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目前，新冠疫情已經(jīng)從國內(nèi)蔓延至全球，對全球光伏市場有怎樣的影響?各區(qū)域市場新增裝機(jī)能有多少?產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展如何?彭博新能源財經(jīng)資深分析師王瀟婷博士作出了以下預(yù)測：
1. 預(yù)計2020年全球新增裝機(jī)108-143GW，比之前的121-154GW有所下調(diào)。2020年可能是過去40年中首次出現(xiàn)全球新增裝機(jī)下降。
2. 由于激勵政策的推遲、宏觀經(jīng)濟(jì)以及股市的變動可能會對新能源項目自有資金的籌措、銀行貸款以及購電協(xié)議簽署有延遲的負(fù)面影響，對未來2年新增裝機(jī)下調(diào)5-10GW。
3. 預(yù)計中國2020年新增裝機(jī)26-37GW，比去年年底的預(yù)期(37-45GW)有明顯下調(diào)。主要原因，一是由于政府補(bǔ)貼預(yù)算下調(diào)(編者注：指從2019年的30億元下調(diào)至2020年的15億元)，二是受疫情影響，競價時間推遲近兩個月，項目進(jìn)程受影響，這也是去年裝機(jī)量大幅下減的一個主要原因。
4. 今年競價成功的項目，可能延遲到2021年并網(wǎng)，對2021年的裝機(jī)預(yù)期調(diào)整為28.5-35GW，中值31.5GW。
5. 預(yù)計美國2020年新增光伏裝機(jī)13-17GW，保持第二大市場地位。其中，戶用占比約24%，工商業(yè)占比約11%。
6. 光儲一體化在美國開始興起。隨著光伏滲透率不斷增長，光伏的波動性可能讓電力系統(tǒng)面臨挑戰(zhàn)。在滲透率較高的加州等地，相關(guān)需求更為迫切。當(dāng)然，聯(lián)邦投資稅減免(ITC)也是一個主要動力。
7. 現(xiàn)有光儲一體化項目，電池部分約24GWh，前十大開發(fā)商占比約31%。
8. 美國很多新項目容配比達(dá)到1.4，部分甚至達(dá)到1.45。
9. 印度市場2020年新增裝機(jī)會下降6%，主要是地方政府推廣光伏的動力不足，同時，開發(fā)商擔(dān)心地方政府無法按時支付電費(fèi)，更愿意參加聯(lián)邦政府發(fā)起的招標(biāo)。但由于招標(biāo)電價過低、土地成本高、進(jìn)口組件關(guān)稅壁壘等原因，聯(lián)邦政府招標(biāo)也面臨一定困難。
10. 截至2019年底，印度累計光伏裝機(jī)(交流側(cè))約37GW，距離2022年100GW目標(biāo)非常遙遠(yuǎn)，基本不可能實現(xiàn)。
11. 從直流側(cè)看，印度2020年新增裝機(jī)與2019年持平，約為11.6GW。由于組件價格下降，在系統(tǒng)成本中占比不斷降低，新建項目容配比越來越高。2019年時平均為1.28，2020年將提升至1.36。
12. 去年年底印度的招標(biāo)將下游開發(fā)許可與上游產(chǎn)能綁定在一起，與中國領(lǐng)跑者計劃有類似性，但對電池效率的要求(2022年6月)只有21%，目前中國大多數(shù)廠商可以輕松完成這一目標(biāo)，很難對當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)帶來幫助。
13. 日本市場今年比較平穩(wěn)，但預(yù)計明年會迅速萎縮至2GW。根本原因是當(dāng)?shù)赝恋睾碗娋W(wǎng)資源的有限性，導(dǎo)致資本更多流向光伏二級市場，或海上風(fēng)電項目開發(fā)等領(lǐng)域。
14. 預(yù)計荷蘭2020年新增光伏裝機(jī)4.4GW。隨著光伏成本下跌，在SDE補(bǔ)貼中的占比持續(xù)增加，2017年首次超過40%。
15. 預(yù)計全球有22個市場在2020年新增裝機(jī)超過1GW。
