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3月11日晚間，科創(chuàng)板上市委2020年第4、5次審議會(huì)議結(jié)果出爐，天合光能和金博股份雙雙過(guò)會(huì)。
據(jù)了解，基于新冠肺炎疫情防控的需要，上述兩次上市委審議會(huì)議均采取“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”的方式舉行。這是受疫情影響以來(lái)科創(chuàng)板首批啟動(dòng)的上市委審議會(huì)議，標(biāo)志著上交所科創(chuàng)板受理、審核問(wèn)詢、審核中心會(huì)議、上市委審議會(huì)議、提交注冊(cè)等發(fā)行上市審核和注冊(cè)全流程工作已全面恢復(fù)。
審議會(huì)議結(jié)果顯示，對(duì)于天合光能，科創(chuàng)板上市委在會(huì)議上提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題主要包括：1、需補(bǔ)充說(shuō)明：（1）除涉及開(kāi)曼法院私有化估值訴訟外，TSL（天合開(kāi)曼，2017年3月在美國(guó)紐交所退市）及發(fā)行人實(shí)控人高紀(jì)凡是否存在因TSL在上市期間和私有化過(guò)程中行為不當(dāng)而被SEC處罰或在美國(guó)法院被提起訴訟的風(fēng)險(xiǎn)；（2）有關(guān)TSL的未決訴訟及進(jìn)展情況，訴訟請(qǐng)求事項(xiàng)和請(qǐng)求金額；（3）TSL已就上述訴訟所預(yù)留的資金金額，保守估計(jì)是否足夠覆蓋異議股東主張的估值；（4）若訴訟結(jié)果支持異議股東的主張而上述發(fā)行人預(yù)留資金不足以覆蓋異議股東主張的估值，是否存在異議股東對(duì)TSL其他資產(chǎn)包括其原在發(fā)行人前身天合有限所持有股權(quán)采取執(zhí)行措施的風(fēng)險(xiǎn)；（5）結(jié)合TSL私有化退市涉及的上述估值異議所導(dǎo)致的實(shí)際控制人所持有發(fā)行人股份的被執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，以及實(shí)際控制人高紀(jì)凡向廈門國(guó)際信托有限公司貸款45.69億元所涉及的潛在償債風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人是否存在控制權(quán)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)等；2、進(jìn)一步說(shuō)明，興銀成長(zhǎng)、興業(yè)銀行、遠(yuǎn)晟投資、廈門國(guó)際信托是否存在同一實(shí)際控制人，遠(yuǎn)晟投資、廈門國(guó)際信托、興業(yè)銀行是否屬于關(guān)聯(lián)方，發(fā)行人與上述三方的交易是否屬于關(guān)聯(lián)交易，是否已履行相關(guān)程序，相關(guān)交易是否真實(shí)、公允，是否合法有效等；3、說(shuō)明新冠肺炎疫情對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力有無(wú)重大影響，發(fā)行人的應(yīng)對(duì)措施等。
上市委提出的審核意見(jiàn)也大致集中于上述問(wèn)題。
招股書(shū)披露，天合光能主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。此次公司擬募資30億元，用于“銅川光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)跑基地宜君縣天興 250MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目”、“晶硅、太陽(yáng)能電池和光伏組件技改及擴(kuò)建項(xiàng)目”、“研發(fā)及信息中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金。這已非天合光能首次登陸資本市場(chǎng)，2017年3月，公司前身天合開(kāi)曼宣布完成私有化交易，從紐交所退市。
據(jù)悉，本次為天合光能二度上會(huì)，1月8日，在2020年首場(chǎng)科創(chuàng)板上市委會(huì)議上，天合光能曾被出具暫緩審議意見(jiàn)。
與天合光能同一日上會(huì)的還有金博股份，該公司未有審核意見(jiàn)，上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題主要有三方面：1、說(shuō)明:（1）受“531”政策影響，發(fā)行人2018年毛利率上升的原因及合理性；（2）在下游客戶議價(jià)能力逐漸增強(qiáng)的情況下，發(fā)行人高毛利率水平的可持續(xù)性；2、發(fā)行人2019年度主要產(chǎn)品較2018年度綜合價(jià)格有較大幅度下降，請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)品定價(jià)政策、客戶結(jié)構(gòu)、下游光伏行業(yè)發(fā)展及當(dāng)前新冠肺炎疫情影響等，進(jìn)一步說(shuō)明主要產(chǎn)品未來(lái)綜合價(jià)格趨勢(shì)，對(duì)未來(lái)盈利的影響，以及為避免未來(lái)盈利下降采取的措施；3、招股說(shuō)明書(shū)披露，近年來(lái)發(fā)行人制備技術(shù)不斷進(jìn)步、生產(chǎn)效率不斷提升，單位制造成本持續(xù)下降。2019年度較2018年度增加的原因主要為大規(guī)格坩堝、導(dǎo)流筒類產(chǎn)品需求的增加，產(chǎn)品耗用的碳纖維增加所致。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)過(guò)程，進(jìn)一步說(shuō)明大規(guī)格坩堝、導(dǎo)流筒類產(chǎn)品單位重量耗用碳纖維增加的原因等。
招股書(shū)顯示，金博股份主要從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段聚焦于碳/碳復(fù)合材料及產(chǎn)品，主要應(yīng)用于光伏行業(yè)的晶硅制造熱場(chǎng)系統(tǒng)。此次擬募資3.22億元，用于先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、先進(jìn)碳基復(fù)合材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目。
