達2018年的55%。

行業(yè)分析機構(gòu)PV Infolink數(shù)據(jù)顯示：從全球范圍來看，自2016年起，單晶產(chǎn)品就開始呈現(xiàn)明顯的上漲勢頭，市場占比從2016年的19%，提升至2017年的28%，2018年這一數(shù)據(jù)更是攀升至46%，2019年占比預(yù)計將超60%，已經(jīng)徹底實現(xiàn)單晶對多晶的反超。

只用了不到5年的時間，單多晶市場格局就已經(jīng)顛覆。

單晶為何發(fā)展如此迅猛？

長期以來，單晶技術(shù)路線由于成本高昂，而被業(yè)內(nèi)視作貴族技術(shù)而難以大規(guī)模應(yīng)用。

近年來，以隆基為首的單晶光伏企業(yè)，通過連續(xù)拉晶、金剛線切割、薄片化、大硅片等先進技術(shù)工藝，引領(lǐng)了行業(yè)內(nèi)的一場新的技術(shù)革命。

隨著，這些先進技術(shù)的大規(guī)模導(dǎo)入并實現(xiàn)量產(chǎn)，同時資本擴張帶來的產(chǎn)能急速提升，進一步拉動單晶產(chǎn)品價格直線下降。

從發(fā)電效率來看，多晶的效率增長已經(jīng)接近天花板，而單晶的效率仍有較大的提升空間。

在硅片端，從隆基股份2020年的一季度財務(wù)報表來看，實現(xiàn)歸母凈利潤16.5-19.5億元，其中，硅片毛利率達到38%-40%，仍有非?？陀^的利潤空間。

單晶硅片的價格仍在快速下降，而多晶硅片的價格下降空間已經(jīng)極為有限，兩者的價格差已經(jīng)越來越接近。

由于多晶硅片效率遠不及單晶硅片，生產(chǎn)多晶產(chǎn)品的經(jīng)濟性已經(jīng)變得越來越差。

在電池片端，PERC技術(shù)的應(yīng)用決定性地推動了單晶對多晶的替代。

由于存在先天劣勢，即使多晶硅片疊加PERC技術(shù)和黑硅（即制絨工藝）的多晶電池產(chǎn)品，仍然無法與單晶PERC電池競爭。

第三方市場機構(gòu)IHS Markit統(tǒng)計，截至2019年上半年，已有的PERC產(chǎn)能中，多晶PERC的產(chǎn)能不足5%。

從下游電站的建設(shè)成本上來看：由于組件價格不斷下跌，光伏系統(tǒng)中輔助系統(tǒng)等成本比例上升，選用更高效率的單晶組件可以有效降低輔助系統(tǒng)的成本，如減少支架、征地面積等，從而消弭了單晶的價格劣勢。

現(xiàn)階段，競價項目和平價上網(wǎng)項目在設(shè)計施工過程中，更多地關(guān)注光伏電站全生命周期的平均度電成本。越來越多的投資人在進行投資模型收益測算后，毅然拋棄多晶選擇單晶組件，誰優(yōu)誰劣已經(jīng)很容易分辨。

未來多晶技術(shù)會消亡么？

不少人會擔(dān)心，多晶技術(shù)會不會因為單晶的迅速崛起而消亡？

單晶替代多晶是趨勢，但多晶不會消亡。

多晶的特點是效率低但成本也低。更低價格的多晶光伏產(chǎn)品在一些對價格敏感的特定市場仍有空間，其次，在單晶硅片的生產(chǎn)工藝中，將產(chǎn)生一些適合生產(chǎn)多晶硅片的較低質(zhì)多晶硅，這些低質(zhì)多晶硅只能做多晶硅片。

彭博新能源財經(jīng)資深分析師江亞俐表示：到2019年底，一線大廠的單晶硅片成本已經(jīng)低于多晶硅片中、大規(guī)模生產(chǎn)商。

在單晶供不應(yīng)求的時候，單晶硅片價格堅挺，多晶硅片憑價格優(yōu)勢還有市場空間。隨著單晶硅片產(chǎn)能迅速膨脹，更低成本的單晶硅片將會進一步擠占多晶硅片的空間。

近期全球范圍內(nèi)爆發(fā)的新冠疫情，導(dǎo)致印度等對多晶組件更為偏好的國家，項目無法正常開工，市場上對多晶組件的需求正在急劇減少。

當(dāng)過剩的產(chǎn)能遇到急劇減少的市場需求，單晶企業(yè)開始通過不斷下調(diào)硅片和電池片的價格（點擊查看文章：隆基降完，通威降，組件價格將迎來新一輪降價?。?，繼續(xù)保持或進一步擠占多晶企業(yè)僅有的市場份額。

毫無疑問，大部分的多晶企業(yè)已經(jīng)身處凜冬之中，面臨生死大考！

凜冬已至，光伏企業(yè)怎么做？

由于新冠病毒疫情影響，IHS Markit已經(jīng)調(diào)整了今年的新增光伏裝機，預(yù)計今年新增裝機105GW，同比2019年下降16%；彭博新能源財經(jīng)也下調(diào)了新增光伏裝機，預(yù)計今年全球的新增裝機為108GW-137GW。

在全球產(chǎn)能過剩的市場情況下，2020年的光伏行業(yè)的競爭將會是“流血拼刺刀”式的。

現(xiàn)在，企業(yè)比拼的不僅僅是技術(shù)上或者是市場營銷方面的實力；更加拼的是全方位的管理能力，特別是對各種成本的管控能力，成本越低，獲得的利潤和市場空間也越大。

對于小型的光伏企業(yè)來說，現(xiàn)階段不是考慮投166mm還是210mm產(chǎn)線的時候，保存好自己僅有的現(xiàn)金流，儲蓄更多的資源，才能更好地抵御寒冬，直到春天的到來。

幾天前，筆者跟一家白色家電龍頭企業(yè)的區(qū)域負責(zé)人聊天時，他說了一句話，至今仍記憶猶新：

我們企業(yè)現(xiàn)階段的任務(wù)很簡單：“活下去，等別人先掛掉”。

這句話對于現(xiàn)階段的光伏行業(yè)同樣適用。