16. 過去一年有103家光伏相關(guān)制造企業(yè)破產(chǎn)或宣布退出這一領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)集中度有所增強(qiáng)。其中，上游硅料、硅棒領(lǐng)域高度集中，下游電池、組件相對分散。
17. 2019年，各環(huán)節(jié)有效產(chǎn)能均有所增長，其中硅棒/硅錠環(huán)節(jié)凈增長最少，但各環(huán)節(jié)都存在一定過剩。
18. 硅料環(huán)節(jié)受疫情影響最弱。目前單晶用料價格約為9美元/kg，預(yù)計今年會降至8-8.5元/kg。如果今年全球增長不及預(yù)期，單晶用料最低價可能達(dá)到7.5元/kg。
19. 部分成本無優(yōu)勢的企業(yè)宣布停產(chǎn)，但其余廠商的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模是這部分產(chǎn)能的數(shù)倍。
20. 大型硅料企業(yè)在2019年生產(chǎn)電耗平均下降7%，其中一個途徑是使用更大的生產(chǎn)設(shè)備，提升單爐產(chǎn)量。
21. 中國硅料企業(yè)占據(jù)成本絕對優(yōu)勢的重要原因是電價，平均為43美元/MWh(編者注：約為人民幣0.3元/kWh)。過去3-4年，新建硅料產(chǎn)能全部位于煤電、水電電價極低省份，甚至使用自備電廠，其中東方希望的電力成本只有0.13元/kWh左右。韓國企業(yè)(如OCI)需要支付的電力成本約為中國企業(yè)4-5倍。
22. 硅棒/硅錠環(huán)節(jié)原理相近，一次拉4根硅棒，有效減少電耗和坩堝使用。
23. 硅片環(huán)節(jié)降本主要得益于金剛線線徑降低，由此造成的損耗減少。2019年，已經(jīng)有很多廠商在使用直徑55微米甚至50微米的金剛線。
24. 金剛線企業(yè)毛利率一度達(dá)到50-70%，大幅擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致供過于求，價格下降，2019年上半年毛利率平均只有28%，給硅片企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。(編者注：根據(jù)美暢新材最新數(shù)據(jù)，60、55、50微米金剛線4月1日起執(zhí)行49、55、65元/KM價格)
25. 單、多晶硅片的單片功率在過去8年提升了27%和18%，而單位硅料用量分別減少50%和40%，有效降低生產(chǎn)成本，提高利潤。
26. 對于大型一體化單晶組件企業(yè)，到2020年底，其不含稅運(yùn)的內(nèi)部成本最低可達(dá)17.1美分/W(編者注：約為人民幣1.2元)，72片組件成本約為19.5美分/W(編者注：約為人民幣1.37元)。
27.雙面組件目前溢價1.3-1.5美分/W，到年底預(yù)計為1美分/W。
28.2019年，單、多晶比例約為6:4，預(yù)計2002年將提升至8:2。
29. 166mm及以下尺寸硅片對現(xiàn)有產(chǎn)線調(diào)整的要求較低，選擇該技術(shù)路線的廠商較多，2019年底已有量產(chǎn)。210mm硅片也有數(shù)家企業(yè)布局電池生產(chǎn)線，但預(yù)計未來三年市場份額不超過15%。
30. 半片、雙面在下游的認(rèn)可度較高，疊片還存在一定阻力。
31. 從過去40年歷史數(shù)據(jù)看，晶硅組件累計裝機(jī)量每翻一倍，其價格會下跌約29%。
32. 預(yù)計未來5年系統(tǒng)造價還有15美分/W下降空間。(編者注：約為人民幣1.05元)
33. 包括HIT、IBC、PERT在內(nèi)的所有N型產(chǎn)品，在全球光伏市場占比僅有6%，未來3年達(dá)到10%的概率不大。
34. 至少5年內(nèi)，鈣鈦礦對光伏行業(yè)影響甚微。如果穩(wěn)定性能得到持續(xù)改善，在具備成本效率優(yōu)勢的情況下，10年后可能迎來一定發(fā)展空間。