據(jù)了解，基于新冠肺炎疫情防控的需要，上述兩次上市委審議會(huì)議均采取“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”的方式舉行。這是受疫情影響以來(lái)科創(chuàng)板首批啟動(dòng)的上市委審議會(huì)議，標(biāo)志著上交所科創(chuàng)板受理、審核問(wèn)詢、審核中心會(huì)議、上市委審議會(huì)議、提交注冊(cè)等發(fā)行上市審核和注冊(cè)全流程工作已全面恢復(fù)。
審議會(huì)議結(jié)果顯示，對(duì)于天合光能，科創(chuàng)板上市委在會(huì)議上提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題主要包括：1、需補(bǔ)充說(shuō)明：（1）除涉及開(kāi)曼法院私有化估值訴訟外，TSL（天合開(kāi)曼，2017年3月在美國(guó)紐交所退市）及發(fā)行人實(shí)控人高紀(jì)凡是否存在因TSL在上市期間和私有化過(guò)程中行為不當(dāng)而被SEC處罰或在美國(guó)法院被提起訴訟的風(fēng)險(xiǎn)；（2）有關(guān)TSL的未決訴訟及進(jìn)展情況，訴訟請(qǐng)求事項(xiàng)和請(qǐng)求金額；（3）TSL已就上述訴訟所預(yù)留的資金金額，保守估計(jì)是否足夠覆蓋異議股東主張的估值；（4）若訴訟結(jié)果支持異議股東的主張而上述發(fā)行人預(yù)留資金不足以覆蓋異議股東主張的估值，是否存在異議股東對(duì)TSL其他資產(chǎn)包括其原在發(fā)行人前身天合有限所持有股權(quán)采取執(zhí)行措施的風(fēng)險(xiǎn)；（5）結(jié)合TSL私有化退市涉及的上述估值異議所導(dǎo)致的實(shí)際控制人所持有發(fā)行人股份的被執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，以及實(shí)際控制人高紀(jì)凡向廈門國(guó)際信托有限公司貸款45.69億元所涉及的潛在償債風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人是否存在控制權(quán)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)等；2、進(jìn)一步說(shuō)明，興銀成長(zhǎng)、興業(yè)銀行、遠(yuǎn)晟投資、廈門國(guó)際信托是否存在同一實(shí)際控制人，遠(yuǎn)晟投資、廈門國(guó)際信托、興業(yè)銀行是否屬于關(guān)聯(lián)方，發(fā)行人與上述三方的交易是否屬于關(guān)聯(lián)交易，是否已履行相關(guān)程序，相關(guān)交易是否真實(shí)、公允，是否合法有效等；3、說(shuō)明新冠肺炎疫情對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力有無(wú)重大影響，發(fā)行人的應(yīng)對(duì)措施等。
上市委提出的審核意見(jiàn)也大致集中于上述問(wèn)題。
招股書(shū)披露，天合光能主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。此次公司擬募資30億元，用于“銅川光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)跑基地宜君縣天興 250MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目”、“晶硅、太陽(yáng)能電池和光伏組件技改及擴(kuò)建項(xiàng)目”、“研發(fā)及信息中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金。這已非天合光能首次登陸資本市場(chǎng)，2017年3月，公司前身天合開(kāi)曼宣布完成私有化交易，從紐交所退市。
據(jù)悉，本次為天合光能二度上會(huì)，1月8日，在2020年首場(chǎng)科創(chuàng)板上市委會(huì)議上，天合光能曾被出具暫緩審議意見(jiàn)。
與天合光能同一日上會(huì)的還有金博股份，該公司未有審核意見(jiàn)，上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題主要有三方面：1、說(shuō)明:（1）受“531”政策影響，發(fā)行人2018年毛利率上升的原因及合理性；（2）在下游客戶議價(jià)能力逐漸增強(qiáng)的情況下，發(fā)行人高毛利率水平的可持續(xù)性；2、發(fā)行人2019年度主要產(chǎn)品較2018年度綜合價(jià)格有較大幅度下降，請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)品定價(jià)政策、客戶結(jié)構(gòu)、下游光伏行業(yè)發(fā)展及當(dāng)前新冠肺炎疫情影響等，進(jìn)一步說(shuō)明主要產(chǎn)品未來(lái)綜合價(jià)格趨勢(shì)，對(duì)未來(lái)盈利的影響，以及為避免未來(lái)盈利下降采取的措施；3、招股說(shuō)明書(shū)披露，近年來(lái)發(fā)行人制備技術(shù)不斷進(jìn)步、生產(chǎn)效率不斷提升，單位制造成本持續(xù)下降。2019年度較2018年度增加的原因主要為大規(guī)格坩堝、導(dǎo)流筒類產(chǎn)品需求的增加，產(chǎn)品耗用的碳纖維增加所致。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)過(guò)程，進(jìn)一步說(shuō)明大規(guī)格坩堝、導(dǎo)流筒類產(chǎn)品單位重量耗用碳纖維增加的原因等。
招股書(shū)顯示，金博股份主要從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段聚焦于碳/碳復(fù)合材料及產(chǎn)品，主要應(yīng)用于光伏行業(yè)的晶硅制造熱場(chǎng)系統(tǒng)。此次擬募資3.22億元，用于先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、先進(jìn)碳基復(fù)合材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目。
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