隨著新冠肺炎疫情在全國得到控制，中國光伏企業(yè)相繼進入復工復產(chǎn)階段，光伏行業(yè)開始有序發(fā)展。然而，近期疫情在海外加速蔓延，給光伏產(chǎn)業(yè)海外需求蒙上陰影。相關(guān)影響會有多大？中金公司發(fā)布報告顯示，發(fā)達經(jīng)濟體地面電站施工受到海外疫情的直接影響有限；發(fā)展中國家項目或受融資壓力影響，但需求占比有限。

報告稱，在梳理各個發(fā)達經(jīng)濟體對于疫情的應對措施后發(fā)現(xiàn)，即便進入最高等級的紅色響應，其限制措施也主要是學校關(guān)閉、辦公室人員在家辦公等，并無針對商業(yè)項目施工的限制，因此發(fā)達經(jīng)濟體地面電站施工受到疫情的直接影響有限。

“但由于預計中國光伏供應鏈復工水平需要到3月末才能回到滿產(chǎn)，海外地面電站一季度建設數(shù)據(jù)將偏弱，部分新增裝機需求或順延至第二、第三季度。”報告認為，由于中國組件產(chǎn)能占全球70%以上，年后復工的延遲使得全球組件供應量受到影響。

近期印度政府考慮到來自中國的光伏組件供應不足，宣告此次疫情為不可抗力因素，推遲了補貼退坡、項目搶裝時間點。報告預計，后續(xù)越南、日本、荷蘭等在2020年有補貼退坡時間點的國家，均有可能考慮宣布此次疫情為不可抗力因素，從而導致部分新項目建設延期。但隨著疫情趨穩(wěn)，生產(chǎn)和物流恢復加速，3月末中國產(chǎn)能復工情況才可能回升至80%以上，供應鏈壓力解除，受影響的海外項目將從一季度順延至第二、三季度。

當前確診病例數(shù)排名較前的國家中，發(fā)展中經(jīng)濟體包括伊朗、泰國、巴林和馬來西亞，中金公司預測這些市場2020年新增光伏裝機需求不超過3.5吉瓦，如果悲觀情形下項目建設受到融資影響，那么對于海外需求的影響則在3.5%以內(nèi)。報告稱，在2020年海外光伏需求的預測中，有20個國家成為吉瓦級市場，其中8個是發(fā)展中經(jīng)濟體，當前確診人數(shù)在2~25人之間，融資能力受疫情影響的可能性較小。

“歷史海外戶用光伏需求占比約11%，美國、日本、澳大利亞等發(fā)達市場戶用比例較高。戶用光伏在2017年全球光伏新增裝機中占比約為11%，在美國、日本、意大利等發(fā)達市場2018年戶用新增裝機占比達到13%~50%?；谛略鲅b機占比不變的假設外推，預計2020年這五個主要戶用市場新增戶用裝機約5.1吉瓦，占海外需求的5%左右。”報告顯示，美國戶用光伏銷售線上渠道引流的占比已達79%，包括日本、歐洲、澳大利亞在內(nèi)的其他主流戶用市場渠道也已顯示出向上游轉(zhuǎn)移的趨勢。盡管線下零售受疫情影響，但是線上渠道有望對戶用光伏銷售形成補充，降低疫情對戶用需求的沖擊，戶用光伏需求有望獲得支撐。

與此同時，國發(fā)能研院和綠能智庫認為，隨著中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的不斷增強，中國光伏產(chǎn)品在全球供應體系中地位穩(wěn)固、不可替代，疫情導致部分海外訂單延遲，但不會取消。目前新冠肺炎疫情并未對光伏產(chǎn)業(yè)構(gòu)成大的影響，企業(yè)生產(chǎn)秩序陸續(xù)恢復，但中小企業(yè)在本次危機中所受沖擊較大，光伏行業(yè)集中度將持續(xù)提升。