35. 雙面組件在全球的市場份額約20%，但在美國，受關(guān)稅影響，占比有望超過50%，最遲2022年將實現(xiàn)這一目標(biāo)。
1. 預(yù)計2020年全球新增裝機(jī)108-143GW，比之前的121-154GW有所下調(diào)。2020年可能是過去40年中首次出現(xiàn)全球新增裝機(jī)下降。
2. 由于激勵政策的推遲、宏觀經(jīng)濟(jì)以及股市的變動可能會對新能源項目自有資金的籌措、銀行貸款以及購電協(xié)議簽署有延遲的負(fù)面影響，對未來2年新增裝機(jī)下調(diào)5-10GW。
3. 預(yù)計中國2020年新增裝機(jī)26-37GW，比去年年底的預(yù)期(37-45GW)有明顯下調(diào)。主要原因，一是由于政府補(bǔ)貼預(yù)算下調(diào)(編者注：指從2019年的30億元下調(diào)至2020年的15億元)，二是受疫情影響，競價時間推遲近兩個月，項目進(jìn)程受影響，這也是去年裝機(jī)量大幅下減的一個主要原因。
4. 今年競價成功的項目，可能延遲到2021年并網(wǎng)，對2021年的裝機(jī)預(yù)期調(diào)整為28.5-35GW，中值31.5GW。
5. 預(yù)計美國2020年新增光伏裝機(jī)13-17GW，保持第二大市場地位。其中，戶用占比約24%，工商業(yè)占比約11%。
6. 光儲一體化在美國開始興起。隨著光伏滲透率不斷增長，光伏的波動性可能讓電力系統(tǒng)面臨挑戰(zhàn)。在滲透率較高的加州等地，相關(guān)需求更為迫切。當(dāng)然，聯(lián)邦投資稅減免(ITC)也是一個主要動力。
7. 現(xiàn)有光儲一體化項目，電池部分約24GWh，前十大開發(fā)商占比約31%。
8. 美國很多新項目容配比達(dá)到1.4，部分甚至達(dá)到1.45。
9. 印度市場2020年新增裝機(jī)會下降6%，主要是地方政府推廣光伏的動力不足，同時，開發(fā)商擔(dān)心地方政府無法按時支付電費(fèi)，更愿意參加聯(lián)邦政府發(fā)起的招標(biāo)。但由于招標(biāo)電價過低、土地成本高、進(jìn)口組件關(guān)稅壁壘等原因，聯(lián)邦政府招標(biāo)也面臨一定困難。
10. 截至2019年底，印度累計光伏裝機(jī)(交流側(cè))約37GW，距離2022年100GW目標(biāo)非常遙遠(yuǎn)，基本不可能實現(xiàn)。
11. 從直流側(cè)看，印度2020年新增裝機(jī)與2019年持平，約為11.6GW。由于組件價格下降，在系統(tǒng)成本中占比不斷降低，新建項目容配比越來越高。2019年時平均為1.28，2020年將提升至1.36。
12. 去年年底印度的招標(biāo)將下游開發(fā)許可與上游產(chǎn)能綁定在一起，與中國領(lǐng)跑者計劃有類似性，但對電池效率的要求(2022年6月)只有21%，目前中國大多數(shù)廠商可以輕松完成這一目標(biāo)，很難對當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)帶來幫助。
13. 日本市場今年比較平穩(wěn)，但預(yù)計明年會迅速萎縮至2GW。根本原因是當(dāng)?shù)赝恋睾碗娋W(wǎng)資源的有限性，導(dǎo)致資本更多流向光伏二級市場，或海上風(fēng)電項目開發(fā)等領(lǐng)域。
14. 預(yù)計荷蘭2020年新增光伏裝機(jī)4.4GW。隨著光伏成本下跌，在SDE補(bǔ)貼中的占比持續(xù)增加，2017年首次超過40%。
15. 預(yù)計全球有22個市場在2020年新增裝機(jī)超過1GW。
16. 過去一年有103家光伏相關(guān)制造企業(yè)破產(chǎn)或宣布退出這一領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)集中度有所增強(qiáng)。其中，上游硅料、硅棒領(lǐng)域高度集中，下游電池、組件相對分散。
17. 2019年，各環(huán)節(jié)有效產(chǎn)能均有所增長，其中硅棒/硅錠環(huán)節(jié)凈增長最少，但各環(huán)節(jié)都存在一定過剩。
18. 硅料環(huán)節(jié)受疫情影響最弱。目前單晶用料價格約為9美元/kg，預(yù)計今年會降至8-8.5元/kg。如果今年全球增長不及預(yù)期，單晶用料最低價可能達(dá)到7.5元/kg。
19. 部分成本無優(yōu)勢的企業(yè)宣布停產(chǎn)，但其余廠商的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模是這部分產(chǎn)能的數(shù)倍。
20. 大型硅料企業(yè)在2019年生產(chǎn)電耗平均下降7%，其中一個途徑是使用更大的生產(chǎn)設(shè)備，提升單爐產(chǎn)量。
21. 中國硅料企業(yè)占據(jù)成本絕對優(yōu)勢的重要原因是電價，平均為43美元/MWh(編者注：約為人民幣0.3元/kWh)。過去3-4年，新建硅料產(chǎn)能全部位于煤電、水電電價極低省份，甚至使用自備電廠，其中東方希望的電力成本只有0.13元/kWh左右。韓國企業(yè)(如OCI)需要支付的電力成本約為中國企業(yè)4-5倍。
22. 硅棒/硅錠環(huán)節(jié)原理相近，一次拉4根硅棒，有效減少電耗和坩堝使用。
23. 硅片環(huán)節(jié)降本主要得益于金剛線線徑降低，由此造成的損耗減少。2019年，已經(jīng)有很多廠商在使用直徑55微米甚至50微米的金剛線。
24. 金剛線企業(yè)毛利率一度達(dá)到50-70%，大幅擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致供過于求，價格下降，2019年上半年毛利率平均只有28%，給硅片企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。(編者注：根據(jù)美暢新材最新數(shù)據(jù)，60、55、50微米金剛線4月1日起執(zhí)行49、55、65元/KM價格)
25. 單、多晶硅片的單片功率在過去8年提升了27%和18%，而單位硅料用量分別減少50%和40%，有效降低生產(chǎn)成本，提高利潤。
26. 對于大型一體化單晶組件企業(yè)，到2020年底，其不含稅運(yùn)的內(nèi)部成本最低可達(dá)17.1美分/W(編者注：約為人民幣1.2元)，72片組件成本約為19.5美分/W(編者注：約為人民幣1.37元)。
27.雙面組件目前溢價1.3-1.5美分/W，到年底預(yù)計為1美分/W。
28.2019年，單、多晶比例約為6:4，預(yù)計2002年將提升至8:2。
29. 166mm及以下尺寸硅片對現(xiàn)有產(chǎn)線調(diào)整的要求較低，選擇該技術(shù)路線的廠商較多，2019年底已有量產(chǎn)。210mm硅片也有數(shù)家企業(yè)布局電池生產(chǎn)線，但預(yù)計未來三年市場份額不超過15%。
30. 半片、雙面在下游的認(rèn)可度較高，疊片還存在一定阻力。
31. 從過去40年歷史數(shù)據(jù)看，晶硅組件累計裝機(jī)量每翻一倍，其價格會下跌約29%。
32. 預(yù)計未來5年系統(tǒng)造價還有15美分/W下降空間。(編者注：約為人民幣1.05元)
33. 包括HIT、IBC、PERT在內(nèi)的所有N型產(chǎn)品，在全球光伏市場占比僅有6%，未來3年達(dá)到10%的概率不大。
34. 至少5年內(nèi)，鈣鈦礦對光伏行業(yè)影響甚微。如果穩(wěn)定性能得到持續(xù)改善，在具備成本效率優(yōu)勢的情況下，10年后可能迎來一定發(fā)展空間。
35. 雙面組件在全球的市場份額約20%，但在美國，受關(guān)稅影響，占比有望超過50%，最遲2022年將實現(xiàn)這一目標(biāo)。
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